中国工业经济运行２００９年春季报告

中国社科院工业经济研究所

去年下半年特别是四季度，受国际金融危机等不利因素影响，中国工业经济面临不断加大的下行压力，部分行业、企业生产经营陷入困境。为防止经济增速过快下滑，中国政府迅速推出扩大内需、促进经济增长的一揽子计划，制定和出台了钢铁、汽车等十个重点产业调整和振兴规划，这些措施对缓解经济运行中的突出矛盾、增强信心、稳定预期、保持经济平稳较快发展，发挥了至关重要的作用。从今年前四个月经济运行情况看，工业增速呈现低位趋稳运行态势，部分地区和行业生产过快下滑势头初步得到遏制，企业应对危机影响、适应市场变化能力得到提高，工业整体运行朝着积极方向转化。

同时，工业经济运行面临的形势仍然复杂严峻。从经济运行的内外部环境看，今年将是我国工业进入新世纪以来最为困难的一年，尽管经济运行中出现了一些积极变化，但基础尚不牢固，实现工业“保增长、调结构、上水平”任务十分艰巨。

一、工业增速大幅下滑势头初步得到遏制，整体运行正朝着积极方向转化

1-4月，规模以上工业增加值同比增长5.5%，其中一季度增长5.1%，是过去15年来季度最低增长水平。从月度运行情况看，前两个月增长3.8%，处于去年下半年以来下滑的最低点；3、4两个月增速分别回升到8.3%和7.3%，均高于去年11、12月增长水平。前四个月运行情况表明，中央一系列“扩内需、保增长”的政策措施已初见成效，工业经济呈现出止跌回升的积极变化。

1、轻工业运行基本稳定，重工业由降转升。1-4月，轻、重工业增加值同比分别增长7%和4.9%。轻、重工业增速经历了去年下半年以来的持续下滑，于今年前两个月分别跌至6.5%和2.7%的低点，随后出现程度不同的回升。3、4两个月，轻工业增速回升到8.5%和8.2%，重工业回升到8.3%和6.9%。从总体运行态势来看，轻工业主要受消费刚性需求拉动，下滑程度浅，生产形势相对稳定；重工业在经历了半年多的调整后，前期高价购进原材料基本得到消化，产品库存基本恢复到正常水平，加上原材料、燃料和动力购进价格下降，运行状况得到改善。

2、效益下滑状况有所改观，“两项资金”占用增幅回落。一季度，全国22个统计工业效益的省份规模以上工业合计实现利润3227亿元，同比下降32.2%，降幅比前两个月缩小7.3个百分点。3月末，22个省份工业应收账款和产成品库存占用资金同比分别增长7%和10.4%，增幅比前两个月分别回落0.4个和3.6个百分点。效益状况的改善，将进一步缓解企业生产经营遇到的压力。

3、多数省份生产恢复加快，东部地区回升态势明显。4月份，全国21个省份工业增速比一季度有不同程度加快或降幅减缓。工业大省中，占全国工业增加值比重14%、12.2%和10.5%的山东、江苏、广东三省当月增速分别为14.1%、14.4%和3.5%，比一季度回升7.6个、3.8个和2.6个百分点；占全国工业增加值比重5.6%的浙江省当月增加值由一季度下降5.6%转为增长0.2%；占全国工业增加值比重5.4%和5.3%的河南、辽宁两省当月增速分别为7.3%和12%，比一季度回升4.2个和0.8个百分点。当月，东、中、西部地区工业增加值同比分别增长6.7%、5.5%和12.7%，比一季度分别回升3个、0.3个和0.9个百分点。相对来说，国际金融危机对我国东部地区工业影响在时间上要早、在程度上更深，东部地区工业基础好、规模大，其生产形势的较快恢复将为拉动全国工业增速平稳回升奠定良好基础。

4、调整出口退税率的政策作用显现。据海关统计，1-4月，我国外贸出口3374亿美元，同比下降20.5%；其中4月份出口919亿美元，下降22.6%，降幅比3月份加深5.4个百分点，按工作日平均计算，当月出口比3月份增长6.8%。去年下半年以来国家6次调高出口退税率的商品4月份出口合计487亿美元，同比下降18.6%，低于全国整体出口降幅4个百分点，出口值占当月全国出口总值的52.8%；按工作日平均计算，当月出口比3月份增长9.4%。出口大省中，广东、浙江、山东、福建、北京五省市（出口合计占全国比重的57%）当月出口降幅在12.9%-20.3%，小于全国平均水平。

5、工业投资平稳增长，企业技术改造稳步推进。1-4月，全国城镇固定资产投资同比增长30.5%，其中对工业的投资15698亿元，增长27.7%，占全国城镇固定资产投资42.3%。在固定资产投资中，建筑安装工程投资和设备及工器具购置费用分别增长33.1%和31.1%。今年中央财政安排的200亿元技术改造专项资金项目申报、审批工作稳步推进，已下达计划的70%以上，项目总投资超过2000亿元。今年以来，固定资产投资的强劲增势，不仅形成对原材料工业和装备制造业的强大拉动作用，同时对工业直接投资的较快增长也将进一步增强工业发展后劲。

6、综合能耗水平下降，重点耗能企业能源利用效率提高。一季度，规模以上工业综合能源消费4.89亿吨，同比下降6.2%，占全国能源消费总量的74%；39个工业大类行业中，综合能源消费量下降的有29个，其中下降10%以上的有9个；工业单位增加值能耗同比下降10.8%。重点耗能企业单位能耗指标继续降低，能源利用效率提高。对年综合能耗万吨标准煤及以上工业企业能源消费统计数据显示，在53种产品或工序中，一季度单位综合能耗同比下降的有41种，上升的有12种，分别占77%和23%；能源回收利用的能量达到1935万吨标准煤，回升利用率为2.25%。

二、扩大内需的政策效应逐步显现，部分行业在调整中企稳回升

1、原材料工业。1-4月，原材料工业增加值同比增长5.3%，其中4月份增长7%。主要行业中，冶金、有色、建材和化工行业分别增长1%、4%、12.8%和6.1%，四个行业增加值分别占全部工业增加值比重的10%、3.4%、5.2%和6.9%，合计占25.5%。

（1）钢铁行业整体处于震荡调整之中。一季度全球粗钢产量同比下降22.8%，而我国在扩内需政策拉动下，市场供需状况有所改善，前四个月粗钢产量17067万吨，同比基本持平，3、4两个月日均产量均维持在145万吨/天。长材增长较快，板材相对疲软。受国际市场价格大幅下滑和国内市场供大于求影响，钢材价格总体处于低位波动，全行业整体处在亏损状态。据中国钢铁协会统计，4月末，国内市场钢材综合价格指数为95.56，低于去年11月份的最低点，近期随着库存下降、需求增加，国内钢材市场价格也走出了连续10周的下跌局面，到5月15日已连续三周保持回升态势。1-4月，72家大中型生产企业盈亏相抵净亏损51.8亿元，其中4月份净亏损15亿元，亏损面近四成。

（2）有色金属行业初步摆脱亏损困境。1-4月，十种有色金属产量733万吨，同比下降6.5%；其中电解铜产量127万吨，增长6.7%；电解铝产量354万吨，下降15.2%。在国家扩大内需，实施产业调整振兴等政策措施作用下，主要有色金属价格震荡回升，行业效益状况好转。4月末，国内市场铜、锌现货平均价分别回升到37675和12587元/吨，电解铝现货平均价回升到13165元/吨，为企业实现扭转增盈留出盈利空间。1-4月，71户重点联系企业盈亏相抵净亏损4.9亿元，其中3、4月分别盈利17.3亿元和16.5亿元，铜企业已扭亏为盈，其他金属品种也呈现减亏态势。

（3）建材行业表现出良好的增长势头。在基础设施建设拉动下，今年以来水泥生产一直保持较快增长。1-4月，全国水泥产量42891万吨，同比增长13%，增速同比加快3.1个百分点。平板玻璃生产相对低迷。1-4月，平板玻璃产量18180万重量箱，同比仅增长0.9%；但随着房地产市场开始回暖，4月份产量增长3.1%，比一季度加快2.6个百分点。前四个月，水泥价格总体仍处在下行区间，但高于去年同期水平；平板玻璃价格在经历7个月连续回落下，3、4两个月已有所回升。4月末，重点建材企业水泥库存1150万吨，同比上升6.7%；平板玻璃库存1933万重量箱，下降25.4%。

（4）化工行业呈现企稳回升态势。4月份，化工行业增加值同比增长10.6%，已连续两个月保持在10%以上的增速；在重点监测的30种主要化工产品中，超过七成产品生产增速快于一季度（包括部分产品降幅趋缓）。4月份，多数化工产品价格延续了前两个月的上涨态势。据中国物流采购协会统计，当月主要化工产品价格比上月回升7.3%。中国化工网重点监测的42种主要化工产品价格比3月末上升的有25种，9种与上月末持平，仅有8种下降。深、沪两市33家化工类上市公司季报显示，一季度实现净利润6.8亿元，尽管同比下降19.5%，但环比增长1.12倍。

2、装备工业。受政策利好和市场需求拉动，装备工业呈现恢复性增长趋势。1-4月，装备工业增加值同比增长7.3%；3、4月份分别增长10.1%和9.7%，均快于去年后两个月和今年1-2月，并高于全部工业增速。装备工业在全部工业增加值中所占的比重为18.7%。

（1）汽车产销增势强劲。据中国汽车工业协会统计，1-4月，生产汽车372.3万辆，销售汽车383.2万辆，同比分别增长6.4%和9.4%；其中4月份生产115.7万辆，销售115.3万辆，分别增长17.9%和25%，产、销量连续两个月保持在100万辆以上。得益于1.6升及以下乘用车购置费减半政策，1-4月，销售1.6升及以下乘用车200.6万辆，同比增长30.4%。中高排量轿车出现回暖迹象，4月份1.6升到2升（含）、2升到2.5升轿车销售量分别比3月份增长2.2%和5.2%。产销形势好转带来行业效益上升，一季度19家重点汽车生产企业（营业收入约占全行业的50%左右）盈亏相抵实现利润108亿元，同比下降48.8%，降幅比前两个月缩小11个百分点。

（2）农机下乡进程加快。据农业部统计，截至4月30日，中央财政已下达农机具购置补贴资金100亿元，实际已补贴购机农户122万户、资金61.6亿元，补贴农机具132万台（套）。在市场需求拉动下，1-4月，大、中型拖拉机生产分别增长50%和 33.2%，农作物收获机械和场上作业机械分别增长33%和25.8%。

（3）专用设备受投资拉动生产加快。1-4月，在全国城镇固定资产投资中，对化学原料及制品业、印刷业、铁路运输业的投资同比分别增长34.1%、19.8%和94.2%。在投资大幅增长的拉动下，炼油及化工生产专用设备产量同比增长25.6%，印刷专用设备产量增长21.9%，铁路客车产量增长1.68倍。

（4）工程机械产销形势好转。进入3月份以来，随着国内各类工程项目大规模开工建设，工程机械需求有较明显回升，内销形势好于出口。一季度，累计销售挖掘机24027台、装载机31375台，其中3月份分别销售13314台、16792台，占一季度销量的一半以上；累计销售推土机、起重机分别超过2000台和7000台，其中3月份分别销售800余台和3000余台。4月份，起重机日均产量比3月份增长4.1%，装载机、输送机、挖掘机、压实机械增幅在12.6%-50.6%。

（5）机床行业处于调整期。1-4月，金属切削机床、金属成形机床产量分别下降20.5%和20.2%，其中数控金属切削机床、数控金属成形机床分别下降18.7%和8.3%，机床行业整体仍处于下滑状态。不少企业反映，国家扩大内需、实施重点产业调整振兴规划等政策措施效应正通过上游产业向机床行业传导，近两个月机床订单已有所回升，高档数控机床需求增多，但中小型普通机床市场形势仍不乐观。从4月份生产情况看，尽管金属切削机床和成形机床产量同比下降21%和34%，按日均计算当月产量分别比3月份增长5.1%和17.7%。

3、消费品工业。国内市场平稳增长在一定程度上弥补了外需不足、出口下滑的影响，消费品工业运行相对稳定，对促进工业平稳回升发挥了积极作用。1-4月，消费品工业增加值同比增长8%，其中3、4两个月增长9.8%和9.2%。主要行业中，轻工、纺织、烟草和医药行业分别增长8.1%、6.6%、6.1%和13.8%，四个行业增加值分别占全部工业增加值比重的18.7%、6.3%、3%和2.4%，合计占30.4%。

（1）轻工、纺织行业运行态势较为平稳。在国际市场萎缩、出口受阻的不利形势下，轻工、纺织行业立足国内市场，整体运行保持稳定回升的良好态势。4月份，轻工行业增加值同比增长9.8%，比3月份又加快0.4个百分点，其中农副食品加工、食品制造和饮料制造当月增速达到13.2%-19.2%。3、4两个月，纺织行业增速均超过8%，并高于去年四季度各月水平，其中服装及鞋帽制造达到10%的增长水平。

（2）轻纺产品出口降幅扩大趋势减缓。1-4月，轻工、纺织行业出口交货值同比分别下降10.9%和8.4%，下降幅度分别小于整体工业出口降幅4.8个和7.4个百分点。从月度出口交货值增速变动情况看，3、4两个月轻纺产品出口降速扩大的趋势已初步得到遏制。

（3）“家电下乡”等扩大消费政策效应正逐步显现。1-4月，重点统计的14种主要家电产品中，同比增长的有8种，其中电冰箱、电饭锅分别增长7%和8.1%，饮水机、燃气灶具分别增长22%和20.3%。为加快推进家电下乡，4月16日，财政部、商务部、工业和信息化部等部门联合下发《家电下乡实施细则》，进一步简化补贴兑付程序。4月份，14种主要家电产品日均产量比3月份增长的有10种，其中增速超过10%的有8种。另据商务部统计，1-4月，累计销售下乡家电产品446万台，销售金额达到68亿元。

4、电子制造业。由于外向程度高（前四个月出口交货值占行业销售产值的比重为64.2%），电子制造业受国际金融危机影响冲击程度最大的行业之一，目前总体上处于低位调整阶段。1-4月，电子制造业增加值同比下降3.7%，3、4月份由降转升，分别增长1.2%和1.1 %，但回升的前景仍不明朗。

（1）出口下滑态势未有根本性改观。据海关统计，1-4月，电子信息产品出口1207亿美元，同比下降24.1%；其中4月份下降22.9%，降幅比3月份扩大0.8个百分点。

（2）国内市场增势较好。1-4月，规模以上电子信息制造业内销产值增长5.1%，其中4月份增长11.4%,比上月回升0.9个百分点。受电信业3G投资拉动，4月份，通信设备制造业内销增长9.5%，其中交换设备行业增长79%。但国内市场增势对扭转行业下滑的作用有限。

（3）多数产品生产仍在下滑。4月份，重点监测的55种产品产量同比下降的有37种，占总数的67.3%；增速比上月回落或降幅扩大的有33种，占总数的60%。当月，手机、微型计算机设备产量分别由上月增长1.2%和15.4%转为下降9.3%和5%，数字程控交换机产量由上月增长20.5%转为下降9.7%。

5、能源供需。1-4月，全国一次能源生产总量78443万吨，同比增长6.6%，其中4月份增长7.3%。

（1）煤、电供求较为宽松。1-4月，全国原煤产量82780万吨，同比增长6.8%，其中4月份增长7.9%。煤炭出口934万吨，下降36%；进口2275万吨，增长55.7%。由于电力、钢铁等主要用煤行业需求下滑，一些大矿采取了限产措施，4月份煤炭价格小幅回升，港口存煤减少较多。4月末，秦皇岛港存煤370万吨，比上月末减少160万吨；秦皇岛港发热量在5500大卡/吨的山西优混煤平仓参考价格为570-585元/吨，比上月末上涨20-25元/吨。

1-4月，全国发电设备累计平均利用小时为1354小时，比去年同期降低202小时。其中，火电设备平均利用小时为1468小时，同比降低238小时；水电设备平均利用小时为854小时，同比上升18小时。

（2）石油供应基本平稳。1-4月，全国原油产量6175万吨，同比下降0.9%；原油进口量5707万吨，增长4.5%；原油加工量11172万吨，下降1.8%，其中汽油、柴油产量分别增长10.1%和1.9%。国际油价振荡上行。4月份，布伦特原油月度平均价为50.42美元/桶，比上月上涨6美元/桶，比去年年底上涨10美元/桶。3月末，国家相应上调国内成品油价格。