我国环境监测仪器行业2009年发展综述

2010-01-25中国环境保护产业协会环境监测仪器专业委员会北京100037

中国环保产业 2010年5期

关键词：监测仪器污染源分析仪

(中国环境保护产业协会环境监测仪器专业委员会，北京 100037)

我国环境监测仪器行业2009年发展综述

(中国环境保护产业协会环境监测仪器专业委员会，北京 100037)

概述了2009年我国环境监测仪器行业的发展环境及经营状况，分析了行业总体技术的发展、新技术的应用以及国内外的市场竞争状况，提出了行业存在的主要问题及解决对策和建议，对行业的发展进行了展望。

监测仪器;行业发展;在线监测

1 2009年行业发展现状及分析

1.1 2009年行业发展环境分析

2007年初，国家环保总局为加快污染减排指标体系、监测体系和考核体系（简称“三大体系”）的建设，启动了国控重点污染源自动监控系统建设项目，要求国控重点污染源必须在2008年底前完成在线自动监测系统的安装和验收，以确保主要污染物排放总量的核定。因此，2008年全国污染源在线自动监测系统的安装量突破了1万台(套)，达到历史最高水平。

2008年以来，虽然金融危机对行业的发展产生了一定的影响，主要体现在一些污染源企业倒闭、停产而使得部分污染治理项目暂停或取消，缩小了市场规模，滞压了大量的资金，同时也更加加大了企业的回款难度。

2009年，各地环保部门进一步加强了对污染源的减排核查、验收工作的力度，明确了在线监测设备的使用要求和安装、验收规范，淘汰了一批没有取得行业认证、设备功能不完善、设备运行不稳定的在线监测设备；同时各地区根据自身情况对本地区部分省控、市控污染源企业也要求安装在线监测设备，以加强本地区排污的监控能力。因此，虽然在2007年、2008年的两年间基本没有了以省、地市级集中招标为主安装的大规模项目，但整个行业的市场容量仍然维持在一定的水平。

同时，随着环境保护部要求加大对钢铁行业脱硫、垃圾焚烧企业的建设力度，及对环境空气监测点密度的加大、对流域断面水质监测能力的加强，对数据联网传输、数据监控平台等要求的推动下，环境监测仪器行业仍然保持较大的市场总量。

2009年7月，为确保国控企业污染源自动监测设备提供的监测数据的有效性，环境保护部制定了《国家监控企业污染源自动监测数据有效性审核办法》和《国家重点监控企业污染源自动检测设备监督考核规程》，对监测设备的自动化、稳定性、精确性等提出了更高的要求，也促进了监测行业运营服务的发展。

1.2 2009年行业经营状况分析

1.2.1 2009年行业生产经营状况分析

2009年，污染源在线监测设备厂家数量超过200家，比2008年增加10%以上。其中，废气污染源在线监测设备厂家约120家，废水污染源在线监测设备厂家约100家，行业竞争更加激烈（见表1）。

表1 2008-2009年行业企业增长情况

2009年，行业实现产值共计约22亿元。其中，废水污染源在线监测设备约6.8亿元，基本与2008年持平；废气污染源在线监测设备约15.1亿元，较2008年降低约6%（见表2）。

表2 2008-2009年行业实现产值情况

1.2.2 2009年行业成本费用及盈利能力分析

2009年由于全球经济危机的影响，市场容量与2008年相比呈现下降趋势，但设备生产厂家数量却比2008年有所增长，因而造成市场竞争更加激烈，设备价格战愈加残酷。由于产量规模有限，部分核心部件还依靠进口，生产制造成本不能有效降低，行业整体盈利能力下降。

同时，由于国家加强了对设备的验收、运营管理，对企业人员的数量和素质要求更高，因此企业的固定成本及工程服务的服务成本较2008年都有一定幅度的提高，成本的增加使得企业的盈利能力有所下降。

运营服务的竞争是2009年本行业的又一特色，但是极低的运营费用却使得设备的运营只能停留在设备简单维持的状态，距数据有效的质量控制要求尚有一定的距离。许多设备制造商介入设备运营服务，将运营服务合同视为当年或随后几年设备销售的途径。造成了运营服务业的价格恶性竞争从一开始就进入了微利甚至亏损的状态。

1.3 2009年行业技术发展分析

1.3.1 行业总体技术进展分析

环境监测是环境保护的重要基础，是环境管理的基本手段，环境保护最基本的话语权来自于监测。监测数据的科学、准确、及时、可靠关系到整个环境监测甚至环境保护工作的成败。

在国家各类计划支持和市场需求的推动下，近年来我国环境监测高技术研发水平得到了长足的发展，与国外先进水平的差距不断缩小。

部分成果的产业化，初步打破了多年来我国高档环境监测仪器必须依赖国外进口的局面，加快了我国环境监测采用先进技术的步伐，特别是固定污染源废水、废气连续监测领域，60%以上的设备目前采用的都是国内自主生产制造的产品。

虽然2008年受到全球金融危机影响，但2009年从事在线监测设备研发、制造、安装的企业不仅没有减少反而有小幅增加，一些骨干企业经过多年的积累，在资金、市场规模、技术队伍、产品、服务等方面取得了较大的进步，企业规模也在不断扩大，形成了在线监测设备自主研制生产的核心队伍。国家和企业投入产品研发的费用逐年增加，环境监测行业能够跟随国家环境监测政策的要求，及时推出适应的产品和服务，满足市场的需要。

由于我国的环境监测行业起步较晚，虽然市场需求受到国家政策的影响发展很快，但存在产品单一、趋同化严重、质量难以持续稳定的状况。许多企业的产品种类重复度较高，技术含量相对国外还较低，有些核心部件还需进口，高端设备和市场规模较小的产品还主要依靠进口；研发资金投入受市场波动影响较大；自主先进技术多数停留在高校和科研院所，产业化程度和渠道还有待拓展。

1.3.2 新技术的开发应用情况分析

（1）温室气体自动监测系统研制及产业化

该技术主要监测大气中温室气体的浓度变化，评估温室气体对环境变化的影响，判断气候变化的趋势，对全球的温室气体减排在观测基础上进行评估和检验。目前，环境污染比较严重，生态系统退化加剧，全球环境问题已成为国际社会关注的焦点。特别是大气污染严重，尤其是温室气体的影响比较严重。研制温室气体自动监测系统并实现产业化，开展对温室气体的长期监测，将有助于掌握我国温室气体排放规律，促进温室气体控制技术的推广及应用；并且通过研制并产业化温室气体自动监测系统有利于提高我国温室气体自动监测仪器设备的技术水平，增强国产仪器设备的竞争力，带动相关产业发展。

（2）区域性环境空气特征有机污染物自动监测系统

此项技术主要是解决区域性特征有机污染物排放的连续自动监测问题。该技术项目实施后可以准确界定有机污染源排放配置，有效减少有机污染物的排放，从而降低有机污染物对人体的伤害，减轻空气恶化程度。将该项目推广至生活区或其他工作场所，可以实现对人类生存环境的全面监测；为解析灰霾天气的成因提供准确及时的监测数据，有效防治和预警灰霾天气提供科学依据。此项技术可以合理监测区域有机污染物浓度，准确定位污染源位置为环保执法提供有力的依据，避免区域周围居民遭受污染物的伤害，保障人体健康。建立区域性环境空气特征有机污染物自动监测系统，可以实时监测区域性有机污染物的污染情况，准确界定污染物排放源，从而有效监控企业对污染气体的有组织和无组织排放，提高我国对区域性特征有机污染物的监测水平。

（3）傅立叶红外光谱仪研究开发

傅立叶红外光谱仪主要用于空气环境分析、燃烧排放检测、焚化炉检测、科研、气体纯度分析。其先进性在于仪器的高分辨率，分析灵敏度达PPb级；高速红外傅立叶转换FTIR、长光程、小体积气室，一台分析仪可以同时分析和显示近30种气体。它的技术指标能够达到国际先进水平，可以有效提升在线检测关键技术自主创新能力和核心竞争力，促进我国流程工业分析仪器产业自主快速发展，对促进国产分析仪器行业技术发展有着重要的意义。

（4）便携式烟尘监测分析仪

便携式烟尘监测分析仪具便携性、易操作性、测试快速准确的特点，主要应用于颗粒污染物的有组织排放。贝塔射线法便携式烟尘监测分析仪的应用，可降低现场监测劳动强度、大大提高工作效率、实现现场出数据、提高监测数据的可靠性。该项技术简化并解决了我国30年来烟尘排放的现场监测采用人工抽取样品然后进入实验室进行样品处理分析的复杂流程，能及时在监测现场反映所监测对象的排放浓度、排放速率，为区域性总量控制指标的制定与核查提供了可靠的技术手段，对国控重点污染源企业自动监测数据的有效性、审核工作的监督性提供了便捷的手段。

（5）水质重金属等毒害物质在线监测系统技术

该技术主要解决水环境中重金属的监测工作，无论对控制重金属污染物排放还是保障饮用水安全都具有重要意义。目前水质重金属检测主要依赖于实验室分析仪，很少实现在线监测。该项目拟基于顺序注射分析平台，结合光度比色、阳极伏安溶出等检测技术，开展水环境重金属在线监测技术研究，并实现产业化，满足当前水环境重金属在线监测需求。其具体应用领域包括饮用水安全预警、污染源节能减排管理、水环境现状管理评价与规划等。该项技术能够加大对重金属等毒害物质污染的治理与监控力度，建立全面的监控预警体系，以消除对生态环境安全与饮用水安全的高度危害。

（6）逃逸氨监测系统

该监测系统是在探头使用催化剂将氨气转换为NOx，经过除尘、除水，再经过氮氧化物转换器，将NO2转换为NO，送入高精度的测量单元（非分散红外吸收法，化学发光法），得到混合气体的NO浓度。同时另一独立的通道，经过样气除尘、除水、除氨气，经过氮氧化物转换器，送入测量单元，测量出NOx的浓度。测量的混合气体转换为NO的浓度减去NOx的浓度，就是氨气的浓度。该项目仔细研究了以往测量原理的不足之处，采用比较先进的采样处理技术，并采用国际上比较先进的光谱分析技术和分析方法，能够实现高精度、低浓度的精确测量。

1.4 2009年市场特点分析及重要动态

根据国家“十一五”规划及“三大能力建设”任务的要求，污染源在线监测设备市场由前两年政府组织、集中采购转变为政府要求、企业自主采购的模式，大规模、多台套的集中招标采购情况减少，转变为各地政府发布监测数据管理要求及设备厂家推荐，由企业自主招标采购的分散式购买行为。由于一些企业对在线监测设备不甚了解，这种市场方式使得价格竞争更加激烈，加上金融危机的影响，回款更加困难，使得生产企业的利润大幅度降低。

其中，垃圾处理设施的污染源监测设备数量较往年有较大增加，这主要是受国家应对金融危机加大投资固废处理设施建设的影响。

环境监测领域（大气、流域等）则由于属于政府采购范畴，加之国家对空气质量、流域监测、水源监测的要求，监测设备的市场处于稳定状态，但同时因为技术原因，竞争商家相对较少，价格战还没有过度激烈。这一领域目前主要依赖进口产品，特别是省、市级的自动监测站基本被进口产品垄断。2009年有一些国内设备制造商正逐步成长，力图进入这一领域。但该领域市场规模较小，国内企业投入资金研制高水平自主产权设备的动力不足。

2009年行业的另一个重大变化体现在运营市场规模的扩大。随着国家对环境监测数据有效性的管理要求不断提高，以及设备核查和违规处罚力度的加强，加上地方政府的大力推动，在线监测设备的运营市场逐步形成规模，许多地区政府在设备招标采购的合同内同时包含了运营服务的招标，或者单独进行本地区在线监测设备运营商的招标，以保证在线监测设备的正常运行，为环保管理提供准确的数据。

1.5 行业主要（骨干）企业及经营业务

2009年行业主要（骨干）企业的经营业务或产品概况见表3。

1.6 行业企业国内国际竞争力状况分析

目前，国内环境监测仪器的市场份额绝大部分为10余家骨干企业占据。随着市场的进一步成熟，遵循优胜劣汰的规律，那些小型的、技术和资金薄弱的企业终究会被淘汰出局。污染源监测领域现在的特点是新建项目在减少，改造、运营项目在增多（按法规要求淘汰不合格产品），所以综合实力强、有良好运营维护能力的企

表3 2009年业内主要（骨干）企业及其经营概况

企业名称主要经营业务(或产品)

聚光科技（杭州）股份有限公司烟气连续监测系统、便携式红外线烟气气体分析仪、水质分析仪等北京雪迪龙自动控制系统有限公司烟气连续监测系统、红外线气体分析仪、便携式红外线烟气气体分析仪、磁压式氧分析仪、微量氧分析仪、工业色谱仪等中科天融（北京）科技有限公司烟气连续监测系统、便携式红外线烟气气体分析仪、COD分析仪等

南京埃森环境技术有限公司烟气水分仪、烟气流速仪、气体预处理部件

安徽蓝盾光电子股份有限公司空气质量连续自动监测系统、烟气排放连续监测系统、紫外吸收水质自动在线监测仪、烟尘在线监测仪等邦达诚科技（北京）有限公司环保技术科研开发、环境影响评价、监测、技术服务与咨询、污染治理设施运营与管理气相色谱仪、高效液相色谱仪、紫外分光光度计、原子吸收分光光度计、总有机碳分析仪、烟气分析系统、UV法COD仪、试验机、光电发射光谱仪PDA重庆川仪分析仪器有限公司气体分析仪器、过程分析成套系统、气相色谱仪、钠离子硅酸根分析仪等

南京德林环保仪器有限公司 CODcr、氨氮、总磷、六价铬、总铅、镉离子等全自动在线分析仪河北先河环保科技股份有限公司环保仪器设备的研制开发、生产、销售等

湖南力合科技发展有限公司水质在线监测系统设备及运营服务

青岛崂山电子仪器总厂有限公司污染物烟尘采样器测试仪、各种大气颗粒物采样器、CEMS、COD在线、空气自动站、各种流量校准设备

广州市怡文环境科技股份有限公司水质在线监测仪

宇星科技发展（深圳）有限公司水、气在线监测仪器，环境监测网络、废水治理、烟气脱硫

赛默飞世尔科技（中国）有限公司空气、烟气在线检测；水质分析仪；辐射监测系统；其它分析及测量设备；废气在线运营武汉市天虹仪表有限责任公司常规仪器、自动站监测器、烟尘在线监测系统

岛津国际贸易（上海）有限公司业更显优势。因此，未来市场的发展趋势是环境监测仪器市场进入运营期和有效数据审核期，将形成一个规范的综合运营服务市场。

因各国环境政策不同、环境目标不同，因此，我国的环境监测仪器企业出口额普遍不大。国内环境监测仪器产业发展优势主要体现在产品更加成熟，人员和地域的优势为运营维护和有效性审核提供了有力的保障；劣势主要体现在不规范的企业恶性竞争导致市场价格的差异化。在运行的设备中由于有的设备供应商已退出了市场，因此给区域运营工作造成了一定的困难。

目前，由于部分监测仪器的核心技术仍掌握在国外的仪表商手中（主要指传感器、材料、核心工艺制造方面的技术），因而国内在此方面的改进不单是仪器设备生产企业的课题，应借助发展政策和资金投入来提高技术水平。

2 2009年行业发展存在的主要问题

2.1 企业规模小，产品质量有待提高

我国环境监测仪器生产企业还有相当一部分是中小型企业，产品制造工艺一般、种类少、故障率偏高，某些产品使用寿命短。这使得监测频次低、采样误差大、监测数据不稳定，有时不能及时准确反映排污状况。在某些监测环境条件较为恶劣、监测辅助设施不完善的现场，国内外设备大都会出现各类监测问题，但有些产品所出现的问题就显得突出。

2.2 产品开发能力不高，研发资金投入不足

在线监测仪器的系统配套生产能力较低，不能适应市场的需要。高质量的分析仪、专用监测仪器和自动监测系统多是国外引进的，因此国产仪器占有的份额很小。在我国国产仪器中，大气监测仪器的占有率在70%左右，水质监测仪器的占有率在60%左右，这些仪器大多只达到了国外20世纪80年代的水平，已不能适应实际的需要；污水处理厂需要的仪器仪表基本上仍依赖进口。

国外大企业的研发费用一般占到企业销售总额的5%～10%，但我国较大企业的研发费用仅为企业销售总额的1%，而产品研发周期又远远大于发达国家。

2.3 经营管理能力差，劳动生产率不高，趋同化倾向严重

有关专家认为行业存在经营管理能力差，劳动生产率不高，趋同化倾向严重的主要原因有：1）大型国有企业运行机制存在问题，未发挥好骨干作用；2）小企业蜂拥而上，缺乏技术、缺乏资金，低水平重复的较多，仪器的质量和性能均不能与国外进口仪器抗衡；3）研究院校与企业缺乏紧密合作机制，科研成果不能快速实现产业化；4）政府对开发研制环境科学仪器的投资不足。

2.4 环境自动在线监测市场亟待拓展

据有关专家分析，自动在线监测设备市场发展缓慢的原因主要有：1）各地重视程度不够；2）有些仪器设备质量不够理想，服务不到位；3）不规范操作和不正当竞争导致市场无法健康发展，难以吸引国外先进技术；4）企业对安装自动监测仪器存在阻力，缺乏法律支持。

2.5 市场竞争不规范，影响监测市场的良性发展

国内在线监测公司众多，中小企业居多，许多公司为图短期效益，低价参与竞争，这样不仅不利于企业自身的发展，更影响了监测行业的健康有序发展。

2.6 自动监控数据联网率低

在已监控的国控污染源中，与各省及地市环保部门污染源监控中心联网的有4056家，约占应联网监控总量的60%，其中与监控中心已进行数据交换的企业有1175家，占总量的17.4%，但实时联网的企业却不到200家，为全部国控源的2.8%左右。

3 解决对策及建议

3.1 加强产业政策管理，提高产业进入和退出成本

完善行业法规政策，规范行业发展，提高行业准入门槛，确保行业良性发展。我国监测行业经过几年的发展已有一定的积累，但仍处于快速发展、盲目扩展期，应从以下几方面确保行业良性发展：（1）完善环境监测法规、技术体系；（2）建立环境监测专用设备准入制度，规范监测市场行为，淘汰落后技术设备；（3）加强环境监测从业人员的资质管理，加强技术培训，提高人员素质；（4）进一步提高产业的进入和退出成本，遏制“打了就跑”的投机性行为。

3.2 加强企业间合作，促进仪器生产规模化

在配合产业规制，提高行业进出壁垒的同时，对现有的连续自动监测仪器企业进行企业间合作和兼并的引导；对重点企业加大支持力度，出台投融资的优惠政策；促使仪器生产规模化，尽快建立现代企业制度，避免作坊式生产和家族式管理模式，提高产品质量的稳定性。企业间的合作不仅表现在技术的共同开发上，而是应更多地表现在市场的开拓、销售和运营维护的配合以及技术人员的培训上；兼并也不应仅表现在同类企业之间的以大吃小，而应更多地表现在不同类企业以及上下游企业间的优势互补上。

3.3 加强核心技术的研发，应对日益多样化的环境监测需求

连续自动监测企业应加强与高校和研究部门的合作，提高产品的技术含量，丰富产品种类，使产品功能多样化，增强企业的竞争实力，以应对环境监测和环境管理的需求。有关部门应根据未来环境管理发展的需要，加强技术引导，加大对关键技术的投入力度，提高并加快系统的国产化率，引导企业的技术走向。

4 行业发展展望

4.1 行业总体发展趋势分析

据有关规定，到2010年，80%的县级环境监测站要达到建设标准；建设全国空气、地表水、近岸海域、辐射、生态环境等环境质量监测网络；建设重点污染源监督性监测系统；建设重点污染源自动监测系统；优先建设燃煤电厂在线监测系统。随着国家对环境监测工作的加强，环境监测专用设备的需求将趋于旺盛，市场潜力巨大。

针对国家对环境监测的要求，以下几个方面将是行业发展的主要趋势。

（1）监测项目扩展

随着污染指标的扩展，监测项目也将不断扩充，依据《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》（国办发〔2009〕61号）和《2010年国控企业重点污染源名单》对重金属污染源及其周围环境敏感区域环境质量开展监测工作，2010年，重金属的监测将得到落实和发展，相应的技术等也将得到进一步的开发和提高。根据环境保护部《2010年环境监测工作要点》，对CO2的监测也将慢慢提上日程。

（2）环境应急监测体系建设将得到进一步发展

随着环境突发事件的增多，环境应急响应体系也已日益受到重视。环境监测设备的功能将从单独的数据采集向决策依据、响应体系信息支持演变。应急预警与监控系统建设将是加快实现我国环境保护历史性转变基础性、战略性的重要任务，同时也是环境监测行业发展的重要方向之一。

（3）环境监测仪器将向高质量、多功能、集成化、自动化、系统化和智能化的方向发展

随着国家对环保工作的日益重视，环境监测的应用范围会越来越广泛，对监测设备的智能化、可靠性的要求也会越来越高。处理性能低下、功能简单的远端数据采集单元-单片机会逐步退出市场，嵌入式平台将得到最大发展，现场设备将走向智能化。相关产业升级将更加趋向设备的小型化和专有化，更加符合实际需要。这一趋势在给企业的发展带来机遇的同时也带来了挑战。