我国食用菌产业发展的SWOT分析(一)

黄文清 张俊飚

(国家食用菌产业技术体系产业经济研究室,湖北 武汉 430000)

“民以食为天”,食品是人类赖以生存与发展的基础。随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们对食品的需求不再以温饱为首要条件,更多的是考虑食品安全及营养素合理搭配。食用菌是人们日常生活的重要植物性蛋白和营养要素来源之一,因其保健药用价值而备受重视,并发展成为21世纪的一项新兴朝阳产业。随着人们对食用菌营养和保健价值认识的不断深化,国内外市场对食用菌的需求与日俱增,我国食用菌产业还将继续迅速发展。本文试图运用SWOT分析模型对我国食用菌产业发展过程中存在的优劣势和面临的机遇与威胁进行分析,在此基础上,有针对性地提出我国食用菌产业发展的路径,为产业发展决策提供参考依据。

1 SWOT分析法

SWOT理论由哈佛商学院的K.J.安德鲁斯于1971年在 《公司战略概念》中首次提出,其应用范围已从单个企业的战略管理延伸到产业群体、区域经济、环境管理、海岸带综合管理,乃至国家战略等领域。SWOT中的4个英文字母分别代表优势(Strength)、劣势 (Weakness)、机会 (Opportunity)和威胁 (Threat),并且这4个因素在相互作用与变化中,产生出4种不同的环境及战略态势,即S+O=L(Leverage)杠杆作用的优势态势、W+O=C(Control)抑制性市场态势、W+T=P(Problem)问题性竞争态势和S+T=V(Venerability)脆弱性竞争态势 (图1)。

图1 SWOT分析模型中四种不同的环境及战略态势[1]

2 我国食用菌产业发展的SWOT分析

2.1 我国食用菌产业发展的优势分析 (S)

(1)产销规模大,产业竞争力较强。近几年随着食用菌产业的迅猛发展,我国食用菌产量逐年递增。1978年,我国食用菌产量还不足10万吨,产值不足1亿元。到2009年,全国食用菌产量已发展到2 020万吨,是1978年的200多倍,总产值突破1 200亿元。其中,出口量为71.47万吨,占亚洲出口总量的80%,占全球贸易的40%。其中干香菇已占据东南亚、欧美等约80个香菇主要消费市场。2009年我国食用菌产量和产值依然居世界首位,国内市场供需两旺,国外市场需求逐步恢复,出口额稳步上升。2009年,我国食用菌出口数量虽有所下降,但出口额却稳步上升。据中国食用菌协会数据,2009年我国食用菌产品出口创汇14.2亿美元,其中工厂化生产食用菌总量40多万吨、产值达40多亿元。[2]而据中华人民共和国商务部对外贸易司出口数据显示,由于食用菌出口的传统市场日本得到恢复和企业积极开拓新兴市场,2009年,中国香菇出口数量为35 981.7吨,平均单价为8 854.4美元/吨,金额为31 859.8万美元,同比数量增长44.2%,平均单价上升36.7%,金额增长97.2%。[3]

(2)自然气候适宜,生产原料丰富。我国幅员辽阔,四季分明,优越的自然条件不仅适宜多种食用菌的生长繁育,而且还为反季节性生产提供了便利。目前,从东至西、从南到北,全国各省 (市、区)均可在不同季节生产不同类型的食用菌。这样,不仅可以满足“菜篮子”需求,同时也可利用南北季节差获取市场差价,经济效益和社会效益显著。更重要的是,我国是一个农业生产大国,食用菌生产的原料资源十分丰富。据粗略统计,我国年产农业及林业等副产品约8亿吨。[4]这些副产品不仅是发展食用菌生产的优质原料,而且具有可持续性,符合循环经济要求的特点。此外,我国除农作物废弃物外,还拥有国家级食用菌栽培辅料有机产品,如由丽水市食用菌研究开发中心 (浙江省食用菌科技创新服务中心)、浙江省林业科学研究院生物技术研究所研制的安全型矿物质养料产品 “菌兴”菇耳精料,不仅是食用菌生产的有机原料,而且还可降低食用菌产品中铅、镉、汞和SO2等有毒有害物质含量。[5]

(3)生产历史悠久,菌种资源丰富。据统计,目前我国野生食用菌有2 000多种,驯化栽培的食用菌种类超过100种,商品化的种类约60个,除占食用菌主要市场份额的香菇、木耳、平菇、双孢蘑菇、草菇、金针菇等10余种外,一系列的珍稀品种也相继驯化栽培成功。目前,杏鲍菇、白灵菇、榆干离褶伞(白玉菇)、真姬菇、蛹虫草、大球盖菇、茶树菇、灰树花、亚侧耳 (冻蘑)等已经在我国广泛栽培,极大地丰富了国内国际食用菌市场。中国不仅堪称世界上菌种资源最丰富、食用菌栽培种类最多的国家,[6]而且也是世界上菌种资源开发利用最早的国家,其栽培技术至少早于国外700多年。[7]

(4)生产发展不断集中,优势区域逐渐显现。我国食用菌生产遍布31个省 (区、市),其中,福建、黑龙江、河北、河南、山东、浙江、江苏、广东和四川等省为主要生产区。福建、河北、江苏、四川等食用菌种植大省产量均达百万多吨;主要生产银耳、白背毛木耳、香菇、双孢蘑菇的福建和浙江等为食用菌出口老产区,盛产香菇、滑菇、反季节香菇、双孢蘑菇和姬菇的河南、湖北、河北、山东等为食用菌出口新区,盛产松茸、牛肝菌、羊肚菌和菌块的云南和四川等为野生菌出口区,其出口额占到我国食用菌出口总额的75%以上。目前,全国共有1 000多个食用菌种植村,500多个食用菌产业县,100多个产值超亿元的县,2 000多家企业专门从事食用菌生产、加工和营销,从业人员达2 500多万人。[8]

(5)“绿色”、“有机”产品建设发展迅速。由于食用菌的栽培生产主要是利用各种菌物将农林生产的下脚料 (纤维素和木质素)转化为人类所需的优质蛋白质,其形式有别于传统的种植业,因此有机产品生产标准也就有别于一般意义上的粮食作物、水果和蔬菜,而其认证的原理则基本一致。据有关统计数据显示,截止2007年,我国共有23家食用菌企业通过了有机认证,其中福建有6家,有机食用菌栽培面积(含野生菇生长的原始森林)达8.9万公顷,累计生产有机食用菌7 042吨,国内销售额约为1.2亿元,出口创汇达1 400万美元。[9]

2.2 我国食用菌产业发展的劣势分析 (W)

(1)生产方式较为落后,质量安全问题严重。自2002年检验检疫部门推行出口蔬菜种植基地备案制度以来,我国出口食用菌基地化建设有了长足的进步,但就全国总体而言,我国食用菌生产仍以千家万户农民 “手工作坊”种植栽培方式为主,生产效率低下,生产点分散、规模小,农药滥用情况严重,重金属含量超标。由于货品来源多样,生产条件差异大,食用菌产品安全生产很难做到从源头抓起,也难以建立可追溯的生产履历制度和食品安全保障体系;加上我国食用菌产品标准与检测标准制定工作严重滞后于行业发展,导致我国食用菌产品的食品安全问题层出不穷,尤其是在处理食用菌国际贸易纠纷时,易处于被动局面。[10]2008年以来,日本、欧盟和美国先后在我出口的香菇、木耳、松茸和牛肝菌等多个产品中检出农药残留,海外少数媒体恶意炒作,直接动摇了海外消费者购买我国食用菌产品的信心,导致出口数量不断下降。[3]

(2)生产规模小,加工技术落后。从目前荷兰、美国等欧美国家来看,食用菌生产已普遍采用先进的“三次发酵”栽培技术的工业化生产,蘑菇产量每平方米高达36～40千克。日本和韩国的金针菇、杏鲍菇、蟹味菇等木腐菌生产也全部采用全自动工厂化栽培模式。而我国蘑菇生产栽培技术与国外相比,至少落后30年。[11]生产技术上的滞后和规模化不足,严重导致我国食用菌生产无法适应销售超市化、连锁化,以及国内外销售市场对产品质量、数量和稳定性的要求;加上我国食用菌深加工品种和工艺开发不足,产业链不完整,食用菌产品多以鲜销为主,精深加工品少,自主创新产品更少,产品质量差异大,附加值低,无法适应国际市场对食品安全的要求。

(3)市场竞争无序,开拓力度不足。由于我国尚未形成一个统一的市场交易原则,从而导致食用菌的市场竞争长期处于无序甚至混乱的状态,各企业之间为争夺国外客户,竞相压价,甚至赔本做生意,严重损害广大菇农和消费者的利益,直接影响食用菌产品的国际竞争力。[8]而且在市场开拓方面,仍侧重在国际传统市场,忽略国外新市场和国内消费市场的开拓和培育,在很大程度上制约了食用菌产品未来市场的扩大与拓展。[12]

(4)人才需求量大,从业人员结构复杂。食用菌产业属于劳动密集型产业,看似操作技术简单,“一学就会,一看就懂,一懂就干,一干就赚”,门槛较低,导致目前从事食用菌产业的人员水平参差不齐,构成复杂。据调查,我国从事食用菌科研、教育、生产、加工、销售工作的2 500多万人中,既包括目不识丁的农民专家,也包括较高学历的专家教授。据社会调查和社会实践领域专家及人才市场供求信息反馈证明,在目前的食药用菌产业发展中,食药用菌的专业技能人才具有更广泛的社会需求。这种专业人才需求和复杂的从业人员结构形成了我国食用菌品种、技术上的短期泛化,出现了产业发展的瓶颈问题。[6]

(5)产业化程度低,抗风险能力弱。从日本食用菌发展模式来看,主要是通过扶持小农,组织和建设以金融合作为中心的食用菌协会,变传统小农为组织化的现代小农,协会会员不仅分享种植的收益,而且还能分享农村金融保险、加工、流通储藏、市场资料生产供应、技术服务、农产品超市和土地。[13]在我国,虽经过多年的发展和经营,各地建立了各级食用菌协会组织,但协会组织结构尚不完善,功能作用不够明显,生产基本上分散在千家万户,生产规模小、生产条件差,抵御自然、社会和市场风险能力较差,更无力参与国际市场竞争,经济效益低下。

(6)菌种分类不规范,生产经营混乱。菌种在食用菌生产中起着至关重要的作用。由于食用菌的生物特殊性,其子实体只要用指甲或小刀等取一点点样品,就可分离培育出菌株,很多企业投入大量人力、物力开发出来的菌种 (菌株)资源急需保护。然而,根据目前农业部联合有关科研单位制定的 《食用菌菌种管理办法》中所规定的菌种保藏中心与菌种培育 (发现)单位 (个人)拥有同样的菌种权力,这就导致在实际操作中存在菌种保藏中心一边认定、保藏新菌种 (菌株),一边销售新菌种 (菌株)或新菌种 (菌株)变种的现象。[14]由于缺乏对育种者 (单位)的产权保护机制,科研机构和生产企业逐渐失去培育新品种的信心和动力,大多生产企业包括菌种生产部门靠相互引种,甚至是 “盗版”和 “复制”菌种获取盈利,自主知识产权的新菌株开发已成无源之水,长此以往将导致菌株的生产性状呈规模性退化。尤其是随着WTO有关知识产权保护规定在我国农业领域的公布实施,食用菌菌种产权保护的深度和广度逐渐拓展,我国新兴的食用菌产业,尤其是国际贸易业务很有可能遭受灭顶之灾。据有关专家对北京中央粮油批发市场食用菌批发一条街的采访了解,目前人工种植驯化成功的食用菌品种在该市场上流通较多的有30种左右。若考虑不同的菌株生长出的食用菌大小、口感等不同,按高温、低温、多产、抗病等分类,每一个品种下面都有几十个甚至上百个菌株。在目前还不规范的菌种名称管理下,这30个种下面的不同或相同的菌株有很多名字,名字的混乱直接导致管理的混乱,“盗版”菌种、“复制”菌种有很大的违规盈利空间。[15]

2.3 我国食用菌产业发展的机会分析 (O)

(1)产品的经济和社会价值日益显现。食用菌产品不仅含有蛋白质、脂肪、多糖、矿物质、维生素、抗生素、核苷酸等物质,能够提供人体必需的氨基酸和有益矿物质元素,而且味道鲜美,食用价值高。许多食用菌产品还具有滋补和医疗保健作用,例如灵芝、冬虫夏草、茯苓、马勃、猪苓、雷丸、竹黄、桑黄、银耳、木耳等都是著名或名贵的中药,[16]灰树花、姬松茸等食用菌也正在成为新开发的重要资源。同时,食用菌除作为常用食品并用来开发保健品和药品外,还因其是异样生物,能分解植物体或有机质中的纤维素、半纤维素、木质素等,与大田主要农作物玉米、水稻和小麦相比,具有低耗水 (1千克产品只需耗水2.7～4.0千克)和高生物转化率 (80%～150%)的特点,[17～18]生产过程中几乎能达到废弃物的零排放,经济价值和社会价值高,从而成为促进地方农村经济、使菇农脱贫致富和发展都市农业的重要产物。[19]

(2)政府的重视程度日益增加。由于食用菌在生产过程中能够充分利用农业废弃物,变废为宝,净化环境,生态与社会效益高,实践证明,它是改变我国农村、农业和农民经济、全面实现小康社会的产业,因此受到中央到地方各级政府的高度重视。2010年,国家农业部办公厅、财政部办公厅印发的关于 《2010年农业机械购置补贴实施指导意见》的通知中,已将食用菌生产机械 (包括塑料大棚设施设备、干燥设备、遮阳网等食用菌相关物资产品)纳入了2010年农业机械购置补贴产品种类范围内,从而为今后食用菌产业的大发展奠定了基础,也有利于促进我国食用菌机械化的全面推广应用。[20]

各级地方政府逐步认识到大力发展食用菌产业的优势和可行性,在调整农业产业结构中,将其列入主导产业以采取政策倾斜,在人力、财力和物力上给予扶持,各省、市、区发展速度超前,规模迅速扩大,其中成效特别显著的有山东、河北、河南和辽宁等省,年增长速度达28%。[21]同时,为了满足食用菌产业发展的需要,我国不断对食用菌相关标准进行修订,如将 《蘑菇罐头》、《猴头菇罐头》、《草菇罐头》统一归为 《食用菌类罐头》,发布实施 《无公害食品食用菌生产技术规范》,制定实施 《杏鲍菇和白灵菇菌种》等菌种行业标准,出台 《全国食用菌菌种暂行管理办法》、《食用菌菌种管理办法》等法律法规。这些系列标准和法律法规的相继出台,有力地制约了品种申报、区域试验、品种审定等流程中存在的隐性的、甚至违规的操作,品种市场和生产中品种的应用渐趋法制化、规范化。[6]

(3)科研院所的智力支持明显增强。考虑我国过去因未设食用菌专业导致目前食用菌从业人员专业素质良莠不齐的情况,2002年吉林农业大学率先成立了食用菌专业,全日制培养具有食药用菌生产、加工、育种及发酵等基本知识的专门人才。随后,华中农业大学、南京农业大学、福建农林大学等高校也为我国食用菌不同层次人才培养做出了各自的贡献。[6]同时,农业各业务部门、高等院校、科研单位相继建立食用菌研究机构100余家,并从20世纪80年代初期起,竞相招收培养食用菌学科的研究生。随着食用菌专业研究队伍的日益壮大,一批植病学、园艺学、微生物学、农学、林学、食品科学界的专家学者踊跃加盟食用菌研究,形成了一个更符合蕈菌科学内涵的研究群体。

(4)消费需求迅速上升,市场前景广阔。一方面,随着国内经济的快速发展和人民群众生活水平的提高,广大消费者对健康日益关注,特别是对食用菌特有的菌物蛋白和独特的风味、营养、药用保健功效认识日益加深,越来越多的消费者认识到多吃食用菌有益于身体健康,“一荤一素一菇”的饮食理念越来越为人们所接受,对食用菌产品尤其是珍稀食用菌的消费需求日趋旺盛,其中以北京、上海、广州等大城市的消费需求尤为突出。目前,香菇国内年需求和出口约400万吨,而全国香菇的总产量只有300万吨,市场存在较大缺口,鸡腿菇、杏鲍菇、茶树菇、真姬菇、柳松菇、木耳等都供不应求。[3]而珍稀菌类和野生菌等由于其特殊的营养价值和药用价值,国内需求也在迅速上升。随着国内经济平稳回升,居民消费信心增加,预计在3～5年内国内食用菌的消费市场将会呈现几何数量级增长。[22]