内忧外患 中国塑料业大考

梁　愿

面对金融危机带来的一系列冲击、中东低成本塑料产品的巨大压力,目前的中国塑料业正面临一场生存与发展的大考,政府的“出牌”之外,企业的战略转型至关重要

“需求不足,行业不景气,中东来了”:这是2009中国塑料产业大会上随处可听到的行业悲鸣。

金融危机的爆发对中国塑料业来讲几近致命。塑料玩具、人造革、包装、丝绳等塑料产品的出口急速萎缩,导致大量塑料生产的企业倒闭。中国塑料行业协会的2009年塑料行业报告显示:今年有四分之一的塑料企业亏损。然而,贵州遵义氯碱股份有限公司营销副总经理刘明福告诉笔者:“实际情况恐怕要比统计的糟得多,比如PVC(聚氯乙稀)生产企业是全行业亏损。”种种迹象表明,当前中国的塑料行业正面临一场大考,如果不及格,后果将不堪设想。在其中,政府和企业的合力、合理“出牌”至关重要。

悬在头上的“中东剑”

今年6月,中国与海湾合作委员会在沙特首都利雅得进行的自由贸易区谈判结果让很多塑料企业松了一口气,中国最终没有加入海合组织,最让中国企业担忧的中东将新建的5大乙烯生产项目,也并没有实际投产。

据了解,2009年中东地区将有5个新的乙烯裂解项目试运行,主要为乙烷法生产的乙烯。此5大项目投产后,中东乙烯年产能将从2008年的1690万吨增至2012年的2810万吨。2009年中东乙烯产能将增加710万吨,其中沙特阿拉伯新增产能将超过400万吨/年,伊朗新增产能超过100万吨/年,科威特新增产能85万吨/年,卡塔尔新增产能97.5万吨/年。这5个乙烯裂解项目现在只是有初步意向,达成意向之后因为危机的影响一直没有实际投产,具体何时投产还没日期,所以目前中国进口的乙烯价格没有出现暴跌。然而,中东低成本的塑料产品仍是悬在中国企业头上的达摩克利斯之剑。

中国海关进出口统计数据显示,今年6-7月份,中国进口的HDPE(高密度聚乙烯)每月都超过40万吨;LDPE(低密度聚乙烯)从2月份开始每月进口量都超过了10万吨,创有史以来的进口新高。今年前4个月,来自中东地区的聚烯烃供应大幅增加。其中,沙特已位居中国第二大聚丙烯进口国,共向中国出口了约16万吨,同比增幅超过 400%;伊朗向中国出口了8.95万吨高密度聚乙烯,成中国第四大进口国,而去年同期仅向中国出口了4.75万吨。不得不说,伊朗有很多的原油和天然气,乙烷非常廉价,这也可以说是伊朗石化产品最好的一个优势。伊朗生产的乙烯类产品有50%是针对中国,显然会对中国的产品产生冲击。

内有内需不足,外有强大竞争对手,处于内忧外患中的中国塑料业,该如何才能走出低迷?

政府“救世金牌”初见成效

当塑料业处于风雨飘零之时,政府亮出了针对塑料业的“救市金牌”,其中主要包括提出《轻工业调整和振兴规划》、对增值税转型、出口退税调高、对加工贸易限制类目录进行调整等。2008年12月1日起,聚亚甲基苯基异氰酸酯等塑料制品出口退税率提高至13%;2009年4月1日起,提高部分塑料制品的出口退税率;2009年6月1日起,继续提高部分塑料制品的出口退税率至13%。在国家发改委公布的《轻工业技术进步与技术改造投资方向(2009-2011年)》中,从六个方向确定了未来几年里我国轻工行业在技术进步与技术改造方面的投资方向。

内需方面,国家已经出台了一系列刺激内需的政策,如4万亿的投资。由于4万亿元投资中很大一部分应用于基础建设等建筑项目,因此对塑料业的发展有积极促进作用。今年9月25日,商务部将决定对来自美国、韩国等地的PVC反倾销进行每年一度的复核审查。中国自2003年起开始实行征收PVC反倾销税,2008年9月29日,商务部在对原产于美国、韩国、日本、俄罗斯的进口聚氯乙烯进行复核审查后,决定继续征收反倾销税。

一系列的扶持政策出台、经济转暖的背景下,塑料业的效益有所好转。PVC生产企业的开工率现在回升到60%-70%左右,在6月份之前一直在是50%。天津市塑料行业协会秘书长郑天禄认为:“开工率的复苏表示PVC进入间接性复苏阶段,这主要是因为整个房地产行业在前段回暖,房地产又有很多新开工项目陆续上马。”即使如此,郑天禄依然有些担忧,他预计目前房地产的回暖只是暂时的,今年长期来讲塑料行业还不是特别乐观,去年PVC的总产量达到900多万吨,今年总产量肯定要下降100万吨,甚至下降幅度更高。郑天禄强调,国内外需求不足依然是摆在企业面前的现实难题。

企业当自强 抓住机遇转型

政府和企业联合起来自救,这是目前塑料行业正在积极开展的。国家正在研究和制定的十二五计划是众多塑料企业翘首期盼的,但是,光靠国家出台刺激政策、提高出口退税等进行行业补贴,这治标不治本。

“今年PVC的行情也就这样了,去年以来价格大起大落得很严重,这给企业造成很大的损失。”刘明福表示,“这主要是前两年新上马的项目太多,使得PVC的产量从一年几百万吨上升到一千多万吨,因为产能过剩等造成行业产品价格大起大落”。避免重复建设、产能过剩,这是摆在企业面前的一次深刻教训,而未大规模扩产的PP、PE的价格则相对比较平稳。

在郑天禄看来:“不是企业不想出口,塑料行业是个周期性行业。目前出口下滑主要原因是市场的问题,主要是国外市场需求没上去,因此现在能做的:一是刺激内需,二是等待国外经济复苏,最重要的是现在要投入技术,研发新产品。”

“中国的石化行业要避免自己的劣势,大力发展我们的强项,提高研发水平,这是国家十二五要发展的方向。”广东省塑料工业协会会长符岸指出。中东的优势在于成本低廉,但是中东的产品结构非常单一,如乙烷装置生产的乙烯收率很高,但是丙烯生产很低,太单一了;其次是没有完整的产业链,如没有下游的家电客户等。而多元化的产品、完整的产业链条、研发更高端的产品,这些正是中国塑料企业要努力的。

国内生产的塑料类石化产品,尽管近几年产品档次提升得比较快,但目前仍大多是中低端产品,国际市场上80%-90%的高端塑料产品都是国外生产的,中国企业生产得非常少,主要原因是技术问题。

中石化技术经济研究所所长余皎表示,中石化目前正在研发一些塑料类高端产品,“高端产品的利润比低端要高很多,类似于医用塑料,工业塑料如汽车仪表盘等等都是我们现在正在研发的方向,国内的高端产品市场前景还是有很大空间的”。

技术方面的作为确实空间不小。如家用暖气管,PPC(氯化聚丙烯),PPS(聚苯硫醚)等都可以用做这种管的原料,但具体用哪个好,现在都差不多,质量还有待提高,如果企业能研发出更好的产品,那将会大大提高企业利润。

金融危机是危也是机,总体装备水平偏低、产品结构不合理、科技投入不足等中国塑料业的问题随金融危机的爆发而显露出来。因此,对于塑料企业来说,应积极找出自身存在的问题,加快技术进步和产品结构调整,提升产品的附加值。笔者在寻访专家时发现,专家们普遍认为现在是塑料行业企业转型发展的好机会:只有抓住产业结构调整的机遇,加速技术进步,转变传统的外延扩张式发展方式,才能实现塑料行业的战略转型,由此在内忧外患的大考中赢得高分。