我国铁矿资源的全球配置

王海军，殷俐娟

(中国国土资源经济研究院，北京 101149)

随着经济的全球化，各国资源在世界范围内进行配置。矿业全球化是世界经济一体化的重要组成部分，它已使得任何一个国家的矿业及相关产业，都会自觉或不自觉地，主动或是被动地参与到世界矿产资源勘查、开发、生产、经营的竞争中去。作为钢铁工业原料的铁矿资源，也毫不例外的加入到了全球配置的行列之中。

1 我国铁矿资源的供需情况

受铁矿石高价位的刺激和铁矿石产业政策的鼓励，从2004年起，我国铁矿石产能迅速增长，年增量超过1亿t。2007年，全国铁矿石产量再创新高而达到7.07亿t，比上年增长20.2%，比上年增产1.19亿t;2008年,铁矿石产量达到8.27亿t，比上年增长17%。与此同时，我国铁矿石消费量稳步攀升(图1)，已经成为世界最大的铁矿石进口国和消费国，目前铁矿石的消费量将近占全球铁矿石消费量的三分之一。

图1 1991～2009年我国铁矿石生产与消费对比图

随着钢铁工业飞速发展，我国钢产量从2002年的1.8亿t增长到2008年的5.0亿t；保障钢铁工业生产的国产铁矿石产量也急剧上升，从2002年的2.3亿t增长到2008年的8.2亿t。但是，国产铁矿石不能满足需求，不足部分依靠进口。我国进口铁矿石的数量，从2002年的1.1亿t增长到2008年的4.4亿t，铁矿石对外依存度2003年以来已经超过了50%。随着全球铁矿石需求的急剧增加，铁矿石的价格也节节攀升；我国进口铁矿石的平均价格，从2002年的23.6美元/t增长到2008年的136.5美元/t(图2)。

2 我国铁矿资源配置

铁矿石是钢铁工业的主要原料，绝大部分用于钢铁工业。世界粗钢产量的2/3以上由铁矿石冶炼成生铁，再冶炼成钢这一过程生产的；其余的由废钢冶炼而成。

2.1 配置现状及特点

目前，我国铁矿石主要消费来源有国产铁矿石、进口铁矿石和废钢利用三部分(表1)。由于国内铁矿石品位在30%左右，而进口铁矿石多为60%以上的富铁矿，因此通常我们将国内铁矿石产量减半和进口铁矿比较；废钢按含铁量100%计，将其折合成含铁60%的量计算我国铁矿资源配置现状见表2，铁矿资源配置比例见图3。

图2 2002～2008年我国进口铁矿石平均价格

表1 我国铁矿资源消费情况 单位：亿t

表2 我国铁矿资源配置现状 单位：亿t

图3 2002～2008年我国铁矿资源配置比例图

从表2可以看出，近年国产铁矿石配置比例约40%，进口铁矿石配置比例45%左右，废钢利用配置比例为10%～20%。我国铁矿资源配置特点：一是从2004年开始，国产铁矿石比例呈逐年增加趋势；二是从2003年以来，资源配置结构中进口铁矿石比例一直超过国产铁矿石；三是废钢利用比例呈逐年下降趋势。

2.2 配置特点分析

2.2.1 优点

(1)国产铁矿石配置比例逐年增加，有利的保证了我国铁矿石的供应安全。

近年来，随着我国经济高速发展，钢产量增长迅猛，目前已占到世界的35%左右(根据美国地调局资料)。在今后相当长一段时期，我国钢铁工业仍将以铁矿石为主要原料。因此，加快国内铁矿资源的开发，提高国产矿配置比例，对我国经济安全和钢铁工业的健康发展有其深远的意义。

(2)目前，我国铁矿资源全球配置，表现为“国内、国外并重”态势，完全适应当前我国经济快速发展阶段和经济全球化的形势。我国铁矿资源丰富，但贫矿多、富矿少，中小型矿多、大矿少，伴生矿多、采选难度大、生产成本高。而巴西、澳大利亚、印度等国铁矿资源多为富铁矿，一般不需选矿就能得到60%以上的铁矿石，成本非常低。经济全球化的今天，在价格合理的基础上，充分利用国外资源，有利于我国钢铁企业健康发展，是市场经济的必然选择。

2.2.2 缺点

(1)进口铁矿石所占比例偏高，产生了一系列的社会问题。首先，进口秩序不规范，使得国内铁矿石贸易秩序的混乱，直接影响了铁矿石市场供求关系的“清晰表达”。无序进口、哄抬物价、倒买倒卖、囤积居奇、追涨杀跌等市场不规范行为，提升了铁矿石供货方的底气，将中国需求“无限放大”。其次，铁矿石进口比例居高不下，为每年一次的铁矿石价格谈判产生不利影响。当前，国际市场贸易保护主义抬头，铁矿石贸易逐步朝垄断的方向发展。世界铁矿石的供应主要控制在CVRD公司、力拓矿业和必和必拓公司三大铁矿石生产厂家手中。这三家公司铁矿石产量占世界的50%以上，掌握全球铁矿石贸易海运量的70%，如果算上被英美集团兼并的南非KUMBA公司，世界前4位铁矿公司垄断了全球铁矿石海运量的77%。

(2)废钢利用比例偏低。近年来，随着我国钢铁产能的快速扩张，废钢需求也稳定增长，而供给总量仍然不足。2004年以前，我国废钢利用率均在20%以上，2001年甚至达到28.1%，但是2005年以后，废钢利用率呈逐年下降趋势(表3)，这显然与我国经济发展不相适应。

表3 2001～2008年我国废钢产量变化情况 单位：万t

3 资源全球配置的方式

从国际经验看，实施矿产资源全球化配置，主要采用矿产品贸易、矿业资本运营和矿业权交易三种方式。

3.1 通过国际矿产品市场交易方式，利用国外矿产资源

矿产品市场交易，就是通过贸易进口，取得国外矿产品。这是利用国外矿产资源最传统的方式。按供货情况可以分为两种。

第一种是现货交易。目前，中国98%以上的进口矿产是贸易进口方式，直接从国际市场上购置。操作过程中有教训，也有经验。进口方式单一化，缺乏足够的抗风险能力，往往受制于人，对中国这样一个矿产品进口大国，有潜在的不安全性。

第二种是期货贸易。一些大宗矿产品，如铁矿石、氧化铝等，国际上一般采用这种方式。这种方式，在一定程度可以回避市场价格波动的风险。

3.2 通过矿业资本运营方式，控制资源国的矿产资源

经济全球化和矿业全球化，使矿业资本市场运营成为跨国矿业公司展开竞争，取得对外国矿产资源控制权的一种重要方式。包括两种类型：

第一种，收购、兼并、联合目标公司。公司并购，由来已久。但20世纪80年代中期起，石油公司并购重组之风越演越烈，在非燃料矿产领域，并购重组也非常活跃。最引人注目的是英国RTZ公司购买英国石油(BP)公司旗下的固体矿产公司，并与澳大利亚CRA公司合并。两个公司实现强强联合，大大增强了控制全球矿产资源的能力，也增强了竞争力。

第二种，购买目标公司的股份，或交叉持股，或购买拟转让的矿地产中的股权。另外，以向资源国的大型矿业项目提供融资形式，换取矿业项目的部分权益，也属于这一类型。

目前，矿业资本市场运营，已成为各跨国矿业公司取得外国矿产资源控制权的一种主要方式。

3.3 通过矿业权市场运营方式，控制和获取国外矿产资源

矿业权市场是矿产勘查开发领域最高级的市场组织形式。矿业权市场运营方式是跨国矿业公司在全球范围内经营矿业的主要表现形式。它包括两种基本方式。

第一种，风险勘查。在发现有经济价值的矿产地后，可以优先资格申请取得采矿权自主开发，也可以通过矿业权市场转让给第三方而取得经济回报。这种方式的优点是，有可能取得高收益，并且对资源国的矿产资源取得较高的控制程度。缺点是风险太高，实力较弱或进入风险勘查资本市场有难度的初级公司难以独自承担风险。

第二种，矿业权购置。购买第三方已经工作到较高级阶段的矿产地的探矿权，或者直接购买采矿权。这种方式的优点是，回避了初级勘查阶段的风险，可以较稳定地取得矿产品分成。缺点是投入的资本较高，而且收益率可能会低于直接从勘查工作做起的项目。

在矿业权市场运作过程中的具体经营问题上，可以有多种方式供选择，其中包括：①独资勘查和(或)开发；②联合风险勘查经营协议，这是固体矿产领域最常用的方式；③矿产勘查开发标准合同；④选择权协议，即矿业权人出售矿地产的全部(或部分)权利和其中一部分未分权益的过程，以买卖选择权协议的合同来约束；⑤产品分成协议；⑥利润分成协议。以矿业权市场运营方式取得矿产品，若以实物运回矿业公司母国的，有的称为“自主开发”进口矿(日本等)、有的称为“分成矿”(欧洲国家)，中国称为“份额矿”。世界各国之所以十分重视以矿业权市场运作的方式利用国外矿产资源，完全是因为这种方式对矿产资源供给的保障程度最高，安全系数最大。而且，以这种方式获得的矿产品，既可以在资源国当地市场上销售，也可以在国际市场上销售，更可以为国内所利用。

4 我国铁矿资源配置建议

(1)加大资源评价力度，尽快把查明资源储量转化为储量

近年，由于开采强度较大，我国铁矿石储量呈缓慢下降趋势，从2001年的121.30亿t下降到2008年101.70亿t，下降了19.60亿t，储量每年减少约3亿t左右。查明资源储量呈增长势头，从2003年起，每年增加4亿～10亿t。原因是近几年，矿产品价格持续走高而刺激采掘业投资力度增强，矿产资源开发规模不断扩张，进而导致资源储量消耗增加。从2005年起，我国铁矿石原矿产量每年增加超过1亿t；此外，由于矿业市场活跃，社会各方面对地质勘查投入不断增加，新发现矿点的数量不断增加，进而增加了查明资源储量。当前，我们要加大资源评价力度，增加勘查投入，尽快把查明资源储量转化为储量，为矿山企业加大开发力度提供资源保障。

(2)努力实现矿产品进口来源的多样化

从铁矿石进口来源看，目前中国进口铁矿石来源国，虽发展到了40多个国家，但进口集中度仍然偏高(表4)。2007年是我国铁矿进口“多元化”表现最好的一年，澳大利亚占26.97%、巴西占21.49%、印度占16.07%、南非占2.3%，四个国家合计占66.7%，虽比上年下降了22.2个百分点，但还是超过了进口量的一半以上；2008年进口集中度不降反生，上述四国合计到达87.8%。虽说当年经济形势受金融海啸影响，下半年铁矿石价格暴跌，首次出现现货价格低于长协矿价，有些企业借机加大了进口力度。但集中度高涨，也从另一个侧面说明，我国对这些出口大国的依赖程度过高，这对我国铁矿石的供应安全是非常不利的。

表4 近年我国铁矿石进口区域分布表

(3)扩大对国外矿业权市场运营，努力提高份额矿在进口量中的比例

在实施矿产资源全球化配置的各种方式中，矿业公司通过战略联盟、联合风险协议、选择权协议、购置矿地产的股权等，相对矿产品市场运营来说，是利用国外资源保障程度最高和安全系数最大的一种方式。我国目前进口的铁矿石中，海外采矿占21%，现货占50%以上，长期合同不到30%。按目前国际上的普遍看法，对资源性产品的海外投资应占到进口量的40%，长期合同占40%，现货交易只需占20%。因此，应出台相应政策，鼓励矿山企业通过独资、合资、合作、购买等方式，加大到境外投资开发矿山的力度，建立长期稳固的国外铁矿石生产供应基地。

(4)提高废钢利用水平

铁矿石的连续涨价，使钢企开始冷静思考铁矿石与废钢的科学配置的理念，认真推敲直接成本和间接成本的得失。废钢铁是一种环保节能资

源，用废钢直接炼钢比用铁矿石炼铁炼钢可减少废气86%、废水76%和废渣97%，有利于清洁生产和排废减量化。我国《钢铁产业发展政策》明确指出，要“逐步减少铁矿石比例和增加废钢比重”。减少原生资源的开采，增加循环资源的利用，实现资源科学配置。这是实现钢铁工业可持续发展的重大战略决策。

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