饮料企业有效供应链的特征及构建

靳圣君

一、饮料行业概况

饮料行业是快速消费品行业(FMCG)的重要组成部分，依靠消费者高频次和重复的购买与消耗、通过规模的市场量来获得利润和价值的实现。饮料制造业2008年实现销售收入755.12亿元，同比增长8.65％；实现净利润103.44亿元，同比增长17.36％。2009年一季度实现销售收入202.72亿元，同比增长-1.86％；实现净利润44.80亿元，同比增长35.89％。

目前饮料行业中主要企业有可口可乐、百事可乐、统一、康师傅、屈臣氏、雀巢、汇源、娃哈哈、露露、乐百氏、农夫山泉、加多宝、椰树、怡宝、红牛、健力宝和景田等企业。

饮料行业的主要产品一般分为6大类：碳酸饮料、饮用水、茶饮料、果蔬汁饮料、含乳饮料和特殊用途饮料。(1)碳酸类饮料包括可乐、汽水、苏打水等；(2)瓶装饮用水类包括饮用天然矿泉水、饮用纯净水、矿物质水和其他饮用水；(3)茶饮料包括茶汤饮料、果汁茶饮料、果味茶饮料和其他茶饮料；(4)果蔬汁饮料包括原果汁、原果浆、浓缩果汁、浓缩果浆、果汁饮料、果粒果汁饮料、水果饮料浓浆、水果饮料、蔬菜汁饮料、复合果蔬汁饮料等；(5)含乳饮料类和植物蛋白饮料类的豆乳类饮料、椰子乳饮料、杏仁乳饮料和咖啡饮料等。(6)特殊用途饮料包括运动饮料、营养素饮料、功能饮料等其他特殊用途饮料。

饮料行业在不同的细分市场。各主要企业的竞争优势和市场份额有较大差异。根据中投顾问产业研究中心数据显示，2009年一季度在中低浓度果汁市场中，可口可乐“美汁源”市场份额为25.1％。康师傅旗下“每日C”和“康师傅果汁”双品牌共占20.5％，而统一“多果汁”系列份额为18.3％，百事可乐的“果缤纷”只占到7.2％。

在饮用水方面，目前中国瓶装水行业集中度较高，娃哈哈、康师傅、怡宝、农夫山泉是全国最大的四家瓶装饮用水生产企业，康师傅和农夫山泉瓶装饮用水产量增长速度很快，2006和2007年的增长率均超过50％。其中，娃哈哈和怡宝以纯净水为主要产品，农夫山泉以天然水为主要产品，康师傅以饮用矿物质水为主要产品。

在碳酸饮料市场方面。则由百事可乐与可口可乐两大公司寡头控制市场。

在茶饮料市场方面，康师傅稳居茶饮料市场头把交椅，中国茶饮料市场份额多年锁定在40％～50％之间的康师傅，但在2008年遭遇了市场份额较明显的下滑。截止2008年12月，康师傅的市场份额从51.4％下降到47.6％，同期可口可乐在中国茶饮料市场上的份额从4.9％增加到8.9％。

二、饮料行业产品特点和物流需求

快速消费品具有周转周期短和保鲜期限短、顾客购买便利等特点，饮料行业也基本具备以上特点，但由于饮料行业本身属性决定，其产品特点和物流需求特点如下：

1产品特点

(1)产品单位价值较低且属于重货。饮料基本是以水为主要物料，决定了产品本身重量属性，同时，单体包装形式以PET和易拉罐为主，SKU包装基本采取收缩膜缠绕方式，从而使饮料产品并不适合长途干线运输和多次搬倒。从行业内主要饮料企业的生产布局来看，生产工厂基本都接近销售区域，尽可能降低产成品的干线长距离运输。唯独农夫山泉有些例外，这是由于其品牌定位与产品诉求决定的——“自然”、“天然水”、“农夫山泉有点甜”。如其在广东河源万绿湖的生产基地，与主要销售区域广州市、东莞市和深圳市都有些距离，但其巧妙的利用了京九线的铁路运输条件，使其产品能够较经济送达如广西、福建、湖南和江西等省市销售区域。其在浙江千岛湖的工厂也采取了相同的运输策略。

(2)保质期较短。饮料一般的保质期为12个月，但不同的产品保质期有较大差异。如高浓度的果汁饮料较一般饮用水的保质期就短得多。以碳酸饮料为例，碳酸产品PET包装的保质期在12个月左右，但实际有效的销售货龄往往都控制在3个月内，超过3个月以上的产品都必须重点关注。由于货龄和保质期决定了饮料产品，必须在本年度内销售完毕，这要求有效降低产品在销售流通渠道中滞留的时间，对企业销售通路的扁平化提出了高要求。因而是采取工厂或中央仓库直送客户，还是采用区域配送更有针对性地满足客户订单，则需要从供应链整体来考虑销售需求、生产产能、库存能力和配送能力等多个环节。

(3)季节性消费特征明显。饮料行业的淡旺季非常明显。一般来说，1～2月份由于有元旦和春节为小旺季，6～9月份进入夏季为旺季，而其他月份如3～5月份，10～12月份基本上为淡季。淡旺季的特征使得饮料行业生产企业产能的利用成为一个重要问题。而且饮料行业中存在多级销售层次(传统销售渠道包括总经销商、二批商和零售商等)，使得供应链中“牛鞭效益”更为显著，如何保证在旺季时的销售需求和淡季时生产设备的利用率，并有效控制仓储成本和货龄，成为饮料企业供应链中需要高度关注的课题。

2物流需求特点

饮料行业的产品特点决定了其物流需求。饮料行业内大部分规模以上企业基本采取“地产地销”形式，即在一定的销售市场区域内建立生产加工工厂，来满足在本销售区域内的客户需求和产品供应。

百事可乐已在中国20个城市设立了20家碳酸饮料灌装厂、1家非碳酸饮料灌装厂和1家浓缩液厂，投资总额超过80亿元人民币。可口可乐在中国与太古集团、中粮集团建立合作关系，已建立35家装瓶厂，并计划3年内在中国市场上投入20亿美元计划，主要是用在加强分销系统、瓶装厂，以及更好地建立二、三级城市的分销网络。

康师傅经过20多年的发展，在全国范围内建立了47个饮料生产工厂，其网络布局和生产基地如图1，图2。

通过生产基地布局，可以明显看出，康师傅的生产工厂的分布是为了更好地满足与销售区域的市场和客户需求。

3产品的同质化使竞争加剧

饮料行业产品同质化很明显，除了碳酸饮料中可口可乐具有独特配方以外，大部分企业和产品并没有太多的核心技术，产品容易模仿和复制。以农夫果园在2008年夏推出水溶C100为例，该柠檬饮料新品上市半年销售额就达1亿元。半年后，娃哈哈也看准这个机会。推出柠檬低浓度新款饮料HELLO-C。为了后发制人，娃哈哈复制了“营养快线”的成功模式，在铺天盖地的广告助势下，实现3个月内全国迅速铺货。汇源此前主营相对高端的高浓度果汁，此次也将产品重点转向低浓度果汁，在3月份推出“柠檬ME”。同是主打VC概念的三款果汁饮料：农夫果园的水溶C、娃哈哈的HELLO-C、汇源的柠檬ME，对于消费者来说，很难区分其产品的差异。

产品的同质化日益加剧，使得饮料行业企业在竞争中更需要花费更多的时间和精力来保

持竞争优势。目前主要途径有：品牌的建立、新产品研发、分销渠道的拓展、以及重组和构建供应链。

可口可乐在近些年不断推出新产品，2005年的“美汁源果粒橙”和2008年的“原叶红茶和绿茶”都取得不错的业绩，2009年的“爽粒葡萄”是否能够续写辉煌值得期待。另外在销售区域整合方面，可口可乐6月份在呼和浩特建立新的装瓶厂，进一步加大对内蒙区域销售终端的市场覆盖和控制。娃哈哈为规避同质化产品低价竞争的风险，平均每年都要推2～3样新品。今年的两款新品“HELL-C”(果汁饮料)和“啤儿茶爽”(风味饮料)借助全国的销售网络，上市便一路“攻城拔寨”，销售势头锐气逼人。

康师傅强化其长项对营销通路进行了整合。康师傅的新产品根据产品的特性、消费者的喜好度，选择适合的区域实行了精准营销。目前，康师傅的渠道主要遍布在城区，有些城郊或者城乡交接的地方仍然覆盖不到。正在酝酿的通路改革中，营销渠道将渗透到城郊及城乡交接地带。公司通过自有的遍布全国的销售网络分销旗下产品，截至2008年12月底共拥有552个营业所及84个仓库以服务5，872家经销商及69,096家直营零售商。四通八达、快捷高效的营销网络和售后服务是保障公司产品高居市场领导地位的主要原因，也有助于新产品及时迅速地登陆市场。

三、饮料企业有效供应链的特征

有效的供应链是饮料企业在行业竞争占据有利地位的重要砝码，饮料企业有效供应链的主要特征如下：

1对销售需求的柔性响应

饮料行业产品的同质性，使得企业之间的销售竞争越来越激烈。新产品的推出，以及竞争对手针对性产品的重磅冲击，都使得销售需求更加难以预测。如何保证对销售需求的柔性响应是有效供应链的特征之一。通过有效的需求与预测计划，将潜在销售需求与生产计划有效结合起来，对未来1～2月份的供应计划做出滚动计划，保证在销售需求发生较大波动时，生产计划能够提前准备。

2采购供应的快速反应缩短前置期

由于销售需求的波动性，以及企业生产产能基本恒定的情况下，如何更有效的对市场需求做出反映，则需要物资采购增加柔性，缩短生产线原材物料的前置期。PET瓶、瓶签、瓶盖、包装膜及纸箱等基本生产线物料供应和有效配比是关键。由于市场需求的频繁变化，企业需要在不同产品之间调换生产节奏，反映到饮料灌装生产线则需要提前准备好相应的物料，以及对关键物料和特殊生产物料的提前备货。

3提高生产效率及设备的利用率

缩短采购前置期是提高生产线及设备利用的一个方面。合理安排生产线上不同系列产品的生产数量和周期。对于生产线的效率是至关重要。由于销售需求的不稳定性，新产品的推出。以及不同系列(包装或口味)产品需求数量的不一致，使得生产线容易出现频繁更换品种。按照生产操作流程，必要的清洗、消毒等环节的时间是既定的，一定时间内的更换品种越多，生产线的效率受到很大影响。这就需要平衡生产时间、维修时间和正常停产时间，以提高设备的利用率。

4仓储是生产与销售需求的平衡池

有效的供应链中对仓储的作用定位应是平衡销售需求与生产产能之间的差异。传统仓储更注重对库存的管理，即对库存数量、质量和品种的管理，关注仓库人均操作效率、单位面积的存储量等指标。但从具有竞争性的供应链角度来看，仓储的功能更主要是生产线产能在不同品种和数量的产品生产，与销售需求订单中产品的匹配，以及动态库存与销售需求之间的匹配。

5完美订单是100％的运输执行与配送执行的结果

作为供应链末端，运输和配送是联系客户最直接也是最紧密的环节。而我们往往容易忽略对运输或配送的关注与投入，运输和配送的外包给第三方模式已经成为主流选择。企业关注更多的是对运输成本的降低，而运输服务质量则无法保障。以饮料企业直营客户或KA客户为例，由于该类客户对于企业的品牌维护、新产品的推出有着重要作用，而从运输与配送角度来看，该类客户可能在对运输时间和配送装卸等方面，对运输车辆要求等候时间过长或要求其他额外服务，而出现甩单等现象，造成该类客户的不满意，从而背离企业最初的客户服务标准和要求。

四、饮料企业构建竞争性的供应链模式和关键点

有效的供应链是饮料企业保持竞争优势的重要方面。通过饮料行业的价值链，可以看出从浓缩液制造一成品装瓶一库存管理一分销渠道一广告促销一批发零售一客户关系管理等环节，其供应链模式如图3。

1销售需求预测是供应链有效性的基础

从饮料企业供应链模式中可以看出，销售需求独立于供应链系统，销售需求预测部门更多的是与公司销售市场部门沟通，将未来一段时间内的市场计划与销售方案，在可预测的周期(如1周或1月)结合考虑公司CDC库存能力，以及综合工厂生产能力，制定产品生产计划。经公司生产部门、销售部门和采购部门确认后，正式公布成为下一周期的执行计划。采购部门根据该计划，制定和调整采购计划，并重点关注关键物料的前置期是否能够满足生产部门的需求。该阶段的成功关键因素如下：(1)提高需求预测精度；(2)产能协调；(3)协调销售、市场促销；(4)库存关注；(5)对生产计划及时响应；(6)缩短前置期；(7)应急采购能力。

2不同的工厂布局和市场策略，直接决定了企业运输和仓储模式的选择

从饮料行业来看，企业将生产基地建立和设立在靠近销售市场的地方，是为了更为有效满足对市场客户的服务，建立良好的客户关系，进一步提升企业产品覆盖率和市场占有率。在产品同质性和品牌差异不大的条件下，是否能够快速补货，满足客户订单，成为是否能够稳定客户源的关键。是否采用高安全库存模式，还是提高运输与配送的敏捷性来实现对销售的支持，这取决于饮料企业选择和定夺的物流策略该阶段的成功关键因素：(1)仓库使用效率；(2)出库及时性；(3)货龄控制；(4)货损率；(5)货品保障RDC库存；(6)叉车作业效率。

3直送客户还是建立区域配送

如何快速满足销售终端客户需求，是每个饮料企业都非常重视的问题。订单的获得只是完成了销售过程，对于客户来说，产品的送达与签收才是该订单的全部结束。如何满足客户需求，是直送客户，还是建立区域配送中心进行精细配送；是采用当日订单响应策略，还是隔日订单送达策略?饮料企业需要根据自身物流配送能力，以及第三方物流企业具备的基础能力来制定相应的策略。该阶段的成功关键因素：(1)合理库存运输计划；(2)控制断货率；(3)制定应急货品调拨；(4)直送方案；(5)第三方物流管理和控制；(6)100％运输执行的车源保障；(7)运输费用控制；(8)应急运输方案；(9)保障配送服务能力；(10)货龄控制。

在群雄逐鹿的饮料行业市场发展潮流中，饮料企业之间供应链竞争的重要性显现出来，这也是继企业品牌、新产品后的另一个重要的竞争策略。饮料企业能否建立有效的供应链系统，并通过竞争性的供应链为企业在下一周期的竞争中占得先机，将会在很长的一段时间内影响着行业格局和企业发展。