我国电力电缆市场及产品结构分析

本刊通讯员 张 虎 胡景云

本刊通讯员 张 虎 胡景云

作为国民经济建设的重要配套产业之一，电线电缆行业占据中国电工行业1/4的产值，是机械工业中仅次于汽车行业的第二大产业，其年总产值已占到我国GDP的1%～2%左右。其中，电力电缆是电线电缆行业中非常重要的产品。近年来，随着我国电网建设的发展和城镇化进程的加快，110kV及以上高电压等级电力电缆的需求迅速增长，成为一些有实力的电缆企业争相投资的热点。

我国高压超高压电力电缆市场现状及预测

据国家统计局统计，目前我国电线电缆行业有规模以上企业4290家。虽然企业数量众多，但在电力电缆主要用户的招标中能够经常取得大定单的企业并不多。“质量为王，品牌取胜”已成为我国电力电缆市场、特别是高压电力电缆市场的竞争法则。

据初步统计，我国目前共有35kVCCV（悬链式）中低压电缆生产线近400条；110kV及以上交联电力电缆生产线近70条（含在建），其中VCV（立式）生产线近50条，CCV（悬链式）生产线约20条，年生产能力约21000km（按110kV计算）。

从我国经济发展和电力建设对110kV及以上高压交联电缆的需求看，很多行业资料把近几年的增长比例预测为20%～25%左右。但有行业专家考虑到近两年我国为应对世界经济危机拉动内需投入较大，此后可能减缓，因此预测2020年前我国110kV及以上高压超高压交联电缆的年需求增长率平均为14%。

根据行业统计资料和市场分析预测，2008年我国110kV电缆需求为8540km，2010年将达到13000km，2015年预测为26000km，2020年将达到50000km；220kV电缆2008年为910km，2010年将达1600km，2015年预计为3700km，2020年将达7000km左右；而500kV电缆2008年为213km，2010年为近400km，2015年将达870km，2020年预计为1700km。

由于高压电缆电压等级高，主要用于重点城市或重点大型企业，一旦发生质量问题事关重大。因此，无论是110kV电力电缆还是220kV电力电缆，用户部门在招标中最看重的是投标产品的业绩，特别是安全运行业绩。

国家电网公司系统是高压电缆的主要用户，其招标由国家电网公司招标中心统一组织，要求必须通过武汉高压研究院的型式试验或预鉴定试验。因此，截至目前国家电网公司220kV电缆的主供应商只有以下几家：青岛汉缆股份有限公司、沈阳古河电缆有限公司、杭州华新电力线缆有限公司、宝胜普睿司曼电缆有限公司、特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司、上海上缆藤仓电缆公司以及重庆新泰山电线电缆有限公司等。

根据国家电网公司220kV超高压电缆采购中标结果，自2007年以来，青岛汉缆股份有限公司的市场占有率一直名列第一，2007年为40%，2008年为37.7%，2009年上半年更是达到了46%。目前，该公司拥有4条VCV超高压电力电缆立式生产线，在完成扩产2条VCV的计划后，将成为国内超高压电缆第一产能企业。

从目前电力电缆的产品利润看，中低压电力电缆由于产能严重过剩，市场竞争激烈，产品利润已经微乎其微。110kV高压电缆的利润近两年也开始逐渐下滑，220kV高压电缆的利润在今后几年内应会保持较高的水平。

从国内几家龙头电线电缆企业的利润情况看，青岛汉缆股份有限公司凭借在220kV超高压电缆市场的高占有率取得了较快增长，2007年实现利润1.7亿元，2008年更是达到了2.9亿元，在国内同行业排名第一。其他几家效益较好的企业为江苏上上电缆集团、远东电缆、江苏中天科技、宝胜集团有限公司、无锡江南电缆有限公司、广东南洋电缆、南平太阳电缆、浙江万马电缆，其中大多为上市公司。

我国超高压电缆绝缘料和屏蔽料目前完全需要进口，国际上的主供应商是陶氏化学和北欧化工两家。110kV电缆代表规格800mm2绝缘料用量为2.5t/km，220kV代表规格1200mm2绝缘料用量为5.2t/km，500kV代表规格1600mm2绝缘料用量为14.0t/km。

我国国产高压超高压电缆附件一直落后于电缆本体，220kV电缆附件的制造商非常少。在国家电网武汉高压研究院通过型式试验和预鉴定试验的只有青岛汉缆股份有限公司、长沙电缆附件有限公司、沈阳古河电缆有限公司、江苏安靠超高压电缆附件有限公司等为数不多的几家，在220kV、500kV的超高压地下输电线路中，电缆附件的需求量分别为420m一套和400m一套。

因此，专家建议我国超高压电缆企业和有关科研机构应加大对超高压电缆材料和电缆附件的研发进程，早日实现国产化，抢占高压电力电缆的技术制高点，振兴我国线缆民族工业。

电线电缆企业应根据市场需求调整产品结构

目前，我国现有电线电缆生产企业7000余家，大多数品种的电线电缆产能已经严重过剩，企业为争夺市场往往采取低价竞争策略，使产品利润率微乎其微，企业苦不堪言。行业专家建议电线电缆企业应根据经济发展的重点领域，密切关注并合理分析电线电缆用户行业的发展对线缆产品的需求，根据市场需求调整产品结构，抢占新的利润增长点。专家介绍，以下几种电线电缆产品市场前景看好，且目前存在一定的供需缺口，值得电线电缆企业关注。

（1）核电站电缆

按照我国核电规划，到2020年将实现27～40个1000MW核电机组，核电比重将从目前1.8%上升到4%，有消息称现在计划提高到7%～8%。目前许多电缆企业已开始生产1E级K3类电缆，仅江苏上上电缆等少数企业完成K1类电缆的开发，核岛内电缆还需要大量进口。核电站每100万kW机组需2600～3000km电缆，筹建27～40个100万kW机组，需8～12万km电缆。

（2）海底综合电缆

随着目前全球石油、天然气能源日益紧张，开始由陆地开采大规模的转向海洋领域。海洋石油、天然气工程项目规模的不断扩大，需要从陆地向海上石油平台、平台与平台之间进行电力、通信的传输及技术数据的反馈、控制，使海底综合电缆的需求量在不断增长。

根据我国石油发展规划，我国海洋石油开发将迎来一个高速发展期，今后5年将有1200亿元投资于海洋石油开发。预计2010～2020年间，石油平台的增加速度将保持在8%～10%。我国石油平台的数量在2008年约为250台，每个既有石油平台每年需要维修用的海底综合电缆约10km。而每个新建石油平台所需要的海底综合电缆的量约为40km。

除石油平台需要大量采用海底综合电缆外，我国对岛屿的开发利用对海底综合电缆的需求也不断增加，再加上海上风力发电工程项目对海底综合电缆的需求，综合测算岛屿开发和海上风力发电对海底综合电缆的年需求数量约为300km。

我国目前能生产海底综合电缆的企业有青岛汉缆，宁波东方、中天科技、上海电缆、湖北红旗电缆等企业，年产能约为3500～4000km，测算2010年我国海底综合电缆的供需缺口在3000km左右。

（3）石油平台电缆

石油平台电缆主要应用于海上石油平台。石油平台电缆的需求数量与石油平台的建设数量有直接关系，各类每座海上石油平台上电缆用量是：自升式平台150km，半潜式平台180km，采油平台200km，生产平台200km，生活平台100km。2008年我国新建、维修海上石油平台需要各类电缆1万km，2009年将达到近16000km，预测到2020年将超过25000km。目前我国石油平台电缆已基本实现国产化，国内企业年产能约为8000～10000km。按照目前国内产能和需求增长比例测算，预计到2010前供需缺口在5000km左右，2020年供需缺口将达到1万km左右。

（4）现代交通用电线电缆

为应对经济危机，扩大内需，我国政府巨资投入基础设施建设。其中，高速铁路、城市轨道交通、现代汽车、舰船和大型飞机等是今后我国重点发展的项目。这些现代交通工具制造需要大量电力、控制、信号和仪表电缆，具体品种包括：机车车辆用线；机车车辆用信号屏蔽电缆、计算机和电工仪器用电缆；城市轨道交通直流电力电缆；汽车低压电线；飞机用线和舰船用无卤低烟阻燃电缆等。

（5）低烟、无卤生态环保电缆

我国北京、上海等重点城市已明确规定：重要建筑禁止使用聚氯乙烯电线电缆，以避免火灾发生时大量浓烟、氯气，造成更多人员伤亡，采用无卤低烟交联聚烯烃绝缘电线电缆已成为这些地区的地方法规，随着环保意识的增加，这类线的应用会逐渐扩大。另外，随着欧盟颁布ROHS指令，生态环保电线电缆的研发和大规模采用已成为国际趋势。目前国内外阻燃、防火电缆应用已扩大到很多领域，如矿用、通用橡套电缆、电梯电缆、家用电器用线缆均有不同程度阻燃要求。

（6）特种导线

特种导线采购具有单张订单大、交货期紧的特点，一个较大工程的采购量可达数万吨。目前国内特种导线生产企业的产能均较小，以铝合金导线为例，生产企业主要有青岛汉缆、上海中天铝线、武汉电缆股份公司和杭州中策电缆等为数不多的几家，各家企业年产能仅约5000～10000t，供货期无法满足工程要求，致使很多工程不得不改用普通导线或进口。2008年我国架空导线的年用量约为120～150万t，其中特种导线占5%～10%。“十二五”期间，预计输电线路以13%～15%的速度增长，特种导线占架空导线的比例约为5%～10%，因此，我国特种导线的生产能力还需大力提高。■