基于专利地图的企业专利战略制定方法及实证研究

李晓锋，祝艳萍

（1.天津市科学学研究所，天津 300011；2.天津市第二中学，天津 300140）

基于专利地图的企业专利战略制定方法及实证研究

李晓锋1，祝艳萍2

（1.天津市科学学研究所，天津 300011；2.天津市第二中学，天津 300140）

专利地图分析是制定专利战略的重要依据，本文立足实际，在充分利用专利地图信息整合功能的基础上，提出了一套较全面的企业专利战略制定方法，同时结合实际案例进行了实证研究，旨在从专利统计、分析角度为企业专利战略制定、专利管理提供理论指导和实例参考。

专利地图；专利战略；专利统计；实证研究

Abstract:Patent map analysis is an important basis for developing patent strategies.By utilizing the patent map,the paper advances a set of comprehensive enterprises patent strategy development methods,while the actual cases were combined with empirical research from the angle of patent statistics to analyze on the enterprise patent strategy development,patent management.

Key words:patent map； patent strategy； patent statistics； empirical study

1 引言

在新的知识经济时代，知识产权制度不断完备的今天，纵观全球，企业之间的竞争正日益表现为专利技术的竞争，企业拥有专利的数量和质量，在很大程度上决定了企业竞争力的高低。国外一些发达国家的大公司、大企业已在本国知识产权战略指导下，在高技术领域每年都申请大量的发明专利，作为抢占我国市场的先导，这些公司逐渐形成了牢固的专利防线和庞大的专利网，形成了技术垄断，同时也掠走了超额的经济利益。面对激烈的竞争环境，我国政府和企业越发意识到发挥知识资源经济竞争效能的重要性和迫切性，尤其是科技型企业，更需加紧制订和实施有效的专利战略，抢占科技制高点。

对于专利战略的制定，美国、日本、韩国的理论界和企业界普遍重视和采用专利地图分析手段。专利地图能够很好的将检索到的专利情报，通过整理、加工，以图表、数据等形式生动地展现出来，已经成为企业战略决策的重要依据。然而，在我国专利地图还仅限国内学者理论方法介绍和相关应用探索阶段［1］，企业界也仅是在各地知识产权局的推动下，只有少部分大型企业才开始进行专利战略的筹划。基于此，本文针对企业需求，探索出一种较系统的基于专利地图的企业专利战略制定方法，并进行了实证研究，为我国企业实施专利战略提供理论参考和实例借鉴。

图1 基于专利地图的企业专利战略制定流程

1 基于专利地图的企业专利战略制定模型

1.1 专利地图对专利战略的信息功能

专利地图是一种专利分析研究方法和表现形式,它将专利情报所包含的科技、经济、法律情报等进行加工剖析,并通过各种可分析解读的可视化图表形式反映蕴涵在专利数据内错综复杂的信息,分析技术分布态势,指明技术发展方向,为决策提供更直观的情报支持［2］。本文根据专利分析的目的、侧重点需要,将专利地图分为两类:专利管理地图、专利技术地图。

通过专利管理图的绘制和分析，如历年专利动向图、专利比例分配图、IPC分析图等，能够揭示产业技术领域内国家、公司、发明人等专利申请数量、申请方向的发展趋势，有利于找出技术发展瓶颈，确定领域主要竞争对手，把握行业主要研发重点、研发热点等。专利技术图主要从技术层面了解某专利技术的发展状况,通过对专利技术图的绘制，如专利技术/功效矩阵图、专利技术领域累积图等，有利于划分该技术发展的技术密集区、地雷禁区、尚未开发区及有利可图区等，有利于进一步进行挖洞技术，找出每个技术领域内各竞争公司的专利数量，推断各竞争公司在该技术领域上的实力及其主要技术分布，并进行技术追踪，从而为拟定企业未来的专利战略布局奠定基础。

1.2 企业专利战略模型的制定

为了保证专利战略的可行性、准确性和实战性，在进行专利检索之前，需要根据市场需要和企业自身技术发展条件，慎重确定企业今后重点发展技术领域，初步形成企业重点技术（产品）发展愿景。然后进入战略制定阶段，主要包括以下几个方面：（1）确定专利检索的主题、地区及数据库，根据关键字和国际分类号等检索主题进行检索，形成专利情报分析数据库；（2）对文献进行浏览和筛选，剔除与需求无关部分，利用筛选后的专利文献进行专利管理图和专利技术图的制作；（3）对各类专利地图信息的组合进行对比分析，深入透析技术发展状况；（4）以企业为对象，对企业发展该技术从其优势、劣势、机会和威胁等多方面进行定位分析；（5）进行企业专利战略方案的设计，主要包括战略策略和专利发展布局两个方面。分析流程图如图1所示。

2 实证分析

为了更好地展现利用专利地图进行企业专利战略的制定过程，本文以天津万联管道工程有限公司为对象，选取该公司的主要优势技术——钢筋混凝土管管口接头设计技术为分析目标，进行实证研究。在专利数据库的选取上，本文采用中国专利数据库（CNPAT）和德温特世界专利数据库（WPI）；在年限上主要采用从1980年至2009年在专利数据库中已公开的数据；在地域范围上，考虑到该公司的战略定位、销售市场和主要竞争对手全部在国内，今后也没有向国外进军的计划，因此选取在中国范围内申请的专利为主 （包括国外公司在中国申请的专利）；在专利的统计类型上，包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利。

2.1 基于专利地图的管口接头技术分析

（1）管口接头技术发展趋势。

由图2可以看出，管口接头密封技术自1999年开始专利申请活跃起来，并在2006-2009年间出现第一个较为明显的波峰，2007年达到最高值55项，其主要原因在于无锡华毅管道公司、浙江巨龙管业公司以及天津万联管道工程公司 （以下简称天津万联公司）对原有积累的技术转化为专利在该年申请，这也表明近年我国主要管道行业公司专利保护意识的急剧升温。

（2）管口接头设计技术年代分布趋势。

从技术类别年代分布来看，20世纪90年代后管道接口基本上采取柔性接口技术，为了实现接头的柔性结合，对于管口设计的创新主要体现在管头复合结构、密封膏、密封圈、钢环等研发技术方面。

由表1可以看出，管头复合结构设计技术专利量最多，约占总数的38%，依次是管口设置承插口钢环技术，占23%，管口添加密封圈技术，占17%，密封圈与管头复合结构结合技术，占12%，密封膏技术，占5%，密封膏与管头复合结构结合技术，占3%，密封圈与密封胶结合技术，占2%。由图3可以看出大多数新技术崛起于1999年之后，并且最近三年技术中以管头复合结构设计技术、设置承插口钢环技术、密封圈技术最为活跃，是当前和今后的发展重点。

表1 管口接头设计技术年代分布趋势表

图2 技术发展趋势图

图3 管口密封重点技术专利申请趋势图

（3）技术/功效矩阵分析。

技术/功效矩阵是反映某一技术领域内，该技术所能实现的技术功效与专利申请数量的对应关系矩阵。通过文献查询绘制管口接头设计技术专利技术功效矩阵如表2所示。

由表2可以看出，针对管口密封性的管口接头技术属于技术密集区，针对抗震性能的管口接头设计技术为有利可图区域，其他为尚未开发区。

（4）主要权利人专利申请阵容分析。

从图4中我们可以看出，其他公司申请的相关专利较少，天津万联公司在专利数量上占有一定优势，但我们也应该注意这些公司的发展后劲，尤其是应该注意无锡华毅管道有限公司和浙江巨龙管业集团有限公司，同时我们可以明显看到并抓住当前发展时机：在其他公司专利保护意识薄弱状态下，做好本领域专利保护，同时积极拓展新技术研发领域，并在新领域采取先入为主策略，占领专利申请先机。

表2 专利技术功效矩阵数量表

2.2 企业专利战略制定

根据企业的实际状况、行业状况等，进行优势、劣势、机会和威胁分析后绘制出企业专利战略和专利发展布局（见表3）。

图4 主要权利人专利申请阵容比较图

（1）在管头复合结构设计技术、承插口钢环设计技术领域天津万联公司实力较强，形成进攻型专利战略，具体包括基本专利战略、专利网战略、专利与技术秘密结合战略、专利与标准结合战略。

首先，使公司重点针对承口及插口钢环设计技术，玻璃钢、塑料、钢筒等管头复合结构设计技术中的关键技术、核心技术或基础研究进行深度研发，执行基本专利战略，从而达到用专利权来控制基本技术的目的，并在在激烈的技术竞争中利用基本专利战略排除竞争对手，获得该领域的独占优势，或迫使其他企业每年向本企业支付大量专利使用费，获取巨大经济效益。其次，针对这两项强势技术执行专利网战略（又称外围专利战略），积极开发与之相关的配套技术、设备、方法、管头局部改进、外围相关技术等，并及时申请专利，形成该技术和产品领域的专利保护网，进而形成本企业专利壁垒，使竞争对手在这一领域丧失活动余地。再次，使这些核心专利与技术秘密紧密结合，在专利说明书中只列出符合专利法规定的体现发明技术主题的最基本技术内容，将影响技术效果的工艺、最佳条件、优选配方等作为技术秘密保留下来，这样撰写专利申请文件时既充分公开，又尽量保密。最后注意及时利用基本专利申请工业标准，以达到强化行业垄断目的。

（2）在管口接头用密封膏、密封圈等弱势研发领域，执行防御型专利战略。

鉴于公司在密封膏、密封圈研发领域专利鲜少涉及，建议公司采取产学研合作模式，对于市场上现在比较成熟的技术产品，通过检索查新，借用专利文献，寻找切入点，采取“使用公开公知技术”＋“借助高校有效专利技术改造”的方式，以点带面的突破，赢得整体产品技术研发方案的专利保护。也可采用引进专利战略，从竞争对手中换取急需技术的使用权，再进行技术消化、吸收和创新。

表3 混凝土管管口接头技术专利发展局部表

3 结束语

专利战略制定模型以满足市场对技术的需求为前提，以企业现有技术实力为基础，以专利地图信息转化和深入分析为战略制定依据，分析企业所处的内外部环境因素，制定力求实际、实用、合理、合体、有效的企业专利发展战略，但是由于专利地图的绘制、分析、应用及专利战略构思是一个极其复杂、涉及面广且融合技术性和经验性较强的设计过程，因此在对万联管道工程有限公司实际案例分析中尚存在一些不足，在企业专利制定过程中还需注意以下几个问题：（1）专利战略制定应充分考虑除技术因素以外的人为因素、经济环境因素和区域发展因素；（2）企业的专利战略要为企业的总体发展战略服务，要充分考虑与企业其它战略，如人才战略、研发战略等的相容性、匹配性和互补性；（3）专利战略要因地制宜，因需调整，专利战略没有固定的、通用的模式，要根据企业发展及时作出调整；（4）在制定专利战略过程中要积极听取企业各部门人员的意见，善于从不同角度考虑问题、解决问题。

［1］ 武建龙,陶微微,王宏起.基于专利地图的企业研发定位方法及实证研究［J］.科学学研究,2009，（2）：220-223.

［2］ 张帆,肖国华,张娴.专利地图典型应用研究［J］.科技管理研究,2008，（2）：190-193.

［3］ 赖院根，朱东华，胡望斌.基于专利情报分析的高技术企业专利战略构建 ［J］.科研管理，2007，（9）:157-162.

［4］ 刘平，张静，戚昌文.专利技术图制作方法实证分析［J］.科研管理，2006，（6）:109-117.

［5］ 吴新银，刘平.专利地图研究初探［J］.研究发展与管理，2003，（5）:88-92.

（责任编辑 谭果林）

Patent Strategy Formulation of Enterprises based on Patent Map

Li Xiaofeng1，Zhu Yanping2
（1.Tianjin Institute for Science of Science,Tianjin 300130,China；2.Tianjin No.2 Middle School,Tianjin 300140,China）

G306.0

A

2010-06-10

李晓锋（1980-），男，河北人，管理学硕士，工程师；研究方向：科技创新体系建设、中小企业创新发展。