发展中的德国收费电视市场

洪　枚

欧盟这几年经由各国政府陆续推动电视数字化，使得收费电视（Pay TV）的用户持续增长。根据Analysys Mason的报告显示，2008年西欧地区（德国、法国、爱尔兰、意大利、西班牙、英国）及毗连部分北欧地区的收费电视用户将近1亿。

德国电视2008年约有3500万户的用户，其中收费的为368万户，占整体的10%，因受全球经济不景气及金融危机的影响、大多家庭囊中羞涩，多少也降低收看收费电视节目的意愿，而倾向于免费电视，因此未来二年收费电视的用户增长趋缓，在CAGR为2.5%的情况下，预计到2010年也不过为387万户。

收费电视之主要营运商

德国收费电视营运商包括Premiere、Kabel Deutschland、Deutsche Telekom、HanseNet及Arcor等，之中光Premiere、Kabel Deutschland及Deutsche Telekom三家的用户就占总数的九成以上，而Premiere一家所服务的用户数，就超过六成。

Premiere成立于1991年，初期仅提供30个免费电视节目及2个公共电视节目，但在用户渐渐扩增下，原有资源无法满足客户的需求，因此与其他Cable及Telecom平台的营运商进行合作，以便消费者能通过Satellite、Cable及IPTV平台收看更多的电视节目。

Premiere在2005年用户数为327万户，2008年减少到243万户，比例达25.69%，究其原因为对德国足球联赛的不转播，使得爱好球类运动的家庭必须采用其他营运商的服务，才能收看到喜爱的体育节目，而经济增长的放缓，多少使人在消费上更加谨慎，因此也造成Premiere的Satellite用户衰退。

在营运模式上，Premiere推出网上服务，提供消费者独家节目点播下载，并以按次收费方式进行，借以吸引新客户的加入及维持老客户。同时，2008年9月，子公司Premiere Star也投入Satellite服务，Premiere通过Premiere Star销售18个电视频道，包括喜剧片、电影及儿童节目等。

在技术上，Premiere结合NDS之长，对收费电视的节目在传输过程上进行加密，以保护知识版权，让客户不仅安全无虞且能享受应有的服务。同时，亦向高清电视发展。

Kabel Deutschland（KDG）为德国最大的Cable营运商，覆盖遍及全国13个行政区，服务项目包括宽带、收费电视、PVR及语音电话等方面。

2008年4月30日，KDG花费近5亿欧元并购Orion Cable， 约增加110万原Cable的用户，由于其中约100万的用户系采用triple play之服务，这也等于直接增加KDG于triple play （Internet、Phone、digital TV及Pay TV）的用户数。到2008年底KDG的Cable用户为943万户，但采用收费电视平台收看节目的用户不到一成，为促使Cable用户能接受收费电视服务，KDG在新的一年中将推出一系列优惠方案，以降低营运成本进而增加收入。

此外，KDG还与相关设备生产厂商紧密合作，早在2003年就已开始与Nagravision在收费电视节目传输上的安全合作，用户还是使用原先的STB，只是通过smartcard的加密及解密，就有效地杜绝了非法偷接收费电视之现象产生。另通过与高清电视Anixe HD的合作，使KDG的客户收看到更多样化的节目。而与Harmonic旗下公司的合作，不仅提高自身在现有网络上的性能，可以有效提供对客户triple play的服务，更因应了未来客户对交易、点播等新服务的需求。

Deutsche Telekom在德国主要提供消费者固话及网络服务，主要采用VDSL及ADSL2+的传输技术，服务范围遍布德国1000个都市城镇，在2008年第一季Deutsche Telekom共有20万IPTV用户，第二季为25万，季增长率为22.55%，到2008年底已超过50万用户。

Deutsche Telekom采用Motorola的STB（Set Top Box），以配备微软的IPTV的平台，用在自己T-Home的IPTV服务上，让客户在看高清体育节目时，能够采用如 time-shifted television、digital video recording、multicast及video on demand新服务，以因应未来设备的扩充，从而使得客户的满意程度增加，提高黏着力。

到2008年底Deutsche Telekom采用DSL技术为96%的家庭提供服务，超过80%的用户网络传输速度超过2Mbit/s，且还为新客户提供2个月免费试用 T-Home Entertain服务，包括具有PVR功能的STB及WiFi router设备，期满后客户有意续用T-Home服务，每月只收10欧元。

收费电视的未来走向

德国收费电视未来走向则是不同的平台，通过设备整合、经销商合作、平台合作、频道共享等，让收费电视市场整体活络。

设备整合部分；借助先进的设备，将不同平台的业者整合在一起，以发挥更大效益，如2004年Premiere及KDG共同采用Pace系列的STB传递电视信号。主要原因为Pace在 STB共同始端能够区分Cable及Satellite信号，到客户终端的STB也能够区分及接收Cable及Satellite信号，只要加上应用软件即可。

经销商合作部分；Premiere的核心业务主要直接和其他收费电视网络及free-to-air电视竞争，尤其是后者，由于Satellite客户不断的流失，因此在2008年Premiere与KDG签定五年合约，内容为Premiere的收费电视的29个频道能够在KDG的Cable的网络中播出，且通过其在全国13个地区的经销商，服务于900万用户。

平台合作部分；Premiere认为网络在消费者日常生活上，尤其是在信息传递占有相当大的重要性。因此，首先从Deutsche Telekom获得IPTV德甲联赛播放权，以杜绝客户的流失。另外，还将所有频道的电视节目，全部通过Deutsche Telekom的IPTV平台传递，使得客户无论从Satellite或IPTV平台都能收看到喜欢的电视节目。

频道共享部分；不同收费电视平台，却有相同的电视频道传输防护安全的公司，如NDS，可通过双方合作，如Premiere及Arcor，让其电视频道能共享，让客户能收看更多的电视频道，若能如此将会带进更多新客户的加入。

由于NDS在数字收费电视具有技术领先地位，导致其选择客户的条件在于对方是否为收费电视市场领衔或平台在市场上是否具有重要地位，现有客户包括Premiere、Arcor、Kabel BW 及Tele Columbus等，其中Arcor为德国为第二大电信商，2007年12月1日就开始向全国51个城市及社区提供数字电视及先进的娱乐服务，如点播视频等，由于选择NDS VideoGuard的防护安全技术，从而保证了向用户提供IPTV服务时的安全无恙。未来Arcor为扩增IPTV之影响，计划将向网络及固话用户也提供免费的IPTV服务。■