跨国公司在华Ｒ＆Ｄ新趋势及对策

孙本芝　吴凤平

在华外国直接投资正经历着结构快速升级的过程，从制造业转移向研发机构和地区运营总部扩展。跨国公司在华设立R＆D(Research and Development)机构，成为最为引人注目的现象之一，跨国公司来华设立研发机构始于20世纪90年代，1994年加拿大北方电讯公司在北京投资设立了合资研发中心，成为首家在中国设立研发中心的跨国公司。跨国公司在中国设立研发中心的现象近几年表现尤为明显，据商务部跨国公司研究中心数据显示，截至2008年上半年，跨国公司以各种形式设立的研发中心1200多家，地区总部近500家。据联合国贸发会议的研究，中国已经成为全球跨国公司海外研发的首选地，有高达61.8％的跨国公司将中国作为其2005～2009年海外研发地点的首选，美国以41.2％排在第二位，印度以29.4％排在第三位。因此，研究近年来跨国公司在华R＆D新趋势，对我国优化引进外资具有重要的理论和现实意义。

一、跨国公司海外研发投资的理论分析

1内部化理论

英国的学者巴克莱(Peter J.Buckley)和卡森(Mark.Casson)(1976)及加拿大学者拉格曼(All-an.M.Ragman)(1981)提出了市场内部化理论。内部化理论认为市场具有不完全性，跨国公司为了实现利润的最大化，就必须使技术、知识等中间产品在公司内部进行流动，以减少较高的市场交易成本，当内部化的过程超越了国家，企业的R＆D活动具有初期投入大、风险高而收益不确定的特点，且R＆D产品和技术很难通过市场定价，跨国公司为了更好地利用技术优势，采取通过内部化的方法向海外进行R＆D投资，在当地设立R＆D机构，将自己的研究成果用于产品的生产和销售。因此R＆D全球化实际上是跨国公司技术内部化的一种表现，通过将R＆D活动的内部化，跨国公司能够保持技术领先优势，享受R＆D的最大收益。

2国际生产折衷理论

国际生产折衷理论，由英国学者邓宁(John H.Dunning)(1977)提出，并于1981年在其专著《国际生产和跨国企业》中作了详尽阐述，他认为跨国公司是否对外投资以及对外投资的方向是所有权优势(Ownership Advantage)、内部化优势(Internalization Advan-tage)和区位优势(Location Advan-tage)三项优势的综合作用的结果。折衷理论将跨国公司的对外投资动机归纳为三种类型：市场导向型动机、资源导向型动机和效率导向型动机。跨国公司在海外R＆D投资也遵循这三种动机。发达国家在发展中国家设立的以技术本地化为目标的R＆D机构主要是市场导向型的，目的是占领东道国市场，并针对东道国市场开发新技术、新产品。资源导向型R＆D投资则表现为跨国公司利用东道国的R＆D资源或技术，例如低成本的研发人力资源等。效率导向型R＆D投资主要表现为相互利用对方的R＆D设施和科技基础，从技术专业化中受益，形成国际性的技术创新中心。折衷理论对跨国公司R＆D的全球化有较好的解释作用。

3技术开发与技术增长理论

Kuemmerle(1999)是技术开发与技术增长理论的代表者，将跨国公司海外R＆D直接投资分为两类；以母国为基础的技术开发型(HBE)和以母国为基础的技术增长型(HBA)。HBE对外投资主要目的是充分利用跨国公司现有的技术知识，开拓国际市场。在此情况下，影响跨国公司R＆D直接投资的主要因素是东道国的市场规模和成长潜力，以母国为基础的技术开发的海外R＆D投资的主要职能是：产品的区位适应：产品多元化生产；工艺的区位适应。HBA是为了保证跨国公司的稳定和长期增长，旨在从海外为母国获得新的技术与知识信息，增加母公司的技术存量，从而提高跨国公司的国际竞争力。东道国公共部门和私有机构的R＆D投资存量、国内人力资源的质量及有关科技领域取得的成就等，成为影响跨国公司选择建立R＆D区位机构的关键因素。

二、跨国公司在华R＆D的新趋势

1跨国公司研发投资的规模和数量迅速扩张

随着跨国公司生产经营本土化的加快，研发活动也日渐本土化，跨国公司研发投资的规模趋向大型化，SUN、松下、诺基亚、宝洁、爱立信、微软、巴斯夫、西门子等世界大型跨国公司都在华设立了独资R＆D机构，这些项目的单个投资都在数亿元以上。2008年底，微软公司宣布，将在3年内投入10亿美元，用于微软中国在移动和嵌入式、互联网平台、娱乐及卫生健康等方面的研发。这是微软公司继2008年初在北京中关村投资近3亿美元建立研发中心后的又一举动。越来越多的事实表明，跨国公司大规模在中国设立研发中心渐成趋势。

2跨国公司在华以适用性、专用性研发活动为主，向基础型研发发展

跨国公司海外研发机构分为两类，一类是以母国为基础的技术开发，另一类是以母国为基础的技术增长。目前，跨国公司在华设立的研发机构大多从事的是以母国为基础的技术开发工作，重点放在面向中国市场的技术应用和技术开发上。跨国公司非常看重中国市场，针对中国市场需求开展的应用开发和技术支持在跨国公司研发活动中占较大比重。如跨国石油巨头埃克森美孚在中国上海建立研发中心，为中国和亚洲市场蓬勃发展的业务提供产品应用方面的支持，该中心的实验室和产品展示设备将提供应用技术服务并具备一系列应用技术开发能力。

近年来，伴随着外商研发活动对华转移速度加快，在华设立的研发机构在跨国公司全球研发布局中的地位不断提高，研发层次和技术水平逐步上升，已有不少研发机构在华从事纺织化学品、化合物、磁技术、信息技术等等基础研究工作。如全球最大的信息管理及储存厂商EMC公司的中国研发中心已正式落户上海，EMC公司表示陆续对华投资5亿美元，与其他跨国公司研发中心不同的是，EMC中国研发中心不仅针对中国本土化市场研究，还将承担全球市场研发任务。EMC公司拟通过该研发中心实现其从“销售在中国”、“制造在中国”之后，向“设计在中国”的过渡。

3跨国公司在华实施专利等知识产权战略，强化技术垄断

面对中国这个巨大的市场，很多大型跨国公司纷纷成立知识产权部，对其在华知识产权活动进行科学化管理。如摩托罗拉在北京成立了大中华知识产权部，主管其在中国内地、台湾和香港的专利事务；IBM和西门子公司也相继成立了知识产权管理部。这就使国内的企业在模仿和借鉴跨国公司技术时增加了困难。在华跨国公司在加

大研发活动的同时也限制了向我国企业的技术溢出，客观上增强了技术垄断。

2001-2008年在华授予的国内、国外发明专利占各自三种专利(发明、实用新型、外观设计)授权总量的比重如下图，可以看出每年在华的国外发明专利占其专利授权总量的比重维持在约71％～80％之间，而国内发明专利占其专利授权总量的比重一般约在5％～13.2％，从在华专利授权的结构来看，国内与跨国公司拥有的专利在质量上的差距十分明显。这种状况足以说明跨国公司在发明专利这一关键核心技术掌控上的主导地位非常突出。＝某年国内发明专利授权量／当年国内三种专利授权总量某年在华国外发明专利所占比重＝某年在华国外发明专利授权量／当年在华国外三种专利授权总量。

笔者从中华人民共和国知识产权局显示的主要国家及地区三种专利授权状况计算统计得出，截至2008年8月在华获得专利授权前五名国家依次是日本、美国、德国、韩国、法国。这些技术发达国家的跨国公司以创新为基础，研制尽可能多的先进技术，在我国进行专利申请，抢先完成专利布局。

4跨国公司研发投资的区位和产业集群性趋势日趋加强

跨国公司在华设立的研发中心主要集中在北京、上海、深圳等科研力量比较集中的大城市，上海和北京两地研发机构数量占全国总数的80％以上。这主要是由于北京、上海拥有丰富的科技人才，雄厚的工业基础和良好的基础设施。上海张江高科技园区和漕河泾新兴技术开发区已建成内外资研发机构集聚的知识高地。漕河泾新兴技术开发区是一个与全球研发同步的“创新高地”，漕河泾已确立了信息、新材料、生物医药、航天航空四大支柱产业，独特的产业基础为国际研发机构向漕河泾集聚产生了强大的“向心力”，目前已有如联合利华中国研究所、3M中国研究中心、思科公司上海研发中心、爱立信亚太研发中心、力克国际先进科技中心、三星Teeh-win上海技术中心、泰科电子上海研发中心、安德鲁科技(上海)有限公司、本田技研工业(中国)投资有限公司、朗讯科技光网络(中国)有限公司、飞利浦创新科技园以及爱立发、佛吉亚、汽巴精化的R＆D机构等具有研发功能的外商投资企业。随着中国成为全球研发转移的首选地，京沪地区已经形成了研发外包服务的产业集群。

在华的跨国公司R＆D机构涉及计算机、软件、通讯、化工、汽车、医药等领域，其中IT行业的研发中心占总数的70％左右。跨国公司在京沪粤三地的投资行业各有特色，如北京的跨国公司研发中心多以IT业为主，集中在计算机、软件、通信、生物技术等领域。化工、汽车、医药行业是上海跨国公司研发中心的主力，如世界500强中的许多化工巨头：巴斯夫、拜耳、杜邦、GE、汽巴精化、道康宁、科达等世界著名跨国化工公司均已在上海建立了研发中心。广州、深圳则以通信领域为主。

5跨国公司研发投资的独资化趋势

跨国公司研发机构也大多以独立法人形式单独注册，出于技术保密和技术领先收益等方面的考虑，越是技术领先的企业，越是倾向于采用独资形式，跨国公司在华的大部分研发项目均是以独资形式存在的。如摩托罗拉中国研究院下设18个研发中心、朗迅贝尔实验室、联合利华上海研究中心、微软中国研究院及IBM中国研究中心等均采取独资形式。富士通、拜尔、英特尔、SUN、松下、诺基亚、宝洁、爱立信、巴斯夫、西门子等世界大型跨国公司都在华设立了独资R＆D机构。跨国公司R＆D中心独资化趋势的出现主要因为：一方面跨国公司更好地保护自身的技术优势，减少对东道国的技术溢出，另一方面，跨国公司对中国市场已经熟悉，我国政策环境日趋宽松。尽管R＆D中心独资化趋势增强，但其均在不同程度上与跨国公司在华建立的生产制造、销售体系配套，成为跨国公司全球研发网络的重要环节，分享全球供应链、知识创新等资源。

6在华R＆D中心在跨国公司发展战略中的地位逐步提高

部分跨国公司在华研发机构与其全球创新体系紧密结合。如通用电气公司上海R＆D中心为公司总部及其他海外分公司提供创新成果。微软亚洲研究院、上海贝尔阿尔卡R＆D中心、松下研究开发(中国)有限公司等均是跨国公司全球研发中心。跨国公司在我国投资建设的R＆D中心还是其全球战略的重要组成部分，他们希望通过R＆D中心的建立，将在我国的生产制造、研发和运营销售与其全球网络接轨，最终实现一体化运营。

三、我国企业的应对之策

1加强自主创新，开发自主知识产权的核心技术

一个国家要想成为世界强国必须依靠自主创新，因为跨国公司不可能向我们转让核心技术和关键技术。因此，我国企业必须加强对技术的吸收和创新能力。在这个过程中，中国要学习更多的跨国公司以企业为主体的创新模式，把握竞争的主动权。我国企业要提高自主创新水平，就必须提高研究R＆D投入，在一些重要的技术领域中，应发挥国内企业的整体优势，集中力量、协同攻关、重点突破，并实现科技成果的商品化、产业化，从而培育一批可以与外商竞争的企业。近年来，华为公司坚持以不少于销售收入10％的费用和43％的员工投入研究开发，并将研发投入的10％用于前沿技术、核心技术及基础技术的研究。我国企业只有具备了自主研发能力，掌控了核心技术，才能在国际市场上树立独特的产品形象和美誉度，创建OBM(Ownbrand manufacturing)的品牌。自主创新已经成为海尔的生命，海尔自主创新的思路就是引进、消化、吸收再创新，海尔自主创新的目标落实到创世界级自主品牌上。截至目前，海尔共参与了19项国际标准的制定，海尔“防电墙”热水器，彻底解决了世界性的环境漏电问题，申请12项发明专利，涵盖了防电墙技术的所有领域，这项技术被列入国际电工委员会的国际标准，永不停止的自主创新和拥有自主知识产权，是海尔竞争力最主要的源头。

2增强实力，加强与跨国佘司的技术合作与竞争

我国企业、科研机构和大学应该在不断增强自身实力的基础上，与跨国公司开展深层次、多形式的合作，融入跨国公司全球研发网络，以实现资源共享和优势互补，加强我国企业与跨国公司的前后向关联，与大型跨国公司进行技术合作。我国企业可以通过与大型跨国公司建立研发联盟，共同开发先进技术，缩短研发的周期、共同承担开发的风险、享受开发的成果，并抢占行业内技术的制高点。积极利用研发网络获取技术资源，充分利用技术的溢出效应，最根本一点是要提高本土企业技术创新能力，否则将无法在一个合适的平台上进行对接。另一方面，中国企业必须积

极主动地参与国际竞争，经验表明，通过引入多方竞争，利用“寡占反应”是克制技术锁定的有效方式。“寡占反应”是指在不完全竞争市场中，同一行业中居于垄断地位的寡头企业之间投资行为的相关性和互动性。我国可以通过培育具有实力的国内企业以及引入多家实力相当的外资研发机构强化竞争，通过竞争机制促进跨国公司技术外溢。

3完善人才激励与培养机制

吸引和培养创新人才需要良好的机制和环境：一是完善国内企业的薪酬机制，研发工作是企业的核心活动，又是创造性劳动，应有完善的激励机制进行配套。公司应设计多种价值分配形式，如职权、工资、奖金、医疗保障、股权、红利及其它人事待遇等，对研发人员进行全方位的激励，给员工创造广阔的发展空间。二是鼓励尖端人才自主创业，同时积极吸引海外人才归国创业，这是技术产业化一个非常有效的渠道，对此政府应积极采取相关的鼓励措施，如对创办高新技术企业提供优惠政策，对创业者在创业初期实行税收减免措施、设立风险投资基金，以帮助解决其创业初期的资金问题，从而促进先进技术在国内的扩散。三是要立足自己培养，许多跨国公司都创办了自己的大学，不仅对企业员工进行知识技能训练，而且灌输企业文化理念，使职工成为企业的创新源，目前，我国海尔也成立了自己的大学，为企业自主创新打下坚实的人才基础。

4建立跨国研发机构

我国具备条件的企业应该在技术先进、创新环境优越的国家设立海外研发中心，进行技术搜索和技术监控，跟踪世界前沿科技的发展，了解技术发展的动向，利用国外资源，积极开展技术积累，提高我国企业技术创新效率。华为公司为了及时整合利用全球创新资源，在瑞典斯德哥尔摩、美国达拉斯及硅谷、欧洲、印度班加罗尔等地建立了多家海外研发中心，建立了一套完整的全球研发体系，广泛吸收国际技术人才，实现了全球同步技术开发。公司还与全球前50位运营商中的36家展开技术合作，建立了近20个联合创新中心。根据世界知识产权组织公布的数据显示，2008年华为公司提交的国际专利申请超过日本松下公司，跃居世界第一。至此，华为公司已连续6年夺得中国企业专利申请数量第一，连续3年占据中国发明专利申请数量第一。