鲆鲽类鱼饲料价格上涨因素浅析

戴亚娟，杨正勇，王方方

（上海海洋大学经济管理学院中国水产养殖经济研究中心，上海 201306）

1 鲆鲽类鱼饲料使用现状

鲆鲽类海水鱼是我国北方沿海主要的养殖品种，养殖区分布在辽宁、河北、天津和山东等地。养殖品种主要有大菱鲆、牙鲆、半滑舌鳎，此外，星突江鲽、漠斑牙鲆、石鲽也有较大的养殖规模。作为肉食性低温海水鱼类，鲆鲽类鱼对蛋白质需求较高，一般饲料蛋白质含量在50%左右。鱼粉作为现阶段水产饲料的蛋白质来源，是饲料配方的主要组成部分。此外，从海洋捕捞的中上层小杂鱼富含丰富的蛋白质，营养成分易吸收，在养殖过程中作为饲料使用广泛。目前鲆鲽类鱼饲料分三类，分别是全价配合饲料、天然饵料、半人工配合饲料。全价配合饲料是企业生产加工的，养殖户直接投喂的配合饲料，分进口和国产两种；天然饲料指轮虫、卤虫以及中上层小型海水鱼，其主要种类有：鳀鱼、玉筋鱼、黄花鱼、鲅鱼等；半人工配合饲料是将鲜活饵料与购买的预混料粉碎制粒而成。

2 鲆鲽类鱼饲料价格的波动情况

2.1 鲆鲽类鱼配合饲料

2008年以来，水产饲料已多次提价。鲆鲽类鱼配合饲料属海水鱼饲料。2008年3月，海水鱼饲料上涨100～200元/t；2008年6月，各饲料生产企业再次提价，海水鱼饲料上涨400～500元/t；2009年9月，海水鱼饲料经历第三轮提价，上涨300元/t；2010年3月，海水鱼饲料上涨700元/t，达历年单次提价最大涨幅。经历几次涨价后，饲料价格高位运行。2010年5月，国产鲆鲽类鱼配合饲料价格高达11 000元/t，同比上涨15.79%；比2007年的配合饲料价格上涨了2 500元/t，涨幅达到29.41%。与国产配合饲料价格大幅上涨相比，虽然进口配合饲料一直保持着3%的低涨幅，但其价格（约为24 000元/t）仍远高于国产配合饲料。因此，国产配合饲料在市场上仍具有一定的价格优势。

2.2 冰鲜杂鱼

鲆鲽类鱼使用的另一类饲料为冰鲜杂鱼。冰鲜杂鱼既是鲆鲽类鱼养殖过程中直接投喂的饵料，又是生产鱼粉的原料之一。因此，鲜杂鱼捕捞量的多少不仅影响养殖用冰鲜鱼的供应，还关系到国内鱼粉原料的产量。2007～2010的4年间，鳀鱼价格上涨了2 440元/t，涨幅为156.41%。2009～2010年，辽宁地区鳀鱼价格同比涨幅达90.48%，且存在价高无货的现象；2010年，山东地区冰鲜鱼的同比涨幅为50%，鳀鱼价格的同比涨幅为34.72%，其他各地饲料鱼价格的涨幅也都在30%以上。

3 影响鲆鲽类鱼饲料价格上涨的因素

3.1 供给因素

鲆鲽类鱼饲料的供给受到配合饲料生产的原料价格、劳动力成本、能源价格以及国内近海渔业资源衰退的影响。具体表现在如下几个方面：

3.1.1 原料价格上涨 随着全球人口的增加和人民生活水平的提高，全球粮食供应趋紧，粮食的短缺导致了饲料原料缺乏，从而引起饲料原料价格上涨。鲆鲽类鱼饲料生产使用的原料有鱼粉、鱼油、豆粕、微量元素及维生素等，其中鱼粉在饲料配方中占40%左右。2009年，全球鱼粉产量约为600万t，国内进口鱼粉130.8万t，占全球鱼粉总产量的21.8%。进口鱼粉占国内鱼粉消费量的70%左右。水产饲料对鱼粉的需求比例为30%～40%左右，海水鱼饲料对鱼粉的需求比例约为6%。近年来，全球因极端气候频发，海水温度异常，再加上各国对渔业的政策性保护，使原料鱼资源供应紧张，国际鱼粉产量一直呈下降趋势。2007～2010年，蛋白含量65%的直火鱼粉（FAQ65%）的港口报价有较大波动（图1）。特别是2009年以来，鱼粉价格持续上涨，2009年初，饲料进口价格为6 500元/t，年底涨至为12 300元/t，涨幅约为89.2%。进口鱼粉的价格上涨也带动了国产鱼粉售价的提升。2009年进口鱼粉全年价格累计上涨约87.5%，带动国产鱼粉价格上涨68.96%。2009年底，国产鱼粉价格达到9 800元/t，处于历史最高价位。原材料成本一般占饲料加工企业生产成本的70%～80%，其中鱼粉成本约占生产成本的30%。因此，鱼粉价格上涨5 000元/t，饲料产品的生产成本将增加1 500元/t。

3.1.2 劳动力成本增加 自2005年以来，我国职工平均工资逐年增加；2008年底，制造业职工平均工资为24 192元，同比增长15.84%。2008年1月1日，新《劳动合同法》正式生效。《合同法》的实施，在保障工人权益的同时，客观上增加企业的劳动力成本。鲆鲽类鱼饲料生产企业主要分布在江苏、浙江、广东、山东等沿海地区。2005～2009年，这4省企业职工的平均工资逐年增长（图2）。2010年初，各省再次提高最低工资标准。国内工人工资水平的稳步提升，使饲料生产企业劳动力成本增加，成本的增加最终反映为产品价格的上涨。

3.1.3 能源价格上调 自2002年以来，国际原油价格波动剧烈。2008年初，原油价格首次突破100美元/桶，年底以40美元/桶收低后，2009年11月，又重新上涨到80美元/桶。国际油价的上涨引发国内煤炭、天然气、燃油等相关能源产品价格的上扬，导致交通运输、制造加工等行业的经营成本增加，最终推动物价上涨。据部分水产饲料加工企业测算，油费、电价上涨后，原料运输成本增加了20元/t，加工成本增了加20元/t，成品饲料运输成本增加了15元/t，从而使总的生产成本增加了55元/t。能源价格上涨成为推动饲料价格走高的因素之一。

3.2 需求因素

根据微观经济学的理论，影响需求的因素包括商品价格、消费者的收入水平、互补品或替代品的价格、消费者对未来商品价格的预期等。从上述几个方面分析，影响鲆鲽类鱼饲料价格的需求因素有：

3.2.1 水产养殖规模的扩大 2009年我国水产养殖总产量为3 621.68万t，占水产品产量的70.79%，产量同比增长6.12%。图3显示2003～2009年以来，我国水产养殖产量逐年增长，年均增长率为5.5%。水产养殖规模的扩大，增加了对饲料产品的需求。近年来，我国水产饲料产量以年均两位数比率增长。1991年全国水产配合饲料产量只有74.6万t，而2009年时，产量约有1 454万t。2003～2009年，我国水产饲料产量也是逐年增长，年均增长率达13.23%（图4）。国际食物策略研究所和世界渔业中心预测：未来20年发展中国家对鱼类和海洋食品的消费量将增长57%，占世界总消费量的77%；同时预测还指出，到2020年，世界水产品消费量的40%以上都将出自养殖。水产养殖对饲料的需求还将持续增加，饲料产品的价格仍有上涨的空间。

3.2.2 相关饲料产品的价格 中上层低值小杂鱼是海水鱼养殖常使用的饲料鱼。2008年之前，饲料鱼价格在1.2～1.8元/ kg之间，价格相对便宜。但在2009年以后，全价配合饲料持续上涨的同时，低值小杂鱼资源缺乏，价格抬高，约为5.5元/kg，涨幅高达两倍之多。图5是2005～2009年我国中上层渔业资源捕捞产量的变化情况。可以看出，鳀鱼、沙丁鱼及玉筋鱼作为优质的蛋白质饲料来源，捕捞产量呈逐年减少趋势。鲐鱼、鲅鱼是比较低质的饵料鱼，随着鳀鱼、玉筋鱼捕捞产量的减少，其捕捞量有所增加，成为鲆鲽类鱼养殖过程中饵料鱼的替代源。受气候异常的影响以及捕捞配额和禁渔政策的限制，中上层小型鱼供应量依然有限。饵料鱼资源的匮乏导致价格上涨，失去替代配合饲料使用的优势，配合饲料价格上涨的趋势难以削弱。

3.3 环境与政策因素

3.3.1 秘鲁的个体捕捞配额制度和灵活的禁渔政策 秘鲁是我国鱼粉的主要进口国之一。2009年，我国从秘鲁进口的鱼粉总量为73.037万t，占鱼粉进口总量的55.84%。因此，秘鲁政府的渔业政策法规对我国进口鱼粉原料的整体价格影响较大。2009年4月20日，秘鲁在新捕季实施个体捕鱼配额制度，以替代原有的奥林匹克捕鱼配额制度。在个体捕鱼制度下，秘鲁鱼粉厂家可根据市场行情，灵活控制鱼粉的产量和品质，以增强鱼粉定价的话语权。同时，秘鲁政府的禁渔政策相对灵活，除每年7～9月禁捕外，相关部门还会结合捕捞鱼中幼鱼的比例进行捕捞管理。若捕捞鱼中幼鱼比例偏高，即使是在捕捞期内，政府也会分地区、分时间地控制捕捞量，以保证渔业资源的持续稳定。秘鲁政府实施的捕捞配额和禁渔政策虽然对该国渔业的可持续发展有利，但在渔业资源相对匮乏时就容易加剧国际市场鱼粉供求的紧张状况，进一步推高鱼粉价格。鱼粉价格的上涨必然导致相关的鱼饲料产品的价格高涨。

3.3.2 自然因素 上世纪90年代以来，随着全球变暖，厄尔尼诺现象越来越频繁。受厄尔尼诺现象的影响，海水温度异常，致使鱼类数量减少，最终导致捕鱼量的减少。除气候因素外，地质灾害也可间接影响鱼粉的价格。如我国2010年3月的鱼饲料涨价就与当年的智利地震密切相关。智利是我国第二大鱼粉进口国。2009年，我国从智利进口的鱼粉约为34万t，占我国鱼粉进口总量的26%。2010年2月27日智利地震发生后，其港口交易停止，该国的鱼粉原料鱼的捕捞、生产、运输等活动也都被迫中断。而此时我国正处于鱼粉需求旺盛期，智利鱼粉供应的中断导致了我国鱼粉供不应求，从而使国内鱼粉价格飙升。2010年3月5日，蛋白含量65%的直火鱼粉的港口报价高达13 000元/t，比2月26日高出800元/t。

3.3.3 进出口贸易政策 2009年9月1日，我国开始施行《进出口饲料和饲料添加剂检验检疫监督管理办法》。该《办法》规定，标签不符合标准且无法更正的将作退回或者销毁处理。这一规定极大地影响了当时国内市场上进口饲料原料和添加剂的销售，并增加了饲料生产企业原料采购的风险。进出口贸易政策的变动成为2009年下半年饲料价格上涨的主要因素。

4 应对鱼饲料上涨的措施

4.1 开发替代鱼粉原料的蛋白源，研发专属环保型配合饲料

长期来看，由于海洋渔业资源的有限性以及市场需求的增加，鱼粉价格上涨的趋势不会改变。因此，开发新的优质饲料资源，特别是蛋白源对水产饲料生产加工产业的健康发展至关重要。理论上菜粕、花生粕、棉籽饼等植物蛋白可替代鱼粉。植物蛋白在水产饲料加工上的应用，不但能减少水产饲料加工企业对动物性蛋白原料的需求，还能促进水产饲料业向生态、低能耗的方向发展。

4.2 推广使用配合饲料，减少饵料鱼的投喂

小杂鱼直接作为饵料鱼的收益偏低，而且饵料鱼还易造成水质污染，引发病原性疾病的传播。中上层小杂鱼是属于食物链上层鱼类，过度捕捞将破坏相关食物链结构，最终可能改变当地渔业资源结构，造成生态失衡。因此，健康持续的水产养殖应选择专属的配合饲料。配合饲料不但能有效控制养殖中的环境污染，还可以减少养殖过程中疾病的发生率，提高养殖效益。

4.3 打造水产品产业链

水产饲料加工企业使用的生产原料来自上游种植业，其产品的消费群主要是水产养殖户。水产饲料加工业可以与上下游产业整合,打造苗种、饲料加工、水产养殖、水产品销售和加工为一体的产业链,该产业链的发展和完善能有效促进养殖业由传统的散养模式向集约化模式转变，同时可以通过产业链的延伸来降低饲料原料价格波动给饲料厂商和养殖户带来的负面影响,从而提高产业整体的投资回报率，促进水产业的可持续发展。

5 结 论

综上所述，影响鲆鲽类鱼饲料价格的因素有：①供给方面。原料价格上涨、劳动力成本增加以及能源价格上调导致生产成本增加，这是2007年以来水产饲料价格上涨的主要原因。②需求方面。水产养殖规模的扩大，养殖者对未来饲料产品价格上涨的预期推动了饲料价格进一步走高。对冰鲜杂鱼等替代品需求的增加，导致其替代品价格的同步上涨。③基于可持续发展要求的渔业资源保护政策导致水产饲料原料采购成本的增加；由于严格的进出口贸易政策与饲料安全监督措施，导致了饲料原料的供需紧张，进一步推高了水产饲料原料的成本。针对以上问题，我国水产饲料加工企业应加大新型 、环保配合饲料的研发和推广，提高饲料资源的利用率，同时整合、拓展、完善产业链，提高相关产业的整体投资回报率，以促进水产业的健康、快速发展。

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