上半年我国的茧丝供求和价格

陈亦庆

上半年我国的茧丝供求和价格

陈亦庆

1 出口金额增加，出口丝量减少

据海关统计，今年上半年我国真丝绸商品出口总额为14.84亿美元，同比增长8.99 %。这远低于我国整个外贸出口额35.2 %的增幅，也远低于我国纺织业出口额增幅32.36 %和服装业出口增幅16.07 %。

从出口量看，据海关统计匡算，今年上半年我国真丝全商品出口的长短纤维(丝)量约29 040 t，同比减少3.03 %。其中长丝类出口5905t，同比减少14.7 %[桑蚕丝出口减少2.36%，打线丝出口减少30.81 %；短丝类出口3 085 t，同比减少22.12 %(绢纺纱线出口减少29.93 %)]。真丝绸缎出口13 036万m，同比增长6.44 %，其中坯绸出口增加4.46 %，印染绸出口增加17.3 %。丝绸服装出口3 980万件(套)，同比减少7.69 %，其中针织服装出口减少8.77 %，梭织服装口减少7.19 %。

其中对主销市场出口金额增加，丝量减少。今年上半年，我国对美国、中国香港、日本、印度、意大利、韩国和巴基斯坦等主销市场的真丝绸商品的出口额为10.21亿美元(占全国真丝绸商品出口总额的68.77 %，比去年同期提高了0.29个百分点)，同比增长9.44 %。对各主销市场的出口额都有不同幅度的增长，其中增幅最大的是对意大利的出口，增幅达36.54 %；增幅最小的是对美国的出口，增幅仅为0.09 %。

据海关统计匡算，对上述主销市场出口的长短纤维(丝)量约20 079 t(占全国真丝全商品出口总丝量约69.14 %，比去年同期下降3.34个百分点)，同比减少约7.5 %。对它们中的出口丝量有增有减，减少的是对印度、巴基斯坦、中国香港和韩国的出口，其减幅分别约为25.65 %、17.72 %、4.21 %和1.35 %；增加的是对意大利、美国和日本的出口，其增幅分别约为34.96 %、3.26 %和2.03 %。

2 进口量大幅增加

上半年，海关统计的各类真丝绸商品的进口总额为9 928.9万美元，同比增加22.74 %，其中进口的茧、丝、绸金额为5 559.58万美元，同比增长17.32 %。今年上半年，由于种种因素使国内茧丝原料供应显示紧张，价格随之大幅度上涨，与此同时，国内企业为降低成本，增加混纺、交织及某些家纺产品的生产，从国外进口了价格相对低廉的茧丝绸原料性产品，其总丝量达3 140t左右，比去年同期增长131.3 %，其中70 %以上是茧和丝类(丝类中的65 %是短丝类，其中废丝又占93 %)。

3 出口的新情况、新挑战

由于世界经济复苏的复杂性，丝绸商品的特殊性，以及我国国内茧丝行情剧烈变化，使后金融危机时代的中国丝绸出口出现了些新情况，其中主要是：

1)出口金额的增加受2009年低基数因素和原料价格上涨拉动的影响

首先需要指出的是，今年上半年真丝绸商品出口额同比增长8.99 %，是在去年同期出口比前年减少19.26 %的基础上的增长，也就是说，这其中有低基数的因素。其次，从海关统计和行业实际可看出，上半年出口额的增长，完全是由于原料性商品价格上涨所拉动的。上半年尽管丝类主要品种和丝绸服装的出口量有不同程度的减少，但因为国内茧丝价格大幅攀升，直接推升了它们的出口价格，从而导致了真丝绸商品出口总额有1.62亿美元的增加。换言之，如果按去年上半年的出口价计算，今年上半年由于丝类等产品出口量的减少，我国真丝绸商品出口总额就不是增长8.99 %，而会下降2.89 %。

2)国外丝绸市场也存在补库存现象

受世界金融危机的影响，去年上半年我国真丝全商品出口的丝量减少约14.73 %，全年减少约11.56 %。这说明国际丝绸市场也经历了残酷的去库存过程，库存的回补就成为经济恢复过程中的必然。今年以来，欧、日等国家和地区对原料性商品也出现了补库存性质的进口。它们基于生产、消费的需要，即使价格高也不得不购买。例如，去年意大利从我国进口的各类真丝产品的总丝量减少了约31%，其中坯绸减少约21 %，今年上半年尽管坯绸价比去年同期上涨47.56 %，但进口量还是增加了17.37 %；日本去年从我国进口的丝类减少37 %，今年的打线丝即使价格上涨了34.15 %，但该产品进口量仍增加了18.08 %。此外，海关统计还显示，有些国外企业，市场虽然需要补进，但因价格过高，难以接受，只能相应减少购买量。例如，上半年对意大利的打线丝和对日本的坯绸出口，都有此类情况。下半年受各种因素的影响，补库存动力逐渐减弱，其对市场正向拉动作用不断缩小也将成为必然。

3)前后道产品价格的传导尚需时间，或存在困难

在某校区的实验农场中，相关学者对农田污水处理进行了深入研究，进而研发出了地埋式无动力厌氧处理技术。这种技术的主体是空心球状填料，并选用折流式反应器或地下厌氧式管道。此项技术能够对厌氧性生物进行驯化，并让其对污水中的污染物进行有效处理。

从海关统计分析看，那些出口额增幅较明显的市场，大多属于今年上半年原料性商品的进口量比重相对大的市场，如对意大利、印度和巴基斯坦的出口额都有较明显的增长，对它们出口的丝类和坯绸量的比重也都很大，分别约占对它们出口总丝量的81.88 %、97.83 %和91.65 %；而出口额增幅较小的市场，主要是那些丝绸服装及其它制成品进口量比重较大的市场，如对美国、香港的出口额增幅较小，对这两个市场出口的丝绸服装及其它制成品的丝量比重大，分别约占对它们出口总丝量的98.07 %和66.32 %。这反映出前道原料性商品价格的上涨对后道服装和其它制成品价格的传导还需要一定的时间，或存在困难，

4 上半年的茧丝供求矛盾并不突出

1)内外销用丝量约3.98万t(长短纤维)

如上所述，按海关统计匡算，今年上半年真丝全商品出口的长短纤维(丝)量约2.9万t，比去年同期减少约3.03 %；进口的茧、丝、绸折丝量约3 140 t，同比增加约131.3 %；冲抵进口后出口的长短纤维(丝)量约2.59万t，同比减少约9.41%；上半年内外销用丝量(长短纤维)约3.98万t(内销用丝量按35 %匡算)。

2)可供丝量至少有4.9万t(长短纤维)

首先需要指出的，从近年供求总量匡算，去年下半年无需“寅吃卯粮”。因此，按行业正常安排，去年应留到今年上半年使用的桑蚕鲜茧量，加上今年两广、云南等南方产区的春茧量(按两个月统计的产量匡算)，上半年可使用的桑蚕鲜茧量应该有28万t左右，即可生产、供应的长短纤维(丝)量约4.6万t；再加上上半年进口的茧、丝、绸的丝量约3 140 t。这样，上半年可供应的长短纤维(丝)量就有约4.9万t。此外，还有上半年柞蚕丝的供应量，以及国家上半年4次投放的储备丝共1 300 t(国家茧丝办主任、商务部市场运行司司长王炳南在全国茧丝绸工作现场会议上的总结讲话)。

从上看出，今年上半年我国茧丝供求关系实际上并不紧张。即使考虑到一些产区的春茧质量因种种因素有所下降，在一定程度上影响了有效供丝量，但市场也绝对不应该显得如此紧张，以致于近几月价格被快速推高至今。当然，上半年以来的茧丝价格趋势和状况，其原因也是有多方面的，但上述数据充分说明，供求应该不是其主要原因。这需要我们进一步理性地去分析研究。

5 质疑当前的茧丝价格

关于茧丝价格的合理性问题，存在着不同的意见。众所周知，当今的价格不能机械地与20世纪80、90年代，甚至本世纪头几年相比，至少各地区因经济发展水平所发生的要素成本等已不一样，而且还存在着各地区物价水平和比较效益等因素，需要动态和发展地看待它。不过，总体上讲，相对合理的茧丝价格应该是有利于丝绸各产业链的经营发展，“大家好才是真的好”；最终，还是要有利于从原料到终端产品的国内外消费需求的增加，而不是抑制。然而，目前的问题是：

1)国内外销售困难

在国外市场上，上半年正如以上所述的原因，出口总金额虽有所增长，但实际出口的总丝量减少了。茧丝原料价格上涨过快、过高，对尚未有实质性恢复的国际丝绸市场增加了新的不确定性，加重了观望情绪，客观上抑制了市场消费需求。例如，上半年对印度的厂丝出口，价格上升了49.88 %，出口量就减少了17.69 %；对印度出口的坯绸也存在同样的问题。又如对巴基斯坦出口的丝类，其平均价上涨了51.83 %，而对其出口的各丝类品种均大幅度减少。对其他市场的出口也有类似的情况，只是因市场情况不同，影响程度不一罢了。

尤其需要指出的印、巴市场，去年全年我国对它们出口的丝量约占全国出口总丝量的35.67 %，其中对它们出口的丝类和坯绸分别占全国的59.58 %和51.43 %。上半年我国茧丝价格上涨状况和趋势已对印、巴市场产生严重的负面影响，而且基于这两市场的特点，对其影响还可能进一步显现，进而将拖累今年我国整个丝绸的出口。

2)新的隐患在逐步显现

上半年以来，由于原料价格持续上涨，加上各种要素成本不断增加等，工厂企业的生产经营压力明显加大，行业有些环节亏损严重，有的经营状况后来虽有改善，但也难以持续。连管理、工艺水平等在全国同行中位居前列的工厂企业也“叫苦连天”。其中不少企业为避免“多做多亏”，只能“少做少亏”。“由于原料价格暴涨和出口市场低迷，把丝厂和绸厂都挤成了‘压缩饼干’”，出现了“关不得，又开不起”的尴尬局面。因而减产、转产、停产等情况日趋增多。甚至有的工厂企业在网上招租，或寻找买主，却长期无人应接。此外，丝绵、干茧等原料性商品，寻求买主的信息也时有出现，甚至还有“蚕丝被库存大”等的报道。这些生产经营困难的反映，加上对上述海关出口统计和匡算数据等的分析，说明我国丝绸业正在孕育一些新的情况和变化，情况很不乐观。

3)蚕茧生产的高收益，势头难以持续

据统计，今年全国春茧综合均价为31.42元/kg，另据有关报道，上半年全国稻谷收购价2.00元/kg左右，国内棉花均价16.56元/kg。这样，茧、稻、棉价之比为1∶15.7∶1.9。再以江苏为例，据统计，江苏今年春茧综合均价为35.8元/kg，另据新华网江苏频道报道，上半年江苏粳稻均价为2.556元/kg(晚籼稻均价为2.078元/kg)，棉花价按17.00元/kg算，江苏今年上半年的茧、稻、棉价之比为1∶14∶2.1。现今，由于生产率提高等因素，虽然已不能完全按过去全国丝绸工作者所设的1∶10∶1的茧、稻、棉价之比的“红灯线”来参考。然而，即便如此，今年的茧价也是高的。各地今年创记录的茧价，使丝价也“水涨船高”，并在其他人为等因素的推动下，茧价、丝价相互影响，持续攀升至今的干茧和B类丝价分别达到每吨10万元以上和33万、34万元(交易市场合同订购价)。

当然，蚕茧价格的上涨，使蚕农的收入和蚕桑生产的经济效益快速提高，这本应是件好事，也是国家贯彻“三农”政策的目的所在。然而，我们同时需要考虑尊重科学和经济规律，并关注行业运行的实际，否则，好的势头难以持续，甚至事情会走向其反面。

受某些因素和条件限制，要让茧丝生产大发展，恐怕也不大现实，然而生产的高收入、高效益，毕竟是进一步促进生产的重要动力。尤其是西部地区，近年来量的扩张迅速，全国的生产规模和基础也随之增大。下半年以来，各地秋茧发种量增加的报道较多。未来，如无大的灾害和其它特殊原因，茧丝供应量的增加是可以肯定的。笔者预计，仅按常年统计的19个省市区的桑蚕鲜茧产量，今年全年就有可能达到63～65万t。如果再考虑其他非主产区在今年高茧价鼓励下生产的蚕茧，全国全年实际的茧量将会更大些。

可是，按照今年上半年国内外市场的消费量和消费趋势看，全年我国内外销需要的长短纤维(丝)量估计只要8万t左右。也就是说，今年全年只需50万t左右的桑蚕鲜茧就够了。而根据去年和今年我国的桑蚕茧产量，按行业常年安排匡算，今年可供应的桑蚕鲜茧量估计会超过60万t，再加上柞蚕丝的生产供应量，全年可供应的长短纤维(丝)量预计有10万t以上。

当前，人们已进入后金融危机时代，而世界一些发达国家还在继续采取新的经济刺激措施，说明全球金融危机对各国经济的影响还在继续，欧债危机影响的滞后效应也还有待显现，同样对我国丝绸业的影响也还没有完全过去。这使国内外消费市场情况变得更为复杂，尤其是欧、美、日等丝绸主销市场的国家和地区，经济复苏下行风险增大，丝绸消费需求的恢复难度亦有可能增加。而另一方面，我国茧丝价格的“过山车”，或“打摆子”，将使我国茧丝供求和价格可能发生逆转，“外感风寒”和“内感风热”的中国丝绸业将进一步受到拖累。