差异正在扩大——太阳能光热产业的世界分布图综述(上)

■ 编译 葛晓敏

■ 校对 殷骏

在2010年第四次公布的太阳能热利用产业世界分布图上，参与调查的集热器制造公司(包括平板集热器、真空管集热器和空气集热器)数量自2007年的177家，迅速增加到248家。在太阳能热利用产业方面，中国与国外的差距继续扩大。2009年，中国五大真空管集热器制造公司生产的集热器面积远远大于世界分布图上167家平板集热器制造公司生产的集热器面积的总和。

据2010年9～10月进行的太阳能热利用产业全球调查，2009年世界太阳能热利用市场呈现两种截然相反的发展趋势。欧洲平板集热器和真空管集热器制造公司由于与主流市场日益减少的需求、较高的价格、过剩的产量作抗争，产量出现明显衰退，2009年集热器产出面积共减少13%(68家公司)。欧洲以外(不包括美国、日本)的集热器制造公司，市场需求却急速增长，同时对质量与系统能效的要求也随之有所提高。2009年中国和欧洲以外的集热器制造公司的生产量增长了9%(48家公司)。

真空管正占据欧洲以外的关键市场

调差结果显示，欧洲以外的真空管制造公司赢利高于平均值。例如，列于世界分布图上的3家印度真空管组装商2009年的制造量是2008年的3倍，而传统平板集热器制造公司的生产量却减少了6%(12家公司)。已经营了25年平板集热器的印度公司Anu Solar，2009年售出的真空管集热器数量约为平板集热器的6倍。新兴的真空管组装商通常采用中国生产的全玻璃真空集热管，自行组装真空管集热器，再配以水箱和框架，构成完整的太阳能热水器系统。

在其他迅速增长的非欧洲市场中，如南非和墨西哥，真空管的市场份额也在不断扩大。因其仍需从中国进口组装好的集热器，所以没有以组装公司身份显示在世界分布图上。来自巴西且至今以平板集热器技术为主导的Enalter Engenharia Indœstria e ComŽrcio，其生产部经理Fabiano Lara Paula称：“虽然公司仍在进口组装好的真空管热水器，但已有计划在半年内开始在巴西的工厂组装真空管热水器。”因此其作为第一家欧洲以外的真空管集热器组装公司出现2011年的世界分布图上将值得期待。

市场已经开始稳固了吗？

欧洲太阳能热利用产业正在经历一场严重的危机。作为欧洲最大的太阳能热利用市场，德国已经连续两年出现萎缩，2010年萎缩近20%，许多制造公司因此受到影响。调查问卷中的其中一项调查是2009年太阳集热器销售市场排名，根据问卷回复，分布图中的248家制造公司有近一半来自德国，使德国在排名中继续稳居第一，意大利和西班牙则分列第二、三位(图1)。然而，2009年意大利和西班牙太阳能热利用产业同样也经历了负增长。欧洲太阳能热利用产业联盟(ESTIF)的数据显示，意大利和西班牙的市场萎缩率分别为−5%和−10%。

图1 2009年最具吸引力的集热器销售市场排序(据问卷回复)

在这样一个危机时期，人们关注更多的是市场巩固和公司破产情况。但这在此次调查结果中却得不到反映，仅能得知西班牙的Rayosol公司因破产而从世界分布图上消失。另外仍有一些制造公司即便在受特意邀请后，仍不肯参与调查。我们只能等待2011年的调查，从而了解其中是否有与财务状况相关的原因。

2010年新生集热器制造企业(中国除外)的数量再次降低，如图2所示。2008年是高速发展的一年，共有13家新生企业出现在世界分布图上，而2010年只有8家。其中，意大利的Sun Radiant公司，因总体需求降低而推迟了其2010年夏天加入集热器制造企业行列的计划。该公司首脑Goran Zepponi表示，公司将继续买进集热器，是否从2011年开始生产自己的产品仍在讨论中。2010世界分布图上8家新生企业分别来自阿塞拜疆、奥地利、美国、马其顿、斯洛文尼亚、挪威和南非，全部采用平板集热器技术。

(1)阿塞拜疆的Azenco国家建设公司于2010年8月开始生产平板太阳能集热器。该国政府希望将太阳能热利用系统安装到公共建筑上的决定对此起到推动作用，“国家将会是我们最重要的消费者，”Azenco公司的采购主任Samir Mammadov表示。该公司的集热器由超声波焊接的铜吸热体、铝框架和三元乙丙橡胶(EPDM)密封的玻璃盖板组成。

图2 在2004～2010年新生的平板和真空管集热器制造公司的数量

(2)奥地利的Estec Energiespartechnik公司生产了一款安装有新型欧米茄形铝吸热体的平板太阳能集热器，其具有一种通过压铆机固定到整个吸热体上的带有侧翼的半管型组件。压铆机由奥地利机械工程公司RG Fertigungstechnik提供。

(3)美国太阳能产品批发商Solarhot成立于2006年，之前一直从土耳其进口太阳能集热器。Solarhot公司的创始人之一Jeanette Gretsch称，该公司已于2010年3月起开始在北卡罗来纳州的Morrisville生产自己的产品，据称是为了“减少运输成本和满足快速增长的需求”。Solarhot公司已与威斯康辛州的集热器制造公司Bubbling Springs of Menomonie建立战略合作伙伴关系。“Bubbling Springs将与Solarhot互相储备产品，并且共用一部分员工。目前只有Bubbling Springs公司的吸热体在两个公司生产。”Gretsch又表示。

(4)美国太阳能产品批发商SunMaxx与奥地利平板集热器制造公司Geo-Tec在2010年7月举行的美国旧金山的Intersolar North America展会上形成跨大西洋战略伙伴关系，该合作的长期目标是在美国建立一家集热器工厂。Geo-Tec工厂的创始人Klaus Mischensky说：“我们将提供包括规划‘美国制造’工厂的技术工作在内的专门技术。”

(5)马其顿的Euroterm公司，原本是仅有约35名员工的家庭式安装技术公司，2008年决定制造集热器并生产具有Solar Keymark认证的产品，2010年实现正常运转。该公司构建了自己的超声波焊接机，而超声波发生器由瑞士的Telsonic公司装备。

(6)斯洛文尼亚的Solar Thermo Systems(STS)公司冒着一定风险开始生产以水为工质的带罩玻璃板集热器和空气集热器。2010年开始生产安装有不同颜色吸热板和框架的南立面集热器系列产品。投资人于2007年2月建立STS公司，投资150万欧元用于研究和机械装备，部分资金由欧盟资助。

(7)挪威的Solarnor公司于2009年年底破产，公司前总经理Has-Christian Francke 将其资产全部买下，并于2010年2月建立新公司Catch Solar Energy。一款具有专利的新型集热器的手工试生产于2010年11月初开始。

(8)南非的Ikhwezi Solar公司已从德国的MiniTec公司预订生产线，于2011年4月开始平板集热器的生产。关于投资，Ikhwezi Solar公司的执行经理Pieter Bosch说：“南非已把更多的目光投向可再生能源，我们必须抓住这一大好时机加速发展。”该公司预计从2011年起在离德班约500km的东伦敦基地生产全套太阳能热利用系统。新生产线的单班年生产量为2万台集热器。

太阳能热利用产业正在全球范围内增长，如图3所示，其中包括56家从2005年开始生产集热器的公司。大多数新生公司源自西班牙、德国、美国和意大利，而智利、泰国和巴基斯坦等国的太阳能热利用市场发展也很快。

主要特点：中型、独立和特定化

图3 2005～2010年，新建平板集热器、真空管集热器和空气集热器工厂的原发地

图5 真空管集热器制造公司的销售额

许多企业创始人都是狂热的太阳能热利用支持者，并独立经营其中小型企业。这类中小型企业非常适应国际太阳能热利用产业的松散结构，90%的公司在调查中回应“太阳能热利用技术是主营业务吗？”的问题时给予了肯定的回答。在提供了2009年销售额数据的168家平板集热器制造公司中，54%的公司的销售额不足500万欧元。只有5%的太阳能热利用公司销售额在5000万元欧元至2.5亿欧元之间(见图4)。在真空管制造公司中，销售额的分布较均(见图5)。26%是特别小的公司，销售额不足500万欧元；销售额超过5000万欧元的公司占23%，且全是中国公司。太阳能热利用是这些独立公司的核心产业。 (待续)