中国茧丝绸行业2010年运行分析与2011年展望(2)

钱有清，刘文全，杨晓韬

(中国丝绸协会，北京 100034)

中国茧丝绸行业2010年运行分析与2011年展望(2)

钱有清，刘文全，杨晓韬

(中国丝绸协会，北京 100034)

(续上期)

2 茧丝绸行业面临的形势及发展趋势

2010年，中国经济继续保持平稳较快发展，茧丝绸行业经济继续呈现回升向好态势。综合国内国际经济形势，2011年中国茧丝绸行业所面临的国内外市场环境整体良好，但仍然存在诸多不确定性。

2.1 国内市场方面

2.1.1 有利因素

1)国内政策环境继续向好。2010年以来，中国宏观经济整体上仍然保持稳定增长势头，GDP增长加速，投资结构优化，出口明显回升，国内消费者信心指数达到2009年以来的最高点，内需保持旺盛，国内衣着类和家纺类产品需求消费加速增长。2011年，国家将在改善民生、扩大消费方面保持积极的财政政策，这为企业创造更多的内需空间，对进一步扩大丝绸消费必将注入新的活力。

2)丝绸营销新模式逐步拓展。近几年来，许多丝绸企业都在探索适合丝绸产品特点的营销方式，除了专卖店、店中店等形式外，出现了一些新形式。如深圳南岭中丝园将丝绸文化和丝绸商业紧密结合，为知名丝绸企业的丝绸产品搭建了商业销售平台；湖北怡莲阳光采用加盟连锁销售形式，为丝绸产品扩大内需建设销售网络；苏州世界绸都着力打造国内一流丝绸企业、一流丝绸设计、一流丝绸产品，建设集中的销售平台，产品销售将辐射到苏州及周围广大区域的消费者。随着这些商业模式和营销方式的逐步完善，丝绸内销市场的潜力将得到逐步挖掘。

3)原料供应有望稳中有升，供需矛盾趋缓。2010年，蚕茧价格持续上涨，保障了蚕农增产增收，对充分调动农民种桑养蚕积极性、稳定2011年蚕桑生产发挥了积极作用。由于2010年蚕茧大幅增产，企业原料库存量回升，若无重大天气变化或自然灾害，预计2011年蚕茧原料供求将相对平衡，供需矛盾将有所缓解。2.1.2 不利因素

1)货币政策向紧缩方面调整，行业资金压力逐渐增大。2010年上半年，中国货币政策定为“适度宽松”，实为有所紧缩；下半年国家加大抑制通货膨胀的力度，多次上调银行存款准备金率，从年初16 %调整至年末19 %。银行放贷政策收紧，增加了丝绸企业本就困难的融资难度。丝绸企业大多都是中小型企业，银根收紧对丝绸企业普遍存在信贷融资困难、流动资金不足的现象影响更加严重。2011年，为降低流动性，国家将继续实施稳健的货币政策，这一政策可能继续影响丝绸企业融资贷款。

2)茧丝绸市场不确定的风险依然存在。长期以来，蚕农种桑养蚕盲目性很大，茧价一降，很多蚕农不养或少养蚕，茧价稍涨，很多地方盲目扩大规模，使蚕茧总产量波动较大。2010年蚕茧收购价格创下新高，如果不对蚕农加强信息引导，合理安排生产，种桑养蚕规模与原料需求不匹配，将导致新一轮价格暴跌，不利于茧丝供求关系的相对平衡。

3)成本上升挤压行业发展空间。近几年来，人民币兑美元持续升值，加上能源、劳动力、原材料、环保、融资等因素、导致生产资料成本不断上升，特别是能耗成本同比增加50 %～80 %，部分地区增幅高达100 %以上。2010年以来，广东、山东、上海等地纷纷上调最低工资标准，平均涨幅达20 %以上，但企业“招工难”仍未得到有效改善，相反综合成本的不断上涨对企业经营压力将更加突出，特别是丝绸行业作为劳动密集型产业，近两年平均利润仅为3.27 %，茧丝绸生产与经营企业的利润空间受到严重挤压，企业没有多余的盈利去从事产品开发和市场营销，直接制约企业拓展自身发展空间。

4)工业技术瓶颈和薄弱环节亟待解决。一是研发和设计长期落后。纤维和面料的研发设计落后，功能性、高技术含量真丝及与其他纤维混纺、复合的新品种研发不能满足市场需要，产品花色品种陈旧单一；服装服饰研发和设计落后，难以满足不同消费者群体和消费阶层的需求；蚕桑综合利用研发水平相对落后，资源利用率不高，产业化程度低；日用制品、特殊装饰等产业用丝绸制品研发落后，应用领域难以有效拓展等。二是关键的核心技术长期得不到实质性突破，特别是丝绸印染后整理技术得不到实质性突破，丝绸面料色牢度等性能指标与国外先进企业存在较大差距，节能降耗和环境保护等关键核心技术尚未得到完全开发和广泛应用，行业节能减排任务繁重。

2.2 国际市场方面

2.2.1 有利因素

1)世界经济逐步复苏，发达国家经济体消费信心增强，发展中经济体基本出现稳健上升态势，全球经济前景及市场情绪日趋乐观，消费需求和产业配套需求基本得到改善，国际市场消费需求逐渐回升。所有这些外部环境的逐步改善，都将有利于拉动中国丝绸商品出口增长。

2)主要市场商业库存订单增加的趋势明显，尤其是丝绸出口在前几年大幅下降的情况下，商业库存已处较低水平，补库订单仍将为丝绸出口注入较为强劲的短期增长动力。在库存需求带动下，预计2011年丝绸出口将继续呈现缓慢增长走势。

3)丝绸出口传统主销市场逐步回暖，新兴市场不断崛起，特别是印巴市场需求逐年增长，成为支撑中国丝绸商品出口的重要力量。2008年全球金融危机之后，随着欧美订单的“退潮”，印度和巴基斯坦等国由于宗教、民族、气候等因素关系，丝绸需求相对稳定，其进口量占中国出口量的比重有望进一步提升。2.2.2 不利因素

1)以美国为代表的主要发达国家经济复苏动力依然不足，失业率居高不下，银行放贷能力尚未复苏，加上欧洲主权债务危机仍未消除，消费市场并没有发生根本性好转，世界消费水平特别是对丝绸等高档消费品需求还很难在短时间内恢复到金融危机前水平。

2)世界经济复苏的前景尚不明朗，特别是世界经济将由前期超常规政策刺激下的恢复性反弹转向平稳甚至低速增长阶段，对于长期依赖于国际市场的中国丝绸行业出口必然造成一定影响。

3)不断更新的贸易壁垒与加剧的贸易纷争将成为丝绸工业品出口的绊脚石。近年来，印度、美国及欧盟等国对中国纺织品出口多次发起反倾销调查，欧盟的REACH法规对丝绸等纺织品设立进入的暗“门槛”，国际贸易的技术性壁垒的不断更新，都将不利于中国丝绸商品的出口。

4)人民币升值挤压企业利润。丝绸行业作为外向型产业，年出口比重在七成以上，出口依存度高，受汇率波动影响较大。自2010年6月汇改重启以来，人民币对美元、欧元再次步入了快速升值通道之中，使得丝绸出口成本不断增加。随着外商对人民币升值的预期增强，可能继续削弱丝绸产品的出口竞争力，从而影响中国丝绸商品出口的进一步增长。另外，由于目前大部分企业的产品以劳动密集型产品为主，缺乏定价话语权，出口也由买方市场主导，以至于企业在与外商签订合同时，大多数无法或没有要求加入浮动汇率的条款，由汇率变动产生的损失也只能由企业自己承担，直接影响企业的利润增长。

2.3 2011年丝绸行业发展趋势预测

2011年，随着世界经济进一步复苏和国内经济继续保持快速发展势头，行业运营环境将好于2010年，但由于茧丝绸业是典型的外向型产业，受国际宏观经济影响较大，国际市场出口短时间出现全面回升仍然存在较大压力，加上国内生产受各种要素成本上涨制约，预计丝绸工业生产和出口将继续呈现缓慢回升走势。2010年因为价格大幅上涨企业盈利较大，目前茧丝价格仍然高位运行，继续大幅上涨的概率较小，不排除在高位逐渐回落的可能，企业经营风险和难度更大，利润也将受到较大影响。

结合2010年丝绸行业运行特点，预计2011年全行业将呈现以下几个特点：一是茧丝产量平稳增长，茧丝价格将继续在高位盘整；二是原材料价格上涨、劳动力成本增加、汇率调整等因素将继续影响企业的生产经营，制约企业利润的进一步增长；三是茧丝价格高位运行，出口稳步回升但仍存压力；四是内销市场将继续拓展，品牌优势将在内销市场逐渐体现；五是“招工难”现象将在部分地区更加突出，企业产能可能无法得到有效发挥。

3 2011年丝绸行业发展建议

2011年，茧丝绸行业要深入贯彻科学发展观，紧密围绕“丝绸强国”战略目标，坚持以转变经济发展方式为主线，以市场为主导，不断提升行业自主创新能力，加快推动行业结构调整和优化升级，为促进新时期中国茧丝绸行业健康稳定发展奠定坚实基础。

3.1 提升蚕桑生产技术水平，夯实行业发展基础

要积极引导蚕区特别是西部蚕区广大蚕农稳定蚕桑生产规模，努力提高蚕茧品质和单产水平，进而提升蚕桑加工综合经济效益；要把蚕桑生产重点放在加大投入力度上，改善桑园、蚕室和蚕种场的生产条件，建设一批现代化的标准桑园和蚕室，使人蚕居住分离；要加快桑蚕微粒子病的防治研究和防控工作，努力提高蚕种无毒合格率，降低带毒合格率，确保蚕桑生产安全；要加强蚕桑生产技术培训、示范、推广工作，大力推广桑蚕优良新品种和小蚕共育、省力化养蚕、方格蔟等先进技术，杜绝毛脚茧上市的不良现象，努力提高蚕茧品质；要积极组织开展桑园多种经营和桑、蚕、茧综合利用的经验交流，加快试验、推广工作，努力提高单位面积桑园的综合经济效益，促进中国蚕桑生产持续、健康、稳定发展。

3.2 加强“高档丝绸标志”工作，拓宽丝绸营销渠道

继续强化“高档丝绸标志”的推广使用，完善标志准入保障机制和相关技术标准，推动龙头企业最终产品开发和自主品牌建设；以“高档丝绸标志”为抓手，把一些经营管理水平好、企业和产品在市场上有一定影响的企业联合起来，形成合力，变企业单一优势为行业“拳头”优势；通过召开“高档丝绸标志”工作座谈会，集思广益，研究探讨如何加快提升标志社会影响力，使标志能够更好地促进企业品牌发展；针对网络销售方便、快捷、省时、实惠的特点，以及网络销售已经成为都市人新的购物趋势，积极探索开辟“高档丝绸标志”产品网上购物平台，将“高档丝绸标志”平台与优秀的B2C网站相对接，拓宽销售渠道，实现互惠互利，合作共赢，提高标志产品的市场占有率。

3.3 继续推进丝绸标准国际化工作，提升行业标准化水平

2011年，是《生丝电子检测试验方法》国际标准制订工作冲刺的关键之年。中国工作组相关单位要按照既定方案互相配合、扎实推进，力争保质保量早日完成各项任务。要加快完成《生丝电子检测试验方法》各项研究工作，继续开展各种试验、数据分析，注重加强与国外专家的沟通与交流，按时完成委员会草案，争取委员会草案获得ISO通过，并顺利进入询问草案阶段；积极筹备组织召开《生丝电子检测试验方法》国际标准制订国际工作组第二次会议，总结相关技术进展情况，研究讨论中国提出的委员会草案，力争使项目顺利进入委员草案阶段；根据国家标准化管理委员会和工信部的要求，组织起草单位，按时、按质完成在研的2项国家标准、13项行业标准的制修订任务，继续按有关要求做好新一年度行业标准和国家标准计划的申报工作。

3.4 加强行业统计和信息工作，密切关注市场变化

信息统计是一项行业重要的基础性工作，既要常抓不懈，还要结合行业实际及市场变化情况，不断提升信息服务质量和水平。一是要继续搞好现有的统计工作，维护好中国茧丝绸网的正常运行和信息更新，及时、准确地向行业发布茧、丝、绸的生产与销售的动态信息；二是要加大宣传力度，争取更多会员参与统计，扩大《全国茧丝绸生产统计系统》覆盖面，实现资源共享；三是要继续做好茧丝绸行业运行分析，为行业提供及时准确的分析报告，为政府行政和企业经营决策提供更好的服务；四是要提高《中国丝绸年鉴》刊物质量，收集更多高质量的稿件，加大发行力度，进一步提高《中国丝绸年鉴》的影响力；五是要针对当前全球经济前景不明，市场供需状况起伏不定，积极关注国际国内市场行情，重点加强对茧丝价格监控，积极引导企业生产，提高企业抗风险能力；六是要针对企业融资难、招工难、负担重等问题，加强行业调研，为企业提供各种技术服务和政策支持。

3.5 开展行业技术培训，提高行业技术水平

结合缫丝行业生产实际，继续巩固“中江纺机杯”2010年全国缫丝设备保全工职业技能竞赛成果，在全国范围内组织开展形式多样的岗位练兵和技术培训活动，着力推动行业技术水平的提高。要全面总结前三名选手操作经验和方式，形成先进的缫丝保全工操作法，逐步在全行业加以推广；组织获得名次的参赛选手进行不同层次、不同地域巡回操作演示，更大范围地引导全国缫丝企业迅速展开一场“学规程、用规程”的技术练兵运动；通过邀请行业专家对《自动缫丝机保全保养工技术操作规程》进行详细讲解、开展保全工技术培训等方式进一步提高工人素质和技能。(续 完)

F768.1

B

1001-7003(2011)05-0055-03

2011-03-16

钱有清(1968― )，男，秘书长，主要从事茧丝绸行业的管理工作。