全球粮食产量及供求关系形势分析

世界小麦收成前景改善

粮农组织对2011年全球小麦产量的最新预测已连续第二个月进行了上调，目前为6.825亿吨，比去年的水平提高4.6%，仅比2009年的创纪录收成低260万吨。过去几个月的上调主要是出于欧洲和亚洲一些小麦主产国的考虑。

在欧洲，独联体国家的产量较2010年因干旱减产的水平大幅回升，增长幅度甚至大于本年度初期的预测水平，而欧盟东部部分国家（特别是罗马尼亚和匈牙利）生产条件尤为有利，也实现了出乎预期的好收成，部分抵消了法国因干旱导致的单产大幅下滑。因此，目前预测该区域小麦总产将比去年的减产水平提高9.7%。在亚洲，本年度早期对中国部分地区异常干旱的状况有所担忧，但目前看2011年该国小麦收成再创历史新高已基本成为定局，比去年的原纪录增产1.4%。在亚洲独联体，哈萨克斯坦的产量在去年发生旱灾的基础上大幅回升。在北半球其他地方，美国大部分作物的收获工作已于几周前完成，而春小麦作物的收获工作在出现一定拖延之后也几近尾声。最新数据确认该国小麦总产比上年减产约6%。随着主产国产量的回升，北部非洲的总产量较去年旱灾减产的水平大幅反弹。

在南半球，2011年主要小麦作物将在目前至年底期间收获。在南美洲，阿根廷的收成前景仍令人满意，但多数地区雨水偏少。根据目前迹象判断，单产将比去年的创纪录水平下降，因此，由于播种面积与去年相仿，预测该国小麦收成将比去年相对较高的水平下滑近5%。在巴西，预测今年产量将比去年的丰收水平大幅下降，但产量仍将高于过去五年的平均水平。在大洋洲，澳大利亚东部部分地区的小麦收成前景在过去两个月期间略有恶化，但西澳大利亚州的状况仍有望使该地区的产量在去年发生旱情的基础上大幅回升。预测该国小麦总产仍将接近去年的高水平。

1 季末库存量与下年度利用量之比

2 2011/2012年度利用量是根据2000/01～2010/11年度期间的数据进行外推计算得出的趋势值。

2012年小麦播种面积

在北半球很多地区，将于2012年收获的冬小麦作物的播种工作已经完成或将在今后几周进行。据称多数地区播种条件总体有利，但美国和乌克兰除外，其中美国南部地区的持续旱情阻碍了田间作业，而乌克兰的天气条件也十分干旱。由于目前小麦价格与一年前的水平相仿，而预计2011/2012年度利用量将高于供应量，因此对于生产者来说种植小麦仍将是一个具有吸引力的选择，预计他们至少会使小麦面积维持上年度的水平，在某些情况下还将有所突破。在美国，早期迹象显示在过去两年播种面积相对较小的基础上，2012年收获的小麦作物的播种面积有较大幅度增加。在欧洲，独联体国家的播种面积也有望增加，在2010年出现巨大的产量缺口后，该区域的农民将热衷于继续从本区域的高价格和强劲需求中得益。但在欧盟，由于其他作物对土地的争夺十分激烈，因此预计小麦面积将保持相对不变。在其他地方，在亚洲，主产国2012年收获的冬小麦作物的播种工作正在进行或即将于10月份展开。中国部分地区持续干旱，巴基斯坦信德省发生严重洪涝，这可能对受灾地区的播种面积产生影响。但由于印度播种前景看好，而且价格保持较高水平使生产者种植小麦的积极性普遍较高，因此预计小麦播种总面积仍将接近正常水平。

全球粗粮产量增幅低于预期

粮农组织对2011年世界粗粮产量的最新预测为11.47亿吨，比7月份的预测减少约1400万吨，但仍比上年水平高出2.1%，基本与2008年的创纪录收成持平。过去两个月期间粗粮产量预测的下调全部归咎于对美国玉米收成预测的减少，该国产量预测的下调幅度抵消了多数其他主产国预期上调的幅度还有余。在美国，由于出现极端气温和旱情，玉米作物的长势恶化，目前预计单产低于常年水平。虽然播种面积有较大幅度增加，但最新官方预测产量为3.17亿吨，与去年基本持平。在欧洲，与小麦的情况类似，2010年受旱灾影响的国家今年小粗粮产量回升。此外，一些玉米主产区的天气条件尤为有利，预测该区域玉米总产将达创纪录水平。在亚洲，预测今年粗粮收成也将创历史新高，比去年的原纪录增长3%。预计增长主要来自该区域最大生产国中国。

在南半球，今年早些时候2011年主要玉米作物已经收获。在南美洲，产量仍接近上年相对较高的水平。部分地区2012年作物的播种工作已经展开。在阿根廷和巴西，预计农民将对旺盛的需求和强劲的价格前景做出响应而大幅增加播种面积。南部非洲的玉米播种工作也已开局，预计播种面积在2011年出现一定程度减少的基础上有所扩大。

由于生长条件有利，世界稻米产量有望创纪录

过去两个月2011年全球稻米产量前景改善，粮农组织的最新预测上调了160万吨，至4.805亿吨（按碾米计），比2010年提高3%并创历史新高。产量提高主要是由于中国和埃及收成前景改观，且阿根廷、柬埔寨、莫桑比克、俄罗斯联邦和美国的收成前景也有所提高。相反，孟加拉国、韩国、马达加斯加和巴基斯坦的产量前景走低。

在生长条件和价格总体有利的推动下，预计亚洲产量将提高2.9%。预测所有稻米主产国均将增产，特别是孟加拉国、中国、印度和印度尼西亚。此外，预计柬埔寨、菲律宾、泰国和越南也将增产。去年巴基斯坦因洪涝成灾而减产，但预计该国产量势必出现回升，尽管今年8月中旬以来信德省再次发生洪涝；若干其他国家也发生了季节性季风洪水。

在非洲，2011年稻米产量可能在1700万吨上下徘徊，比2010年增产2.5%。增产大部分将来自埃及，虽然该国政府对灌溉用水采取了限制措施，但据称播种面积比去年大幅增加。在西部非洲，由于生长条件有利且实行了促进稻米产业发展的举措，本年度该区域几乎全面增产，特别是在尼日利亚和塞拉利昂。降雨的推迟很可能造成马达加斯加减产10%。

由于天气条件大为改善，拉丁美洲和加勒比稻米产量回升12%，至1980万吨。本年度早期秘鲁和厄瓜多尔发生大面积旱情，但除该两国外，南锥体地区所有国家均获得增产，其中阿根廷、巴西和乌拉圭增产幅度尤为可观，但哥伦比亚和委内瑞拉也有所增产。

在北美洲，美国的产量很可能将缩减20%，原因是播种面积减少。在澳大利亚，由于用水条件改善，今年稻米面积扩大，估计产量将为上年的四倍。在欧洲，在单产水平提高的带动下，预计俄罗斯联邦将取得十年来最高收成，但预测欧盟将小幅增产。

虽然产量前景改善，但世界谷物市场很可能仍保持紧张，由于产量前景上调，2011/2012销售年度全球谷物供应展望改善。自9月份上次报告以来，粮农组织对世界谷物产量的最新预测进行了调增，增幅约300万吨，主要原因是小麦和稻米收成预期改善。在23.10亿吨的预计水平上，世界谷物产量将比2010/2011年度增长3%，即6800万吨。总增量中包括小麦增产4.6%（3000万吨），全球稻米收成有望增长3%（1400万吨），粗粮增产2.1%（2400万吨）。北部非洲、亚洲独联体和欧洲东部地区在去年发生旱情之后天气恢复正常，这是小麦和粗粮增产的主要因素，而亚洲远东稻米主产国则占稻米预期增产量的大部分。

虽然产量前景看好，但鉴于目前国际经济增长减速，其对全球粮食安全的影响仍不明朗。全球经济复苏前景看淡和经济衰退风险增加可能造成失业率提高和收入水平下降，这对发展中国家的贫困和弱势群体尤为严峻。

预测2011/2012年度世界谷物贸易量为2.83亿吨，比上年度略微有所增长。预计进口需求提高将使小麦贸易量大增至1.30亿吨，与9月份的上次预测持平，但比2010/2011年度高出400万吨。预计小麦贸易量的增加将抵消粗粮贸易量的缩减，预计粗粮贸易量减少3000万吨至1.19亿吨。预测稻米贸易量变化不大，为3350万吨。

预测2011/2012年度谷物利用总量将达23.02亿吨，比2010/2011年度增加1.3%。预测食用消费量将与人口增长速度保持同步，人均水平仅略微有所提高，因为国内价格上涨抑制了消费需求。谷物高价格和畜牧业生产增长放缓预计将制约谷物饲料用量的提高。但价格比的变动很可能将使小麦的饲料用量增长4.7%，接近1.29亿吨的水平，这主要取代了玉米的饲料用量。乙醇需求增速减缓是预计2011/2012年度谷物其他用量增速大幅下降至2%的主要原因，这一增速大大低于2010/2011年度5%和2007年度、2008年度近15%的增幅。

目前预测2012年各作物年度结束时全球谷物库存量为4.94亿吨，比季初水平增加700万吨。库存量增长主要来自世界稻米库存量增加1000万吨，因为预计小麦库存量仅略微有所增加，而粗粮的库存量将缩减400万吨，至1.61亿吨，为2007年以来的最低水平。总体上看，预计谷物库存量与利用量之比仍将维持在约21%的低位。

国际粮食价格趋势

9月份基准性美国小麦价格（美国2号硬红冬麦）均价每吨329美元，比8月份336美元下跌2%。随着来自黑海区域的大量货源对其他产地产品的价格形成压制，9月份期间小麦出口价格下行趋势加剧。美元走强进一步推动了价格下滑的趋势。同样，美国玉米价格（美国2号黄玉米，离岸价）在9月份下跌了4%，至每吨300美元，使8月份的涨幅损失殆尽，原因是南半球国家有望获得好收成且美国陈货供应量（即2010/2011年度的结转量）增加。相反，在泰国宣布将于10月份实施高收购价政策的推动下，2011年6月份以来国际稻米价格重拾升势。因此，9月份基准性泰国稻米价格（泰国白米，100%B级）上涨了6.2%，至每吨618美元。但其他产地稻米的价格强势却不甚明显，这是由于受到印度决定放宽非巴斯马蒂米对世界市场销售限制的抑制。