良好产业生态系统促进中国电信CDMA发展

胡世良

【摘要】文章首先介绍了电信产业生态系统的主要意涵和特征，然后基于中国电信CDMA发展现状，从终端产业链、渠道社会化、增值应用等方面具体研究中国电信对电信产业生态系统的参与和创新。对我国电信行业的健康发展有一定的参考价值。

【关键词】电信产业生态系统CDMA终端产业链差异化发展创新合作购销社会化

2008年5月我国电信业重组，中国电信进入移动市场，并于2008年10月1日收购中国联通CDMA网络，成为全业务运营商。由于先前CDMA产业链不够成熟，合作伙伴积极性不高，终端款式少且价格偏高，长期以来发展较慢。电信市场竞争实质上是产业链之间的竞争，只有以开放的姿态积极吸引和扩大合作伙伴数量，与各方创新合作、共赢发展，才能在促进CDMA发展的同时受益。而促进CDMA快速发展，建立开放的产业生态系统至关重要。

1电信产业生态系统内涵及主要特征

生态系统是(eco-system)是生物学概念，指在特定环境内各种生物群体和环境之间，以及它们相互之间由于不断进行物质和能量交换，通过物质流和能量流的连接而形成的统一整体。生态系统内各种生物之间以及和环境之间共同构成一种动态平衡关系。而电信产业生态系统是指在一定时间和空间内由相关电信企业、消费者和市场与其所在环境组成的整体系统。良好的电信产业生态系统要求价值链各方互相合作、风险共担、利益共享，共同构建有利于快速、有效推动电信产业发展的整体，任何一方不予合作或合作积极性不高，都不利于产业发展。完整的电信产业生态系统由网络设备供应商、网络运营商、终端供应商、内容提供商、软件服务商、消费者、政府等成员共同组成。良好的电信产业生态系统具有以下特征：

(1)系统各主体定位和分工明确，形成具有一定结构和功能的有序体系。越来越细的社会化分工决定了系统各主体具有不同优势，为推动产业发展，产业生态系统要求各主体积极发挥优势，形成相互合作、优势互补、分工明确的整体，推动产业协同发展。

(2)产业生态系统是不断演进的动态平衡系统。系统中各主体相互依存、相互竞争、优胜劣汰，使产业组织的数量、规模、类型不断发生变化：同时，产业系统为了适应外部环境的变化也可以达到新的良性循环。

(3)产业生态系统是具有自我调节机制的开放系统。当前已进入开放合作时代，产业生态系统坚持开放性原则，与产业链各环节的企业广泛合作，通过制定游戏规则，引入竞争机制、市场调节机制，不断优化产业生态系统，实行良性发展。

(4)产业生态系统各主体都能在合作中获得相应合理的回报。良好的产业生态系统必然使各参与主体在合作中取得相应合理的回报，否则难以形成良性循环。如中国电信CDMA产业联盟中，终端厂商从销售终端中获利，芯片厂商获得专利费，SP／CP靠卖内容和服务获利，中国电信靠吸引用户、流量费及分成等获利。

2中国电信CDMA发展现状

2009年1月工信部发放3G牌照，中国电信确定“聚焦中高端客户的差异化发展战略”，提出“未来3年内，中国电信CDMA移动用户超过1亿户，市场占有率达到15％”的发展目标。通过快速推进3G网络建设，不断优化，率先实现3G网络全国覆盖：2009年4月最先正式商用3G，并推出天翼品牌，以“互联网手机”加大宣传攻势，推出天翼视讯、无线全球眼、无线宽带、手机阅读、移动办公等3G应用产品：加强与终端厂商合作，大力推广智能终端，加强终端定制，发展和普及中低端智能终端；聚焦中高端差异化的战略定位，发挥全业务经营优势，推进差异化经营，并通过完善渠道体系，推进渠道社会化，迅速抢占市场。通过一系列举措，两年多来，中国电信移动业务发展迅猛。

由表1可知：截至2010年底，CDMA用户达9052万户，较2008年2791万户净增6261万户，年均增长率80.1％；2010年底，3G用户达1229万户，较上年增加822万户，2011年3月达1637万户，呈快速增长态势。2011年3月29日，中国电信CDMA用户突破1亿户，超越美国Verizon成为全球最大C网运营商。2008年底中国电信收购CDMA网络，当时市场份额只有4％，经过两年多经营和发展，CDMA用户突破1亿，市场份额超过11％。

3中国电信力推CDMA产业生态系统建设

良好的产业生态系统取决于：一，企业是否在战略上予以重视，是否积极投入资源：二，该行业／业务是否有巨大市场：三，企业市场能力是否强大，差异化优势是否明显：四，是否具备远见和洞察力，管理团队水平如何：五，商业模式是否创新：六，业务发展态势如何，能否快速形成用户规模。

中国电信在短短两年时间取得移动业务的快速发展，其中一个重要原因就是积极推进CDMA终端产业生态系统建设，通过制定CDMA发展目标、推进聚焦客户的差异化策略、加快网络建设、发挥全业务经营优势、强化品牌经营、加强合作、推进渠道社会化等一系列举措，加快发展移动业务，为吸引价值链合作伙伴、推进CDMA产业生态系统增强了信心。

中国电信自2008年10月接手CDMA网络，移动业务，发展面临诸多问题：一，终端生产厂商少，产业链不够成熟，合作伙伴积极性不高，产业集群没有显现；二，终端款式少、价格较高且用户购买不便，渠道覆盖不广：三，高通专利使用费过高，DCDMA投入高，收益低，导致部分运营商关闭CDMA网络：四是目标市场定位不清晰，缺乏品牌影响力。

为繁荣CDMA终端产业链，中国电信不断调整和优化CDMA终端策略，以提高CDMA终端的竞争力。比如2009年提出千元3G手机的概念，集中发展中档价位3G手机：大力发展智能终端，加大功能标准化：强化明星终端，不断丰富3G智能手机。与此同时，以打破CDMA终端瓶颈为突破口，加强与产业链上下游企业合作，推进终端招标和终端销售社会化等工作。2008年8月，组织招标500万部CDMA手机：2009年1月组织招标百万部3G手机和EV-DO上网卡。2009年9月在南京召开天翼千元手机订货会，30余家厂商中标，采购数量达400万部，采购机型多达63款；并于同年10月启动大规模CDMA智能手机招标采购。2010年4月15日，中国电信在山东青岛举行“CDMA手机设计研发产业联盟”第二次大会，来自终端厂商、设计公司、元器件供应商、渠道经销商等800名代表参加大会。2010年6月，中国电信在广东东莞举行“2010年天翼3G互联网手机交易会”，数百家终端厂商、芯片公司、设计公司、经销商等参会。这显示出CDMA产业开始繁荣和壮大。

中国电信在CDMA上的努力，吸引了众多的厂商、设计公司。从年下半年开始，大量的手机设计公司、终端厂商及产业链相关企业加入CDMA终端产业链，逐渐打破终端匮乏这一产业发展瓶颈。目前，加入CDMA阵营的手机设计公司和终端供应商已从过去30多家增加到近300家，

包括诺基亚、摩托罗拉、三星、LG、天宇朗通、多普达、华为、中兴等众多企业。2010年各类在售CDMA终端超过800款，比2009年增加50％以上，国内市场各类CDMA终端销量超过4500万部，比2009年增长近50％，预计2011年CDMA终端销量达到6000万部。截至2011年3月，国内CDMA终端已接近1000款，已入网的CDMA手机达到347款，在国内运营商中处于领先地位：而且终端市场结构进一步优化，中档手机占比不断提高，智能手机销售增长迅猛，目前智能手机占CDMA手机销售总量的比例达到近20％：3G智能手机性价比不断提高，CDMA 3G智能手机平均价格由2010年3月的4557元下降到现在的1937元。

3G发展应用为王。中国电信接手CDMA网络后，快速推进增值应用。在推出“天翼”伊始就注重开发增值应用，快速行动，联合上海文广、央视、网易、微软、九城等合作伙伴及第三方开发者，推出爱音乐、天翼视讯、天翼Live、手机报、天翼空间、天翼阅读、GPS导航等诸多应用，成立天翼视讯、游戏、阅读、音乐、动漫等八大基地，大力开展手机视讯、手机游戏、手机阅读等业务，给3G用户带来了众多应用，在3G市场竞争中赢得先机。

中国电信移动业务健康发展和良好的市场表现增强了合作伙伴的信心，一个开放的CDMA生态系统正在建立。主要表现在：CDMA用户规模不断扩大，市场占有率不断提高，移动业务收入增长迅速：在合作上坚持开放原则，与产业链上下游企业广泛合作：终端厂商获得大量CDMA订单，从终端采购中获得巨大收益，芯片厂商由于用户规模的扩大，获得滚滚的专利费用，社会经销商从终端销售中获得终端补贴，SP／CP获得分成收入和广告收入：渠道社会化的大力推进，广大用户则能方便地购买不同款式的CDMA终端，通过大规模定制千元3G手机，降低终端价格，应用服务不断丰富，满足广大用户不断增长的应用服务需求。可以看出，产业链各方在中国电信移动业务快速发展中获得相应回报，良好的产业生态系统正在形成，这也进一步推动CDMA更好更快地发展。

4结束语

英国经济学家克里斯多夫说，市场上只有产业链而没有企业，企业之间的竞争就是产业链与产业链之间的竞争。3G竞争本质上是产业价值链之间的竞争，产业链各方共生共荣是生态系统健康发展的法则。经过两年多发展，中国电信CDMA用户突破1亿户，开放、合作、共赢、和谐的产业生态系统的快速构建得益于：

(1)清晰的移动业务发展目标。

(2)差异化移动发展策略。

(3)统一政策标准，促进终端购销社会化。

(4)创新合作模式，带动以移动互联网为重点的信息服务产业链。

(5)加强应用合作，打造具有协同优势的行业应用价值链。

建立开放的电信产业生态系统是电信产业持续健康发展的关键。在移动互联网时代，电信企业只有坚持“开放、合作、共赢、创新”的发展理念，积极创新，加强合作，推进产业生态系统建设，才能实现共同繁荣，共同发展。