“十一·五”我国废钢供应及钢铁工业回顾与展望

□文/林加冲

“十一·五”我国废钢供应及钢铁工业回顾与展望

Look Back The Iron and Steel Industry and the Supply of Scrap in "Eleventh Five-Year "

□文/林加冲

2010年，世界主要产钢地区钢铁产量均呈增长态势。全球粗钢、生铁产量达14.14亿吨和10.88亿吨，与2009年相比分别增长15%和12.7%。2010年我国粗钢产量为62 665.4万吨（已连续15年稳居世界第一），同比增长9.3%。我国粗钢产量占全球粗钢总产量的44.3%，所占百分数比上年略有下降（见表1）。

表1 2010全球粗钢产量统计 单位：万吨

2010年12月全球钢铁产能利用率为73.80%；亚洲粗钢产量占全球总产量的63.14%，中国占全球总产量的44.3%。2009年66国（地区）粗钢产量约占全球粗钢产量的98%以上。

表1所列10个地区（国家）粗钢产量均呈增长状态。北美增幅达35.7%，日本、韩国、欧盟增长幅度均超过20%，美国增长38.5%至8 060万吨，除少数地区外全球钢铁生产处于全面振兴时期。

一、“十一·五”我国钢铁生产及废钢回收供应概况

1. “十一·五”钢铁工业成就

“十一·五”时期，我国共实现国内生产总值1 512 936亿元；完成固定资产投资922 431亿元；生产粗钢、生铁、钢材分别为26.03亿吨，24.86亿吨和31.02亿吨；累计出口钢材1.647亿吨，国内钢材表观消费量为29.37亿吨（见表2）。

表2 “十一·五”时期我国GDP及钢铁产量统计表 单位：亿元/万吨

2. “十一·五”我国废钢回收供应情况

“十一·五”时期，我国炼钢消耗废钢达37 850万吨。其中自产废钢14 700万吨，占38.83%；社会废钢21 790万吨，占废钢消耗量的57.57%；进口废钢3 190万吨，占同期废钢消耗量的8.43%（部分自产废钢调拨支援轻工、农机具、中小五金，进口废钢也不是全部用作炼钢）。

3. “十一·五”与“十·五”废钢铁供应、消耗情况比较

“十一·五”自产废钢达14 700万吨，与“十·五”相比增长幅度达81%；社会废钢21 790万吨，与“十·五”相比增长幅度为52%；而进口废钢“十·五”多于“十一·五”1540万吨；“十一·五”炼钢消耗废钢总量达37 850万吨，与“十·五”同期相比增长达58.3%；“十·五”时期炼钢废钢平均单耗为207千克/吨，而“十一·五”废钢平均单耗只有145.64千克/吨，下降61.4千克/吨，这说明我国炼钢废钢使用量呈逐年下降趋势。中国金属学会王维兴先生在“2010年我国钢铁生产技术装备水平持续提升”一文中指出：“电炉工序前三季度重点钢企电炉热铁水消耗同比增加32千克/吨，金属料、钢铁料消耗同比分别减少3千克/吨和12千克/吨，生铁块消耗下降35千克/吨，综合电耗减少13kwh。”重点钢企电炉炼钢反映的技术经济指标与以上数据得出的结论相吻合。

4. “十二·五”废钢产业展望

按“十一·五”我国废钢铁回收供应及炼钢废钢消耗量实绩作为演算依据，自产废钢以80%增幅计，即为26 500万吨；社会废钢增幅量以50%计算，“十二·五”末可达32 685万吨；进口废钢以“十一·五”实绩量计3 200万吨；炼钢消耗废钢总量按50%增长量计，“十二·五”时期累计可达56 775万吨，约相当于年均消耗废钢11 355万吨。以废钢应用协会“十二·五”发展规划建议所确定的吨钢废钢综合平均单耗200kg计，“十二·五”期间可产粗钢283 875万吨，与“十一·五”相比增长9%（即相当于年均生产粗钢5.6亿吨）。“十二·五”时期，我国粗钢产量将受铁矿石、原燃料等的限制，钢产量不会也不可能无限增长，我国钢铁工业必定会走钢铁强国之路。

三、2010年国内冶金炉料大事记及供求行情回眸

2010年全球粗钢产量创历史新高。2010年4月时全球粗钢产能利用率曾一度上升至83.4%，冶金炉料供求全球趋紧，尤其是废钢。我国粗钢产量在2009年基础上再次增产5 900余万吨，国内废钢供求紧缺。废钢市场价由年初的2800～2850元上升至2011年初的3 600～3 700元，涨幅达30%以上；2010年8月份后，进口废钢价格也一路攀升，目前从美国进口的1#和2#混合重废（80：20）CFR价已达510～520美元（全年进口废钢平均到货价为513.83美元/吨）。

表3 2001～2010年我国废钢铁回收供应及消耗统计表 单位：万吨

2010年国内冶金炉料行业发生的大事有：

1. 国产铁矿石增产20%，进口铁矿石略有下降。

2010年，我国合计生产铁矿石原矿10.7155亿吨，与上年同期相比增长21.6%，我国钢铁生产所需铁矿石自给率明显提高；去年我国进口铁矿石6.19亿吨，同比下降1.4%。

2. 废钢消耗总量略有增长，废钢单耗徘徊不前。

3. 2010年，我国累计产焦炭3.8757亿吨，同比增长9.1%；全年出口焦炭335万吨，同比增长515.58%；国内焦炭表观消费量为3.8432亿吨，同比增长8.3%。

4. 2010年，全国生产铁合金2 400万吨，同比增幅在8.6%左右。

5. 节能减排淘汰落后取得重大进展。

“十一·五”期间全国淘汰落后炼铁能力11 700万吨，淘汰落后炼钢能力6 900万吨，分别完成“十一·五”目标任务的117%和126%。重点钢企外排废水70 610.68万m3，同比减少7.41%；SO2、化学需氧量和烟尘累计排放总量分别下降8.79%、11.43%和7.51%。

6. 财税[2008]157号“关于再生资源增值税政策的通知”停止执行，势必对我国再生资源产业产生重大影响。

7. 国内冶金炉料价格行情呈上涨态势，涨幅在6.72%～129.89%之间。

据国家统计局公布：2010年，全年工业品出厂价格PPI同比上涨5.5%，原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.6%，12月份上涨9.5%（见表4）。2011年1月25日废钢生铁已涨价及3 700～3 850元，与2010年底相比涨幅达16%。春节后，废钢再度涨价，目前，苏南地区炉料废钢已达每吨3 800～3 900元，直逼4 000元大关。

2.财税[2008]157号文件停止执行后，苏南钢厂支付个体投售户废钢款，则需扣除12.4%的税款。

全球钢材价格上涨压力不断增大，如果国内钢材价格不能同步上涨，钢铁业将出现高成本，低利润运行格局，部分钢企将陷于亏损境地。

四、2011年世界及我国粗钢产量预测

据IMF和OECD预测；2011年世界经济增长率在4.2%左右，比2010年下降0.4～0.6个百分点。中国国内生产总值增长率预计在9.5%～9.7%之间；美国在2.2%～2.3%之间；日本在1.5%～1.7%之间；俄罗斯、巴西均在4.2%～4.3%之间；印度在7.6%～8%之间。

1. 全球及中国粗钢产量预测：

国际钢协预测：2011年全球粗钢产量14.74亿吨，同比增长5.5%，2011年全球钢材需求量为13.34亿吨，较2010年增长5.3%，增长速率下降7.8个百分点；同时分析认为：2010年中国钢材需求增长率为6.7%，即5.79亿吨，而2011年增速放缓至3.5%。

有专家分析预测：2011年中国粗钢产量在6.62亿～6.74亿吨（占世界粗钢总产量的45%左右），比2010年增长5%～7%之间，粗钢产能的利用率达到85%左右。

2. 2011年我国钢材需求量预测

按以下九个行业用钢量统计汇总，约需成品钢材5.5亿吨，则需粗钢近6亿吨。

建筑行业：钢材总需求量在2.4亿～2.9亿吨之间（其中房地产占整个建筑用钢的60%以上），2011年只是1 000万套安居房建设即需用钢3 000万吨。

机械行业：年使用钢材总量达1亿吨左右。

铁路行业：2 240万吨

（2011年铁路投资超7 000亿元）。

船舶行业：2010年造船完工量破6 000万载量吨，占全球40%份额；承接新订单7 000万载重吨，手持船舶订单在2 000万载重吨，各占全球50%和40%的份额，年需各类钢材达2 000万吨左右。

汽车行业：2010年中国汽车产销量达1 826.47万辆和1 806.19万辆，分别比2009年增长32.44%和32.37%，产销量刷新全球历史纪录，2011年汽车用钢需求量为3 825万～4 037万吨。

家电行业：2011年钢材需求量为1 000万吨左右。

电力行业：2011年水电建设投资8 000亿元，约需2 700万吨钢材。

水利建设：2011年水利建设投资4 000亿元，约需钢材1 300万吨。

2011年，全国城市轨道建设总投资达10 581亿元，大约需用钢材3 600万吨。

表4 部分钢厂废钢生铁价格信息表 单位：元/吨

2010年我国净出口钢材2 613万吨，2011年钢材出口环境将更加严竣，全年钢材出口量预计有所下降，在2 000万～2 300万吨左右。

五、2011年我国废钢需求量分析

以全年产粗钢6.6亿吨，按2010年140千克/吨废钢单耗计，2011年我国炼钢需要废钢铁9 240万吨左右，其中：自产废钢（包括生产回收，非生产回收等）约为3 500万吨；社会废钢（以年380万吨的递增量计）5 340万吨；进口废钢（参考2010年实际进口量）580万吨；

按以上数据测算：炼钢所需废钢资源基本平衡。但是小炼钢、翻砂铸造、中小农机具，五金等行业年需消耗废钢数千万吨，这些行业往往以比较高的价格与炼钢厂争夺废钢资源；致使国内废钢市场经常处于供求紧缺状态。另外，2009年我国电炉钢产量只有5 576万吨，只占当年全国钢产量的9.7%，2010年1～7月，88家重点钢企电炉钢产量占粗钢产量的比重只有8.37%，如果电炉钢产量上升，则必须要提供更多的废钢资源。

2011年，国际大宗商品涨价，国内废钢价格将处于高位运行，它将同钢材价格保持协同震动，将随国际废钢行情、国内冶金炉料（生铁、焦炭等）涨跃起伏，并保持相互作用，共同演绎复杂多变的价格行情走势。