中加油气合作的制约因素及发展思路

2012-01-09徐继发王升辉

中国矿业 2012年10期

徐继发，程胜，王升辉,

(1.中国地质大学(北京)人文经管学院，北京 100083；2.中国地质大学(武汉)经济管理学院，湖北武汉 430074；3.国土资源部油气资源战略研究中心，北京 100034)

中国经济正处于城市化、工业化快速发展阶段，能源刚性需求巨大，从能源安全和我国能源禀赋的现状来看，节能减排是我国抑制需求、减缓能源需求速度的长期制度安排，而能源进口渠道的多样化则是现实选择。我国能源对外依存度自1993年以来一直处于高位且原油进口渠道单一。如2010年我国原油进口总量中的56％来自于西亚和北非地区，而近期利比亚、叙利亚等国家的政治动荡加剧了国际石油市场价格的飙升，增加了我国的石油进口成本，严重威胁着我国石油供应的稳定，对国家能源安全也造成了极大压力。可以预见的是，一方面，我国的城市化、工业化任务仍为完成，能源需求仍将不断增加；另一方面石油价格在高需求和这种高增长导致的稀缺预期的推动下将持续上涨。因此，我国石油进口渠道的多样化战略必须进行适当调整，以提高能源供应的稳定性和安全性，保障经济发展的能源需求。而加拿大是一个传统的能源净出口国，该国政治环境稳定，油砂、天然气、铀矿资源丰富，中加两国能源合作潜力巨大。

1 加拿大主要油气资源概况

加拿大资源丰富，人口稀少。最新统计表明，油砂探明储量高达1750亿桶，2010产量已超过280万桶/d*资料来自于国际能源网。。已探明天然气储量达到62万亿ft3，仅次于美国和俄罗斯。加拿大石油生产主要集中在阿尔伯达省，2010年石油产量业已达到452.5万桶/d，比1971年的235万桶/d增长了92.6％，年均增长率为2.3％(图1)。另外，由于油砂采油产量的大幅上升使得未来加拿大的石油产量增速仍将继续提高，加拿大石油生产商协会(CAPP)于2011年6月5日发布预测报告，油砂生产的增长将使加拿大原油产量从2010年280万桶/d提高到2025年约470万桶/d，将增加67％。因此加拿大能源委员会乐观预测，2015年，该国继俄罗斯、沙特阿拉伯、美国之后将成为世界第四大产油国。

图1 加拿大1971～2010年石油产量变化图

加拿大是一个传统的石油出口国。目前，能源资源产业约占到加拿大出口额的20％[1]，从该国历年石油出口价值来看，1980年出口原油24.34亿美元，到2010年则达到486.44亿美元，增长了近24倍，石油价格以当年价为准，并剔除了物价影响(图2)。能源出口一般受世界经济发展格局、本国宏观经济形势、能源政策、地缘政治等因素的影响。从加拿大的能源输出地来看，加拿大主要能源输出国是美国，能源出口模式较为单一，受美国经济下滑影响，能源出口下降，加国政府急亟扩大其能源输出渠道，尤其看好亚洲和中国市场，这在加拿大总理哈珀、加拿大能源部及各省能源官员到访中国时都多次提及；另外，加拿大资源丰富、人口稀少，未来该国国内能源消费总量将继续保持大大低于其能源产量的态势，这也将有助于加拿大调整能源出口战略。

图2 加拿大1980～2010年石油出口变化图

加拿大也是全球第三大天然气生产国，已探明天然气储量达到62万亿ft3，仅次于美国和俄罗斯。而根据美国能源信息署的估算，加拿大非常规天然气储量十分惊人，达到388万亿m3，居全球第七。2010年，该国41％的天然气产量大部分都出口至美国，然而美国天然气产量近年来增长迅猛，其进口量大幅下挫，受此影响，加拿大天然气出口价格一直在每百万英热单位3.45美元至3.7美元间徘徊，与此同时，日本进口LNG的价格却在每百万英热单位16美元[2]，如此巨大的价格差异使得该国天然气生产商怨声载道，不得不迫使加国政府调整其天然气出口战略，将把天然气出口重心从美国转移到亚洲市场，是未来加国政府天然气出口战略的理性选择。

加拿大铀资源较丰富，铀产量居世界第二位，铀出口居世界第一位。2009年，加拿大铀矿产量占世界总产量的20.1％，其主要产量集中在萨斯喀切温省，该省麦克阿瑟河矿山2009年产量为7339t铀，占加拿大全国铀产量的近71％，该矿山为世界最大的高品位矿山，平均品位为21％，远远高于其他铀产国的品位。加拿大本国2009年对铀的年需求量为1670t铀，仅占其产量的22.6％，大部分用于出口(图3)。其出口对象国较多，主要包括美国、英国、韩国、日本、法国、德国和瑞典等国，中国自2002年开始从加拿大断断续续进口少量铀资源。

图3 加拿大1988～2009年铀出口变化图

2 中加油气合作的历史回顾

中国自2003年始从加拿大进口石油，受多种因素影响贸易量一直较小且极其不稳定。2003年两国石油贸易量仅为5.55万t，占当年中国石油进口总量的0.06％，2005年则全年没有从加拿大进口一滴油，至2010年加国出口中国30.84万t石油，也仅占全年中国石油进口总量的0.13％(表1)。

2005年两国建立战略伙伴合作关系以来，中加经贸合作迅猛发展。2010年中国企业在加投资总额达到140亿美金，较2001年增长了70倍，并已成为加拿大第二大贸易伙伴，但是两国能源合作突出性成果并不多见[3]。2005年两国共同发表了《二十一世纪能源合作声明》以来，两国能源合作开始进入快车轨道，高层领导人互访频繁，经贸合作提速，形成了油气合作良好的政策外部环境。在自然资源合作领域，两国合作意愿强烈，双方政府足够重视和支持，出台了系列政策，为两国能源合作的进一步深化创造了条件。如加拿大国际开发署通过了系列能源项目以支持来自于中国的投资。加拿大自然资源部和中国国家发改委签署了能源合作谅解备忘录并组建了工作小组等。

表1 2003～2010年中加石油贸易表

资料来源：CIA Canada Factbook 2011，BP Statistical Review of World Energy 2011整理得到。

实际上，两国早在1993年就开始在石油领域合作，中国石油天然气公司于1993年7月15日获得加拿大阿尔伯达省北湍宁(North Twining)油田15.8865％的工作权益和地面天然气处理厂11.477％的权益，并生产出新中国历史上第一桶海外原油，是中国能源工业“走出去”战略的第一个成功案例，具有里程碑的意义。自2005年以来，中加两国能源投资、合作规模逐渐增加，具体见表2。从表2中可以看出，中国公司积极参与加拿大能源公司的合作，尽管规模仍十分有限，但为未来的合作和深化奠定了坚实基础。同时，加方能源公司在中国的投资也逐年增加，合作领域在石油、煤炭和核电不断扩展。如秦山核电站项目是目前中加能源合作的最大项目，也是最成功的典型范例。2002年赫斯基能源公司与中海油联手在我国南海文昌区域合作勘探开采石油。2005年中联煤层气责任有限公司与加拿大亚加能源公司(Asia Canada Energy Inc，ACE)签约，共同开发贵州省的煤层气资源等。

表2 中加历年油气合作主要项目情况表

资料来源: 中国国际贸易促进委员会网站www.ccpit.org，Natural Resource Canada 整理得到。

尽管中加油气合作已取得了一定成绩，但合作潜力与规模表现出巨大反差。中国与加拿大同处太平洋沿岸，一个是世界上经济发展迅猛的发展中国家，能源需求巨大；一个是资深的西方工业国家，老牌的石油出口国，油气资源丰富；两国都是全球石油市场不可或缺的重要力量，双方的合作不仅能满足双方的战略需求和本国的经济发展需求，也将对世界能源安全体系的稳定和巩固起到积极作用。然而，同中国与其他石油输出国的合作相比，中加油气合作严重滞后，石油贸易量常年偏小且不稳定(表1)。同时双方的油气开发直接投资占同期本国吸引外资的比重也较小，如2009年，中国仅有1.61％的对外直接投资在加拿大，同年，加拿大吸引外资结构中中资仅占0.51％[4]。

3 中加油气合作的主要制约因素

中加油气合作严重滞后有着政治经济等多方面原因。就中方而言，中方油气公司海外投资有明显的短视行为[5]，在西亚和北非等门槛较低的地区和国家投资过大，对加拿大油气合作的重视不够。然而就中加油气合作的实际情况来看，主要有以下几个不容忽视的制约因素。

一是牢固的加美关系直接影响着两国油气合作。加拿大和美国由于地缘相近、政治制度及意识形态相似，两国政治互信程度高，经济联系紧密。政治上加拿大向来以美国马首是瞻，与欧美日等国交往密切，而与中国刻意保持距离，中加油气合作进展缓慢。在北美自由贸易区协定的框架下，加美两国经济交往长态化、制度化，大大降低了两国经济合作，特别是油气合作的交易成本。从历史来看，加拿大85％的油气资源出口到美国，为美国经济的繁荣提供了坚实的基础。加美紧密的这种油气合作关系一定程度上提高了中加合作门槛，中加的油气项目合作只能有较强的经济竞争性才可能促成投资成功。如2005年由中石化参与投资建设的北方门户管道计划拟将阿尔伯达省2000万t的石油运送至BC省并输送到太平洋沿岸，但该计划迟迟未能动工，其中主要原因就在于美国参与主导的拱心石管道计划分散走了大量油源。2011年11月初，加拿大自然资源部部长乔·奥利弗访问中国，期望中国油气公司参与油砂项目的同时，美国立即宣布推迟“美加输油管道项目”。显然中加油气合作已经让美国感到不安，在未来的合作过程中美国的因素将会挥之不去并将长期存在。因此基于我国资源外交战略和加国油气资源产量的考量，有必要强调中加油气合作是在加美能源合作的前提下拓展加拿大能源出口多元化的渠道，不会对加美的长期合作关系产生根本性影响。

二是油砂项目投资大、周期长，风险高。油砂属于重油，起初并没有引起人们的重视，但随着国际油价的飙升以及轻质石油储量的逐年减少，油砂项目开采才开始得到广泛关注。加拿大油砂储量较高，但该项目开采成本高，每开采一桶常规石油的成本在1～2.5美元，而从油砂中分离出一桶石油的成本则至少为9美元[4]；投资见效周期长，一般在20～30年之间；对环境保护要求高，油砂开采会影响地下水和空气质量、破坏地表植被，导致土壤稳定性退化等[6]。加拿大是个公民社会，各种环保组织众多且影响较大，北方门户管道计划的搁浅另一个原因就在于原住民和环保组织认为管道铺设可能会导致石油泄漏，破坏环境[7]。由此可见，油砂项目比常规石油开采具有更高的风险。

三是油气合作项目的泛政治化。中国油气企业“走出去”战略伴随着西方“中国威胁论”显得困难重重。中加两国由于政治、文化的差异导致简单的经济行为往往受到加国政治力量影响而高度政治化，使得市场问题变成西方指责中国的“政治问题”。如2004年中国五矿集团收购诺兰达公司失败的主要原因就是加国政府以“探讨人权问题”为由横加阻难。2005年中石油参与的北方门户管道计划迟迟未动工，其官方理由也是加国政府宣布并未启动全力推动该计划。

四是加拿大政治环境的不确定性因素。加拿大是两党轮流执政的联邦国家，自由党和保守党政见不同使得加拿大油气投资政策具有一定的政治风险。油气项目合作属于资本密集型产业、周期长，见效慢，不同的政党及政府对油气项目合作的态度不同会导致其政策的多变性和不确定性，从而影响项目合作的预期收益和长期投资计划。2005年及2008年中加石油贸易量陡降便是最好的例证。另外，联邦制国家意味着地方政府具有自己相对独立的司法和油气项目合作的决策权，中国企业投资加拿大除了要和联邦政府打交道之外，还要和地方政府、民间环保组织等讨价还价，则必然会增加市场交易成本和投资不确定性。

4 中加能源合作发展思路及建议

综上所述，中加两国在油气合作方面已经取得了一定成绩，也存在着一些不利于合作的制约因素，但随着两国“战略伙伴关系”的不断深化和升级，未来两国能源合作潜力巨大，应从长远的角度积极稳妥地采取相关措施推进两国油气合作。

4.1 以国家关系促进油气合作

中加能源合作互补性强，合作意愿强烈。中国是目前世界经济体中发展速度最快，也是西方寄望于世界经济整体复苏的重要引擎，劳动资源丰富，能源需求巨大，中国政府迫切寻求能源进口的多样化，以保证经济的高速发展；而加拿大是资深的老牌工业国家，传统的能源净出口国，能源资源丰富，科技发达，相关科技人才众多，也在积极调整其能源出口的多样化战略。从我国油气企业“走出去”成功经验来看，以国家关系促进资源外交是有效的。如中国和苏丹、哈萨克斯坦的油气合作成功，都与两国高层领导人频繁互访、密切合作，建立了长期友好的外交关系密不可分。因此，未来中加油气合作需要从国家关系的战略高度出发，从政治外交的角度考量，充分发挥市场机制，建立长效互动机制，不断深化两国油气合作的合作领域及规模。

4.2 妥善处理中美加油气合作关系

中加能源合作绕不开美国的影响。由于加美两国的地缘关系和相对完善的市场机制，加拿大一直是美国经济发展的重要能源来源地。中国要发展和加拿大的能源合作关系，无论从政治、经济、外交上都无法摆脱美国的影响，北方门户输油管道计划的迟迟未建便是最好的例证。因此中国政府需要积极倡导建立中加美能源合作对话机制。从现实出发，全球能源合作离不开美国和加拿大，也离不开具有较大全球能源流动影响力的中国，三方在油砂项目上既是竞争者，也是利益相关者，只有通过合作才能使能源博弈整体利益最大化，各自才能获得最大利益。

4.3 建立完善的能源合作咨询服务体系

中国能源企业在国外投资过程中，由于不熟悉当地法律、法规和当地习俗而投资失败的案例比比皆是。在发展中加能源合作时，建立完善的能源合作咨询服务体系十分必要。加拿大市场机制完善，法律法规体系健全、复杂，而中方很多企业在“走出去”时面临的困难不是资金的短缺，而是缺乏与对方国家建立在相关法律、法规认同上的有效沟通。因此，类似智囊库的能源合作体系显得尤为重要。