从全球手机市场现状看我国终端产业机遇

文 工业与信息化部电信规划研究院 马军 李怒放

近期，全球各市场手机数据出炉，全球手机市场上呈现出的竞争格局动荡、新兴厂商异军突起、智能手机发展成为热点、操作系统竞争激烈等特点展现在我们面前。

2009年，我国的终端行业出现了新的发展态势，在分析2009年全球手机市场发展特点的基础上，我国的终端行业应当根据当前的市场情况制定出针对性的发展策略。

2009年全球手机市场发展突出两大特点

1.全球手机市场格局震荡、新兴厂商异军突起

2009年全球手机制造业表现出整体市场小幅萎缩，市场竞争格局变化深刻，震荡加剧。市场调研公司Gartner发布的最新调查数据显示，2009年全球手机销售量总计为12亿1100万部，较2008年略微减少了0.9%。但是在2009年第四季开始走出低谷，全球手机市场销售量超过3.4亿部，较上年同期增长8.3%。从市场结构上来看，全球手机市场份额增长的厂商包括了三星电子和LG电子这样的新兴厂商，而诺基亚、摩托罗拉和索尼爱立信的市场份额都出现了较大幅度下滑。

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2.智能手机发展成为热点、操作系统竞争格局发生变化

2009年智能手机是全球手机市场的热点。市场调研机构Gartner发布的最新调查数据显示，在2009年总体手机销量呈下滑趋势下，智能手机销量同比增长了23.8%，其中第四季度销量同比上涨41.1%。

在这一背景下，智能手机的操作系统竞争更加激烈，市场格局变化很大。一方面，在2009年全球智能手机操作系统市场中，传统巨头持续疲软：由于相应高端手机销售持续疲软，以及功能缺乏新意和亮点，Symbian、Windows Mobile、Linux的份额不断降低，尽管Symbian仍然保持领先地位，但其市场占有率比2008年下降了5.4%。另一方面，新进入者变现亮眼：RIM等新兴厂商份额稳步扩大，尤其是谷歌的Android和苹果的iPhone OS市场份额增加最为明显，分别比2008年提升了3.4%和6.2%。

解析2009年全球手机市场

1.三大因素支撑新兴厂商崛起

2009年，金融危机波及全球主要市场，成为影响市场环境的重要因素。对比新兴厂商和传统厂商在金融危机后的表现，可以发现，以下三个因素是影响他们市场份额的关键。

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首先，金融危机后新兴厂商得到了更多的政策支持。韩国政府在金融危机发生后就宣布货币大幅贬值，2008年韩元相对于美元和日元分别贬值25.7%和40.7%，这一政策极大刺激了包括三星、LG等新兴厂商的出口，同时，由于三星、LG在韩国经济地位较高，金融危机后受政府的扶植力度更大。诺基亚在芬兰地位重要，但政策支持力度不大，政府相对谨慎，美国、日本的主要扶植对象是金融、汽车等巨头，而摩托罗拉、索爱在本国经济地位并不突出。

其次，扩张发展的策略使得新兴厂商受益匪浅。在全球金融危机不断扩散加剧的情况下，三星、LG等新兴厂商面对危机，逆势操作，积极寻求扩张。一方面，新兴厂商逆势采取扩张型财务政策，大幅增加财务支出投入到研发和渠道建设方面，尤其是新兴市场的渠道建设。这些措施使新兴厂商在2009年的发展中不仅绝对实力大增，而且进一步缩小了与竞争对手的差距，实现了“弯道超越”的效果。另一方面，新兴厂商也非常注重在基础电子工业的扩张，三星、LG在存储、显示器等多个关键领域建立了广泛而深入的综合优势，为手机终端市场的发展提供了成本和技术的协同优势。根据相关报道，三星在主要电子工业领域均有绝对优势，如内存方面全球第一，占据接近40%的市场份额；LCD面板全球第一，占据24.5%的市场份额。

最后，传统厂商在金融危机下遇到了不同的问题导致其市场下滑。作为行业的领头羊，由于发达国家通信消费下降和受到iPhone等新进入者冲击的双重原因，导致了诺基亚高端市场份额的下降，而高端市场是其最重要的市场之一。索爱在金融危机后由于全球需求萎缩导致资金链压力大，其在触屏、全键盘等主流领域扩展步伐缓慢，缺乏亮点。摩托罗拉则由于市场应变和创新不足，近年来一直陷入巨额亏损，直到2009年第二季度在全键盘等智能手机上的成功使得净利回升。

2.对移动互联网的争夺是智能手机操作系统竞争的核心原因

智能手机操作系统作为移动互联网接入的第一界面，是引发激烈竞争的主要原因。智能手机操作系统素来是以诺基亚为代表的传统手机厂商的领地，Symbian系统至今仍占据着最高的市场份额。随后PC操作系统厂商的进入，微软的Windows Mobile和开源系统Linux加入战团，逐步占据了一定的市场份额，也使得市场产生了三强鼎立的格局。在融合和转型的背景下，互联网增值，尤其是移动互联网增值业务将成为重要的行业增长动力。手机的应用从简单的通话转向多功能融合，智能手机是实现多功能手机应用的重要发展趋势。而智能手机操作系统是移动互联网应用的接入界面，地位日益重要，是抢占未来移动互联网发展的制高点的关键所在。

RIM系统凭借黑莓手机的成功而迅速崛起，苹果凭借着iPhone手机终端异军突起，抢占了一部分一直被诺基亚控制的高端市场份额，加上与其网上应用商店APP Store的协同效应，全面向下游操作系统领域和上游的内容应用领域渗透，甚至通过签约捆绑的销售模式，实现了与基础运营商收入分成，取得了巨大的成功。苹果的成功介入为智能手机操作系统市场带来了新的商业模式，对整个产业链各环节的发展产生了巨大的影响，之后不仅谷歌等厂商成为新进入者，更引发了诺基亚、微软等传统巨头的效仿。2009年谷歌推出的Android操作系统市场表现抢眼，随后推出的Android Market更是强化了这种优势，完善了市场竞争优势。诺基亚推出了在线应用商店Ovi，微软也推出了Windows Marketplace for Mobile。不过由于传统巨头们的网上应用商店推出较晚，人气聚集不够，在2009年难以形成很好的效应，从市场反映上来看效果并不明显。2009年智能手机操作系统市场的另一个值得关注的进入者是中国移动，在推出自主操作系统OPhone之后，中国移动进一步推出了网上应用商店Mobile Market，效仿苹果的意图明显。

智能手机操作系统市场带来了新的商业模式，对整个产业链各环节的发展将产生巨大的影响。

我国终端产业的发展机遇

全球终端格局的震荡给我国终端制造业的发展提供了很好的观察和学习的机会。从三星、LG发展来看，政府的政策支持、产业的协同作战以及企业的创新和适应市场发展是关键，从我国终端产业的发展来看，有以下建议。

1.加强政策支持，形成产业协同、发挥规模效应

一是要鼓励终端企业加大终端研发的投入和创新。加强自主知识产权终端双模/多模芯片的研发，降低终端成本；加大对终端操作系统的研发力度，寻求在终端操作系统方面的技术突破；引导终端制造企业积极跟踪业内最新商业模式和用户的需求特征，推动终端企业在产品研发、功能设计、商业模式等方面的创新。

二是要鼓励终端制造企业、芯片制造企业、增值服务企业和基础运营企业等产业链各方协同合作，共同发展。尤其是要重视包括基础电子工业在内的发展，在闪存、内存、面板等领域引进最新技术，并积极展开创新。充分利用中国台湾地区电子工业的优势，强化合作，积极引进当前国际最新技术，缩小与国际先进水平的差距。

三是要整合优势资源，鼓励终端企业兼并重组，发挥规模效应，突出优势品牌效应。在财税、信贷等政策方面，积极支持大中型终端制造企业开展兼并重组，尽快做大做强；指导终端企业重视产品质量和渠道建设，积极推动国内终端制造企业的品牌化运作。

2.加大研发创新，积极市场开拓、拓展产业高端

一是及时把握最新的技术演进，积极消化整合引进的技术，加大终端研发的投入和创新，实现款式多样化、功能差异化，以满足用户的多种需要。

二是深入洞察不同类型用户的需求特征，在产品研发、品牌渠道方面加大投入，积极开拓市场。加大终端定制力度，进行高中低端的深度定制；利用多种销售渠道，积极探索终端推广模式，加大终端补贴力度，降低用户的购机成本。

三是要把握未来终端行业发展趋势，在芯片核心技术、智能手机操作系统、先进商业模式等方面加强竞争，抢占终端产业发展的制高点。