全球视野下的畜牧饲料经济发展战略

2011-08-15蔡辉益中国农业科学院饲料研究所所长中国饲料经济专业委员会理事长北京100081

当代畜禽养殖业 2011年7期

蔡辉益中国农业科学院饲料研究所所长中国饲料经济专业委员会理事长，北京 100081

1 中国畜牧业的下一个十年

2011注定是不平凡的一年。21世纪第二个十年的头一年，“十二五”规划的开局之年，在经历过了2010年宏观、微观大大小小的冲突之后，中国的畜牧经济也发生了很大的变化，对我们从事畜牧业的企业家们也提出了更高的要求。

如今，价格、品质和适应顾客需求的竞争不再是区分企业竞争力的特质，这只是进入市场并占有一席之地的其中一小部分要求。消费者希望知道吃的是什么，从哪里来的，怎样生产出来，要确信他吃的东西是有益健康的，对环境无害，生产者得到合理对待，以及肉类来自于被很好照顾和健康的动物。消费者新的价值取向在于关注健康、食品安全、次生污染（社会价值+经济价值+环境价值）、动物福利等，并希望得到确实的保障。动物保健已经不仅仅是兽医所需要关注的问题，而成为我们的上帝--消费者关注的核心价值。只有抓住这些才是企业成功的关键。

在2009年，“全球最大的农业综合企业”嘉吉公司“的利润率仅为2.8%，这不是最低，在1991年利润率仅为销售收入的1%。和嘉吉相比，中国饲料行业低利润率时代仅仅是一个开始。畜产品企业淘汰率会持续维持高水平。中国企业会放在全球的大格局中进行整合，这种不断的淘汰与整合也为中国农牧企业成为全球500强企业创造了可能。肉类食品工业会持续低利润空间，赚钱的不是主要在生产环节上，而是行销、物流和销售。但肉类消费是刚性需求，只要有人消费就要有人生产，人们不会因为肉类生产者没钱可赚而变成素食者。全球化动物蛋白生产企业将成为关键要素。

农业和畜牧业是与大自然息息相关的产业，因此农业可用水资源将成为决定企业何去何从的决定性因素。气候变化已经不是未来的风险而是如今的现实了，这将会为我们现在所熟知的农业和养殖业带来变化。生产的地理位置也会发生重大改变，大规模优于小规模。市场、消费者、竞争对手、消费观念，所有的一切都会继续改变。

2 2011中国经济脸谱

改革开放30多年来，工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展成为中国经济发展的显著特征。在发展新阶段，在继续推进这“五化”的基础上，着力实现人本、绿色、创新、协调发展将成为中国经济转型提升的显著标志。更加重视以人为本，中国经济转型提升的核心价值是继续推进由 “物本”向“人本”转变。改革开放30多年来，我国经济快速增长，创造了世界经济发展史上的奇迹，但也形成了过于追求GDP增长的“物本”发展理念和体制惯性。目前，我国经济社会发展正在从以满足人的生存需要为主的生存型阶段，转入以追求人自身发展为主的发展型阶段。从横向和纵向两个方向提升“人”的内涵。横向上扩到边--使全体人民共享改革发展成果；纵向上贯到底--超越“当代人”思维，着眼于国际水平。

如果说前30年人的需求还比较简单的话，那么，新阶段人民群众的需求越来越具有多样性、升级性、公平性和可持续性的特点。因此，应更加重视以人为本。这里的“人”不应是“单需”之人，而应是“多需”之人，包括物质需要、精神需要和健康需要等。

当前国际上对生态环境问题的关注度越来越高，我国发展的资源环境约束日趋严峻，这给中国经济转型带来巨大挑战。在此背景下，必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，推动绿色发展。绿色发展，不仅仅是一个绿色增长问题，而是一个包括绿色增长、绿色产业、绿色能源、绿色城市、绿色消费、绿色文化等的完整的发展体系。

目前我国虽然已是一个加工制造大国，却仍是一个创新小国，技术对外依赖度高，自主创新不足。应加快从“中国制造”向“中国创造”转型、从“加工基地”向“创新高地”转变。应建立国家创新体系，真正使企业成为研发投入的主体、技术创新活动的主体和创新成果应用的主体。应建立良好的培养人才、吸引人才和用好人才的机制，注重通过技术入股、重奖原始创新、个人所得税优惠等机制激励创新。

中国经济转型提升的结构特征主要是由出口导向向消费主导、内外联动转型提升；由工业立国向产业协同转型提升；由板块崛起向区域协调转型提升以及由城乡二元结构向城乡一体发展转型提升。

我国仍处于工业化中期阶段，工业占较高比重有客观原因，第三产业发展滞后已成为制约产业升级和经济发展方式转变的短板。发展滞后主要是生产性服务业发展不足。

我国区域发展总体战略是以“四大板块”即东部率先、西部开发、中部崛起、东北振兴为主要载体的，这是适合我国发展现状的，应继续推进。今后完善区域经济结构，更多要考虑各地区具体的发展定位、产业分工以及人与自然和谐相处，进一步理顺“四大区域板块”与“四个主体功能区”的关系。

为此，应改革创新相关体制，加快农民工身份转换。在城镇化发展格局上可按“立体网络型”来展开，即以大城市为中心、中等城市为骨干、小城市及小城镇为基础，以大带小、协调并举，走大中小城市和小城镇协调发展的中国特色城镇化道路。

3 “十二五”元年的喜与忧

我国人多地少，人均耕地面积不到世界平均水平的40%。未来随着人口的不断增加和生活水平的提高，饲料和工业用粮将明显增加，粮食需求将继续呈刚性增长，产需缺口将继续加大；而国际市场调剂余缺的空间相当有限，我国粮食安全形势不容乐观。

我国长期积累的经济结构性矛盾突出。一是内需与外需、投资与消费失衡。近年来，我国经济对外依存度不断上升，经济增长对国际市场依赖程度较高。同时，经济增长对投资依赖过大。2006年～2009年，投资对经济增长的贡献率在40%以上。二是城乡、区域发展不平衡。2009年，我国城镇与农村居民收入之比为3.33∶1。三是产业结构不合理。2009年，我国服务业占国内生产总值的比重为43.4%，而中等收入国家、高收入国家服务业比重分别超过50%和70%。同时，我国大量的制造业企业主要从事低端劳动密集型加工制造，制造业整体素质不高。

科技创新能力不强，产业竞争力较弱。2009年，我国国内发明专利申请量和授权量占全部专利申请和授权总量的比重仅为23.5%、11.2%；在规模以上工业企业中，有研究与试验发展活动的企业比重仅为8.5%，研究与试验发展经费内部支出占主营业务收入的比重仅为0.69%。科技创新能力弱制约了我国产业竞争力的提高。我国规模以上高技术产业总产值占制造业的比重仅为10%左右，部分重要产业领域的关键技术和产品还依赖进口。在出口技术和产品中，具有自主知识产权和自主品牌的比重不足10%。科技创新能力不足，使我国在日益激烈的国际经济科技竞争中处于不利位置

资源消耗过大，生态环境压力加大。2009年，我国国内生产总值占世界的8.5%，而消费的煤炭占世界的46.9%、钢占46.4%、石油占10.4%。与生产的高消耗相伴随的是高强度的污染物排放。我国主要污染物排放大大高于世界平均水平，地表水污染依然严重，酸雨发生频率高。随着资源环境约束不断加大，以大量消耗资源、高排放高污染为特征的传统发展方式越来越难以持续。

畜牧业未来最大的挑战：一是成本不断攀升。以玉米为代表的饲料粮价格的大幅波动，无疑成为养殖成本上涨的主推手。此外，水、电、成品油、劳动力成本也稳步上涨，导致养殖风险加大。二是动物疫情形势依然复杂严峻。三是动物产品安全监管难度仍然很大。四是畜牧业支撑体系不够健全。五是融资与土地制约畜牧业发展。

饲料工业未来的挑战：一是创新能力不强。与先进国家相比，我国饲料工业在科技创新方面的投入非常不足，与“饲料强国”之称很不相称。二是饲料原料开发不足。饲料原料短缺，特别是蛋白原料短缺仍是限制我国饲料工业发展的主要因素，大豆和鱼粉70%左右依赖进口。饲料原料短缺现象将长期存在。这与科技投入不足、科技创新不强有关，导致新型资源开发不足，现有资源利用率不高。三是饲料安全仍存隐患。类似“制售三聚氰胺超标奶粉”案、“三聚氰胺超标玉米奶”事件、“假冒生产许可证乳粉”事件等还不时出现。

2011年我国饲料经济与企业发展的特点将呈现为：饲料经济发展稳定上升；政府对行业的监管力度和行业生产标准化力度加强；行业整合继续加强、饲料企业数量将继续减少；企业上市融资步伐加快；资本运作企业急增；一条龙大企业主导行业经济作用继续增强；畜产品终端经济继续加速；有机饲料、功能性饲料、环保饲料将成为主流。

饲料原料的缺乏是一个全球性问题，其中伴侣动物食品原料的竞争亦将更加激烈，以满足宠物主人对宠物健康和人类本身健康需求的事业发展将在发展中国家凸显，将进一步推进饲料原料的开发。

饲料产品结构出现明显调整，配合饲料增幅较大；市场竞争加剧，企业利润率下降；企业整合速度加快，新一轮投资推动产业化发展；中粮、六和、雨润、温氏、海大、圣农、华泰农牧等多家集团公司加大投资，新上饲料及相关项目。