上半年高档客车市场盘点

任诗发

根据最新数据统计分析，今年上半年，价格在90万元以上的高档客车市场与去年同期相比整体降幅为21.47％，降幅对比今年前5个月有减缓的迹象，也比同期客车行业的整体降幅要小。但在不同价格细分区间却产生不同的特点。

价格在90万元以上的高档客车2009年上半年(1～6月份)共销售867辆，比去年同期1104辆的销量减少237辆，与往年上半年同期比较，出现了近5年来(从2005年上半年到2008年上半年一直呈现上升)第一次大幅度下降，说明金融危机在对客车市场的整体环境产生持续影响的同时，对高档客车市场的影响也不可小视，同时可以看到，这种影响的力度在逐步减弱。

整体销量下滑趋势明显

由图表01我们可以看出，从2005年到2006年，价格在90万元以上的客车销量一直小于2000辆，2007年销量超出2000辆，达到2086辆，2008年达到历史最高值2336辆，而从2005年l～6月到2006年1～6月，销量一直未突破1000辆，但到了2007年1～6月和2008年1～6月，销量超过1000辆，达到1048辆和1104辆，到2009年1～6月后，销量又下降到867辆。

图表02通过价格区间来细分高档客车市场，我们把豪华客车的价格分成三个区间：90万元～150万元、150万元～200万元和200万元以上，分析起来较为方便和清楚。

2005年1～6月份到2009年1～6月份，对价格在90万元～150万元之间的客车销量分析可知，此区间的客车销售除2008年到2009年是下降外，其余年份都呈现上升趋势。2006年与2005年比，上升了64辆，上升的幅度为15.35％，2007年比2006年销量增加了76辆，上升的幅度为13.6％，2008年比2007年又增加了16辆，增加的幅度为2.87％，2009年比2008年又下降了120辆，增长的幅度为26.49％，也就是说，在90万元～150万元的价格段，近5年来除2009年下降外，其余年份呈逐年上升趋势，而且2009年下降的幅度比较大，远超过了前4年任何一年的上升幅度。详细数据见图表03。

2005年1～6月到2009年1～6月，对价格在150万元～200万元的客车销售情况分析：此区间的销量从2005年到2008年一直呈现上升趋势，到2009年6月又出现下滑趋势，销量变化的规律与90万元～150万元区间相似。从2005年的238辆逐渐增加到256辆，然后又逐渐增加到2008年的309辆，2009年又突然下降到226辆。具体的变化数据为：2006年比2005年增加18辆，同比上升7.56％，2007年比2006年增加2辆，同比上升了0.78％，到2008年1～6月比2007年同期增加了51辆，上升的幅度为19.76％，尽管上升幅度是近几年高档客车在价格细分市场中是比较大的，但基数仍然比较小，说明高端客车产品在150万元～200万元这个价格区间的市场容量并不大，2009年1～6月比2008年同期减少了83辆，同比下降26.2％。尽管这几年各主流厂家都推出了13.7米的特大型客车产品，从销量上看仍然不能算主流产品。详细数据见图表04。

2005年1～6月份到2007年1～6月份，从价格在200万元以上的客车销售情况分析可知，此区间的客车销量逐年呈上升趋势，到2008年1～6月和2009年1～6月连续两年上半年均呈现下降趋势。具体情况是：2006年比2005年增加了17辆，同比增幅为9.5％；2007年比2006年又增加了37辆，同比增幅达18.9％，2008年比2007年减少了11辆，增幅为-4.7％，2009年比2008年增加了34辆，增幅为一15.3％，可见在200万元以上的高端产品领域，销量在近几年无一定的规律可遵循。详细数据见图表05。

高端客车销售的区域性特点

从图表06可以看出：

1、90万元以上高档豪华客车主要销售在广东、浙江、江苏、山东、北京、四川、福建、上海、重庆等全国经济比较发达的区域市场。

2、上述10个区域市场销售的90万元以上高档豪华客车占据了整个高端市场93.6％的市场份额，全国其他区域只有6.4％的市场机会。

3、在90万元以上高端客车流向的主要区域市场中，广东是第一大市场，占据了15.1％的市场份额，浙江是第二大区域，占据了14.99％的市场份额；江苏是第三大区域，占据了11.99％的市场份额；山东是第四大区域，占据了11.1％的市场份额；辽宁是第五大区域，占据了10.73％的市场份额；北京是第六大市场，占据了9.8％的市场份额。也就是说上述6个区域占据了高档客车近80％的市场份额。

从上图表07可以看出：

1、按价格细分，在90万元～150万元的价格区间，销量最大的是山东市场，达到70辆，第二是辽宁和江苏市场达均到61辆，第三为广东市场达到52辆。

2、按价格细分，在150万元～200万元的价格区间，销量最大的是浙江市场，达到45辆，第二是广东区域，达到40辆，第三为北京区域市场，达到29辆。

3、按价格细分，在200万元以上的价格区间，销量最大的是浙江市场，达到42辆，第二是广东区域达到40辆，第三为北京市场达到22辆。

前10个主流区域市场在90万元～150万元价格区间的销量集中度为91.6％；在150～200万元价格区间的销量集中度为94.25％；在200万元以上的价格区间的销量集中度为97.87％，从此进一步说明：价格越高，市场集中度越高，就是说，随着价格区间的增大，销量在10名以外的其他区域市场，销售高档客车的机会越来越小，这完全符合高档客车市场的价格规律，因为，价格越高，经济购买能力就要求越强，一般经济不太发达的区域，购买的能力必然随价格的增大而减小。

金融危机不是惟一原因

12米以上特大型客车销量的急剧下降是导致90万元以上高档客车销量下降的最直接原因。

大于12米的特大型客车2009年1～5月销售764辆，而2008年同期销售数量是1745辆，减少了981辆，减少幅度达到56.2％，这减少的近1000辆特大型客车中价格在90万元以上的，所占比例是大约在50％左右。因此完全可以说，2009年上半年90万元以上高档客车的全面下降主要是由于12米以上特大型客车销量的减少造成的，进一步分析可以发现，在2009年1～5月销量减少的特大型客车中，主要是特大型公交车的减少，而特大型公路客车销量却呈上升态势(上升的幅度为47.23％)，但上升的数量远没有下降的数量多。

根据调查，大于12米的公路客车主要是13.7米的大型客车，包括座位车和卧铺车，目标市场主要在于运距在300公里以上的长途客运，目标用户始终把可靠性放在第一，因此大部分客车制造企业采用进口配置和双桥，这样就决定了价格必然在90万元以上，这为阻止2009年上半年90万元以上客车产品销量下降起到了很大的作用。

除此之外，北京奥运会的结束必然导致高档客车销售空间的减小；金融危机的侵袭必然导致高档客车销售环境的恶化。去年国家申办奥运促使特大型公交车的“井喷”式增长和“BRT”热的形成。主要销售区域在北京、杭州、常州、合肥等大中城市，为当年价格在90万元以上的高端豪华客车全面增长提供了强有力的支持。尤其是有些大城市掀起的“BRT”热，更为高端豪华客车的增长起到了推波助澜的作用。随着国内生产18米BRT厂家的逐渐增多，并且主要总成件基本采用了进口配置，价格在90万元以上也是必然，但到了2009年，很多城市取消了或暂缓购买BRT的计划，这导致2009年上半年高档客车市场萎缩。

旅游市场运力过剩也是高档客车销量下滑的一大因素。根据分析，今年1～6月，外出旅游的人次比去年同期减少12％左右。因为市场基本达到饱和状态，今年很多区域市场都表示“两年内不再审批任何新旅游客运公司”。在金融危机的影响下，2009年，旅游市场运力过剩的矛盾比以往任何时候都突出。因此90万元以上高档客车在旅游市场受到阻碍是无法避免的。

金融危机是重要的基础性因素。国际经济环境的恶化，使得公路客车在出口方面也受到很大的影响。根据统计，2009年1～5月公路客车出口同比去年减少60％以上，这对中国公路客车市场是一个不小的影响，90万元以上的高档客车市场也不能幸免，2008年以前很多客车企业批量出口发达国家(如美国、新加坡等)100万元以上高档客车，在2009年似乎没有这方面的信息。

据市场调研，燃油税的改革和实施，使高档客车的营运成本比未改革前大约提高7％～10％左右，而此项成本又不能靠提高售票价格(公铁竞争异常激烈)来消化，使得高档客车经营者经营回报率降低，因此，高档客车的销售受到影响也就成为必然。