纺织印染助剂行业态势分析

2010-01-11蔡继权陈英英

浙江化工 2010年10期

蔡继权陈英英

（浙江传化股份有限公司，浙江杭州 311215）

0 前言

全世界纺织印染助剂有近100个门类，约15000个品种，年产量280万t，市场销售额逾160亿美元。纺织印染助剂对纺织品的新颖化、高档化、功能化，提高纺织品附加值和在国际市场上的竞争力起着决定性的作用，可综合体现出一个国家纺织品深加工和精加工的水平。工业发达国家如美国、德国、英国和日本等纺织印染助剂产量与纤维量之比为15：100，世界平均水平为7：100。［1］近年来世界上大型印染助剂企业改变经营策略，使东南亚地区对纺织印染助剂的需求量增长很快，东南亚各国对纺织印染助剂的需求量已超过北美、西欧和日本之和，但纺织印染助剂生产的强势企业仍然集中在欧洲和日本。我国印染布产量近年来以年均两位数的速度增长，已经成为世界第一的印染布生产国。由于历史的原因，虽然我国纺织印染助剂还有一些问题，但纺织工业是我国重要的民生产业，是国际竞争优势明显的产业，因此我国纺织印染助剂前景广阔，发展潜力仍然很大。

1 国外纺织印染助剂重点已经向环保型产品和东南亚地区发展

近年西欧和日本的纺织印染助剂行业为了在世界纺织印染助剂领域保持和获取更大的利润，制订或修订纺织助剂的发展策略，不断地改变经营策略，使当今世界纺织助剂工业发展呈现出新动向和特点。

1.1 西欧和日本的纺织印染助剂依然在世界市场上占据支配地位

世界纺织印染助剂四大国际化供应商中，DyStar（德司达）公司面临破产，已经被KIRI收购，Huntsman（亨斯迈）收购了Ciba Specialty Chemicals（汽巴精化），Clariant（科莱恩）宣布关闭在瑞士的纺织化学品工厂，估计今后两三年也会把工厂建到亚洲来。BASF（巴斯夫）也宣布其纺织化学品业务将不再继续［2］。其余的Lanxess（朗盛）、Cognis（科宁）、NovoNordisk（诺和信）、Wacker（瓦克）公司和日本的松本、竹本等公司在纺织印染助剂市场上与第三世界国家的生产企业相比，仍然具有比较明显的市场和技术优势，但为了追求纺织印染助剂领域更好的利润，就将业务集中到它们具有十分明显优势的特殊专用纺织印染助剂制造，而一般的业务不再继续。虽然世界纺织产业已经转移到东南亚地区，但由于西欧和日本的纺织印染助剂由于品种多、质量好、服务全，因此西欧和日本依旧占据世界纺织印染助剂市场的支配地位。

1.2 国外设置"技术壁垒"和"贸易壁垒"的力度加强

随着我国纺织品服装出口配额的取消，国际市场上设置"技术和贸易壁垒"特别是"绿色壁垒"的力度正在进一步加强。这些"绿色壁垒"对纺织助剂所涉及的禁用和限制使用的内容之多、范围之广、数量之大是前所未有的。它们将极大地制约了我国纺织化学品和纺织品的出口和发展。

1.3 纺织印染助剂技术发展趋势

当前，纺织印染助剂技术的发展呈现以下四大趋势：

1）采用新技术开发新型多功能和高功能印染助剂，包括投入少、无"三废"特点的复配增效技术、用纳米材料做织物抗菌助剂技术、生物技术制造酶制剂及微乳化技术等。道康宁公司在苏州2010年国际纺织品印花行业论坛上介绍了纺织印花硅胶的产品，具有卓越的延展性和柔软非黏性手感，持久耐用不褪色的特点，适用于难以印刷的优质体育服装。汽巴精化公司开发成功的Ultraphil潮气驱除剂适用所有纤维，能让合成纤维、人造纤维像棉花、羊毛等天然纤维一样吸附更多的水分，并能加速织物湿气的蒸发，使运动衣穿着更舒适。该潮气驱除剂还能使纤维更柔软，并防止衣服产生静电。

2）开发适应新型纺织纤维和新染整技术所必需的专用助剂。弹性纤维、新纤维素纤维、复合纤维、功能性纤维以及超细、异纤度、异收缩、异截面、异材质纤维等新型纺织纤维和新染整技术的出现所必需的一些具有特定功能的印染助剂。传化股份公司利用其研发的有机硅嵌段聚合技术，聚合制成一种以γ-哌嗪基丙基聚二甲基硅氧烷为主要成分，经过科学复配制备的超浓改性氨基硅油乳液——高含固量改性硅油整理剂，固含量超过60％，整理后织物柔软滑爽、耐洗、无黄变，避免了粘辊及织物上出现硅油斑现象，易于生物降解，不含欧美禁用的APEO，降低了运输包装和加工能耗成本，增加了下游企业纺织印染企业加工面料的附加值，提升了我国同类产品档次。

3）注重环保型助剂的发展。环保型印染助剂是近年来国内外厂商竞相开发的主攻方向，它们除应具有纺织印染行业所要求的牢度性能和应用性能外，还必须满足Eco-Tex Standard 100等环保质量指标，即有好的可生物降解性或可去除性、毒性小、游离甲醛含量不超限制值、不含环境激素、重金属含量不超限制值、不含致癌芳香胺、可吸附有机卤化物和其它有害化学物质的含量不超限制值［3］。亨斯迈集团最近开发的不含硅油和矿物油的多功能高效纺织染化渗透促进剂，用于天然纤维和合成纤维的染色有优异的润湿、消泡和除气性能，由于在整个染色过程中不使用硅油，不会在织物表面或在机器上形成斑点斑迹。日本伊滕忠商社利用绿茶作染料，成功开发出具有除臭、抗菌和防过敏的绿茶染色技术，其染织品做成的秋冬装、内衣、睡衣、床单、衬衫、牛仔裤等已在市场上销售。发展环保型纺织助剂遵循效率性、经济性和生态性的"三E"原则。近3年世界市场开发的新型环保型纺织助剂不少于1100种，但我国环保型纺织助剂的产量2006年只占全部纺织助剂产量的1/3［4］。

4）在印染助剂合成的一些磺化、还原、缩合等重要的单元反应中应用清洁工艺和新合成技术。我国印染废水排放量每年达7亿多t，而且印染废水还具有脱色困难、含有机物浓度高等特点，在印染助剂生产中是否采用清洁生产工艺已经是印染企业能否生存的重大问题。德国最近几年推出了无污染的超临界二氧化碳流体染色技术，染料是采用不含致癌物质的偶氮染料，方法是不用水，不需要化学助剂，染色后无需水洗、不产生污水，以确保不污染环境，不危害消费者的安全。亨斯迈集团基于创新生物酶基础上研发制成的漂白技术，织物漂白温度仅为65℃，pH值中性，使能耗及用水量降低40％。近年来，等离子体技术在染整工艺中的应用正日益引人注目，因为这是一种不需要水和化学品的干式加工，可大幅度节水、节能，减少污染。选择合适的等离子体处理织物表面，可改变织物表面特性。而按传统工艺，棉布在纺织染色印花前需添加强碱进行高温蒸煮后用水洗涤，经过退浆等工序，产生含大量COD的废水，能耗高，环境污染严重。应用常压等离子技术处理后，棉布在轧染的前可省略退浆煮练等过程，提高纤维染色印花色牢度，提高羊毛防毡缩性能，改善织物手感风格，去除甲醛及过敏性气体。中国纺织科学研究院江南分院和中科院微电子研究所，经过5年的艰苦攻关，成功研发出平幅、连续、大功率、高效的常压低温等离子体工业印染技术设备。目前，常压等离子体示范实验基地已在位于绍兴的中纺院江南分院建成，并实现连续稳定运行。据该院王守国博士说，如该技术应用在国内1000条的棉轧生产线上，每年可节水并减少污水排放2000万m3以上，节省蒸汽消耗300万t以上，并且大幅减少化学品用量，节约的生产加工成本每年可在6亿元以上。

2 我国纺织印染助剂存在的主要问题

2.1 我国印染行业存在的主要问题

近年来，我国印染布产量以年均两位数的速度增长，跃居世界首位，成为世界第一的印染布生产国。因此，快速、高效、环保、节能的纺织品印染工艺，符合发展的需要。纺织助剂尤其是后整理剂，是提高纺织品新颖化、高档化、功能化的工具，能够赋予织物柔软、抗静电、抗紫外线、防水、阻燃、防霉、硬挺等特种功能，作用最大。然而，由于历史的原因，我国纺织印染助剂还存在许多问题：

1）国内外正在研究开发适应快速、高效、环保、节能这类工艺需求的配套助剂，国外相应产品正逐步产业化，而国内缺乏系列化、高质量的助剂；

2）天然纤维及性能相互弥补的各种混纺产品，越来越受到人们的青睐。而多种纤维混纺产品的高质量、低流程的前处理、染色、印花和后整理工艺和相关助剂，世界各国均未完全突破。至今，大部分仍沿用传统方法，难以生产高质量的产品。为此，国外各大公司正在研究开发相关的印染助剂。

3）需要适用于多类新纤维织物的新印染助剂，国内至今尚未能完全攻克。

4）如何使国外优质产品适应中国市场并拓宽其应用范围，提高纺织品印染加工水平的问题有待解决。

5）随着国内外市场对纺织品功能性要求的日益增加和提高。现有助剂产品已不能满足要求，须加快开发各种功能性助剂。

6）我国已成为世界最大的纺织品生产和加工基地，高质量、高效率的各种印染助剂的需求量将日益增大，但我国已开发和生产的纺织助剂品种仅为世界品种数的8％，专用高档助剂的比例更低，不得不依赖进口，如有机氟系列防油剂几乎全部依赖进口。因此，解决上述各种问题的迫切性日益提高。另外，我国纺织印染业过于集中，2007年江苏、浙江、广东、山东、福建、上海五省一市占全国纺织业的比重：产值占82％，出口交货占88％，从业人员占73％，外资大于90％，应该在全国布局上，向中西部梯度转移［5］。

2.2 我国印染行业形势好转

1）印染业与纺织业趋势高度一致，2008年以前保持了20％以上的较快发展速度，2008年当年增速明显下滑，2009年虽然印染布总量有7.58％的增长，但销售收入因原材料价格的低位运行下降6.26％，见图1（a）。

2）利润率相对平稳，2009年利润水平达到3.51％，成为自2004年以来的最高点，随着经济回暖趋稳，石油价格的高企，对印染行业的利润水平会形成新一轮的压力，见图1（b）。

3）浙江的印染布加工重点省份地位日趋稳固，加工比重由2008年的54％提升至2009年的57％，广东比重维系不变，但因山东的下滑已跃升为印染布加工的第三大省，福建地区的总量逼近山东，见图2。

4）近几年无纺布市场发展较快（平均增幅为40％），2009年无纺布占整个印染加工量的5.4％，较之2008年的4.5％提升了0.9％；同比增长29.25％；且区域集中度迅速提高，见图2。

因此，整体来说，我国纺织印染行业形势已经好转。

3 我国纺织印染助剂行业向适应市场方向发展

3.1 纺织印染助剂行业特点

1）固定投资少，附加值大，利润空间相对较大，对潜在竞争进入者的吸引力较强，助剂行业的竞争相对散乱。

2）大量采用复配技术，配方的研究十分关键。

3）多品种、小批量、间歇式生产；设备通用性强。

4）对应用研究、技术服务、物流配送要求高。

3.2 纺织印染助剂行业竞争态势

1）国内2009年底纺织印染助剂生产厂家大约2000余家（许坤元：至2006年底全国印染企业1948户［6］），其中民营企业居多，合资和外商独资占10％左右，生产企业规模较小，年产量超过5万t的只有3家，年产量超过2000t的也仅41家。2008年金融危机、2009年的全球经济低迷及环保力度的加强，导致部分作坊式纺织印染助剂生产企业暂时退出竞争，规模企业产值有所提高。国内纺织印染助剂市场容量大约在170～190亿元。

2）市场四分天下。国外跨国巨头利用其产品独特性、品牌、技术服务和新产品前瞻性开发等方面的优势占据着高端产品市场；以传化、德美为代表的国内综合性纺织化学品企业，利用产品稳定性和快速的技术服务，控制着国内中端产品市场；一批专业化技术较强的企业分占了某些细分专业产品市场；大量的家庭作坊式小型生产企业，利用低价和地域优势抢占部分低端市场。

3.3 纺织印染助剂行业发展趋势

近年来，由于原材料价格的不断上涨，导致纺织印染助剂行业利润向上游提供原材料的企业集聚，近5年内纺织印染助剂行业存在着赢利水平下滑的风险。

新型纤维的研发和上市速度日趋加快，快速开发相应配套助剂的国内企业将更快地取得领先地位。部分高新技术在国内企业被应用，新门类、新产品将涌现出来，补充和完善传统的纺织印染助剂产品。功能型、环保型、节能型产品是发展方向，尤其是全国上下落实节能减排政策，将促使该类产品提速发展并成为主导趋势。

商业模式发生改变，从产品加工技术服务的推广模式提速向提供系统解决方案的模式转变。纺织化学品企业取胜将决定于对客户价值链的延伸。

4 我国纺织印染助剂业发展潜力仍然较大，市场前景广阔

随着人民收入水平的提高，消费升级成为必然，对纺织品的性能提出了新的要求，成为推动纺织业升级的新动力。

我国的纺织工业是重要民生产业，是国际竞争优势明显的产业，这两点在相当长时期内都不会改变；只有确保纺织工业在国民经济中的地位，才能确保纺织行业健康发展。

为应对国际金融危机的影响，2009年初国务院出台《纺织工业调整和振兴规划》，突出强调了"纺织工业是我国国民经济传统支柱产业"。其重要意义一是从国内形势来看，纺织工业在相当长时间内都将是我国重要的民生产业，13亿人口的庞大消费总量决定内需市场必须依靠我国自身纺织产业来满足；纺织工业吸纳了2000万劳动力就业，其中80％来自农村，关系到1亿农民的生计。二是从国际形势来看，纺织工业是我国国际竞争优势明显的产业之一，在全球纺织产业格局中具有产业链完整、配套能力强、专业分工明确、劳动力成本低等不可替代的地位，占国际纺织品服装贸易额的1/3左右，并且在相当长时间里，这种格局不会改变［7］。

国内市场是我国纺织业发展的第一驱动力。我国规模以上纺织企业内销比重已由2000年的67％提高到目前的77％。从衣着类消费来看，尽管我国人均纺织品消费量已从2000年的7.5kg增长到2007年的16kg左右［5］，但与发达国家人均纤维消费量30～40kg相比，还有很大差距。从家用纺织品来看，随着新居数量的增加和消费水平的提高，每户平均都有10～20kg的家纺消费量。目前，尤其在我国广大农村，纺织服装消费量依然还很低。这些都意味着我国纺织服装内需市场还有巨大空间和潜力。我国内需市场还存在新的增长点。比如在基础设施建设、卫生医药等领域可以广泛应用的产业用纺织品，目前在我国纺织大行业中只占到15％的比重，而随着国家加强基础设施建设政策效果的逐步显现，预计今后产业用纺织品会以更快速度发展，市场前景广阔［8］。今年，随着国内就业状况得到稳定，内需市场仍将实现稳定增长。同时，随着国家采取一系列促消费、惠民生措施，直接鼓励消费和增加在三农、社会保障等方面的投入，改善城乡居民生活水平，都将进一步增加内需市场的活力。纺织印染助剂产品扩大内销形势也将更好。预计到2012年中国纺织助剂的产量可望达到为116.0万t，销售额约232.9亿元［9］。

目前我国纺织品出口市场主要有三个层次。第一是美国、欧洲、日本等发达国家和地区。尽管2008年这个市场出现了很大波动，我国对美直接出口总量没有增长，但市场份额却增加了1.75％，对欧盟出口总额增加了37％［8］。第二是东南亚邻国。经过多年发展，我国纺织业跟东南亚邻国产业链结合越来越紧密，2008年对其出口的化纤、纱线、面料等都大幅增长。第三是俄罗斯、拉美地区和非洲地区。这一新兴市场纺织服装需求量近年增长很快，但由于其自身加工能力不足，也为我国纺织业提供了良好的机会。另外，国际金融危机发生以来，价格在出口中成为非常敏感的因素。目前国际市场高档名牌产品的消费比重大幅下降，而大众化产品的消费比重持续上升。在消费结构向低端产品转变的过程中，我国企业如能及时跟进，就可凭借质优价廉物美的产品在销售额增长方面成为赢家，分得更大国际市场份额。通过调整出口产品结构、提高出口产品附加值，中国纺织品的国际份额还可以继续提升。同时，国家上调出口退税率的政策，也将对我国纺织品服装出口产生积极作用。

每加工100kg纤维，全球范围内助剂平均使用量为7kg，美国、英国、德国、日本等发达国家则平均使用15kg各种助剂，而我国每百公斤纤维消耗的助剂数量仅4kg，还远低于世界平均水平［3］。随着美国和西欧等国家的纺织工业逐步向东南亚地区迁移，全球纺织印染助剂中心也开始向亚洲转移，东南亚地区的纺织印染助剂市场已超过北美、西欧和日本之和，列世界第一。我国印染助剂产量占全球的比重较低，2004年我国纺织印染助剂的年产量只占世界纺织印染助剂的年产量10％左右，与我国染料产量约占世界染料总产量的60％非常不相称。今年，随着发达国家金融体系风险进一步下降，世界经济将有所好转。根据国际货币基金组织预测，2010年全球GDP将由2009年的负增长1％恢复到增长3％，全球贸易额增速也将由-12％回升到2％［10］。因此，纺织印染助剂产品外销形势也会更好。

今年是《纺织工业"十一五"发展纲要》实施的最后一年，也是《纺织工业调整和振兴规划》落实的第二年，在全国上下加快推进产业结构调整和产业升级的大环境下，纺织印染行业整体运行质量将进一步提高，综合竞争实力将继续增强，我们的纺织印染助剂产品的发展动力也更加充足。