光伏产业发展概况及发展思考

■ 王勃华

一 光伏产业发展概况

1 多晶硅发展情况

2011年全球多晶硅产量将达到24万t，其中保利协鑫、Hemlock、Wacker和OCI四家企业年产能将超过4万t，产量也将达到或接近3万t，如表1所示。

表1 2011年全球部分多晶硅企业产能产量情况

2006～2009年我国多晶硅产量增长率超过200%，2010～2011年均超过100%。2011年我国投产多晶硅企业达到40家以上，随着大厂扩产及新产能的逐步释放，2011年我国多晶硅产量预计将达到9万t，其中保利协鑫和赛维LDK预计将分别达到3.1万t和1.1万t (表2)。

2011年全球多晶硅生产成本持续下降，保利协鑫生产成本有望从2010年的22美元/kg下降到20美元/kg的有竞争力水平。2011年5月中下旬开始，国内多晶硅价格出现了剧烈下滑，国内报价从4月的66～72万元/t降至21～25万元/t，跌幅达到了惊人的68%。

表2 2010、2011年我国部分多晶硅企业产量情况

2 硅锭/硅片发展情况

2010年全球硅片产量达到19GW以上(图1)。2010年保利协鑫和赛维LDK的硅片产能分别达到3.5GW和3GW，位列全球产能前两位，其中赛维LDK硅片产量达到2.134GW，位居全球产量首位。2011年我国部分硅片企业产能/产量情况如表3所示。

硅片生产成本持续下降，浙江昱辉的硅片非硅成本已降至0.24美元/W。

表3 2011年我国部分硅片企业产能/产量情况

3 太阳电池发展情况

(1)太阳电池产能现状

2011年全球主要的7大光伏企业产能将达到13.4GW，出货量将达到12GW，同比增长52.7%，同时7家公司出货量均达到GW量级，见表4。2011年全球主要的10家电池片企业产能将达到18.56GW，同比增长44%，见表5。

表4 2011全球主要光伏企业出货量情况

2005～2008年我国电池组件产量增长率超过100%，2008～2010年则超过70%，如图2所示。2010年底我国组件产能超过20GW，同比增长近3倍，预计2011年产能将达35GW。2010年我国有4家光伏企业跻身全球前十大光伏企业之列。

(2)太阳电池进出口状况

2010年我国光伏产品对外依存度仍然较高(表6、表7)。

(3)薄膜电池发展情况

2010年，全球薄膜电池产量约2700MW，其中硅基薄膜电池达到近850MW，中国大陆薄膜电池产量约350MW。目前，硅基薄膜电池效率已达到10%，近期韩国三星和LG公司将进入该领域。2010年铜铟镓硒薄膜电池的实验室转换效率已提高到20.3%，正受到广泛关注。碲化镉薄膜电池，除First Solar公司外，美国GE公司将投资6亿元于该领域。

表5 2011全球主要电池片企业产能产量情况

表6 2007～2010年中国大陆太阳电池进口状况(亿美元)

表7 2007～2010年中国大陆太阳电池出口状况

表8 2010年电池效率进展情况

(4)光伏装机量情况

2011年全球光伏装机量将保持增长势头，但增长速度远低于2010年，全球主要研究机构的预测数据普遍在20%～30%，新增装机量在21GW左右。2011年，除了德国和意大利外，美国将快速崛起，EPIA预计其装机量将达到3GW(图3)。

2010年我国累计装机量达到800MW，约占据全球的2.1%，见表9。2011年我国光伏装机量预计将达到1～2GW，自2012年起每年装机量将达到1GW以上，国内光伏市场启动将逐步加快。

表9 2005～2010年我国光伏累计装机量占比

(5)我国光伏设备产业发展情况

2010年我国光伏设备销售收入超过50亿元，约占同期设备投资的1/6，光伏设备企业超过70家，从业人员超过6000人；2011年上半年，我国光伏设备销售收入已超过50亿元，10家主要光伏设备企业销售收入超过40亿元。我国国产光伏设备平均售价约为进口产品的一半，性价比优势明显。

二 光伏产业形势分析

1 当前光伏行业形势

(1)国际光伏市场短期内低迷，增速大幅下滑

受德国、意大利等政策波动影响，今年光伏市场增长仅为25%左右，2011年新增装机容量21.3GW。但随着我国上网电价政策发布，有分析机构预测我国市场增长将达到230%。

(2)产业投资继续扩大，产能产量持续快速增长

2011年全球太阳电池产能将达到63GW，增长率接近50%。2011年全国156家电池组件企业的电池片产能已超过35GW，组件产能超过36GW，增长率达到80%。2011年全球光伏装机量预计在21GW左右，我国光伏装机量预计将达到1～2GW。供给与需求失衡，产品价格下跌，产业整合已不可避免。

(3)光伏产品价格暴跌，已逼近成本价

2011年初至10月份，多晶硅材料、硅片、电池片和组件的价格已分别下跌了46.8%、54.7%、48%和33%(表10)。部分中小企业已面临生存平衡点，企业生存难度加大，垂直一体化企业竞争力增强。

(4)海外上市企业股价大幅下跌。2011年1月至10月，我国五家主要海外上市光伏企业的股价跌幅达到71%、64%、71.2%、73%和70%。国外评级机构也纷纷唱空我国光伏企业，有的上市企业面临国外资本收购的风险。

表10 2011年光伏产品价格

(5)市场增速远低于预期，各方投资者跟风而上导致产能过剩，企业利润率下降，经营压力逐步增大，部分企业出现经营困难、半停产、停产甚至破产。

(6)国际贸易保护主义威胁加剧。301调查、专利侵权投诉、“双反”调查等愈演愈烈。

2 未来形势的分析与判断

(1)市场仍将稳步增长，但增长幅度放缓。光伏政策趋于稳定，产品价格下降，推动市场稳步增长，预计增长率25%左右。

(2)光伏装机容量受单一地区政策影响的时代将会逐渐过去，市场集中度降低。欧洲市场已经从2010年第三季度的78%减少至今年同期的58%，美国、中国等光伏市场份额逐渐升高。

(3)光伏企业将继续承受价格压力，行业将加速整合。全球的光伏市场在2012年将继续承受价格压力。届时，一些竞争力低下的中小企业将逐渐被市场淘汰，市场整合不可避免。

(4)行业竞争模式发生改变。行业垂直一体化以及整合产业链上下资源的产业集群式发展模式明显，行业竞争凸显整体竞争形式。

三 关于我国光伏产业发展的思考

1 提升企业自主创新能力，增强产业核心竞争力

以企业为主体，加快技术研发中心建设，促进业内技术交流；重点支持多晶硅节能降耗、太阳电池高效高质和低成本、国产化光伏设备等技术创新；利用国家科技重大专项对极大规模集成电路装备的支持，带动太阳能光伏设备的技术创新；利用电子发展基金等手段，支持企业自主创新和技术进步，提高企业技术创新能力。

2 加强产业统筹引导，规范光伏产业发展

贯彻《多晶硅行业准入条件》，引导和规范国内多晶硅产业健康发展。出台“十二五”光伏产业专项规划，加强对产业发展的统筹引导。加强对地方政府主管部门光伏产业规划的指导，引导各地科学、健康地发展太阳能光伏产业。

3 积极培育国内市场，巩固和发展海外市场

进一步贯彻落实《可再生能源法》，落实和完善已有产业政策，积极扩大国内光伏发电市场，争取5～10年内将光伏发电的成本下降到可参与商业化竞争的水平，使光伏发电在国民经济可持续发展和节能减排方面发挥更大的作用。

充分发挥市场机制的作用，以企业为主体，以市场为导向，鼓励企业通过境外上市等方式，积极争取海外资金、巩固和拓展国际市场；完善出口风险保障机制，提高企业应对国际市场风险的能力；加强国际交流，促进国际合作，优化产业发展环境。

4 完善标准体系，推动产品认证、监测制度建设

完善光伏产品和系统的标准体系，规范产业发展。以自主知识产权为基础，按照市场需求及企业技术水平，会同有关标准主管部门，加快制定多晶硅、太阳电池等产品和光伏系统的相关标准，积极参与国际标准化工作。

推动建立产品的认证、监测制度，实现行业的规范化、标准化发展。同时完善相关产品的质量标准，严格产品质量，加强行业管理，树立光伏优质形象。

5 推动光伏行业组织建设，增强行业合作与自律

2010年5月中国光伏产业联盟正式成立，工业和信息化部电子司和国家发展改革委高新技术司为共同指导单位。

产业联盟将致力于：支撑政府决策；为联盟成员及行业服务；推动产业链上下游的协作；加强行业内外的信息交流；国际间的合作；促进光伏产业的推广宣传和政策沟通。

产业联盟成立以来已在支撑政府机关相关工作、沟通行业信息和相关行业组织、推动标准制定、应对国际纠纷、宣传和扩大行业影响力、国际交流等方面做了大量工作。