全球光伏产业发展回顾与展望

■ 李俊峰 常瑜

一 2010年光伏市场的回顾

全球光伏产业爆发性增长

2010年，全球光伏产业出现爆发性增长，初步统计的资料显示，全球新增安装量超过1500万kW，提前实现了业内普遍估计的到2015年的发展目标。光伏发电的快速发展得益于全球宏观经济复苏、欧盟在发展新能源问题上的立场坚定和光伏产品价格下降。2008年底以来，为了应对国际金融危机，各国都实行了政府干预政策，大规模救市，刺激经济复苏，发展光伏发电是主要措施之一。欧盟各国在财政政策和货币政策上对可再生能源领域的支持，尤其是德国等国家，对发展可再生能源的态度明确，政策到位。同时，由于多晶硅等主要原材料价格的下降，2010年光伏组件的价格比2008年上半年下降了60%，拉动需求上升，催生了整个产业百分百的爆发性增长。

区域发展依然不平衡

纵观全球市场，区域发展不平衡的情况依然存在。首先，德国还是世界最大的光伏市场，2010年累计安装量达到了800万kW，占世界市场份额的55%。欧洲虽受到债务危机的影响，但意大利、西班牙、希腊、葡萄牙的发展仍然达到了市场预期。其次，新兴市场有所发展，但发展并不如预期。原预计2010年中国的新增装机容量会达到100万kW，但实际只增加了600 MW；印度市场的表现令人失望，“尼赫鲁国家太阳能计划”没有预计理想；美国成为新兴市场的主力，2010年全年美国光伏安装量或将达800MW，同比涨幅超过100%。此外，韩国和日本的市场也有所增长。

欧盟光伏发电新增超过风电

2010年，欧盟27国的光伏发电新增1200万kW，比当年风电新增960万kW高出了240万kW，实现了新增装机容量光电超过风电的历史性突破。欧盟的光伏发电呈跳跃性增长，主要原因有五方面：一、持续稳定的扶持政策，如固定电价、全额收购制度等，支持了光伏的发展；二、欧盟光伏发电项目主要以中小型投资企业为主，用户多以家庭为单位，总体投资额小，融资难度小，所以受到金融危机的冲击小；三、欧盟各国法制体系较为健全，政策透明度较高；四、电网企业能严格按照国家政策进行分布式电源接入；五、欧盟实施统一的电力市场政策，确保了电网企业按照国家和欧盟的政策对光伏发电实施全额收购和就地消纳，消除了光伏发电上网的技术障碍。

制造业更加向中国集中

从制造业来看，光伏电池继续向中国大陆和台湾地区集中。预计2010年中国大陆光伏电池的产量将达到8GW，加上台湾2.5GW的产量，占世界总生产量的64%。2010年，中国光伏制造企业产销两旺，订单应接不暇，产能不断扩张。至少有5家中国企业的年销售量超过100万kW，包括尚德、晶澳、英利、天合和LDK。国外的光伏制造商也努力扩产，Q-cell、夏普、京瓷等厂商都提升了产能，但总体增速不如中国厂商。

大型制造商加入到光伏制造业

2010年值得关注的变化是大型装备制造商也加入到光伏制造产业中来，如台积电、富士康、三星等，其中台积电入股了台湾最大的太阳电池制造商茂迪股份，富士康宣布与保定英利绿色能源合作建设多晶硅项目。资金密集型加上技术密集型的光伏产业，成为这些大型制造商产业转型新的突破点，凭借雄厚的融资能力，拥有充分的电子工业技术积累、高效的工厂管理水平，其成本控制能力更是首屈一指，大型制造商从事光伏制造有天然优势，会对原有光伏制造业的生产格局和生产方式产生冲击。

2010年市场也陆续见到不少厂商并购的案例，韩化集团收购了在纳斯达克上市的中国光伏电池生产企业林洋新能源；中国蓝星收购了多晶硅巨头之一Orkla ASA旗下的硅生产子公司Elkem；夏普以3.05亿美元收购了Recurrent Energy。

晶硅电池又占上风

自2008年以来，多晶硅材料价格开始下降，虽2010年价格有所回升，但在成本比较中，晶硅电池比薄膜电池更占优势，因此，晶硅电池又占上风。让人遗憾的是，在生产成本方面一直领先的第一太阳能公司First Solar只坐了一年的头把交椅就让位于晶体硅电池；夏普、三洋等公司纷纷退出或推迟薄膜太阳电池业务；无锡尚德宣布暂时停止了薄膜电池板业务；美国应用材料也宣布退出中国非晶硅技术市场，影响了其全球业务的非晶硅发展，并高调宣布扩大其晶体硅技术的研发和市场供应；欧瑞康虽未退出薄膜电池技术竞争，但也遭遇了市场瓶颈，种种迹象表明薄膜太阳电池技术和产业发展不尽人意。

多晶硅供应紧张，催生新一轮产能扩张

由于市场的超预期增长，造成多晶硅市场供应紧张，多晶硅价格从2010年初的40～50美元/kg，上涨至四季度的100美元/kg左右。初步估算，2010年国内多晶硅实际产量约4万t，意味着国内仍有50%的多晶硅依赖进口。虽然龙头企业保利协鑫2010年多晶硅产量超过17000t，同比增长300%，但仍然改变不了多晶硅市场整体供应紧张的局面。供应紧张和价格高涨，催生了新一轮的多晶硅扩产潮。

二 2011年的发展趋势展望

市场维持高增长，但增速会放缓

一方面，由于2010年光伏市场达到了百分百的增长，市场增速过快，直接导致透支未来几年的增长空间，预计2011年市场的增量还将维持高增长，年新增在1500万～2000万kW之间，但是增速会放缓。

另一方面，由于市场的总量已达到规模，市场容量有限，不会有继续翻番的可能。但是业内对整个光伏市场的扩展形势较为乐观。一是整体宏观经济复苏，欧洲逐渐摆脱债务危机的影响，美国和欧洲各国政府会进一步采取比较宽松的财政和货币政策，支持可再生能源的发展，项目贷款将逐步恢复；二是美国、中国和欧盟都高调宣传支持可再生能源的发展，抢占清洁能源发展的先机，对光伏项目的支持政策不会改变。

市场信心有待回升

经历2008～2009年的金融危机后，经济触底反弹开始复苏，企业融资机会增加，但是从2010年的投资市场情况看，这种复苏并不是很乐观。其一，欧洲、美国的股票市场上，光伏企业的市值一直没有回复到历史最好的水平，比如尚德、英利、LDK鲜有超过10美元，大体相当于峰值的10%的位置上，不超过峰值的20%，只有天合相当于最高峰值的50%。股票市场始终处在低位运行，表现出资本市场对光伏产业信心不足。其二，年底赶赴香港交易所上市的大唐和华能海外融资不利，大唐新能源遭遇首日破发窘境，华能新能源宣布暂时取消赴港IPO计划，创益太阳能一度寻求在纽交所上市，但因市况欠佳而搁浅，内地企业赴海外上市受冷，资金的募集额度和股价水平远远不及2009年在香港上市的龙源电力。因此，市场的信心并没有反映出来，加上中国通胀压力上升使投资者信心减弱，2011年的光伏市场还是在调整中发展。

德国市场份额下降，中国或成重要新兴市场

从市场的分布来看，进入2010年下半年德国率先确定新的光伏发电入网补贴修订案，需求微降，加之强装风潮之后，市场回归正轨，由此带来欧洲市场增速明显放缓的预期。德国的市场份额会大幅下降，有可能下降到全球市场份额的40%，但市场独大的局面不会发生根本性改变，全球最大光伏安装市场地位难以撼动。德国市场的重要性将降低，这也符合市场健康发展的方向。欧洲方面，随着德国、意大利、希腊、葡萄牙平价上网电价，欧洲市场会增速发展。

相比之下，中国会成为未来新兴市场的重要力量。伴随着中国政府的“十二五”规划中提高可再生能源比例的目标，国家的战略性新兴产业高调宣布支持光伏发电等多项利好消息，随着光伏价格的逐渐下降，中国将逐步扩大国内的光伏市场。近期，中央四部委已联合公布最新的金太阳示范工程和太阳能光电建筑应用示范工程的支持措施，并表态力争2012年后国内的光伏应用规模不低于1000MW。国内外产业界都期待中国市场的快速启动与发展。

另外，由于美国实行了大幅度减税，奥巴马政府对光伏的积极政策，在中央政府延长或推出补助、奖励政策的情况下，预计美国光伏市场会有实质性的增长。

光热发电增加，但尚难对光伏市场形成冲击太阳能热发电仍在探索中发展，市场回暖乏力，运行的项目还是主要集中在美国和西班牙，一些国家虽然相继宣布建设一批光热发电项目，但大都雷声大雨点小。中国政府启动了太阳能热发电的第一个特许权招标项目，预计大唐新能源会以0.9399元/kWh的最低价中标。光热发电项目建设期长、技术复杂、运行管理经验少，2011年的安装量不会很大。与2010年全球的光伏发电3700万～4000万kW相比，勉强超过100万kW的太阳能热发电，仅相当于光伏发电市场容量的2.5%，还不足以对光伏发电产生实质性的威胁。

《准入条件》可能造成冲击，但估计效果有限

2011年1月20日，我国四部委发布了酝酿多时的《多晶硅行业准入条件》，抑制多晶硅产能过剩，可能会对某些项目和投资商造成一定程度的冲击。但多晶硅的市场表现和发展趋势不会因行政干预政策的变化而影响自己的发展轨迹，国内外的多晶硅巨头宣布继续扩大产能，业内普遍估计，2011年多晶硅的产量和产能还会继续扩张。2011年，危机后的全球经济仍不稳定，寻找市场增长点的任务依然紧迫。尽管光伏产业被寄予厚望，但要成为可与风电并驾齐驱的可再生能源力量，还需要长时间的多方努力。“倚天万里须长剑”，在国际发展清洁能源的角逐中，没有停止的步伐，谁能成为新兴市场主流？希望当在光伏。