中国风电市场2010年新展望

王 昕

2009年中国风能发电市场并未像太阳能发电及常规火力发电那样受到全球金融危机的影响,从中电联发布的电力统计快报中显示,2009年中国全口径风电装机容量达到了1613万千瓦,同比增长92.5%,成为全球新增风机最大的市场。而风电发电量为270亿千瓦时,增幅达到了106%。

全球知名增长咨询公司Frost & Sullivan认为主要原因是风电目前在中国能源结构中的比例非常低,其装机容量不到总量的3%,发电量不到总量的1%,发展空间巨大;其次,国内风电设备的核心部件已经逐步国产化,而其他零部件的价格也在产业萌发期的优胜劣汰中恢复到了正常水平。可以说,世界各国普遍看好风电市场因成本下降和大规模应用带来的持续高幅度增长。

各路企业积极推动研发

风电产业在20 世纪70 年代末起始于丹麦、西班牙等西欧国家,迄今为止已经经历了30年的时间。在逐步克服各种困难后,部分国家的风电设备产业开始进入饱和状态,取而代之的是技术输出到发展中国家。但在我国,国产风电设备是在1995年之后开始市场化运行,当时甚至于至今依然缺乏某些核心技术。先进的风电技术主要掌握在丹麦、西班牙、印度等国家的企业手上,国内主要是通过支付技术转让费购进全套制造技术、与国外公司合资生产、与国外设计公司联合开发等方式引进风机技术,同时还有自主研发模式。真正推动国内风电整机制造得益于2007年我国出台《可再生能源中长期发展规划》,2007年中期我国风电整机制造企业约40多家,到了2009年中期达到了70多家。采用永磁直驱型技术生产的兆瓦级产品和采用变桨变速技术生产的3兆瓦级风机都已批量生产。从零部件生产来看,发电机、变速箱、叶片已国产化,技术水平和产品质量与国外进口部件的差距不断缩小。随着国内生产技术工艺的稳定与成熟、生产效率的提高,国外生产商的垄断地位被打破,主轴轴承以及齿轮箱、发电机的精密轴承大量依赖进口的局面逐步缓解。国内最大的轴承生产商天马股份2009年业绩显示:公司风电轴承增长一倍,产品价格降幅在15%左右,毛利率比2008年明显下降,但仍然接近50%。Frost Sullivan预计在三至五年内,主轴轴承及齿轮箱主轴轴承将会实现进口替代。

行业准入标准取代保护政策

2010年1月11日,中国国家发展改革委员会宣布取消有关“风电设备国产化率要达到70%以上”这一政策。在此之前,国内风电市场的一半由三大巨头华锐风电、金风科技和东方电气占据,从2006年至今,每年新增市场份额的70%以上也都是由国内及合资企业瓜分。来自风电协会及企业年报2009年数据显示:华锐风电新增装机349.5万千瓦,金风科技新增装机272.2万千瓦,东方汽轮机新增装机203.5万千瓦,三家企业新增合计825.2万千瓦,占全国新增市场的近60%。近年来,大型外资风电企业虽然实现一定的国产化,但不少拥有先进技术和零部件制造能力的外资企业却只能为国内企业提供技术转化和核心部件。这一政策的发布将使得外资企业在公开招标项目中能和国内企业一较高下。

与此同时,工信部于3月26日发布了《风电设备制造行业准入标准》征求意见稿,要求风电机组生产企业必须具备生产单机容量2.5MW以上、年产量100万千瓦以上的能力。目前达到此标准的风机制造企业仅有十家左右,上市公司中包括金風科技、湘电股份、上海电气、东方电气、长征电气和华仪电气,非上市公司有华锐风电、国电联合动力、中船重工和广东明阳。此次《标准》出台目的在于引导风电设备制造行业健康发展,防止产能盲目扩张,鼓励优势企业做大做强,优化产业结构,规范市场秩序,将我国风电装备制造业培育成具有国际竞争力的新兴产业。

开启海上风电的元年

2010年2月,国家能源局、国家海洋局联合下发《海上风电开发建设管理暂行办法》,向沿海各省有关部门下发通知,要求各地申报海上风电特许权招标项目。此办法将有效规范海上风电建设。从去年开始,不少风机企业已经将制造基地向沿海省份倾斜,如金风科技已经在江苏大丰建立了海上风电设备生产基地。海上风电特许权招标工作于4月份启动,江苏省作为风电资源最丰富的省份之一,预计2010年在大丰、如东、响水、滨海、射阳、南通等多个海上风电项目将获得批准。

市场增长依然强劲

观察每一个新产业的发展历史,我们可以发现一个S型的发展规律。在产业初期时,各种技术和产品都受到了资本的追捧,股价和产值成倍增长,不管是大企业还是小企业都涌入其中,希望能够分一杯羹;尔后随着对产品及服务的要求越来越高,产业进入过剩和淘汰时期,资本市场泡沫破裂,寒冷的冬天来临;等到春天再来时,剩下的便是那些经得起市场考验的优质企业。历史数据显示,中国风电整机制造企业从2004年的6家急剧扩张到了现在的70多家。到2010年,这70多家企业按现有规模建成后,产能完全释放,将使风电设备产能达到年产3500万千瓦,而今后五年的平均市场新增风电装机容量至多1000万千瓦。

Frost Sullivan认为,未来国内风电市场将面临残酷的市场竞争,必将有大批企业被淘汰。但即便如此,市场增长率依然将保持在25%以上。