国内半导体产业仍将平稳较快发展

任爱光

根据SIA最近发布的数据,2008年全球半导体市场规模为2486亿美元,同比下跌2.8%,市场增速大大低于年初预测的9.2%。从五年发展周期来看,2004～2008年五年间全球半导体市场复合增长率为3.9%。

2008年全球半导体市场可说是前高后低,市场的月度同比增幅由1月份的0.1%一路攀升至6月份8.0%的最高点,上半年的市场整体增幅达到5.4%。但自7月份之后市场增速便一路快速下滑,10月份市场已为负增长,12月份的市场增速更大幅下滑到-21.9%。

与2001年全球集成电路产业周期性大萧条不同,这段时间产业不单单面临产能过剩的问题,还面临着全球经济持续低迷,市场需求大幅缩减的另一困境。一方面,最近几年,全球用于半导体产业的投资大幅增加,2007年创下600.9亿美元的新高。这些产能的陆续释放,导致产品供过于求。另一方面,市场需求持续低迷。国际金融危机的爆发,导致欧、美、日等主要电子信息产品市场需求低迷,系统厂商大幅消减半导体芯片订单。美国IC市场下跌了10.5%,欧洲IC市场下跌6.6%,日本IC市场下跌0.7%,占全球市场份额一半的亚太市场也仅增0.4%。在以上双重因素的作用下,超额库存迅速抬头并持续对半导体产品形成价格压力。2008年四季度库存总额超过100亿美元。

而根据中国半导体行业协会统计的数据,2008年国内集成电路产业规模为1246.82亿元,同比下滑-0.4%。这是近20年来国内集成电路产业首次出现年度负增长的状况。在消费持续升级及奥运经济的带动下,2008年上半年的产业增幅仍达到10.4%,其中一、二季度的同比增速分别达到12.5%和8.3%。下半年产业增速开始出现下滑。三季度产业增速下滑至1.1%,四季度更是出现了-20%的深度负增长——近20年来国内集成电路产业的最大季度跌幅。

以下是我们对国内集成电路产业发展的基本判断:一是产业整体走势由合理调整迅速转为深度下滑。国际金融危机爆发之前,国内集成电路产业的走势基本正常,受汇率、成本等因素的影响,产业增速的小幅回调是合理的,也是在经历前几年高速增长之后调整节奏、夯实基础所必需的。二是以内需市场为主的设计业仍实现一定增长,严重依赖出口的芯片制造业与封装测试业双双出现下滑。这恰恰说明国内市场对集成电路产业发展的重要性正在不断提升。三是国际半导体企业继续加大对国内的投资与市场开拓力度。从经营业绩看,瑞萨、英飞凌、快捷半导体、海力士-意法等企业2008年的销售收入增幅基本都在20%以上。四是少数企业把握市场能力不断增强,成为逆境中产业发展的亮点,如海思半导体、瑞芯微电子等。

总之,虽然当前全球半导体市场跌宕起伏,但在中国经济持续增长这一大背景下,全球半导体厂商继续来华投资的整体态势不会改变,国内集成电路产业平稳较快发展的大趋势更不会改变。目前中国集成电路市场已占全球的三分之一,这为国内企业提供了较大的回旋余地与广阔的发展空间。尤其是当前国家正积极推进一系列扩大内需的重大举措,国家重大科技专项正抓紧落实,《电子信息产业调整与振兴规划》已经出台。这些举措的效果在2009年二季度将陆续显现。2009年产业发展将呈现前低后高的走势,下半年会出现明显回升。今后三年,国内半导体和集成电路产业仍将实现平稳较快发展。