全球大麦发展现状及中国大麦产业发展分析

2010-01-22陈明贤张国平

大麦与谷类科学 2010年4期

陈明贤张国平

(浙江大学农业与生物技术学院，浙江杭州 310029)

大麦是全球种植和生产的主要禾谷类作物，用途广泛，集粮食、饲料和啤酒原料于一身，且耐瘠性强、适应性广泛，在全球广泛种植。目前，我国的大麦需求量大且呈持续增长的趋势，但进口依赖性强。而全球不少国家更是把大麦当成一种重要的出口农产品而赚取大量外汇。因此，大力发展我国大麦产业势在必行。

1 世界大麦生产和贸易概况

1.1 世界大麦生产概况

世界上有100多个国家种植大麦，目前常年播种面积约6000万hm2，年总产量约1.5亿t，仅次于玉米、小麦、水稻而居第四位。2009年，全球大麦收获面积为5413万hm2，比2000年减少了0.71%，其中各大洲所占比例分别为：欧洲51.3%，亚洲21.5%，美洲10.2%，非洲9.3%，大洋洲7.7%左右。2009年全球总产为1.50亿t，比2000年增长了12.9%。其主产国家或地区依次为欧盟、俄罗斯、乌克兰、加拿大、澳大利亚。2009年，欧盟(以德国、法国、英国、丹麦为主)总产达6240万t，占全球总产的41.5%，俄罗斯总产为1800万t，乌克兰为1183万t，加拿大950万t，澳大利亚为810万t。以上5个国家或地区的大麦生产量占世界大麦总产的73%。

表1 2005至2009年全球大麦供需情况[2,3]

注：产量单位为百万吨，收获面积单位为万公顷。数据来源：FAO(世界粮农组织,2010年)、USDA(美国农业部，2010年)

在过去的20年间，全球大麦种植面积由约7500万hm2减少到5000多万 hm2，其中以俄罗斯、美国、印度、中国减幅最为明显。俄罗斯大麦种植面积由上世纪90年代初的1600万hm2锐减为现在的800万hm2，是减幅最多的国家。同期，美国由300万 hm2减少到目前的130万hm2。在许多国家，大麦种植面积减少主要是由于玉米和其他麦类作物种植面积增加造成的。

大麦总产的变化与种植面积的变化不成比例。上世纪60年代早期，全球大麦总产为1亿t，80年代中期增加到1.7亿t，随后又减至2009年的1.5亿t。总产增加归因于单位面积产量提高。1961年全球单产为1.7t/ hm2，2009年提高到3.9t/ hm2，增加了近1.3倍，这主要是推广高产品种和改进种植措施的结果。目前世界上单产较高的国家主要集中在欧盟一些国家，其中德国、法国和英国的产量都已经达到6t/hm2左右的水平，加拿大、美国和中国处于中等水平，大约为3～4t/hm2[1]，而澳大利亚、印度和土耳其等国单产较低，低于世界平均水平。但总体上看，各国的单产水平都呈上升趋势。

1.2 世界大麦贸易消费概况

2009年世界大麦贸易量为1760万t，较2008年降低7.4%，这主要是由于一些主产国受自然灾害影响造成大麦产量降低、质量下降之故。全球最大出口国为乌克兰，约占全球出口的30%，以下依次为俄罗斯、澳大利亚、欧盟和加拿大，这 5个国家或地区的出口总量达全球出口总量的90%。沙特阿拉伯是最大的进口国，2009年进口量达750万t，约占全球进口总量的42.6%，比2005年增长了6.7%。其次为中国，2009年为150万t；第3位是日本，达140万t。

表2 2009年全球大麦主要出口国的出口量 [3] 万t

表3 2009年全球大麦主要进口国的进口量 [3] 万t

数据来源：USDA(美国农业部，2010年)

目前全球大麦的70%用于饲料，其次用于制麦芽或其他工业用料，约占16%，仅14%用作食物。欧盟是大麦的主要消费国，全球超过1/3的大麦为欧盟消费，其他依次为俄罗斯、加拿大、土耳其、沙特阿拉伯、美国和中国[4]。

2007年，全球超过1亿t的大麦用于动物饲料。欧盟和俄罗斯是最主要的大麦饲料消费国，加拿大、沙特阿拉伯和土耳其紧随其后。大麦作为工业原料，2008年全球消费2740万t，已成为第二大工业谷物。这些大麦大多用来制造麦芽。由于全球啤酒产量不断增长，麦芽需求量也随之增加，2010年全球麦芽需求量为1 900万t。在食用上，一些生态环境恶劣或农业落后的国家或地区，大麦仍是不可或缺的口粮。此外，由于大麦营养成分符合“三高两低”的要求，一些国家也把大麦加工成各种保健和功能食品食用。全球大麦食物消费量从1990年的1730万t增加到2005年的2370万t[4]。可以认为，随着人们对大麦营养功能认识的深入，大麦的食物消费量还会不断增长。目前大麦用作食物最多的国家是中国，2005年达400万t，其次为美国，约290万t；而人均消费量最高的是沙特阿拉伯，为35kg，其次为德国、埃塞俄比亚、英国、美国和俄罗斯[4]。

1.3 我国主要大麦进口国的大麦生产概况

2005年以来，我国年均进口大麦约170.8万t，居世界第二位。其主要进口国为澳大利亚、加拿大和欧盟。

澳大利亚2005至2008年大麦收获面积年均约为446.9hm2，年均总产约为705万t。该国是全球大麦主要出口国，约占全球大麦出口的19%。我国从澳大利亚年均进口100 万t左右。近年由于澳大利亚自然灾害严重，质量和产量均受很大影响，使我国从该国的进口量显著减少，2009年仅为83万t。加拿大年均种植约360万hm2，产量约为1000万t，2009年总产为950万t，比2008年减少19.5%。我国从加拿大进口的大麦总量2009年为49.07万t，比2008年的21.93万t增长1倍多，这主要是由于当年澳洲大麦产情欠佳之故。欧盟2009年大麦总产为920万t，较2008年的1170万t有明显减少，但当年欧麦质量较佳，我国从中进口量增加，达41.92万t，比2008年增长了245%。

2 中国大麦产业发展分析

2.1 中国大麦生产现状

中国是世界大麦的主要消费国，然而我国大麦播种面积自上世纪60年代以来显著下降。1961年我国大麦播种面积约为353万hm2，以后播种面积不断减少，2001年降到最低值，仅77万hm2。2002年后又以每年5万hm2左右的速度恢复增长，但与上世纪中期相比，仍有很大的差距。

总体上，中国大麦单产呈上升趋势。从1961年的1.05t/hm2提高到2005年的4.14t/hm2，提高了近3倍。但近年来因受自然灾害影响，单产水平有所下滑，2009年为3.24t/ hm2。随着大麦品种的改良和种植措施的改善，我国大麦单产还有较大的提高空间。

从总产上看，我国大麦总产基本呈下降趋势。上世纪60年代初年均为467万t，以后不断减少，90年代中期虽有所恢复，曾达430万t左右，但也未达到60年代中期的生产水平。1998年又呈明显下降，2000年总产降至最低值，为264.6万t。近年来，大麦总产又处于小幅增长阶段。

表4 中国大麦生产状况 [2]

数据来源：FAO(世界粮农组织，2010年)

2.2 中国大麦消费现状

国内大麦消费目前主要用于饲料。与“饲料之王”玉米相比，大麦的总能量虽较低，但其蛋白质、氨基酸、粗纤维、微量元素和维生素含量均高于玉米，因此常被用作优质饲料的配料[5]。但目前我国的大麦饲料仍主要停留在农户直接喂饲畜禽的阶段，很少开发出适合畜牧业需要的大麦配合饲料。

国内大麦第二大消费是用于啤酒原料。近20年来，我国的啤酒工业迅速发展，啤酒产量以每年6%左右的速度增长。2002年我国啤酒总产量跃居世界第一，达到2418万L，消费大麦310万t。目前，我国啤酒工业仍有较大的发展空间，预计2010年啤酒年产量达到4200万L，需啤酒大麦360万t左右。由于我国优质啤酒专用大麦品种选育研究滞后于啤酒工业的迅速发展，以及缺乏大规模化的原料生产基地及设备等因素，我国的啤酒原料主要依赖进口[6]。2009年，我国进口啤酒大麦173.8t，自给率仅为55.4%。但近年来，国产大麦制麦工艺有明显改进，啤酒大麦的品质也有一定的改善，以及中国啤酒企业对啤酒原料供应的反思等，国产啤用大麦的用量呈增加的趋势，相应地进口量下降。

中国是大麦食用消费最多的国家，年均达400万t，主要消费人群在藏民地区。

2.3 国内大麦价格影响因素

一方面，大麦是农产品，其市场价格与其他农产品一样，受自然因素和市场因素的影响。另一方面，我国大麦市场国外进口份额较大，因此其价格也受海运费和大麦出口国的汇率影响。影响国内大麦市场价格的主要因素有：(1)产情，大麦作为商品，其供给情况，即大麦总产量和质量影响大麦的市场价格。当然，产量和质量又受国内外大麦播种面积、单产水平和质量等因素的影响；(2)运费，我国大麦自给率低，国外大麦进口到中国市场的过程中必然受到海运费的影响；(3)汇率，我国大麦主要进口国澳大利亚、加拿大、法国的本国货币与美元之间的汇率变化也直接影响国内大麦价格走势。输出国货币兑美元汇率的变化影响到出口国大麦的成本价，进而影响国内大麦价格。

2.4 中国大麦产业发展的存在问题与对策

长期来，大麦在我国并未列入主要农作物的范围，通常视为杂粮，农户从种植上栽培管理相对较为粗放；在政策上，大麦没有小麦、玉米等主要粮食作物的良种补贴及最低收购价制度，因此严重影响农户的种植积极性，使我国大麦生产以小农户分散生产为主，难以进行标准化生产规模的推广和生产过程的控制，进而造成大麦品质极不稳定，生产成本高，市场价格低，故与国外大麦竞争中处于劣势。

为解决以上抑制大麦生产的问题，应采取以下措施：第一，加强育种工作，选育优质专用品种[7]。当前应大力选育优质专用啤用、饲用大麦品种，这是推进我国啤酒及饲料工业健康发展的基础；第二，建立专用大麦生产基地。应该明确国产大麦的基本产区，即建立长期而稳定发展的产区，以缓解我国小农户分散生产的负面效应；第三，加大政府支持力度，建立相关扶持政策。政府应把大麦列为主要农作物之列，实行良种补贴和最低收购价制度，以调动农民积极性。