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金融危机下我国出口加工业的“倒逼效应”解析

2009-08-14朱发根

对外经贸实务 2009年7期
关键词:加工业海啸出口

范 蓓 朱发根 刘 拓

2008年,美国陷入严重的次贷危机,次贷危机及其引致的国际金融危机使我国出口加工业面临严峻形势,据2009年1-2月海关统计数据来看,我国进出口总额增长同比放缓27个百分点,加工贸易出口732.8亿美元,增速回落243%:排名前7位的省市进出口降幅均超过20%,我国进出口规模最大的广东省对外贸易增速大幅回落25.9%,中小型出口企业破产15661家,许多出口加工企业,如玩具出口企业,整体面临洗牌。由于我国出口加工企业经营环境恶化,压力进一步增大,迫使许多企业重新寻找生机、寻找出路,结果企业变压力为动力,化“危机”为“机会”。其“倒逼效应”到处可见。

一、出口加工业的倒逼效应机制

“倒逼效应”原指在我国信贷配额制度下,国有企业由于对信贷资金的无限需求,不断向国有银行施加压力,最终迫使央行扩大信贷规模。本文的“倒逼效应”是这一概念的泛化,指在金融海啸国际环境下,出口加工企业面临各种金融与非金融风险,受到来自成本、融资、外需、议价等方面的压力,进而积极做出适应国际市场竞争的举措。具体来说,各种金融非金融风险包括汇率风险、信用风险、国际需求、出口结构、贸易政策、成本因素和经营风险。

在金融海啸的国际环境下,市场、政府和企业发生连锁反应,市场低迷直接导致国际需求的变化,同时提升了汇率风险和信用风险;国外政府通过贸易政策设置壁垒,而早期国内限制性政策对出口结构产生弊端;企业的成本因素受到冲击,经营风险加大,正是由于这些因素的复合作用,出口加工业受到成本上升、融资困难、外需不振、议价力低的四种压力。各种压力的传导机制如图1所示。

1.成本压力铸导机制。在国际金融海啸的背景下,汇率风险和成本因素使企业成本急剧上升。

受次贷危机影响,美国金融和实体经济陷入低迷,中美贸易的巨额逆差的存在为美国政府要求人民币升值提供了“借口”,2008年1月22日,美国财长盖特纳表示“会积极通过所有能动用的外交途径,寻求让中国在汇率方面做出改变”。而国家外汇管理局数据显示,截至2008年12月31日相对于汇改当日人民币已累计升值18.7%。显然,人民币每升高一个百分点,就意味着出口加工商品的成本升高一个百分点。更加令我国出口加工企业不利的情况是,竞争对手在金融海啸中货币贬值严重,这加速了人民币相对升值。以韩国为例,韩币大幅度贬值,使其液晶面板制造代替台湾取得市场领先地位。

成本要素方面,来自于政策、要素和环境的压力出口加工企业的“成本包”整体上升,主要包括第一,《劳动合同法》改革促使人力成本上升;第二,原材料价格上涨,国家统计局数据表明我国2008年PPI指数比上年增长6.9%;第三,国内持续的房地产市场泡沫使土地租金上涨;第四,统一内外资所得税率为25%,税收成本增加;第五,2009年正式实施《循环经济促进法》,环境、能源保护成本将进一步提高。

2.融资压力传导机制。经营风险和信用风险造成了出口加工业融资困难。出口加工企业多为中小企业,管理水平较低,缺乏危机管理和防范倒闭意识,经营风险较大,环境一旦恶化,企业资金链都不堪重负。最为典型的是玩具加工出口,2008年玩具出口企业大量退出,前3季度我国有玩具出口记录的企业3900家,比去年同期减少了3891家,缩水近半。分析其原因:第一,玩具产业中的小企业居多,融资渠道狭窄,企业抗风险能力差;第二,即使全球最大的玩具代工企业——东莞合俊玩具厂风险管理体制并未完善,由于本身投资不善、销售渠道断裂等问题在金融海啸中宣布倒闭。

信用风险方面,虚拟经济爆发的危机扩大了信用风险的传染性,国际经济不景气,总体盈利能力较低,违约率较高,造成资金供给收缩,出口加工企业的资金需求缺口增大。

3.需求压力传导机制。首先,随着国际金融海啸向实体经济蔓延,国外需求的萎缩已经对我国出口形成了强约束,造成产品滞销,而产能过剩却并未带动出口加工成品转内销,订单下滑和库存增加造成出口加工企业经营困难。根据海关数据,2008年我国对美出口增长仅为8.4%,7年来首次降至个位数,同时加工贸易项下转内销货物196.1亿美元,增速回落8.1个百分点。

贸易政策方面,崇尚贸易自由的国度纷纷选择明哲保身,非关税壁垒、反补贴政策和经济计划无不指向贸易保护,类似“购买美国货”的贸易保护主义加剧出口加工业需求下降,传统贸易伙伴出口持续低迷。

4.议价压力铸导机制。产品结构方面,我国出口加工业以劳动密集型产品为主,2008年金融海啸爆发更凸显了其结构劣势,机电产品出口增速明显下降,家具、塑料制品等都逆转为下降。可以看到外部市场恶化和人民币升值的累积效应综合作用,多数不具备议价能力的传统劳动密集型产品首当其冲,对外出口普遍受阻。

贸易政策方面,除国外贸易门槛提高外,2008年初我国采取保证金台账实转,紧锁限制类加工出口商品种类,降低出口退税率等“逆顺差”政策,出口加工企业利润空间缩小,议价能力也降低。

经营风险方面,贸易竞争加剧,我国企业价格优势减弱,而出口加工企业产品单一集中,无法通过提升质量、技术创新等软实力应对贸易壁垒和成本的提升。

二、出口加工业的倒逼效应

1.成本倒逼效应:推动产业转移

面对成本空间不断被压缩,出口加工业开始积极开展产业转移,主要包括横向转移和纵向转移。出口加工发展最快的广东、浙江企业亏损最严重,这也加快了其产业横向转移的进程。广东政府2008年5月出台引导产业和劳动力向广东东西两翼和山区的“双转移”政策,出口加工企业纷纷入驻产业转移工业园,它成为金融海啸的“避风港”。以中山(河源)产业转移工业园为例,其水电、土地、劳动力等综合成本比珠三角至少要低30%-40%,园区支柱产业模具出口在急剧萎缩的市场环境中,大幅降价销售,虽然削减了利润,但保住了市场,危机后园区订单增加,并开始盈利。

纵向转移即企业将触角伸到高附加值的新领域。出口加工业竞争激烈,市场利润趋于饱和,而金融海啸加速了企业退出或进入到产品上下游,大型出口加工企业发挥规模经营优势,如中兴精密技术有限公司从五金产品加工到2008年已成为汽车零件供应商,充分运用了多角化战略,趁机迅速扩张;中小企业则凭借市场嗅觉和灵活可变的优势,提供新产品和服务来渡过危机。

2.融资倒逼效应:推动集约化精益生产

融资困难造成出口加工企业资金链脆弱,所以企业注重提高自身抗风险能力。金融海啸促成

了企业内部改革,以精益管理替代粗放型经营模式,提高组织人力和财力的运行效率,如将分散的职能部门整合实现共享,优化工作岗位节约人力资本,改变生产计划适应新形势等。浙江一家典型的家族式民营阀门出口企业,危机爆发时面临降价预期和产品滞销、库存增大的压力,正是由于公司较早地发现企业管理中的问题,推行精益化管理改革,推进精益生产,加大了应收账款的周转率,库存大幅降低,有效地规避了众多企业面临的危机。

信息化改革成为了出口企业节约资源、集约生产的热议途径。舜天西服向江苏省26家服装中小企业推广了危机中坚持改革创新的经验,其先后建立了客户资讯、订单运作、生产调度、财务管理一体化的信息系统,实现了从国外到国内在同一信息平台上运作。同时,通过有效、快速的物质流和强大的信息化IT系统支撑,大幅度提高生产效率,减少工作时间的浪费,在2009年1.6月订单依然饱满。

3.需求倒逼效应:推动开辟新市场

传统出口市场的持续低迷使出口加工企业调整战略,对市场进行重新定位和细分。主要包括开拓国内市场,即开展“出口转内销”;切入新兴市场,即进入日本、美国、欧盟等传统贸易伙伴以外的非洲、拉美、东南亚等出口新增长点。据慧聪网对广州、深圳等地出口型企业的调查,90%的企业表示考虑将进入内销市场,采取“外贸+内销”模式来化解金融海啸带来的影响,其中超过四成的企业已开展实质性行动,成立国内销售部门,针对性产品研发等,启动和加强了国内贸易的力度。另一方面,以国际市场为导向,政府为推力,企业迅速挤占新市场的份额,2008年的形势下我国对拉丁美洲、非洲等新兴市场出口保持快速增长,分别出口165亿美元和59.5亿美元,分别增长45.3%和47.5%,其中对非洲出口增速提高7.9个百分点。

4.压价倒逼效应:推动企业转型升级

为提高议价能力,出口加工企业由劳动密集型转向技术密集型,数量规模型转向品牌效益型。企业逐渐认识到技术创新与产品质量是应对金融海啸中贸易壁垒与价格竞争的保障,也是增加出口产品利润率和附加值的基础。在珠江三角洲,多数港资企业选择转型来适应新形势下的产业结构,香港贸发局的调查显示,53%的港商计划提升技术及产品增值能力,近30%计划提高生产机械化程度。纺织服装加工企业成立了技术科和设计室,淘汰手动纺织机引入自动化设备来提高生产效率,另外提升打版、制小样的水平,以设计吸引进口商,而稍具实力的企业已主动“走出去”,展开分销网络,引进海外人才,缩短与终端客户的距离,树立自身品牌形象。金融海啸中,客户对出口加工产品的质量要求普遍提高,市场压力加速了转型。如台州鞋业出口逆势反升的原因正是用“冷粘技术鞋”代替注塑鞋,改善生产工艺、环境和工人素质,通过了客户全方面的“验厂”,保证了近亿美元童鞋顺利出口欧盟。

三、提升出口加工业“倒逼效应的对策”

第一,减少融资成本,稳定出口保就业。政府通过降息、足额退税、调整加工贸易限制类目录等政策遏制出口走低态势,保障出口加工企业的劳动吸附力,缓解出口加工业的压力。从2008年11月27日起,央行已下调金融机构存贷款基准利率各1.08%,此为1997年以来最大降息幅度。但是CPI指数如果继续走低,意味着实际利率上升,这将不利于经济复苏,要促进货币信贷稳定增长,央行仍有降息的空间。此外,政府还应加强有针对性的贷款,如绍兴出台产业扶持举措中规定,市内金融机构每年新增工业贷款的25%以上须用于扶持纺织产业提升发展:珠海政府推出“四位一体”(技术改造资金、技术创新资金、名牌奖励资金、中小企业专项资金)融资模式,放大政府投入。

第二,鼓励企业内外并举,帮助进入流通环节。地方政府不仅应减免乱收费,而且应主动为困境中的企业减负,如东莞地区对企业的行政事业性收费等减半征收或者免收,对参加各种展销会和博览会的企业补贴50%的展费;政府还在企业与新兴市场间搭建起交易平台,以产生长远效益。如广东省早期就开始提供产业转移和升级的专项资金,专门拨款5000万专项基金用于帮助出口企业拓展东南亚市场;出台鼓励内销的政策,如各地进行补贴,开展“家电下乡”,不仅满足了农村市场的巨大需求,而且使大量家电生产商起死回生。

第三,推进产业转移,实现新的产业布局。产业转移早已被各出口导向型省市提上议程,金融危机加大了政府产业转移的决心。如为避免产业升级中出现真空,同时完善产业链和提升价值链,浙江省政府提出“浙江经济向西部地区转移生产加工能力、向东部地区进行市场扩张的‘东扩西进的产业转移战略”,这不仅旨在解决电力、能源、运输等问题,还有助于优化自身产业结构、激活地方经济,开拓市场。还有的地方政府着手建立产业转移园区,充分发挥产业集聚效应,也便于实施优惠政策。

第四,扶持企业技术创新,提升自主品牌竞争力。价格竞争已无法应对贸易壁垒、外部需求减少等问题,所以政府应以此为契机帮助出口加工企业突破技术和品牌瓶颈。支持企业突破技术难关,每年组织产业共性关键技术攻关项目和技术平台,鼓励国内外知名研发机构在本地设立研究所:奖励企业品牌建设,促进产生国家乃至国际品牌。如绍兴政府在《关于提升发展纺织产业的意见》中对纺织企业品牌广告支出在500万元以上的,按广告实际支出额的1%给予财政扶持,属服装、家纺企业且自主品牌出口比重达到50%以上的,奖励10万元。品牌建设有助产品形成差异化、高端化和国际化,为金融危机冲击构筑起一道防线。

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