ＤＲＡＭ：全球半导体产业的推动力

陶　然

历史发展

自从1971年Intel公司研发出IKB的DRAM。距今已近40年，从此开创了DRAM的历史。DRAM不仅推进了电子技术的前进，而且对各国半导体业的发展也发挥了举足轻重、无可取代的巨大作用。

众所周知，进入上世纪80年代，随着大型计算机市场扩大，DRAM需求巨增。由于当时DRAM技术要求较低，其特点是量大面广，胜负在于大规模生产技术，而这正是日本公司的强项。因而尽管日本在LSI(大规模集成电路)DRAM时代还落后于美国两年，但在“官产学”举国一致的努力下，加紧研发，到VLSI(超大规模集成电路)DRAM大规模生产时代，便赶超了美国，并在上世纪80年代占据了全球半导体市场半壁江山，成为世界第一半导体生产大国。而此时，Intel公司不得不撤出DRAM领域，专攻MPU。上世纪90年代，随着PC盛行，DRAM的成本要素高于质量，韩国以此为契机，搞半导体虽更晚于美、日，但它还从DRAM着手，同样通过上下统一认识，在共同的目标下团结合作，无论技术水平还是生产水平，便达到了足与日、美相抗衡的地步，1998年韩国赶过日本，成为世界DRAM第一生产大国，三星公司也成长为世界第一DRAM生产公司，在世界前十大半导体公司中，仅次于Intel而傲居老二，且对日本半导体业的发展造成巨大影响。

总结韩国取胜之道有三，即战略、经营和成本。

再说我国台湾省，尽管由张忠谋开创了代工这样崭新的半导体经营模式，但DRAM还是台湾半导体业首先涉足的半导体生产品，至今不失为台湾半导体业的另一重要支柱。据统计，今天世界十大DRAM公司，台湾企业独占五家，生产规模仅次于韩国半导体业。由此可见、DRAM曾是世界半导体生产大国(地区)引导半导体业发展的首要主打产品。

几十年前笔者也曾有过一个想法，中国发展半导体产业应主抓DRAM，但是当时一般的主张是从事专用集成电路生产，为此笔者在媒体上还发表过与人争论的文章。人微言轻，言不作数，事实上，直至今天，那一样产品在中国也难言有所成就，中国半导体市场巨大，将成长为世界第一市场，可如今拿得出手叫得响的产品何在?DRAM发展至今已臻成熟，国外已有人提出：“Memory business model is brocken，”今后不再是DRAM打天下，难有大作为了，看来将成笔者的不了情结。

市场概况

据美国SIA发表的统计资料，存储器产品包括DRAM和Flash两项，2008年的销售值分别为286.5亿美元和124.7亿美元，两者在存储器中之比为53:47，合占整个半导体市场的18.7％，是次于逻辑电路(29.5％)和微

但是在摩尔定律的作用下，DRAM市场波动也比较剧烈。据iSuppli公司报道，世界DRAM行业曾于2001年出

现巨额损失，但此后一直到2006年利润一直不断上升。各厂商大幅增加设备投资，2007年整个行业的投资额达到2001年的3倍，为211亿美元，2000后DRAM厂商累计投资达到了1000亿美元。而2008年世界DRAM市场继2007年后再次减收，比上年减少19.8％，为252亿美元，两年合计少收80亿美元，傻干了一年。各厂商不得不连续裁员，大幅减产。当时对2009年都持悲观态度，iSuppli公司今年2月预测，当年将继续下滑15％。另一公司IC Insights同时预测(图1)，尽管下半年可望有力反弹，但DRAM全年仍将比上年挫落12％，Flash更将惨跌24％。

DRAM近年价格不断走低，在经济危机下的市场需求，特别是PC需求不振，前两年投资过大，造成厂商资金周转不灵，德国Qimonda公司因而申请破产保护，我国台湾省也拟整合各公司，组建台湾半导体公司(TWC)，给予资金支持。

出现转机

今年二季度世界DRAM市场出现拐点，据iSuppli公司最新报告，世界DRAM的销售在一季度环比下降19％的情况下，二季度却比上季度窜升了34％，达45亿美元。原因是中低端便携计算机和消费电子需求趋旺，Intel公司

的T4300、T6600、T3000和Xeon5140、5160甚至台式机常用的E8400等CPU都快速复苏，导致DDR3 DRAM，包括DDR2产品发生供应短缺，价格上扬，且这种态势可能会延至年底，使人鼓舞。Ic Insignts2月预测今年世界DRAM市场一季触底，二季度开始反弹，环比增长17％，三季度更增21％，四季度15％，也是向上走的好趋势。

二季度世界十大DRAM公司中除Qimonda外，大多表现抢眼(表1)。据称，表现最好的

是日本Elpida，由于在移动设备和消费电子两领域有做人成长，产品价格竖挺，二季度DRAM的平均价格上升了32％，使其当季营收增长了50％，从4.97亿美元上升到7.45亿美元。(据最新报道，Elpida除将要接手申请破产的Qimonda外，并与台商联手，加强低端DRAM的竞争实力，同时由于己获得1600亿日元融资，本年将从现用的50nm工艺，进而开发40nm工艺，争夺高端DRAM市场，总之，意欲搞掂三星，夺取天下第一DRAM公司宝座。)其实，台湾的华邦和力晶表现更为出色，二季度的业绩都比上季度翻了一番。与去年四季度的公司排名相比、前四大DRAM公司没有变化，而华邦却从第十位一举晋升至第六，力晶也前进一位。Micron和南亚悄然增速，且他们有一共同特点，即与去年同期相比，仅减少15％，低于其他公司，两家公司还将联手以扩大规模、提高竞争力。十大公司中唯德国Qimonda一家向隅，二季度营收暴挫71％，从第五位跌落到了副班长末座。

存在问题

近两年来DRAM价格不断下滑，公司资金短缺，经营困难，发生亏本，具有代表性的德国Qimonda公司已经开始了破产程序。据台湾DRAMeXchange Tech公司预计，今年世界DRAM投资将大减一半左右、从131亿美元，下降到71亿美元，这又势必影响到技术的推进和产业的发展(图2)。

与此同时，日本半导体业在韩国的进攻下早把重点放在了逻辑电路，一向偏重于DRAM的韩国半导体业也正发生巨大改变，2008年显示器产业首次超过了半导体产业，当年显示器出口366亿美元超过了半导体出口的324亿美元(2007年则分别为353亿美元和370亿美元)。这是因为韩国半导体生产设备和材料对外依赖过大，经营更加不易而采取的应对之策。三星公司虽仍为世界第一大DRAM三司，但公司也已改组，经营重点明显转向显示器。

我国台湾省的DRAM产值原来约占世界1／4，拥有本地员工2.8万人，是仅次于韩国的世界第2生产地，但由于DRAM业以往过度扩张，近年陷入困境，经济危机更使雪上加霜，赤字不断扩大。据报道，前不久当局注资8.66亿美元，并由台湾6家公司共同出资(“当局”持股小于50％)，成立台湾存储器公司(Taiwan MemoryCompany)，促成公司间某种形式的整合，并打算从Ellpida或Micron购进技术，以提高竞争实力共渡难关。“资策会”最近估计，台湾DRAM业上半年同比下降下40％，预期下半年会有所改善，全年产值可望达1114亿元新台币(约合31.8亿美元)。

有业内人士分析，当前世界DRAM业存在的问题主要有三：即需求不振，价格疲软和供过于求。认为业界需要合并重组，尤其是我国台湾公司数量多、规模小，只有整合成大公司才能生存。对于包括Flash在内的传统存储器的前景看法不一，但总的来看，传统产品已臻成熟，公司赢利大不如前，投资乏力，研发不足，恐已难有大作为。因此，业内人士认为未来有前途的是所谓storage-class的“通用存储器”(universal memory)，包括FRAM(铁电RAM)、MRAM(磁阻RAM)、phase change(换相)、RRAM(电阻RAM)等新技术。它们可桥接处理器和硬驱，消除之间的I／O瓶颈，但这些新产品都还没有达到量产水平，有些甚至会被淘汰。新东西总代表新生力量，预计2009年该市场将会从零起步，发展到5000万美元左右，2015年可望达到60亿美元。