世界半导体市场回顾与展望

陶 然

岁末年初，又到了总结与展望之时，综合业界的信息得知：全球半导体市场在2009年陷入困境幸而回稳，而2010年将重新步入快速发展之路，这一观点已成其识。

变数多多的2009年

2009年的世界半导体市场变化真是光怪陆离、变幻莫测，为笔者所首见。

回望一年来公布的数据，连连更迭，令人无所适从。例如，为业界推崇的WSTS(世界半导体贸易统计协会)2008年11月所作的秋季预测，认为2009年世界半导体市场将仅略降2.8％，可到2009年6月的春季预测，时隔半年便来了个大跳水，骤然剧降21.6％，不仅是其自1984年开始统计后的首次两年连续下降，而且又仅略优于200l的陡滑32％，是进入21世纪第二个最差的年头。等到2009年11月的秋季预测发布的最新数据，则又一次改变口吻说，2009年的世界半导体市场将继2008年下降2.8％后续降11.5％，连续两年负增长不假，但下降幅度温和了不少，而且今后几年将走上连续增长之路，不禁叫人长舒一口气。

另一家历史悠久、颇有名望的市场调研公司Gartner也是如此。2008年11月预测，当年不降而将增长2％，12月便改为当年下降4.4％。2009年续降16.3％，2009年2月则预测2009年将劲跌24.1％(比WSTS还差，最悲观的说要惨跌33％之多)，5月略为缓和了一点，预测说将下降22.4％，三季度预测下降17％，11月预测下降11.4％，和WSTS极相近、前后经过6次修正，终趋一致。其他市场调研单位如SIA和iSuppli等的预测过程也都大同小异。

世界经济波动是主因

当2008年秋经济风暴突然袭来之际，不确定因素陡升，弄得业界一时昏昏然不知所措，迷失方向，充斥着悲观失望和迷惘无奈。所幸世界各主要经济体及时采取了大规模的财政刺激政策，加强了相互协调。在世界范围内有效地挽救了人们的信心。使工业生产下降势头得以逆转。据联合国经济事务部报告，2009年，世界经济在经历了第一季度的大幅下滑后，第二季度实现增长的经济体便增多，这种复苏势头在第三季度继续得到巩固。预计2009年全年的世界生产总值将出现2.2％的负增长，优于预期。

世界半导体工业2009年的发展轨迹大致相仿，在宏观经济的影响下，消费信心增加，占有半导体消费60％的电子产品，包括PC(特别是上网本需求不断攀升)、移动电话、平板电视的销量都好于预期，推动了半导体市场的前进，MPU、存储器等成为亮点。SIA最近报告，世界半导体市场2009年10月环比增长5.1％，已连续8个月实现成长，换言之，市场于2009年1月触底，从2月起比上个月(所谓环比)都是成长的，只是比2008年同月(所谓同比)依然是负增长。公司对年末市场依然看好，因此预测2009年世界半导体市场将下降11.6％(和上两家也相近)。并预测2010—2011年将分别增出10.2％和8.4％，届时可达2623亿美元。

综上所述，观察各公司的预测数据，基本一致地肯定了世界半导体市场将如本刊前几个月所报道的，呈“v”字形复苏，而不会是“u”形，令人鼓舞。

一致看好的2010年

联合国的报告说，如果目前的各国刺激经济政策得以持续，世界经济将在2010年增长2.4％。报告并指出，发展中经济体将成为2010年世界经济增长的主要动力，其中亚洲地区发展中经济体的经济增长速度最快，中国和印度经济预计将分别增长8.8％和6.5％。发达经济体也将出现增长，但幅度不会很大。美国经济预计在2009年负增长2.5％后，2010年将增长2.1％。欧盟和日本增长较慢，预计分别增长0.6％和0.9％。按照这一复苏进度，主要发达经济体仍无法在近期为全球经济增长提供有力的支撑。

在世界经济转为正增长的有利形势下，2010年世界半导体业的信心倍增，认为将迈上快速增长之途。WSTS的最新数据告诉我们。2010年世界半导体市场继2009年下降11.5％后将增长12.2％，达到2469亿美元，已十分接近2008年的水平(2486亿美元)。预计2011年将续增9.3％，达2698亿美元，超过历史最高水平(2000年的2556亿美元，图2)。

2008年已占世界半导体市场几近一半(49.4％)的亚太地区在其他各大地区(美、欧、日)无不下降的情况下，仍做到微升0.4％，难能可贵。2009年欧、日受创最重，分别劲跌24.2％和21.2％，美国表现最好，微降1.4％，亚太也略降6.8％。预测今明两年，亚太地区都将引领世界增长，连续增长13.3％和9.7％，届时将达1436亿美元，所占世界市场份额进一步提升到53.2％。

如此看来，世界半导体市场和世界经济发展一样，主要依靠亚太(新兴经济国)和美国，它们在2008-2011年的年均增长率都超过整个世界半导体市场。中国半导体市场约占世界17％，已超过美、欧，其重要性不言而喻，市场为世界所看重也在情理之中。

在半导体产品市场上主要是集成电路，占有84％的份额，其余光电器件占7.2％，分立器件6.8％，传感器2％。集成电路和半导体产品市场己荣辱相依。集成电路中最大的产品为逻辑电路(占有半导体市场29.6％)，其后依次为微处理器(21.4％)，存储器(18.6％)和模拟电路(14.3％)。在2009年不景气的世界半导体市场上，恰恰是由于逻辑电路的加速衰退所致，下降了14.6％之多，影响最大，其他遭受两位数滑坡的产品还有模拟电路(-14％)和分立器件(-18％)。

2010年引领半导体市场增长的则是微处理器(增长15.9％)和存储器(18.6％)，后者2011年还将保持两位数增长(12.1％)，因此存储器在2008—2011年间的年均增长率最高，达7.1％。其间微处理器为4.7％，而逻辑电路却是负增长(-0.8％)，模拟电路也仅为1.5％，还低于整体集成电路的2.6％，产品走势大体就是如此(表2)。

Gartner公司预测，2010年世界半导体市场将增长13％，达2550亿美元，可反弹到2008年的水平。美国Semico Research公司明确提出世界半导体市场将呈“v”字形复苏，并预测2010年半导体市场将在上网本、平板电脑、彩色电子纸阅读器、小型投影仪、医疗保健、汽车防撞、宽带无线设备等的有力驱动下，将获得20％的增长率，较为乐观，并预测今后将连续增长几年。

2010年市场增长的驱动力

市场调研机构Sernico公司指出，今后有5种消费电子产品将牵引半导体市场发展，它们是上网本、个人导航设备、数字电视、DVD录像机和视频游戏机。人们购买它们的目的是看中了它们的使用价值和可以改善生活方式。

上网本在2007年的市场上基本还不存在，但到2009年便风生水起，悄然增长到2000万台，预计2009～2013年其出货量的年均增长率高至31.3％，届时将达5950万台，同期销售额也将以每年27.4％的速度增长，达162亿美元，由此推动有关半导体销售也将以34.6％的年率增长，2013年可望达到94亿美元。同期个人导航设备出货量将以年增长率30.9％强劲增长，届时将达8340万台，有关半导体的年均增长率更高达32％，达15亿美元。

视频游戏机、DVD录像机和数字电视机市场都正走向成熟，尽管出货量仍以20％左右的年率增长，售价逐渐下降，但对半导体依然有不错的促进作用，前两者所用半导体于2009-2013年间的年均增长率分别为21.7％和18.82％，达151亿美元和219亿美元(图3)。

应当指出的是，电子书异军突起，像是个人可携带着几千本书走在路上，美欧等地可望蔚然成风。南非世界足球杯即将开战，3D电视特别受到业界吹捧，因势利导，眼看着将破茧而出。其他如医疗电子、汽车电子、触摸屏也都可望继续发展。

小结

无论如何我们必须认识到。世界半导体市场已远离了以往20％-30％的快速增长时代，而走进了低速成长期。摩尔定律正日渐接近极限，无法继续依靠硅晶片的大型化和工艺微细化来支撑半导体业高速发展，而要另找出路了。日本摩根证券所预测，今后10年世界半导体市场将从21万亿日元增长到31万亿日元，年均增长率为s％。但与此同时，液晶显示、太阳电池和LED业预计2020年销售额可达20万亿日元，正渐渐接近半导体业，这无疑会对半导体市场以及生产设备、材料等行业产生影响，值得引起注意。