2009年电工行业经济运行分析及2010年趋势预测

中国电器工业协会行业发展与咨询部

2009 年电工行业发展历程回顾

回顾2009年电工行业的发展历程，可以用“山重水复，充满曲折艰险；化‘危’为‘机’，勇敢面对挑战；峰回路转，再现柳暗花明”这三个阶段来概括。自2008年四季度电工行业产销和利润等主要经济指标增速出现大幅度下滑后，直到2009年的上半年结束，也未见大的改观，行业陷入了低迷状态。工业总产值同比增速从2008年26%，滑落为2009年初1-2月的5.17%；工业销售产值同比增速从2008年末的24.99%降低到2009年初1-2月的4.37%，利润总额出现了从2008年1-11月同比增长23.45%跌落到2009年初1-2月同比“-14.75%”的“跳水”；再加之出口交货值和进出口贸易额同比超过“-20%”以上的“负增长”局面 ，更加剧了整个行业的困难程度。然而，就在电工行业处于国际国内市场需求严重不足、产销增长缓慢、发展乏力，甚至生存都成了问题的紧急关头，中央及时采取了灵活审慎的宏观经济政策和一系列措施：其中包括实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，“扩内需、保增长、调结构、促发展”，出台装备制造业等“十大产业”的调整振兴规划，启动“四万亿”投资以及提高绝大部分产品的出口退税等应对国际金融危机的一揽子计划，并取得了显著效果。正因为得益于国民经济平稳较快发展的宏观环境，电工行业才从危机中获得了的机遇，实现了持续发展。从电工行业的产销等经济总量指标看，至8月末，同比增幅已经从年初的5%左右回升至8%左右，到年末，终于超过10%，达到11%以上，成为2009年以来的最高点；从利润总额的增长情况看，年初1-2月为“-14.75%”，年中1-5月为“-7.40%”，1-8月则实现了“1.58%”的正增长，年末1-11月更出现了“11.39%”的大幅度增长，迎来了“柳暗花明又一村”。上述成就极大地鼓舞、提振了全行业战胜困难、实现平稳较快发展的信心。

2009 年电工行业主要经济指标、主要产品产量完成情况及经济运行的特点

2009年电工行业累计完成工业总产值（当年价）28329.77亿元，同比增长11.40%；新产品产值4232.46亿元，同比增长19.46%；工业销售产值27463.16亿元，同比增长11.10%；前11个月实现利润总额1422.40亿元，同比增长11.39%，估计全年有望达到1550亿元，同比增长也将在10%左右。全年完成发电设备产量11993.85万千瓦，同比增长-12.44%；变压器产量12.6491亿千伏安，同比增长7.39%。2009年电工行业主要经济指标和产品产量完成情况详见下表1。从行业经济运行的情况看，大致有以下几个特点。

一是产销增速稳步回升

2009年上半年，电工行业产销指标的同比增速严重回落，继续了上年末及2009年初的走势，与上年同期呈现的高速增长情况相比反差强烈：工业总产值同比增速6.95%，工业销售产值同比增长5.19%。其后开始了缓慢的回升：至三季度末，工业总产值累计同比增长7.62%，工业销售产值累计同比增长6.81%，到12月，工业总产值累计同比增长11.40%，工业销售产值累计同比增长11.10%。产销总量指标增速的变化，反映了稳步回升的过程。

二是主要产品产量有增有减，火电设备减势明显，风电机组增长强劲

从2009年全年数据看，总共21种主要产品中有15种同比增长，增幅超过20%的有7种，分别是光缆（60.87%）、钢绞线（35.94%）、互感器（31.01%）、绝缘制品（27.38%）、11万伏以上高压开关设备（26.23%）、铅酸蓄电池（22.78%）和高压开关板（20.18%），另外，工业锅炉的增速也接近20%，为18.37%；6种产品同比减少，减幅超过20%的有燃气轮机（-36.62%）和通信及电子网络用电缆（-22.50%）。

2009年完成发电机组产量11993.85万千瓦，同比下降了12.44%，汽轮发电机产量8654.37万千瓦，同比下降17.99%，电站锅炉产量34.99万蒸吨，同比下降了12.96%，火电设备生产减少的势头明显；与之形成鲜明对照的是风力发电设备增长依然强劲，同比增长171.89%。

三是进出口形势依然严峻，但也有值得称道的成绩

2009年全年电器工业实现进出口总额915.68亿美元，同比增长-13.61%，其中进口额389.40亿美元，同比增长-9.33%，出口额526.28亿美元，同比增长-16.52%，顺差136.88亿美元，其间实现出口交货值3839.70亿元，同比增长-10.26%。进口额、出口额、进出口总额以及出口交货值的同比大幅度减少与2008年同期的高增长相比，下滑严重，从“增”到“减”的“落差”不下三十个百分点。尤其是出口，萎缩更严重。在重点监控的17类出口产品中，有14类2009年出口额下降，其中降幅超过20%的有6类之多。国外市场需求不足以及贸易保护主义抬头，使2009年以来进出口贸易的严峻形势依然没有改变。

据从有关方面得到的信息，尽管2009年电工行业出口的总体形势不够乐观，但也有值得我们称道的成绩。我国发电设备全年出口1800万千瓦，约占总产量的15%；另外变压器等输变电设备也有一定量的出口，特别是成套设备和项目的出口，不仅提升了产品出口档次，同时由于增加了“服务”，也实现了出口结构的升级和出口附加值的提高。以特变电工为例，2009年完成的对亚非等地区出口项目的签约量同比增长一倍。

四是新产品产值始终保持两位数增长，科技创新成为推动行业持续发展的强劲动力

从新产品产值增长情况看，2009年以来各月的累计增长幅度都在两位数以上：增幅最低的是1-2月（13.82%），最高的是1-3月（19.94%），1-12月为19.46%。从同比角度，增幅尽管比上年有所回落，但从新产品产值率看：1-2月为13.62%，1-3月为14.53%，1-4月为14.60%，1-5月为14.59%，1-6月为14.48%，1-7月为14.55%，1-8月为14.71%，1-9月为14.67%，1-10月为14.72%，1-11月为14.75%，1-12月为14.94%，分别比上年同期高出0.93、1.66、1.40、1.45、1.25、1.33、1.17、0.99、0.8、0.5和0.47个百分点，始终处于较高水平。科技创新成果在输变电设备制造行业显现尤为突出。2009年的一首一尾我国有两大特高压输变电工程成功运行，年初是晋东南-南阳-荆门1000kV交流输变电示范工程，年末是云广±800kV直流输变电工程。在上述工程及其他重要工程的主要设备研制中，国内行业排头兵企业展示了强大的科技创新实力。特变电工集团2009年再攀科技新高峰，他们研制的1000kV特高压交流变压器、电抗器、互感器、扩径导线及母线等产品成功投运，世界首台±800kV特高压直流变压器也在他们手中一次研制成功，并且各项指标都达到了全球领先水平；西安西电变压器有限公司成功研制的±800kV干式空芯平波电抗器，由于具有远距离、大容量输电，线路输送能力提高、工程投资和输电成本降低、占地面积减少及节能环保等优点，正在成为超高压和特高压直流输电设备制造的发展趋势。此外，天威保变公司也设计研发成功具有完全自主知识产权的国内首台三相SFP-1140MVA/500kV电力变压器，其主要技术性能指标达到国际领先水平。科技创新正越来越成为行业持续发展的强大推动力。

五是利润总额不仅实现“翻红转正”，而且行业经济效益再现“灿烂阳光”

2009 年初，电工行业经济效益下滑严重。1-2月实现利润总额138.44亿元，同比增长-14.75%，其中60%的分行业利润同比下降，1-5月全行业实现利润总额503.07亿元，同比增长-7.40%，与1-2月相比，利润降幅收窄了7.35个百分点。1-8月，全行业实现利润总额914.79亿元，同比增长1.58%，实现了从“负增长”到“翻红转正”的大转折。再看1-11月的情况，全行业已经实现利润总额1422.40亿元，同比增长11.39%，成为2009年电工行业经济运行过程中最突出的特点和最耀眼的亮点。

表1 2009年电工行业主要经济指标和主要产品完成情况表

2009 年电工行业经济运行中存在的主要问题及措施建议

一是硅钢片、电解铜等主要原材料价格短期大幅度飚升不利于中小电机和变压器等行业复苏企稳和回升发展。二是产能过剩行业仍在无序发展，亟待政府出重拳治理。三是一些地区、一些领域存在着限制国产设备的行为，不仅阻碍重大装备国产化进程，更影响中央扩大内需方针的贯彻落实，必须坚决刹住这股歪风。以上几个方面的问题及建议在《2009年前三季度电工行业经济运行分析》一文中已有详细的探讨，本文不再赘述。

四是在发电和输变电设备国产化程度不断提高的同时，不少重要原材料、基础件（大功率高参数发电设备的大型铸锻件、锅炉钢板、异型特殊钢管以及大型变压器用矽钢片、电磁线、套管甚至变压器油等）还要依靠进口，国产化中存在的“空心化”现象不容忽视，应加以重视和解决。

建议国家工信部牵头，由相关行业协会参加，组织相关企业和科研院所对重要基础原材料、零部件及关键共性技术的攻关（如在绝缘材料等基础材料方面，在设备检测技术和检测手段方面，我协会将倾全力配合），以解决重大装备国产化过程中，对重要原材料和基础件过度依赖进口的现象。

五是进出口贸易大幅度下滑，亟待我们进行出口结构的调整。针对2009年以来进出口贸易特别是出口大幅下滑的严重局面，我们全行业应当坚决贯彻中央关于“调结构”的要求。一要抓住时机，通过技术创新实现产品结构的调整，加大具有自主知识产权和自主品牌产品（尤其是高技术、高附加值产品）在出口产品中的比重；二要积极发展制造服务业，向产业链两端延伸，实现对产业结构的调整，以工程总承包及“交钥匙”的方式推进成套项目的出口；三要有重点地将出口市场向新兴经济体拓展，构建多元化的市场格局，特别要利用好我国与相关国家自由贸易区已经开通（如中国-东盟自贸区）和将要开通（如中国-新西兰、中国-智利、中国-秘鲁等）的有利条件，实现出口市场结构的调整。

2010 年经济运行走势预测

在国民经济运行出现积极变化、有利条件和积极因素增多，总体形势企稳向好的宏观经济环境中，从电工行业经济的总体运行情况看，企稳回升的基础正在日益巩固。特别是2009年12月召开的中央经济工作会议，明确指出：2010年是实施“十一五”规划的最后一年，做好2010年的经济社会发展工作，对夺取应对国际金融危机冲击的全面胜利，保持经济平稳较快发展，为“十二五”规划启动实施奠定良好基础具有十分重要的意义。会议对2010年的经济工作提出了总体要求和具体任务。特别强调要保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策并根据新形势和新情况提高政策的针对性和灵活性，特别是要更加注重提高经济增长质量和效益，更加注重推动经济发展方式转变和经济结构调整，更加注重推进改革开放和自主创新，增强经济增长活力和动力。

因此，从2010年的宏观经济环境看，总体上仍然是有利于电工行业发展的。但同时我们应该清醒的认识到，由于我国经济回升的基础还不牢固，以及国内国外多种不确定因素的存在，注定2010年的发展道路将是不平坦的。预计2010年电工行业实现工业总产值、销售产值等经济总量指标将突破3万亿元大关，同比增长12%左右；利润总额将达到1700亿元，同比增长10%左右。从主要产品看，发电设备产量仍将达到1亿千瓦以上，将比2009年有所减少，但无论从满足国内电源建设需求角度还是出口项目需求角度看，都是没有问题的；输变电设备中的变压器产量将突破14亿千伏安，可实现10%的增长。但由于世界经济复苏基础还不稳固，国际金融危机影响仍然存在，以及受国际贸易保护主义抬头的影响，2010年电工行业的出口仍将面临很大困难，预计出口交货值和出口贸易额年初仍将是负增长，但降幅将收窄至-5%左右，同时随着世界经济的缓慢复苏，再考虑到2009年的基数较小等原因，年中将有可能实现与上年持平，到三季度以后“翻红”，呈现同比小幅增长。