编制通信业“十二五”规划需注意“四大关系”

工业和信息化部电信研究院规划所 | 朱金周

产业融合导致新兴的运营主体不断崛起，实力日渐雄厚，“十二五”规划在考虑传统运营商的同时，也应该重视这股新兴的产业力量。

>> 物联网不仅是提升通信业核心竞争力的战略选择，也是改造提升传统产业、推进两化融合的重要抓手。

从2011年开始，我国将进入“十二五”阶段。“十二五”是我国全面建设小康社会的关键时期，有关“十二五”规划的编制工作目前已经在进行中，其中包括通信业的“十二五”专项规划。通信业“十二五”规划对于推进行业发展意义重大，需要慎之又慎。基于对“十二五”通信业发展的系统思考，笔者认为编制和实施通信业“十二五”规划需要重点关注四大关系。

形势变化与规划主线的关系

国际金融危机的蔓延深化进一步加快了各国竞争实力的消长变迁，对世界经济格局产生了深远影响。到2010年底，全球经济将逐步走出谷底。“十二五”期间，宏观经济将进入新一轮循环周期。后金融危机时代，通信业何去何从、下一步需要采取什么样的应对策略都值得深思。

规划主线是贯穿规划全文的主题。面对以上发展趋势，“十二五”期间通信业发展主线的确定需要顺势而为，需要基于通信业面临的新形势，确定行业发展驱动力，进而确定行业发展的主线。

目前，传统业务增长乏力，移动和宽带成为行业发展的驱动力。基于宽带和移动互联网的业务创新不断涌现。因此，“十二五”规划的主线应当是转型升级。两化融合的深入发展也要求通信业加快转型升级，在更高层次、更大范围、更深入领域全面支撑经济社会活动，并与其它产业技术深度结合。“十二五”期间，仅靠基础运营商并不能有效推进通信业转型升级，需要形成新的业态，需要避免企业不规范经营对中小互联网和增值服务企业的不利影响，需要为互联网和增值业务创造良好的发展环境。

通信业发展与两化融合的关系

推进两化融合是我国的战略选择。当前，我国信息化水平仍然低于工业化水平，更重要的是，我国信息化中服务化水平仅为16%，换句话说，在我国信息化总支出中，设备系统等硬件采购支出占比达到84%。通信业在经济结构调整中发挥作用不够，尤其是对两化融合的支撑能力有待进一步提升。话音等传统增长点对通信业的贡献逐渐萎缩，三网融合等新增点进展缓慢。因此，我国两化融合仍然处于硬融合期。这个阶段的目标和任务有两个：一是在工业化进程中提升信息化水平，二是提升信息化的服务化水平。

“十二五”期间，我国信息化要从大规模建设阶段向应用阶段转移，密集的信息化投入期已经成为过去，两化融合“重硬轻软”的现象需逐渐改变。这个阶段，应更加充分发挥通信业在两化融合中作用，而不只是IT的作用。物联网、云计算等新技术新业务的推广和普及以及信息化服务外包市场的不断扩大也为运营商深入两化融合创造新的机会。物联网发展不仅是提升通信业核心竞争力、增强发展新优势的战略选择，也是改造提升传统产业、推进两化融合、提升社会信息化水平的重要抓手，对经济发展和社会生活都将产生深远影响。

通信业发展与新农村建设的关系

我国正处在工业化、城镇化加速推进的发展阶段，正处在加快形成城乡经济一体化新格局的重要时期，比以往任何时期都更需要夯实农业基础，因此我国要坚持工业化、城镇化和农业现代化“三化”统筹推进，农村、农业和农民问题仍然是我国经济和社会发展的重中之重。两化融合是信息化和工业化全面的融合，围绕“三农”问题的农村信息化应该同步展开。

在规划中也需要考虑如何解决“三农”问题，与之相关的是如何发展农村的电子政务、电子商务，如何推进农村通信和信息化建设取得新进展，如何继续创新普遍服务等。普遍服务的内涵正在深化，从电话接入拓展到宽带接入，而且未来的核心在于宽带接入；信息无障碍的核心也在于宽带基础设施及其业务应用。利用通信业解决“三农”问题应该统筹安排，深化普遍服务的内涵和外延、设立普遍服务基金应该是“十二五”期间以通信业推进新农村建设的应有之义。

产业融合与市场竞争结构的关系

随着ICT应用的不断深化发展以及信息技术服务的网络化、信息内容服务的数字化，曾经处于分立状态的产业之间的边界正逐步消融，产业间不断相互渗透，相互融合。这包括三个方面含义：第一是信息技术服务网络化，信息技术服务开始与网络服务融合，例如SaaS；第二是信息内容服务网络化，即信息内容服务与网络服务交融，例如UCC；第三是三网融合，三网融合成为网络、业务和应用发展的必然趋势，也是全球技术业务创新的重要领域。最终，“十二五”期间，传统通信业的产业形态将发生新的变化，新兴通信业的产业形态也将不断涌现，通信业的内涵和外延也因而不断丰富和发展。

产业融合将导致市场范围的扩大和市场参与主体数量的增加。市场竞争将不再局限于传统运营商之间。目前国内通信市场上有三家运营商，但是通信市场整体格局仍然显著存在“马太效应”，产业融合的直接效果是推进市场结构均衡。在2009年底的全球企业市值500强中，通信企业共有29家，其中市值超过1000亿美元的通信企业有四家。但是，谷歌的市值也接近1400亿美元，超过绝大部分传统电信运营商，百度市值大约为80亿美元。将谷歌等新运营商与传统运营商在一个市场进行衡量，市场集中度将趋于缩小。因此，在融合的环境下，市场竞争政策的调整必须在重估市场竞争基本结构变化的基础上进行。