基于协同管理平台的勘测项目管理功能实现

吕三和，张悦丽

(青岛市勘察测绘研究院，山东青岛 266000)

基于协同管理平台的勘测项目管理功能实现

吕三和∗，张悦丽

(青岛市勘察测绘研究院，山东青岛 266000)

工程建设行业核心竞争力主要体现在两个方面:技术创新能力和项目管理能力，作为承担基础测绘、大型勘察治理工程项目的城市勘测单位，如何有效规划和整合企业的人力、财力、物力、信息等资源，高质量、低成本、快速及时地完成勘测项目，成为当前城市勘测单位信息化的重点，本文结合城市勘测工作的特点，提出了基于协同管理平台的项目管理功能解决方案。

协同管理平台；勘测；项目管理

1 引 言

任何企业是一个有机的整体，都是以人为中心来运作，企业内的人、财、物等信息点都是相互关联的，并以自身相适应的工作流来运转。

城市勘测单位主要从事城市勘测生产科研、开发应用等基础性工作，担负着为城市建设和经济社会发展以及社会各界提供基础地理信息和勘测技术服务的职能。城市勘测工作是为城市规划、建设和管理服务的一项基础性工作，也是城市建设和发展，取得良好经济效益、社会效益和环境效益的重要前提。[1]勘测服务对象既包括政府、政府类投资机构、房地产企业，也包括工业企业、个人等社会各个方面，勘测业务从小型零星工程到复杂大型项目，既有短平快的放线、定界等项目，也有周期长、投入人员设备多的基础测绘、大型勘察治理等项目。

传统勘测项目管理存在的主要问题:

(1)关注生产质量、服务效率等，忽视项目全生命周期管理；

(2)关注项目合同总值，注重产值指标，忽视项目应收应付经济信息管理；

(3)关注单个项目的建设单位需求，忽视客户管理与持续服务评价；

(4)关注勘测项目按照专业分类管理，忽视市场占有率与竞争力分析。

为解决以上问题，有必要通过信息化改造，提高勘测项目管理水平，实现以项目管理为主线，协调与项目相关的资源，围绕项目管理的成本、质量、效益目标高效运作、持续改进，以不断提高客户满意度。

2 协同管理平台介绍

协同管理平台基于先进的协同管理理念和设计思想，涵盖信息门户、知识管理、工作流管理、人力资源管理、客户关系管理、项目管理、财务管理、资产管理、数据中心等功能，有效解决信息孤岛、应用孤岛和资源孤岛问题，打破企业管理的各种屏障，让企业的人、财、物、信息、流程等资源集中在统一的平台上进行管理，并实现它们之间的紧密链接和高效协作，从而为企业建立一个全面协同的数字化管理和运营环境。

2.1 协同管理平台的理论模型

协同管理平台(e－cology)主要采用了两大管理理论模型:协同矩阵模型和齿轮联动模型。协同矩阵模型(见表1)建立了从任意一个信息节点能够提取所有相关信息的组织信息网状管理模型，真正实现企业内部的协同管理和协同工作。

图1 齿轮联动模型图

而齿轮联动模型(如图1所示)提供了“组织信息网状管理”的解决方案，实现的思路是:系统提供一个核心引擎(类似“齿轮”校核中心)来支撑系统的各个应用模块，当启动某一个模块的时候，其他的关联模块便可以随之启动，并一起协同工作，产生强大的齿轮联动效用，大大加强单一模块的功能，达成协同的功效。

协同矩阵模型 表1

2.2 协同管理平台的技术支撑

协同管理平台的技术支撑体系包括:工作流引擎技术和能打通与其他业务系统的信息集成整合技术。工作流引擎贯通组织的各类人和事，如同人的血液，将各部门、各岗位的人员灵活衔接起来，并快速传达指令让其快速执行，同时通过以实现目标为导向的工作流程，充分分配和调用该事件所需要的各种资源。信息集成整合技术是通过开发整合程序接口，将企业人、事、财、物资源进行信息集成整合，如页面集成整合、流程集成整合、文件集成整合等一系列程序接口。

3 项目管理功能设计

3.1 协同管理平台的设计思想

项目管理功能是利用协同运作技术，将勘测项目中关键的时间、资金、人员和物料等资源统筹安排、统一管理，对项目的整个生命周期实时跟踪、全程监控，有效组织项目任务与资源，把握项目进程，规避项目风险，实现项目目标。

项目管理按照PDCA闭环管理思想，包括从需求获取、沟通接洽、策划计划(P)、组织实施(D)、监控检查(C)、总结评估(A)等全生命周期，对项目进行逐层的分解，最终获得可控制和可操作的子任务，充分发挥协同矩阵模型信息网状图的优势，将项目管理和其他6个模块强关联起来，与其他模块共同组成项目的完整信息，围绕项目的启动、计划、执行、控制和结束整个生命周期的每个操作节点，都可以快速将这个项目所有相关信息，包括项目人员、财务情况、仪器设备使用、技术管理资料提取出来，无论这些信息通过哪个模块的应用被录入或被修改，只要与选定的项目相关，它就会自动成为项目信息库的一个组成部分，使得与此项目相关的所有信息都结构化、有组织性的呈现出来。企业可以根据实际情况实现合理的项目运作，对项目的人、财、物进行恰当的分配和管理。

图2 项目管理解决方案

通过建立项目台账信息，能够做到项目设计过程透明、资源共享，及时反映项目进度、人员、任务量情况，从而提高项目负责人对项目的控制能力，提高设计所室负责人的对人员、产值分配更合理有效。[2]

通过e－Project实现对项目各种角度的查询、统计和分析，帮助管理者分析项目进展的状况、人力和物料使用的状况以及相关的预算和费用支出，可以帮助用户及时发现影响项目进展的因素从而对项目做出调整，达到项目管理的最优化。

3.2 协同管理平台的设计原则

(1)实用性:符合生产需要，如:不同业务类型项目管理模式也不同，操作要简单方便。

(2)有效性:切实提高企业生产水平和效率，提高客户服务水平、为生产经营决策提供技术支持；

(3)符合性:要符合企业ISO 9000质量体系要求，符合国家、地方和公司管理规章制度。

(4)可扩展性:充分兼顾将来功能升级、需求变更等，并与公司其他业务系统对话。

4 项目管理功能实现

(1)项目管理主线:项目登记要号→任务分配→作业实施→成果检查→结算、收付款与成果提交→资料归档→客户评价。

图3 项目管理功能结构图

根据勘测工程的规模和专业特点不同，定制不同的任务模板，有测绘一、二级工程模板、三级工程任务模板、工程勘察任务模板、内部生产任务模板、零星工程模板等，任务模板不同挂接的子流程也不同。

图4 项目登记

在项目登记时，从客户管理模块提取客户信息，进行关联，登记完成后生成工程编号和相应的项目管理任务模板，可以对每项任务的工期、进度、费用、负责人进行分配和控制，如图5所示。

每项任务中挂接了相应的工作流程，如在“结算与收付款、成果提交”任务中挂接了“勘察项目结算流程”和“勘察项目收款流程”，如图6所示。

图5 工程勘察项目管理任务模板

图6 勘察项目结算流程节点

(2)招投标备案管理辅助模块:责任部门可以通过工作流程进行招投标项目备案登记，并编写投标文件提交相关部门审批，项目中标后发起项目登记要号，该模块实现了对招投标项目信息的统一管理、查询、统计和分析，通过工程编号关联，可以调用中标后项目实施管理过程所有信息。

(3)内部生产任务管理辅助模块:内部生产任务登记要号需要先申请，通过该模块可以查看所有内部任务申请流程的进展状态，将通过领导审批的内部任务链接到项目登记要号功能，实现了内部生产任务管理所有信息的关联和共享。

(4)合同管理辅助模块:合同包括外部工程合同、采购合同、长期合作协议和保密协议。任务挂接的工作流程结束后，合同附件将自动放置管理部门知识库合同管理目录下，通过合同管理模块，可以查询合同相关项目的所有信息，包括合同正文。

(5)客户管理辅助模块:创建、编辑、管理不同类型的客户，如甲方、供方、合作伙伴、竞争对手等，以及每个客户的联系人，每个部门有专门的客户经理，各作业部门自行管理自己创建的客户和联系人，客户是唯一的，联系人不唯一。该模块与项目登记、项目客户评价相关联，可以查询、统计每个客户相关项目的客户评价，进行客户忠诚度的分析，对客户进行不同重要级别划分，实现了客户的分类、分级和分行业管理。

(6)劳务采购管理辅助模块:采购分为合同采购和零星采购，合同采购在主线任务中通过采购申请流程、采购合同评审流程、采购结算、付款流程等方式实现，零星采购是多个小项目集中付款的采购，每个小项目的采购结算在主线中进行，付款在劳务采购管理辅助模块实现。

(7)工作量管理辅助模块:实现了每月对完成归档并已收款的项目工作量的上报、预报和审批以及各作业单位之间产值的划拨，并可以查询、统计，自动生成需要的报表。

(8)测绘项目登记与汇交管理辅助模块:按照国家规定向主管部门上报测绘项目，实现了上报前单位内部的项目登记、汇交的申请和审批，并自动生成符合上报规定的报表。

(9)查询、统计与分析功能:按项目类型、委托单位、作业单位等所有工程项目登记信息进行灵活多样的条件查询、统计和分析，并生成报表；按工程项目列表统计项目合同值、结算值、已收款、应收款、账龄，并生成报表；按工程项目列表统计采购合同值、分包额、已付款、应付款、账龄，并生成报表；按勘测业务分类，统计各种业务类型的项目数量、合同值；按区域市场划分，统计计算区域标准结算优惠率、平均劳动生产率。该模块成功实现了对市场占有率分析、竞争力分析，为生产经营决策提供了技术支持。

5 结 语

城市勘测单位是城市建设的先行者，在城市建设中发挥着重要作用，成功有效的管理勘测项目不但有助于更好服务城市建设，也有利于推动勘测事业信息化进程。本文结合城市勘测项目的特点，阐述了传统勘测项目管理存在的主要问题，介绍了协同管理平台的设计思想，提出了项目管理功能实现的方案，实现了基于协同平台，实现企业信息管理与项目管理的集成，完善了包含合同管理、应收应付管理、客户管理、进度管理等功能的项目管理系统，促进了勘测企业管理水平的提高，为全国同行的勘测管理信息化提供了有意义的示范和参考实例。

[1] 肖建华.加强行业管理促进城市勘测的改革与发展[J].城市勘测，2007(4):73～75

[2] 康秀军，王未，冯燕萍.基于SOA的勘察设计企业项目协同管理的应用研究[J].中国勘察设计，2011(2):80～83

[3] 秦艳娇.信息资源规划与企业信息化[J].现代情报，2006(7):179～181

[4] 张星贵.浅谈信息化环境下如何加强企业内部控制[J].山东冶金，2010，32(4):66～70

[5] 谈湍年.企业信息化[J].江苏市场经济，2002(3):70～72

[6] 刘景江.我国企业信息化现状与改革措施[J].经济问题，2001(2):41～43

Realization On management Function of Geotechnical Investigation and Surveying Project Based on Cooperation Management Platform

Lv Shanhe，Zhang Yueli
(Qingdao Geotechnical Investigation and Surveying Research Institute，Qingdao 266000，China)

Engineering industry’s core competitiveness of is mainly reflected in two aspects:technology innovation and project management capabilities.As urban exploration and survey unit undertaking city basic surveying and mapping，geotechnical Investigation project，How to effectively plan and integrate the company's human，financial，material and formation resource，etc.High quality，low cost，rapid and timely completion of survey projects has become the number one priority in enterprise informatization construction of urban exploration and survey unit.Combined with the characteristics of the exploration and survey work，this paper puts forward the project management function solution based on cooperation management platform.

cooperation management platform；geotechnical investigation and surveying；project management

2011—07—05

吕三和(1973—)，男，在读博士，高级工程师，主要从事测绘技术及地理信息系统开发研究工作。

1672－8262(2011)05－16－04

P208

B