欧洲大豆原料及大豆食品市场*

比利时D&A咨询公司 Ignace Debruyne博士

全球很多地方都在发展大豆产业，这里主要介绍欧洲的大豆食品、大豆产业的一些情况。我在欧洲做了十五年的生意，多年的工作经历给我的感觉是欧盟情况和中国相比略有不同。我先简单介绍一些欧洲大豆产业联盟、大豆蛋白产品和大豆产品、市场机遇（创新及消费者趋向、源头和可追溯性、健康交流）等情况。

欧盟大豆使用状况

中国市场现已超越了欧盟，成为大豆食品最大的市场，但欧盟依然是一个很大的市场。欧盟每年消耗3700万到4000万吨大豆用于生产豆油等大豆食品，生产量很大，产品种类很多。

从附图中我们可以看到欧盟大豆消耗还是以榨油为主，第二位是食品。欧盟只生产80万吨大豆，自给率只有2%～3%，其他都是从南、北美等地进口，主要以大豆及大豆食品形式进口。以前欧盟出口豆油，现在基本不再出口，而是对大豆的一些营养成分及制品进行进出口贸易。

欧盟非转基因大豆市场中，专用特殊饲料大概占100万吨左右；豆制品和大豆食品的组成占80～100万吨，另外就是生产大豆卵磷脂。2009年欧盟两个新品种转基因大豆得到批准，9个转基因品种已经提交正在待批。转基因大豆在欧盟主要应用于榨油行业，还没有应用到食用大豆市场。1997年转基因大豆引入到欧洲市场，欧盟公众比较反对。2003欧盟年颁布1829号令及1830号令，规定欧盟转基因大豆必须进行标识，使之具有可追踪性。现在大豆广泛应用在欧盟食品中，但使用的都是非转基因大豆，我们对非转基因大豆使用绿色标签，以保障消费者优质的食品来源。

欧盟大豆食品产品及市场

按照市面上的终端产品，大豆食品可分为四类，传统大豆食品：豆腐、豆浆、全豆粉、整粒干大豆、毛豆、豆芽、发酵豆制品（天培、味噌、纳豆、酱油）等；现代大豆制品：脱脂豆粉、大豆浓缩物、大豆分离蛋白、组织化大豆蛋白、烤大豆等；第二代大豆食品：豆浆及豆浆饮料、大豆甜品、大豆奶酪和酸奶、大豆冰激凌、素汉堡、面包、饼干等；大豆营养品：大豆异黄酮、大豆低聚糖、酚酸、大豆卵磷脂、植物固醇、生育酚、植酸、皂甙、蛋白酶抑制剂等。

大豆加工产品种类很多，传统的加工方式，加工量不是很大，但是非常重要，某些功能与人体健康相关，而现代化的加工方式生产的产品较多。大豆能为食品带来高质量蛋白、功能性成分，提供基本结构特性。特性主要有凝胶、乳化、水合、脂合、溶解度、分散性、吸水性、凝胶、粘合/粘附、粘度等，这使得大豆食品在功能方面能有很多应用。功能化产品如全脂大豆粉，里面有不同的成分，比如可溶性碳水化合物、膳食纤维等，欧盟主要生产大豆粉的工厂有Cargill-Cargill Soy Protein Solutions（荷兰，比利时，英国）、ADM Protein Ingredients（荷兰，比利时）、Solae（丹麦，法国）、Schouten Products（ 荷 兰 ）、Finnsoypro Oy（芬兰）、Solbar Hatzor（以色列）、Edelsoja（德国)、Soja Austria（奥地利）、Arkady-Craigmillar（英国）、Kerry Ingredients（荷兰，英国，爱尔兰）、Vaessen-Schoemaker Chemische Industrie（荷兰）。制取的时候提取精华部分，蛋白占70%左右，膳食纤维23%，这些物质都可以功能化，非常实用，可以制成大豆粉、大豆组织化蛋白、浓缩大豆蛋白、大豆分离蛋白、大豆卵磷脂等，可用于食物中制作仿肉制品等。荷兰和以色列、法国有一些生产大豆浓缩蛋白的知名公司，现在全球都十分流行大豆浓缩蛋白产品。功能性成分大豆分离蛋白称为ISP，其中蛋白质含量占90%，是非常好的功能性产品，具有很好的可溶性，可以制作速溶饮品。而TSP是组织化大豆蛋白，用于食品中提高蛋白质含量，并可改善肉制品的组织结构，目前此类产品市场份额还不是很大，但是组织化大豆蛋白市场前景非常广阔。

欧洲国家每年消费的大豆产品折合大豆原料超过80万吨，其中大豆粉25万吨，TSP（组织化大豆蛋白）10万吨左右，SPC（浓缩大豆蛋白）10万吨，ISP（大豆分离蛋白）5万吨，及大豆卵磷脂3.5万吨。生产此类大豆产品的公司主要在西欧，现在这些公司正向整个欧盟扩张，这些产品所应用的食品种类非常广泛，比如烘焙食品、面包、点心、快速食品、加工熟肉、海鲜产品、素食品等等。

大豆食品配方主要有豆奶（豆浆）、豆腐（豆干）、豆渣、味噌、纳豆、腐竹、天培、Kinako、Kouridofu、Nimame、毛豆、婴幼儿配方产品、饮料、冷冻甜点等。欧盟生产的豆浆是软饮料的替代品，也可以代替一般的牛奶饮用，所有豆浆产品都是欧式的，是不含豆腥味的大豆饮品。消费情况与牛奶（液态牛奶）相比，各国分别占据：比利时2%～3%（8%～10%），英国1.5%～1.7%（6%～8%），法国、荷兰0.4%～1%（2%～4%），德国、奥地利0.8%～1%（大约3%），冰岛、西伯利亚、意大利0.35%，整个欧盟市场量达到约6亿升，折合每人每年1.2升，而美国大约为每人每年1.5升。这是2006年的统计数字，相信中国的市场量还要更大一些。

欧盟大豆食品发展状况

欧洲一些大公司生产的不同豆浆及其他产品，其中一些运用了大豆功能性蛋白，具有非常高的可溶解性、分散性和粘度，味道温和，颜色清淡，具有很高的营养价值。很多著名乳制品公司开始转产豆浆产品，也进行了一些并购。豆腐在欧盟市场的表现则是完全不同的，虽然公司很多，但实际所占市场份额非常少，与中国根本没法相比，欧盟的豆腐主要是供应一些特殊商店。最后一类是相关产品，比如运动饮料、大豆酸奶、大豆干酪等，包装形式各异，有软包装灌装、塑料包装、盒装等。我们预测市场渗透率的情况，欧洲是主要生产仿肉制品的地区，仿肉制品市场规模大约10亿欧元。比如英国肉类及肉制品市场份额约12亿，大豆仿肉制品为1.5亿，大约占整个肉类制品的1%。

欧盟大豆食品和奶制品替代品增长迅速，年增长率达5%～10%；产品的创新起到了关键作用，比如酸奶、冰激凌、混合饮料等产品不断推出；大豆粉、大豆浓缩蛋白、大豆分离蛋白、组织化大豆蛋白等市场发展稳定，增长率超过5%；仿肉制品也将会有比较大的发展，欧盟越来越多的素食主义者将促进欧盟仿肉制品的发展；大豆营养保健品市场不断发展，市场增长率10%左右。欧洲大豆食品市场逐步扩张，消费者对健康饮食越来越重视，人们对健康产品的消费意识日益明朗。由于素食主义者、日常生活中减少肉制品摄入的人群、对食物污染充满顾虑及环境和可持续性的需要改进等原因，大豆食品成为发展趋势。现在主要是对大豆混合果汁和创新大豆饮品及大豆产品的需求比较大。

挑战与机遇

大豆食品在发展的同时也面临一些挑战。一方面是来自中国的挑战，比如中国有很多大豆食品生产方面的投资，很大程度上影响着世界优质大豆蛋白组分产品市场，这种现象也造成欧洲很多生产公司关厂或迁厂。另一方面，是一种尚未形成真正威胁的潜在因素——转基因大豆及相关标签，事实上在增值消费的过程中消费者可能还并没有感受到转基因大豆食品带来的威胁。而对我来说这不仅是威胁，更是一种机会，当面临这种威胁、压力、挑战的时候，我们可以做出行动，使之变成我们的机会。关于食品污染的问题，我并不认为食品面临很多污染的风险，也不认为这是一种真正的威胁，可以通过持续的需求使之转变成机会。首先我们要保证生产出口味好、质量上乘的产品，否则免谈市场；其次要在大豆和健康方面着手，生产出新的功能化的食品，使其具有健康营养的优势。另外，产品创新也是重要的一个方面，我们要从各个方面对产品创新，同时做好从农场到餐桌进行可追溯性工作。现在很多公司把他们的目光瞄准在不断扩张的大豆食品市场，他们进入市场越多，对大豆成分的生产商来说机会也就越多，他们生产出带有内在功能性的大豆产品，具有的特性可以应用于很多食品中。对于零售商，进一步扩展他们所销售产品的范围，把更多的产品提供给消费者。销售的最后一环是消费者，如果没有消费者，上面所有的构想也就不能实现了。

过去15年到50年间，欧盟已经看到了消费的全球化。现在与15年前或者25年前相比，情况是完全不同的，当今的市场上产品相当繁多，大豆食品是其中的一种。我们生产的产品可以给消费者带来很好的口感，方便食用，也希望产品能够更加营养、健康、平衡，不断有新产品出现。

大家可以看到全球化趋势非常明显，中国、美国等不同国家、地区的食品进入到欧洲，欧洲的产品也出口到不同国家，这虽然不会一夜之间改变国人的饮食习惯，但也会引起一些变化。现在有很多新趋势，比如吃素食、有机食品以及保健及功能性食品等，当然人们也一向喜爱非常方便可口的食品。至于生产商，要依照产品的特性选择不同特性的大豆，比如要生产比较软的豆腐，需要选择脂肪含量比较少的大豆。另外，产业链上的每一环都很重要，这就是附加值的概念，现在大豆价格是200～500美元/吨，而提取之后的成分，浓缩蛋白和蛋白粉价格在500～2000美元/吨，干制大豆随着加工链的深入，价格会提高很多。有些食品中含有大豆的成分，随着价值链价值的附加，折合成价格就非常高。我们以符合食品行业规律的趋势进入到食品加工行业，实现很高的附加值，就要做出人无我有，而且是人们喜欢的产品，当然也要有很好的品牌。没有人可以确保不担风险就能获得成功，如果很容易被人模仿，就不会轻易成功，很难实现较高的附加值。

事实上，在着手准备之前做一些调查实验，也可将这些问题提给消费者，找到一些创新性的发展思路，对消费者有吸引力。创新是要和传统做斗争的，如果要开发研制并让消费者接受一个新产品，需要一个过程来克服传统文化的影响。另外我们要看到，大豆中各种组分具有功能及影响。比如大豆粉在面食中的应用，意大利面中含有25%的大豆，味道与传统的几乎没有差别，营养棒或者条状食品同样含有大豆成分，这些产品在美国已经比较流行，而在欧洲才刚刚开始，我们可以通过把大豆以不同的形式添加到里面去，使它的有效成分和营养素得到充分的发挥。关于大豆原料，不同种类的大豆使得我们的选择面更广。我们也有一些专用大豆，某些特殊产品需要特种大豆，这些产品的采购和加工方面，必须对原料进行全面跟踪。在欧盟，我们已经提出了一种从“农场到餐桌”的过程控制，人们希望买什么样的大豆原料，这个并没有太大关系，主要是生产出的豆浆产品是否能够符合消费者需求。产品的种类、质量，需要体系来保证系统，IP体系大豆计划用于生产高品质的大豆食品，需要控制品种、质量及体系。品种可以依照功能化、特殊组分要求、设置副组分等进行划分。大豆质量要求籽粒蛋白质含量保持较高恒定水平、清洁度好、大小及颜色整齐一致，规定豆脐颜色等。体系方面，可以提出非转基因大豆、有机大豆等具体要求。IP体系需在以下三个原则方面达成共识：没有100%纯度规格、体积适度、产品价格高于普通产品。

营养健康—大豆食品的宣传侧重点

营养是作为食品宣传营销的重要话题。大豆食品具有很好的功能性，适合健康的生活方式，欧美等国越来越多的人选择吃素，大豆食品因其氨基酸含量高而具有较好的竞争力。同时，非洲等部分地区相对贫困，人们在一定程度上缺乏蛋白质，因此需要更多的营养，大豆食品刚好能够对其有所帮助。所以大豆食品在发达国家和非发达国家都有很好的市场。由于大豆饱和脂肪含量比较少，不含胆固醇，可以降低患心脏病的风险。同时大豆中含大量不饱和脂肪酸，所以豆油是一种健康的食用油。并且大豆中还含有大豆异黄酮、寡糖、酚酸、大豆卵磷脂、植物固醇、生育酚、植酸、皂苷等多种营养因子，生物活性非常丰富。我们可以把这些健康的特征充分挖掘出来，对于大豆食品的健康声明也是很重要的，现在美国就有有关大豆蛋白用于食品标签及标贴的健康通告，有利于高蛋白大豆食品的保护和宣传，营销、品牌、宣传是大豆食品产品推广的重要手段。我们坚信，大豆食品必将在欧洲成为一种重要产业，并能够带动食品行业的发展。