2011年全球银行1000强排名透视

　　总观今年世界银行业1000强排名，银行业总体表现不错，但发展大趋势有所变化，无论是从上榜银行数量还是一级资本构成等数据来看，世界银行业力量开始从西欧向亚太地区转移。从最新排名的情况来看，西班牙在国家经济环境不佳的情况下，依然通过积极的银行业结构调整而成为了榜单上最耀眼的新星。从发展速度来看，中国银行业呈现出领跑世界的增长速度。通过对一级资本水平的统计，中国在全球发展最快的银行前25席中占据15席。从全球银行业视角来看，欧美等主要发达国家仍占据世界银行业发展主导，但水平各有千秋。值得关注的是，以中国为代表的新兴市场国家银行业正日益成为国际金融舞台上举足轻重的力量。
　　
　　排名情况解读
　　本次全球银行1000强排名考虑全面，引入多项指标考察各区域银行的发展状况，这些衡量指标中有很多是第一次被引入评估体系。主要指标包括：一级资本评估（Tier 1 Capital）、资产、资本资产比（CAR）、盈利、实际盈利增长评估（RPG）、平均资本盈利评估（PAC）、资产回报评估（ROA）、国际清算银行总资本率（BIS Total Capital Ratio）、不良贷款率（NPL）和贷款存款率等（LTD），以下按此主要指标对此次银行业排名情况进行简要解读。
　　资本资产比率（CARs）呈上升趋势。通过对世界各地区在1000强榜单上银行情况的统计，各国银行的资本资产率总体呈现上升趋势，基本都超过了7%的最低标准。统计显示，1000强银行的一级资本比率总增长达10.5%，相比5.9%的总资产增长率十分突出，而全球排名前25的银行一级资本率涨幅更是达到了12.1%。过去两年，世界各地银行都积极扩充资本、提高融资水平，但在整体增长的同时，不同地区银行的资本涨幅存在差异：中亚地区的银行平均资本水平涨幅超过13%，增长最快；东欧地区银行的涨幅为11%；加勒比地区银行涨幅也超过10%；相比之下，美国和拉丁美洲地区的涨幅仅为7.3%；而没有达到7%这条“及格线”的地区为亚太和西欧地区。
　　新兴市场拔得盈利头筹。在此次世界银行1000强的盈利指标方面，与去年的亚洲、西欧地区银行业不相上下不同，今年已转变为亚洲地区银行盈利“一骑绝尘”。亚太地区银行税前收益在排名中占的总比重从去年的37.08%升至40.61%，而西欧地区银行则从31.19%下降为24.6%。除此之外，北美地区银行收益占的比重从13.78%涨至20.27%，东欧、拉美、中东、非洲地区银行分别占2.54%、6.58%、3.70%、1.65%。该项排行榜单的前几名也都是来自巴西、印度尼西亚等新兴市场。
　　贷款存款率（LTD）西欧居首。贷款存款率是衡量银行在经济危机时期风险规避能力的重要指标，过高的贷款存款率表明银行投资过热，风险大；而过低的贷款存款率则说明银行没有尽其能力发放贷款，无法达到盈利标准。从对今年排名上榜银行抽样统计的结果来看，西欧银行在贷款存款率数据方面领先全球其他地区银行。具体来看，西欧银行的贷款存款率达125.39%，中亚为116.83%，东欧为110.21%，最低的为中国银行业，仅为66.46%。同时，西欧是该数据超过100%的银行最多的地区：有75家银行超过125%，72家银行在100%～125%之间。各国政府对短期资本市场的投资调控一定程度上影响了本次银行排名的贷款存款率数据，中国地区作为政府宏观调控最明显的地区，在一定程度上造成所有银行的贷款存款率均未超过75%。
　　新兴市场零售银行业务繁荣。资本回报情况在一定程度上反映了银行的盈利能力，而本次排名中各零售银行因为将业务重点投向新兴市场而导致该项数据表现良好。总体来看，印度尼西亚和土耳其的银行代表了亚太地区和西欧地区银行在榜单上的排名情况。具体来看，Home Credit作为一家荷兰银行，正是因为其将业务集中在了俄罗斯、越南和中国等新兴市场，使该银行获得了丰厚回报，因而在该项排名中名列西欧地区银行之首。
　　拉美银行风险防范最为乐观。银行对加权风险资产比率（RWA）的评估根据巴塞尔协议的规定执行，它反映了银行对未来可能遭遇风险的判断，往往和风险防范资产的评估组合使用，以衡量银行未来的发展状况，其中，风险防范资产代表了银行抵御未来风险的能力。从本次银行业排名来看，拉丁美洲地区银行对自身未来运营状况态度最为乐观，该地区银行对加权风险资产比率的评估在70%以下。而对自身未来持最谨慎态度的是东欧地区银行，其评估值超过83%，但同时东欧地区银行也具有较高的风险防范资产比率，这说明东欧地区银行也有足够的能力应对未来可能发生的风险。
　　银行收入评估传统劲旅地位易主。今年的排名首次对银行的收入进行评估，评估主要包括银行的交易账户、手续费及佣金收入两项。在交易账户收入方面，高盛以170亿美元名列榜首，此项收入也占到了高盛总运营收入的41.52%。但因为收入比例不均，高盛在手续费及佣金收入指标的排名中仅为第11位，而美国银行以总收入最高的成绩名列银行收入综合排名第一。值得注意的是，排名中传统“劲旅”德意志银行的表现令人意外，交易账户收入仅名列第14位，手续费及佣金收入则为第9位，最终综合排名第11位，低于市场普遍预期。
　　不良贷款率（NPLs）显示美国仍面临不小问题。虽然全球经济出现复苏，但仍有不少国家银行深受此次危机的影响，美国就是其中之一。在全球银行不良贷款率前25的排名中，美国含第1名在内一共“占据”了8个名次。拉丁美洲地区银行则表现出了乐观的姿态。但值得注意的是，不良贷款率可以通过信贷投放增加而降低，所以应理性看待各国银行的表现情况，不能只因该项指标低估或者高估不同国家银行的实力。
　　中国和非洲银行业成本控制表现有力。成本收入比向来是衡量不同地区银行运营效率的有效指标。在此次排名中，虽然非洲地区银行表现并不突出，但是其银行展现了惊人的成本控制力。在成本收入比指标排名上，非洲地区银行从去年的61.87%减少到49.7%。除此之外，中国的银行由于出色的成本控制使成本收入比都在40%以下，北美地区银行该项数据最高，达63.26%，美国多家大型银行都超过了70%，同时，其他地区银行也有不同程度的涨幅。
　　
　　世界银行排名格局解析
　　西欧：政府积极干预，整体形式稳定，英国仍是主导。在最新世界银行前1000强排名中，西欧地区银行业整体情况可概括为：英国银行业仍是西欧银行业的主导力量，其横向排名变化不大，内部势力略有调整；法国等国的银行基本维持原状，没有大幅波动；西班牙的新兴银行表现抢眼。具体来看，本次排名中，英国的汇丰控股取代苏格兰皇家银行（RBS）拔得西欧地区银行业的头筹，苏格兰皇家银行在此次排名中退居第二，排名第三的是法国的BNP银行。值得一提的是西班牙的Ahorros集团，该集团是此次排名中西欧成长最快的银行。Ahorros集团于2010年12月成立，其前身是西班牙国内最具实力的七家存款银行，成立时间虽然不长，但一跃成为欧洲成长最快的银行。除此之外，欧洲其余的银行排名微有变化，总体稳定。
　　东欧：整体鲜有变化，俄罗斯一头独大，政府干预明显。在东欧地区银行前25名中，俄罗斯的银行占了大半壁江山，虽然有个别的俄罗斯银行退出了本次排名，但国内许多新晋银行很快弥补了排名的空缺。东欧地区银行前25排名中，其余位置则分别被乌克兰和白俄罗斯等国的银行占据。此次东欧国家银行的排名呈现出了几个明显的特点：（1）新晋银行和恢复中的银行齐头并进。在本地区排名前25和世界排名前1000的新晋东欧银行中，不仅有刚刚进入排名的银行，还有之前因危机影响跌出排名后，重新回到排名中的银行，新晋银行中还包括像Orient Express这样有大集团在背后支持的银行。（2）东欧各国政府对银行业干预明显。主要体现在国有银行在排名中占据显赫地位，同时政府援助具有广泛的影响。比如，东欧银行前25家银行中的两家白俄罗斯银行——Belarus Bank和Belagropro Bank——都为白俄罗斯联邦政府所有，同时，这两家银行还分别是东欧银行中成长最快的银行。又例如，在进入东欧前25强的银行中，除了俄罗斯银行外，有部分表现出色的乌克兰银行也受到了俄罗斯联邦政府的援助。
　　
　　亚太：恢复状况良好，日本牵头，中、澳紧随其后。亚太地区的银行业总体情况较其他地区略显复杂，一方面，日本在保持其亚太地区银行业龙头地位的同时，国内的宏观经济状况却阴晴不定；另一方面，包括中国和澳洲在内的亚太地区大型经济体的银行业以稳定的形势向前迈进，和其他该地区内的经济体共同取得经济发展上的良好表现。日本近年来可谓运势不佳，不仅屡受严重的自然灾害，经济上也一直萎靡不正，在这种情况下，日本的银行在此次排名中呈现出多重特点。首先需要肯定的是，日本依然以102家银行上榜的总排名容量超过中国，拔得地区头筹。此外，虽然日本的经济恢复尚待时日，但这并不影响日本三菱超过中国工商银行取得世界排名第五、亚太地区排名第一的好成绩。日本的顶级银行也和三菱一样，在这次排名中取得了非常好的成绩。然而另一方面，这次排名中位于日本银行前25强的银行中，有17家在世界范围内分别出现了不同层次的排名下滑，这和日本顶级银行的“风景一边独好”形成鲜明对比。
　　除日本之外，亚太地区其他国家银行的表现各有特点。中国在亚太地区银行业的“支配”地位不断显现，澳大利亚则在日本和中国之后稳居第三，韩国表现不俗，在区域内名列第四，包括印度尼西亚和菲律宾在内的其他国家银行也取得了多项突破。同时，印度作为亚太地区范围内最大的经济体之一，虽然多家银行上升速度名列前茅，但在地区总体排名中占据的位置依然寥寥无几，同样表现出不同程度下滑的还有泰国和中国台湾地区的银行。
　　北美：依旧引领全球，美国霸主地位无可撼动。在此次排名中，美国银行业的实力无庸置疑继续统领世界银行1000强的排行，美国银行在前十名中拥有四席，实力无国能及。美国银行在此次排名中，仅有的变化基本都是内部名次的变更。美国银行取代摩根大通拿下世界银行1000强排名的“状元”，这两家实力惊人的银行在一级资本率等指标方面都有不同程度的增长，摩根大通的一级资本率增长了7.13%，但仍因与美国银行存在200亿美元的差距而无力“卫冕”。后危机时期，美国顶级银行仍然保持了不错的资本资产比，世界1000强的前三甲——美国银行、摩根大通、花旗银行——资本资产率分别为7.22%、6.73%、6.59%。在北美地区，美国和加拿大政府都在后危机时代积极对银行业施以援手，使两国银行业呈现出较多不同亮点。加拿大银行业的平均税前收益为46.6亿美元，略低于美国53.3亿美元的平均水平，但加拿大银行业一级资本率增幅的平均水平达到8.78%，明显高于美国的5.15%。就加拿大国内情况而言，加拿大皇家银行依然领先加拿大银行业排名，在北美地区名列第七，2010年税前收益达68亿美元，资本资产率为4.68%。在此次北美地区银行的排名中，增长速度排名第一的是美国的First Southern Bancorp，尽管其一级资本率增长惊人，达到754.78%，但其仅8亿多的资产额使其在世界1000强银行的排名中几乎垫底。
　　拉美：表现引人注目，巴西仍是佼佼者。拉美地区的银行排名中，巴西的银行可谓“一枝独秀”，不仅占据了地区综合排名的前几名，在排名攀升最快的排名中同样表现不俗。巴西的银行占据了地区综合排名的前五席，拔得头筹的是巴西国内最大的银行——Itau Unibanco控股，其世界排名为第34位。在排名上升最快的银行中，表现最好的也是巴西的银行——BRB Banco de Brasilia。除巴西的银行外，在新晋银行排名中，委内瑞拉和哥伦比亚的银行也有不错表现。
　　中东：经济环境不佳，海湾地区银行依旧统领。中东地区2010年的经济环境状况不容乐观，不仅包括成本收益率在内的多项盈利指标增长缓慢，还在不同指标上有倒退趋势。首先，在世界银行1000强的排名容量中从去年的90家银行上榜下降到今年的83家。其次，该地区上榜银行的一级资本只占到了全部1000家银行的3.32%。但即使在这种情况下，海外地区的银行仍在中东地区保持着支配地位，多项排名都被沙特阿拉伯、阿联酋、以色列等国的银行瓜分。比如，上榜银行总数中有54家银行来自海外，在地区前25的排名中，海湾地区银行更是占据了其中的19席。
　　非洲：表现平平，难以显示影响力。从排名数据上看，非洲银行业没有让人振奋的表现。上榜银行共30家，总资产和一级资本分别仅占1000强的0.72%和1.01%，且该数据相比上年仍有所下降。在排名中表现最突出的分别是南非和尼日利亚的银行。非洲大陆经济体的人口占到了全世界的15%，经济体体量不小，但银行对经济领域的渗透程度却不尽如人意，排名之外，非洲银行业的发展潜力仍值得期待。
　　
　　中国银行业表现
　　在此次世界银行1000强的排名中，中国银行业再攀“高峰”，无论从国内还是国际行业角度来看，中国银行业都取得了斐然成绩。此次排名的结果显示，中国银行业的进步不仅仅是绝对数据上的扩张，更还包含了行业的结构优化和核心竞争力的提高。但同时，仍有不少问题存在。
　　大银行占据顶尖席位，排名容量不断增加。此次中国有三家银行进入全球银行1000强的前十名，被国际同业描述为“前所未有”的成就。三家银行分别是：中国工商银行，排名第6位；中国建设银行，排名第8位；中国银行，排名第9位。同时，中国跻身银行1000强的银行总数超过100家，达101家银行，相比去年的84家增加了17家，占到了总排名银行数量的1/10。
　　银行业内部差距不断缩小，中小型银行力争上游。除了中国顶尖大银行表现抢眼外，中小型银行的长足进步也不容小觑。在世界银行1000强的排名中，攀升最快的前25家银行中，中国的银行占15席，其中有中国农业银行这样的大银行，也包括许多中小型银行。中国农业银行在此次排名中上升了14个名次，名列世界银行1000强第14位。中国农业银行固然成绩喜然，但更值得关注的是我国正迅速崛起的中小银行。同时名列攀升最快前25名的银行还包括苏州银行、济宁银行、重庆农村商业银行，它们分别在该项排名中名列第2位、第3位、第4位，中小型银行的崛起更加体现了我国银行业结构的优化。在中国银行前25强的排名中，中国各银行的水平浮动较大。2009年国内25强最末位银行在世界银行1000强中名列第419位，而在此次排名中，中国银行25强在世界银行1000强中名列第315位，较上年整整上升了100名，这直观体现了中国银行业内部差距的缩小，整个行业良性发展趋势明显。
　　领跑“金砖四国”，国际影响日益凸显。与2010年的排名一样，中国的银行在世界银行1000强中取得的成绩在“金砖四国”成员中遥遥领先。相比中国101位的排名容量，“金砖四国”其他三个成员——俄罗斯、巴西、印度——一共只有68家银行上榜，与中国的银行相比存在30多家的差距。不仅如此，在绝对银行名次上，中国的银行也是遥遥领先。在当前国际大环境下，包括中国在内的“金砖四国”在国际舞台上发挥着越来越重要的作用，同样作为发展中国家，“金砖四国”的成员会被经常拿来互相比较，中国的银行业取得的良好成绩代表着发展中国家崛起的方向和动力，必将在国际上发挥越来越重要的作用。
　　指标改善明显，存在问题同样不容小觑。在取得成绩的同时，这次排名还显示出中国银行业在多个核心测试指标上的显著提高。相比榜单排名，这些数据更能体现中国银行业内在竞争力的提高。这其中，一项很重要的指标改善是资本资产比的提高。中国的银行在之前的排名评估中，因为过低的资本资产比而受到业界不断质疑，在此次排名的统计数据中，中国银行业的资本资产比达到7.01%，较2009年的4.86%有了大幅提升，但仍低于今年8.49%的平均水平。
　　
　　结语
　　面对最新的世界银行排名，有喜人的成绩，也有凸显的问题，中国银行业应该端正态度，冷静分析，积极应对后危机时代世界银行业格局转变和可能出现的风险，努力促进中国银行业结构的不断优化和能力的不断提高。
　　（作者单位：民生银行发展规划部）