湖南省纸箱包装工业发展的思考

益阳湘芬纸业包装有限公司 罗安春

目前，市场竞争非常激烈，上游原辅材料不断的涨价，工厂用工成本逐步增加，下游客户价格调整困难，同行业盲目上马扩张产能，恶性竞争比较厉害,导致湖南省纸箱包装企业的发展遇到了很大的困难。从纸箱包装行业的角度，对湖南省纸箱包装业的现状，原材料市场的走势，以及后期发展所面临的问题和应该相应采取的对策状况进行分析。

国内外包装行业的现状

1.国外包装行业情况。最近一个行业内的朋友到欧洲出差，回来后介绍了一下欧洲包装业的发展情况。以欧洲为例：在包装行业发展的开始阶段，包装协会起到了很关键的市场调查和可行性分析的作用，协会会与政府部门协调，政府部门也会调控。基本上按200km为半径建一条高速瓦楞纸板生产线的包装企业，生产都是满负荷，一条不够了就上二条，绝对不会低水平的重复建设，包装企业适应市场的发展速度得到良性的发展。并且包装企业在建设方面也是布局合理而不奢华，在满足生产的前提下，简约而实用。再就是自动化水平高，管理人员和操作员工很少，但是管理绝对到位。三是对产品质量绝对的保证。

2.国内包装行业的形势。根据有关数据显示，我国现有大小约4万家印刷包装企业，瓦楞纸板生产线约有4500多条，但是开工率乐观的讲平均只有60%。因为纸箱包装行业的进入门槛比较低，又缺少正确的产业引导和有效的调控，行业内低水平重复建设遍地开花，产业布局不合理。其发展速度超过国民经济增长速度一倍多，这是与国民经济发展不相适应的不合理的比率。产能严重过剩，导致市场竞争十分激烈，“价格战”造成企业利润连年滑坡。低水平重复建设的现象在我国太普遍了，几乎每个行业都存在。目前全国大概有4500条生产线，实际上按现在的消费水平，全国有3000条线足够了，包括1500条高档生产线（含进口），1500条中档生产线，车速在120m/s以上的，就可以满足需求了。那些幅宽在1600mm以下、速度在几十米的生产线，由于产量低、能耗高、质量差、生产成本太高，不能适应市场需求，将难以生存。

3.因为竞争激烈，导致包装产品的用户一味的以低价格给订单，包装用户大大压缩了包装企业的利润。包装企业只想千方百计搞技术创新，但在技术创新已经达到极限仍然达不到用户的价位要求的时候，那只有降低用纸的克度和品质以自保。现在的纸板越来越薄，原来是AB型、BC型，现在是EB、EC、BC型，并且楞高越来越低。纸的克度也是越用越低了，现在50～75g的高瓦、60～80g的普瓦都在用了，低克度和低品质的原纸又使生产线的速度受限制，高速生产线的性能受到压抑，不能够正常发挥，包装的质量也相应的降低了，往往用户就以纸箱质量问题与包装企业无休止地扯皮。包装企业的上游造纸企业经过几年来节能环保政策的整合，产业调整基本完成，他们已经牢牢地把握了价格的话语权。夹在中间的纸箱包装企业谈何利润？又如何去赚钱完成积累来求发展呢？

4.包装企业的人才问题。由于包装企业低水平重复建设的较多，表面看来是发展比较快，但是企业多了技术人员需求也就多，所以现在企业都缺乏技术人才，更缺乏一线经专业培训的熟练操作工，这样就导致包装企业技术人才的工资水平盲目的疯涨，与企业的赢利能力严重不匹配。再就是包装企业盈利能力差，无法提高技术人员的待遇，真正的技术人员人才流失比较严重。

5.印刷包装业存在散而乱的现象，资源配置浪费严重，一味的求小而全。这方面江浙一带和长三角做得比较好，他们采取分工协作，合理配置，充分发挥设备的产能优势，尽量不恶性竞争，本地的市场饱和了就向外面扩张和发展。再就是缺乏团结合作的精神，各企业各自为政，缺乏沟通。这样往往就被我们的客户所利用，一个企业招标，多家投标，没有标准和有效的协调，有的客户是表面一套实际操作又是一套，投标也不规范，就是谁价格低就给谁做，导致价格越杀越低，最后是自己害了自己。

6.政府职能部门的引导和调控能力差。本来纸箱包装行业的门槛就低，一是无牌无证的小加工作坊、小厂多，跨行业经营，没有得到有效的监管和取缔，严重扰乱了市场秩序；二是新上的项目没有得到控制，缺乏可行性认证和市场占有率等方面的调查，导致低水平的重复建设；三是在政策层面上，如税收、劳动、运输、行政性收费等方面的支持不够！

总体上讲，包装行业的竞争会越来越激烈，不进则退，如果不更新设备提高效率，很难占领市场，很难创造效益。2012年以后将是包装行业重新洗牌的几年，按照现在的利润率，如果不上量，一条1800mm的生产线每年做不到5000万以上的销售，将难以生存下来。现在的包装厂呈二级分化的趋势，要么做大，要么做小，不大不小的成本高，量做不起来，将难以生存。

原材料市场情况的分析

因为纸箱包装企业的主要成本在原纸这一块，原纸的价格波动对纸箱包装企业至关重要，直接影响纸箱包装企业的经营效益。目前纸箱包装企业的原材料（原纸）成本已经从原来的70%～75%上升到现在的80%～85%了，所以我们必须认清我们上游企业的情况。

随着我国经济市场的好转，国内纸张的需求每年在增长。加上环保因素的影响，小造纸厂的关停，使国内的造纸企业都做大做强了，资源集中以后，有垄断的趋势。所以大造纸厂不断的扩张，现在的造纸厂根本不愁销路，即使遇到市场淡季的时候，大造纸企业宁愿减产保价，现在基本上是现款或预付款采购。国家的宏观调控和环保政策对大造纸厂有利，形成了资源垄断，以后造纸厂的竞争将主要在造纸原材料方面。

国内大造纸企业从成本和废纸质量方面的考虑也会尽量少进口，以前进口废纸的质量确实是比较好的，含的原生纤维比较多。但随着我国加工出口业务的不断扩大，我国沿海已经成为世界性的加工基地，所以进口的废纸里面有很大比例是我国出口产品的包装，现在进口废纸和国内废纸的质量基本上没有很大的区别，但是价格相差很大，所以国内大造纸企业会降低进口废纸的使用量，来增加国产废纸的比例！这样就使国产废纸的需求增加，导致价格上涨！劳动力和运输成本的增长也使得废纸在流通环节的成本增加，这也是国产废纸涨价的原因之一。

因为环保的原因，外国供应给中国的废纸将会越来越少并且价格会增高。我国进口的废纸主要是美、日和欧洲的废纸，外国要提高本国的废纸利用率来减少木材的砍伐和森林资源的浪费，供给我国的废纸的量就会减少。“十二五”期间，大概在2013年，估计会向企业征收环保税，不仅会使造纸企业的负担增加，纸箱包装企业也会因为锅炉烧煤而增加税收成本。还有人民币升值的问题，进口废纸的价格会提高，所以原纸会因为环保、资源和人民币升值的问题使其价格攀升。

2011年造纸厂税赋增加，导致原纸价格下不来。2008年以前，造纸企业的税收因为享受再生资源回收政策，增值税允许废纸作进项抵扣，2009年增值税是先征后返70%，2010年是先征后返50%，2011年的政策至今没有出台，如果取消返税，每吨原纸要增加200元左右的税收成本。从2011年元月开始，造纸企业已经按不返税的政策先缴税了，据税务部门分析，返税的可能性很小！造纸企业已经把税收增长部分转嫁到销售客户——纸箱包装企业身上了。

因为国内通货膨胀的影响，人民银行接连上调存款准备金利率，使资金成本上涨。今年以来受煤电的影响，电力不正常，造纸厂是高能耗的企业，限电使造纸厂产能受影响。还有劳动力成本和运输成本的增加，也造成原纸价格上涨。随着国家大环境的影响，今后原材料价格的走势是稳中带涨，所以原纸后期肯定会涨，只是涨的幅度问题，跌是不可能了。

辅助材料方面，由于国内通货膨胀的因素，所有物价指数都在不断上涨，所以整体的物价上涨，辅助材料的价格难以下来。

湖南省纸箱包装行业发展所遇到的瓶颈

湖南省纸箱包装行业的产能基本上都是过剩，以长沙、株洲、湘潭、宁乡、益阳、岳阳、常德市场为例，一类公司如：长沙星沙、澧县运达、长沙康乐、浏阳天鹰的开机率大概80%；二类公司如：长沙利永（纸板）、宁乡恒源、宁乡航天、益阳湘芬、益阳华发（纸板）、岳阳鑫鹿、安乡中意的开机率大概是60%；三类公司如：长沙运发、长沙友谊、株洲明照、宁乡湘沩、津市新鲁、常德新顺杰、常德杰豪、常德方正、安乡鑫缘、平江湘南、岳阳鹏程、岳阳湖滨、株洲力嘉、望城金马的开机率大概是40～50%；四类公司如：恒天九五（纸板）、平江天健、岳阳金诺、澧县金海、常德大顺、常德金利源、常德大能的开机率是严重不足；其他公司如：岳阳3517、益阳富升（已停产），还有平江、临湘、石门、望城等地的纸板线也是开机率严重不足；在这种情况下还有新上的有纸板线的公司如：常德鑫胜、澧县泰艺（纸板）、澧县宁凯、长沙康乐新2m的生产线、长沙泰兴达，常德临澧也上了一家，其他地方也有在上线；各地的三级厂就不计其数了。

湖南市场现在也有外省的包装企业进入参与竞争了，外省的厂家也在蚕食湖南的包装市场，如：江西协升进入了长株潭市场；武汉康得利、武汉合兴、武汉雅都进入了岳阳市场；荆州和当阳的进入了常德澧县石门市场。邵阳永州怀化三地自身的包装业务不多，包装发展稍微落后一些，被广西占领了一部分份额；郴州的市场被广东的占了一部分份额。

因为产能都过剩，业务普遍不足，加上今年食品行业的整顿和塑化剂的影响使食品箱的量减少，所以导致纸箱的价格很乱，竞争无序，同行业普遍销售量下降，利润越来越少。以后的竞争会更加激烈！

作为湖南的纸箱包装企业，今后的路怎么走？是大家面临的共同问题。

目前我省纸箱包装企业的市场状况

在发展中所遇到的问题，主要在以下几点：

1.上游原辅材料不断涨价，直接提高了生产成本，使利润率降低。现在客户基分成三类了，一类是亏本在做（大的品牌客户）、二类是保本保工资保费用、三类才是赚钱的，每个企业每类客户占的比率各不相同。但是像这样竞争下去，第三类客户会越来越少。

2.工厂用工成本的增加。按照人社部的消息，十二五期间工资水平每年要增长13%，就意味着五年内工资要翻番，随着国家政策法规的不断规范，加上社保等福利的提高，工资成本将会增加。

3.下游客户价格调整困难，不讲产品质量，一味的寻求低价。关于市场问题，有个经济学家认真分析了中国的国情和市场，得出的结论就是:便宜就有市场！所以导致出那么多的伪劣商品出现。

4.同行业恶性竞争比较厉害。同行互相杀价，抢客户。降低服务标准，货款占用期越拉越长，越做越难。

5.设备的使用率不高。更新淘汰快，技术在进步、自动化程度在提高，要想做好就要加大投入，所以投资成本会越来越高。

6.每个企业都是小而全，量不足而导致成本高，资源没有充分利用发挥。

7.人力资源的匮乏，专业技术人才的流失。纸箱包装行业也是劳动密集型企业，现在普通员工都很难招到。

8.各企业各自为政，相互间沟通少，信息资源不共享。

必须采取的相应对策

我们怎么样面对?采取什么样的策略？包装行业怎么生存和发展？

1.成立同行业协会，在协会的领导下，统一思想，加强行业自律，避免恶性竞争，共同维护我省纸箱包装行业的价格水平。希望大家不要低价竞争！在谈合同的时候，不要对客户太妥协，货款的帐期不能过长，要规避自己的风险。其实市场不规范，都是我们自己在杀自己。要控制外地的包装企业进入我省抢占市场，采取有效措施一致对外。情愿相对保持稳定的客户，少做一点、价格高一点，必须给我们自己留一点空间！为了确保大家能够生存，必须保证基本的盈利水平，正常的加工成本要算进去。要建立价格盈利点和最低指导价的行规机制，抵制行业的恶性低价竞争。

2.建立人员流动沟通机制，以包装协会为依托，建立专业人才交流平台。现在工资水平在上涨，员工也是越来越难得管，但是有些工人是一个姑娘想嫁几个郎，到处联系想跳槽，人员的流动本来无可厚非，但是培养一个熟练工人，企业是花费了很大成本的。如果有人想跳槽或者主动求职的，说不定就是被那个老板处理了的，如果遇到这样的情况，请各企业互相通气，一是不能助长那些频繁跳槽的人的气焰；二是让为人品行不好的人没有生存的地方；三是想办法提高劳动报酬和福利，人性化的管理，从而来稳定在职员工。

3.利用网络信息，各地协会可以建立QQ群组织，建立不良客户的黑名单档案。对资金信誉差，不讲信誉喜欢不付货款，恶意拖欠货款，特别难缠的客户，大家要互相通气，实行全体封杀，维护大家共同的利益！

4.要做好产品质量，以质量求生存，只有质量好才能卖出好价钱，才有利润空间。如果一味的降低质量，最后我们是没有退路的。必须要提升产品质量，创造包装行业的品牌。

5.加强企业内部管理，想办法降低生产成本和管理成本，向管理要效益。加强技术方面的交流，提高效率降低能耗、降低成本。提高自动化水平，减少劳动力成本！

6.加强行业自律，广交朋友，同行之间不成冤家，应该多沟通成为朋友。每个企业都各有各的人脉资源，各有各的关系，业务也相对稳定，所以在业务上保持一个基本平衡，不要怕别人挖客户，也不要随便去低价抢客户。平常在一起多联系多沟通，信息资源共享对大家都有好处，对共同的客户坐下来一起协商，沟通好了一起去维护，各求各的利益，一个企业不可能做遍所有的客户。

7.充分发挥协会的作用。积极地寻求协会、工商、技术监督部门的支持，坚决打压、取缔无牌无证的小作坊小企业，提高竞争水平。

8.加强同行业的交流。加强协作，提高设备的使用率，避免重复投资，不要盲目的扩张产能。

9.有纸板线的企业和三级厂（后序加工小企业）的合作问题必须要理顺。纸板企业不能一味的迁就三级厂，三级厂数量多是不利于纸箱包装行业发展的。正常的纸板线和三级厂的比例应该是1:10，但是现在可能达到了1:20以上（特别是长沙地区比较高）。三级厂恶性竞争导致纸箱整体价格越来越低，有纸板线企业的纸箱价格也上不来。专门卖纸板的企业和卖一部分纸板的企业必须联合起来，控制好给三级厂的纸板的价格，从而来控制整个纸箱市场的价格。特别是专门卖纸板的企业如长沙利永、益阳华发、恒天九五和株洲明照，必须提高纸板的价格。一是必须提高有纸板线企业的设备档次、扩大规模提高产能，不能给三级厂很大的量和空间；二是非专业卖纸板的企业要压缩供应给三级厂纸板的比例，原则上不超过30%；三是必须先款后货，纸板不能算净平方，应该按耗纸的尺寸算毛平方；四是纸板的价格必须到位，必须提高纸板价格，不能让三级厂低价竞争。三级厂也不能盲目的上，竞争也必须讲游戏规则。如果有纸板线的企业不能团结合作，形成不了共识，不采取共同的行规，而是继续把市场当做战场，最后的结果是两败俱伤，没有赢家。

10.针对原材料市场，采取抱团采购的策略：因为我省没有什么造纸工业，外地的造纸企业纷纷想在我省占据市场，我们可以抱团采购，增加我们采购的话语权，降低采购成本。宁乡航天集中采购淀粉再分散销售给其他客户，这种做法就非常好！原纸这一块目前长沙星沙和长沙康乐基本上是抱团采购东菀玖龙的纸，益阳湘芬是采购的广东理文的纸，现在以宁乡航天牵头集合了宁乡恒源、湘沩、岳阳金诺等单位在和浙江吉安谈，效果比较明显。纸箱包装企业不能单打独斗，只有抱团采购才能有话语权。

11.各地协会组织要想办法得到政府部门的支持，提高包装生产企业的集中度，建立“纸箱印刷包装工业园”，集中包装企业统一规划，统一布局，合理配置设备和资源，统一管理，和谐发展。打破小而散、小而全的格局，这样各地的纸箱包装工业才能良性的发展。

纸箱包装企业现在的当务之急应把握好四个关键点：一要培育市场加强沟通、二要注重协作和自律、三要重视人才、四要提高产品质量培树品牌。

中国包装联合会正在开展《我国纸包装行业淘汰落后产能与转型升级的研究》，会适时向国家提出《包装行业淘汰落后产能》的计划，目前正在产业层面和企业层面上调研，对包装行业淘汰落后产能，实现转型升级的条件和模式进行理论分析。如果国家像纺织行业压锭，像淘汰小煤窑小造纸一样，来调整包装行业的产业政策，提高准入的门槛，将对我国的纸箱包装工业发展起到巨大的作用。

各地的行业协会作为纸箱包装印刷企业的娘家，要做好引导和扶持工作，在信息技术、产业政策、人才管理、行业自律等方面，给会员企业和包装同行服好务，要代表各地的纸箱印刷包装企业向政府部门传递我们的困难与需求，争取得到政府部门的支持。让行业协会真正成为政府、行业、企业之间的桥梁。各主管和职能部门也要加强对我们的领导和管理，更进一步的扶持我省纸箱包装工业的发展。

纸箱包装这个行业永远都是朝阳行业，但是所有的纸箱包装企业必须认清形势、形成共识，重拾信心、加强团结自律、抱成团共同应对市场，这样大家才能生存与发展，我省的纸箱包装工业才能走出属于自己的一片新天地。