光纤光缆产业：挑战还是机遇？

王砾瑟

专家观点集锦

1．“我们举办‘第一届光纤光缆产业高层论坛，就是要面对当前、克服困难、展望未来。我们的共同责任是“振兴我国光纤光缆产业，营造健康的市场环境”。

————中国通信企业协会会长、原邮电部副部长谢高觉

2．“光纤通信技术尚有很大的发展空间，今后会有很大的需求和市场。只要是：光纤到家庭FTTH、光交换和集成光电子器件方面会有较大的发展”

————中科院院士 赵梓森

3．“我国光纤光缆企业应该抓住发展机遇，加强基础研究、技术创新和人才培养储备及创建品牌，促进产业发展，为我国电信强国、电子强国建设作出贡献。”

————信息产业部综合规划司副司长张春林

4．“光纤接入网代表了宽带接入网的长远发展方向，各种宽带光纤接入网都有其最佳使用场合和时机，宽带点到点有源以太网光纤系统适合在低密度用户分散地区应用，宽带点到多点无源光纤系统最适合新建或改建的密集用户区应用。我国的发展趋势将可能跨越APON、BPON和EPON阶段，从宽带点到点以太网光纤系统和GEPON开始，乃至较快地过度到GPON阶段。“

————中国电信集团公司总工程师 韦乐平

5．“群雄逐鹿，方显英雄本色。充分竞争才能优胜劣汰，才能让真正具有竞争实力的企业突显出来，进而进一步发展壮大。因此，具有长远发展眼光的线缆企业不应惧怕竞争，而要在竞争能力中培育企业的生存能力和核心竞争力，引导整个线缆业朝着理性、健康、有序的方向发展”————亨通集团有限公司总裁崔根良。

6．“由于通信技术的迅猛发展，光纤新产品的层出不穷，企业不断开发新产品以适应市场需求，而开发新产品的核心在于光纤预制棒的研发，与之适应的需要投入大量的研究开发经费。有实力的企业应尽快建立起光纤预制棒规模化生产，或使光纤预制棒进行联合生产，形成光缆—光纤—光纤预制棒完整产业链。为此，我们呼吁政府出台响应的政策或采取措施，如资金补助，政策倾斜等，支持国产光纤及光纤预制棒产业的发展，推动国内光通信企业的稳定发展。”

————富通集团有限公司董事局主席 王建沂

7．“2005年中国光通信市场已经是全面回暖，同时竞争的激烈程度却也不断升级，市场对企业提出了越来越高的要求。我们希望我国的光纤光缆行业能够将挑战看作是机遇，积极迎接挑战。只有那些在技术研发、市场开拓、资本经营等各方面勇于克服困难、积极进去的企业，才能抓住机遇，在激烈的市场竞争环境中不断赢得新的胜利。我们希望与大家一起，积极探索产业振兴之路。”

————烽火藤仓光纤科技有限公司副总裁 朱明华

8．“中国光纤光缆企业只要坚持进军国际市场、打造国际品牌、增加核心竞争力，再加上制造成本、价格及服务优势，完全有能力可以与国际知名企业相抗衡，中国也完全有可能成为全球最大的光纤光缆制造基地。”

————江苏亨通光电股份有限公司总经理 钱建林

9．“我们愿意，也借此强烈呼吁，光纤光缆同仁们，让我们一起转变观念立即停止非理性的竞争，与我们的行业主管部门、运营商、供应商一起共同建立一个良性发展的环境，促进中国光纤市场的健康发展。”

————江苏法尔胜光子有限公司总经理 梁乐天

特邀专家

张春林：信息产业部综合规划司副司长

袁海涛：中国电信集团网络规划处高级业务经理

俞伟昌：长飞光纤光缆有限公司市场总监

钱建林：江苏亨通光电股份有限公司总经理

策划：刘永正 席志刚

从哲学的角度看，凡物利弊共存，目前我们光纤光缆产业就是挑战和机遇并存的。全球光纤光缆市场已经总体供大于求了，国内市场的严峻形势亦是有目共睹：价格战仍然激烈而不乏倾轧成分，资金不足、人才缺乏、没有品牌优势等问题悬而未决，当然还要面对更强更多的外来“对手”。但是，回顾2005年，我们的信息化、FTTH、、IPTV、3G/NGN等项目以及转型战略的深入推进，又为我们带来一线希望。

机遇与挑战共存，当两者相抵时，究竟是谁胜出？这也是光纤光缆产业的业内人士一直在苦苦思索的问题。本次对话邀请上述专家诠释光纤光缆机遇与挑战共存的话题。

光纤光缆市场的问题与解决

1．“价格战”略有缓解，改变起来困难重重

记者：今年光纤市场的价格战问题比往年是否有所缓解？如何解决？

俞伟昌：价格战分为两个层面，主流的光纤企业趋于理性，价格战比往年有所缓解，产品价格相对稳定。非主流光纤企业的价格战缺乏理性，降价的幅度很大，报出的价格甚至低于企业成本。解决这个问题比较困难。一是它涉及到企业参与竞争的心态；二是企业的关注点是质量、品牌、服务还是价格；三是用户需要什么能否发出明确的信号。如果用户发出错误信号，从短期利益来选择产品，企业将被误导到降价的策略上。

钱建林：但是，价格战并无明显的缓解。光纤价格基本上还处于盈亏平衡点，光纤价格的好转有待光纤产业进一步整合，通过缩小产能使供求关系平衡、产品升级、加强行业监管、收购与重组才能解决。

2．遗留问题有所改变，国产光纤中标大增

记者：除产业的供大于求和价格战之外，我国目前光纤光缆产业还存在哪些遗留问题？如何解决？

张春林：综合分析，还存在三个问题。一是资金投入不足，人才资源缺乏。国内光纤光缆企业过于看重近期投资回报，对基础研究、人才储备和培养投入缺乏。二是技术创新能力较弱，具有自主知识产权的新技术较少。三是，注重产品质量，但缺乏品牌优势。实际上，目前我国光缆企业的产品生产标准不仅远高于国际标准，而且还高于国家标准和行业标准。未来的工作重点是如何从技术与产品本身向高端的品牌运作方向升级，打破国际光纤光缆企业的品牌壁垒。

记者：这些遗留问题在2005年有哪些改变？

俞伟昌：我认为，把企业分为主流和非主流企业来看，这三大问题都有改变。首先，资金方面。主流企业的资金投入已十分充足；小企业的投产遇到行业需求较低的问题，整个企业的资金紧张。其次，人才问题。通过10多年来光纤产业的建立和发展，主流企业的的人才资源已经有长足发展，具有了独立的研发和创新能力。有的企业每年有10多个新产品研发出来，用特殊的光纤产品去满足用户和市场的需要；而非主流企业的人才缺乏问题仍然存在且将日益严重。因为经营情况不好，留不住人。第三是次品牌问题。这个问题今年有很大改变，在中国移动、中国网通（电信北方公司）的集中采购项目中，他们对品牌、质量、服务的关注度增加，在中标结果中已有充分的体现。如同样是光缆，中标产品之间的价格会相差10%-20%，即对于更好的产品，愿意以更高的价格接受它。

总之，近1-2年来，整个行业在这3个方面会开始分化，主流企业几方面得到改进，非主流企业的问题更严重。尤其，在上面提到的采购中，国产光纤已经占到85%以上，相对于2001年30-40%的比率，目前已经进步很多。

钱建林：有一些改变，但还不是很明显。中国运营商对中国光纤品牌的认同已增加，国产光纤已占中国光纤销售市场70%以上。

3．少数掌握核心技术，建议走合作的路子

记者：如何改变我国不掌握光纤核心技术的难题？为什么中国中小企业不购买国内大企业的预制棒？2005年，面对更多国际竞争对手，如何发挥自身优势，规避由此带来的风险？

俞伟昌：很多人认为我国不掌握光纤的核心技术，其实这存在误区。事实上，长飞、法尔胜、富通等国内主流企业已经掌握了做光纤的核心技术，即能做光纤预制棒。以长飞为例， ITUT公布的几个通用产品我们都能生产，而且产品质量、数量排名达到国际第三。我们已经拿到7-8个国内的发明专利，也国际上争取。不过，应该承认多数企业处于“买棒拉丝”的现状，目前80-90%企业通过从国外买棒“拉丝”，将来他们抵抗竞争的能力较差。这些企业已经意识到这样的结构对其非常不利，应该会找到适合企业发展的途径。

在国内国外企业都在卖预制棒的情况下，多数仍然购买国外企业的预制棒。因为他们害怕在国内竞争等方面失去优势。但是也有企业已经有所改变，如中住光纤与长飞合作，由长飞提供预制棒，合作后双方在技术和市场上形成互补，相互受益。

钱建林：国外光纤巨头已广泛深入中国光纤光缆市场，目标逐渐由商品输入向在中国建厂方面发展，所以中国企业的人力资源优势和地域优势逐渐减弱，竞争将转向核心技术竞争，中国企业必须面对此问题采取有力措施。通过走合作道路或技术转让掌握光纤核心技术。另外，目前中国光缆企业上光棒是良好的时机。其一，光缆整合已基本完成；其二，已形成长飞、亨通、烽火等几大品牌；其三，投资少、技术成熟，在光棒设备及人才方面容易得到。

4．行业协会作用重大，但是遇到发展瓶颈

记者：行业协会在促进光纤市场的良性发展方面可以发挥什么作用？

钱建林：行业协会可促进光纤光缆行业之间的市场信息和技术交流，引导企业理智竞争，加强监管、促进相互交流帮助制造企业和运营商沟通，建立长远战略合作关系。

俞伟昌：从行业协会的定义，看具有桥梁、协调和沟通等非常重要的作用。在企业之间、企业与政府、企业与用户之间充分发挥桥梁作用，目前企业协会在这方面已做了大量的工作。

但是，我觉得行业协会目前遇到发展中几个瓶颈。一是立法没有明确行业协会的地位。假如协会的服务职能没被用户认同，各种促进企业进取的评选活动难以展开。二是行业协会太多。在光纤光缆这个很小的产业内就有4-5个行业协会，造成资源的浪费。三是协会成员的组成方式也值得考虑。过去是退休人员再安排或挂靠在研究单位，不能充分发挥在市场经济下，协调企业之间、企业与政府、企业与用户之间的利益。这与我国立法缺位有很大关系。行业协会在促进市场规范化方面、企业之间理性竞争方面，应起到很好的作用，这在国外已有成功模式，我们应重视以上问题尽快让行业协会发挥出其功能。

光纤光缆市场的几个机遇

1．出现几个好的征兆，企业命运分为两类

记者：今年光纤市场是否出现好的征兆？市场格局是否会重新洗牌？

俞伟昌：今年光纤市场仍然出现一些好的征兆。一是FTTH的拉动。由于FTTH的进展，全球的光纤需求出现增长趋势，将带动国内需求的增长以及国内产品的出口。据我了解，今年全球需求有15%的增长，主要在北美和欧洲，今年我国光纤产品的出口会比去年增长50%以上。二是运营商关注点的转移。2004年开始，主要运营商（用户）对光纤质量服务品牌开始关注，对主流企业是一种支持。三是主流企业发展良好。在整体市场稳重有降的前提下，主流企业市场占有率的增长大于行业的平均增长，出现好的企业“好上加好”的征兆。好的更好，差的更差，洗牌是早晚的事。因为整个产业产能过剩，这是一个不可避免的趋势。

钱建林：从2005年下半年开始光纤光缆需求有所增长。电信总局已下文要求400对以上的话缆均采用光缆代替，接下来3G和FTTH的渗入将进一步刺激光纤光缆需求。

2．FTTH的拉动作用明显，推进过程优劣并存

记者：我国发展FTTH利弊如何？运营商对FTTH的部署有哪些看法？进展如何？国际上有没有成功的例子？

张春林：如果将FTTH理解为狭义的，即真正的光纤到户(FTTH)而非光纤到大楼、小区和路边，它与目前广泛应用的ADSL相比，在桌面可视电话、HDTV等高端业务和应用方面，具有ADSL无法比拟的优势，是未来城市宽带接入的主要模式。

我国发展FTTH很多优势，如在电信安装方面的人工成本较低；中国城市居民居住密集于大楼或小区，有利于用户光缆布放；电信体制改革形成两大固网运营商，各自在对方的领域内都缺乏金属线资源，基于光纤发展宽带接入是一种重要的竞争手段。

但是，推广FTTH也存在一些障碍，如设备、安装和维护成本高、网络缺乏内容和应用、以窄带网为基础设计的中继带宽、网站服务器带宽和城域网容量存在瓶颈等问题。此外，运营商从市场和效益出发，目前宽带接入仍以ADSL为主，对FTTH持观望态度。

袁海涛：个人认为，中国电信对FTTH的部署或引入有两个原则，一是所有的东西都以市场为前提，不能为了引入新技术而引入技术；二是FTTH的大规模部署带来的投资巨大。由于上市后的中国电信对投资效益比较关注，总体上市场是最主要的因素。

在中国引入FTTH是一个复杂问题，其核心是IPTV发展的问题。影响因素有多种，一是市场需求；二是政策层面，电信和广电在政策开放的程度会影响到IPTV；三是技术的发展趋势；四是主导运营商的主导因素。如2000年ADSL设备的价格2000-3000元左右，但目前已经降到了200-300元，成本的降低对业务的发展起到了关键作用，运营商在这里面起到了主导作用；五是其它设备厂商的配合。FTTH的价格成本与ADSL不一样。一是用户接入光纤的成本很大。中国电信目前在做试点，包括技术试点、业务试点，还有关于FTTH网络如何规划、要注意的施工规范等的研究性和准备性工作。另一个是设备价格，FTTH目前还没有大规模起动时，价格较高，但有了市场需求，价格有个较快的下降过程。

总之，市场趋动、技术发展、主导运营商的推动以及产业链各方的共同促进等诸多因素在影响着业务发展的进程。

钱建林：FTTH正在试验阶段，如武汉、上海、北京等地，技术已基本趋向成熟。光缆厂商如亨通、长飞、烽火等正在积极研发适用于FTTH的光缆设备厂商，如华为、中兴等正在研发适用于FTTH的设备，从光缆及设备的初阶段的应用来看，已基本成熟。

俞伟昌：应该讲FTTH在国内取得很大进展。基本上，随着技术和生活的进步，市场需要建立一个功能更加强大、速度更快的一个信息网络，需要一根光纤解决数字、语音和图象的服务。2005年的数字电视、电信法里的三网合一、正提倡的节能型社会等都会推动FTTH。

从运营商看，中国电信、中国网通对FTTH的技术和选型都已有明确的思路，对将来建设FTTH采用的技术、运营模式等都有相对完整的技术方案。二是各运营商都已启动了FTTH实验项目，如中国电信选择了广东、上海、武汉、北京四个城市，作为FTTH的技术和经营模式的试点并且已经开始做了。此外，2005年国内一些高档别墅区、楼盘已经开始建设FTTH项目，开发商已经把它作为一个卖点在推动。杭州、武汉等城市的地方政府也成立了专门的班子，在推动光纤到户这个产业。

国际上日本、美国、韩国等国有成功的例子，美国今年可以达到10万户，日本今年要达到200万户。亚洲、美国、欧洲分别有三大推进FTTH的组织，我国已有3-4家企业加入亚太光纤到户推进联盟。

3．转型带给FTTH希望，运营商、厂商考虑谨慎

记者：目前全球电信业战略转型的大势下，Verizon、NTT、SBC等国际运营商在光网络和光接入上进行巨额投资。是否意味着全球光纤产业春天的到来？

俞伟昌：网络转型和业务转型确实给光纤产业带来了希望，北美、欧洲的增长都超过了20%，就说明这一点。但是，是希望不一定是春天。日本是一个反面例子，前几年做了一个全球最早的，规模最大的FTTH项目，近两年步伐慢下来了。是不是春天有待观察。

记者：据说，中国电信年内将建成的第二张骨干网，较多采用原来的光纤网。那么，运营商的网络转型对光纤的需求如何体现？

俞伟昌：我认为，目前运营商对光纤的需求主要还是在接入网和本地网，不过还没有很大转型，因为中国的FTTH尚处于启动阶段。

运营商转型意味着光纤企业的产品也要跟着转型。企业要满足运营商用户转型后的业务对光纤的需要，这考验企业有没有创新能力、核心技术问题、人才创新等。运营商需要出现两个变化：一是需要超长距离、超大带宽；二是主要解决光纤到户。以前运营商需要的还是专业级光纤，现在光纤到户要求适合普通居民使用，耐用、方便。

钱建林：城域网光纤的最佳选择是低水峰光纤，2004年全球低水峰光纤需求增长了40%，预计2005年增长44%，低水峰光纤除城域网和接入网使用外，还可能进入长途光纤市场。

记者：中国电信在光通信这方面，特别是在网络规划这方面在转型时期有那些考虑？

袁海涛：通信我觉得分两个层面来考虑。第一个就是从长途网层面来说，即骨干网。目前局部地区使用率较高，总体使用率并不是特别高，但在局部地区还要做一些进一步的完善和优化的工作；随着光通信技术的进步，对光纤需求不象以前那么大。因此在骨干网层面，中国电信的光缆网资源是能满足未来一段时期的通信需求。

第二是传输系统的层面。目前中国电信网络建设的主体是进行大规模、大容量的WDM系统的建设，这个建设的背景就是从2000年以后IP业务的迅猛发展，尤其是最近两三年来IP业务每年的增长率在3倍左右，这带来对光网络带宽的需求，即顺应IP的需求而回到扩容。但是传输网目前存在问题是：传输WDM系统它是点对点的力度，没有对这么大容量的光网络进行交换的功能。这样，光网出现故障以后，这种光通道的调度还需要通过人工去调度，而且时间也比较长。所以从长途层面，光网络下一步最主要的一个发展方向就是引入目前大家谈得比较多的智能光网ASON设备。但从目前的进展来看，ASON的标准和技术在逐步完善，不同厂家之间的互通性问题还需要进一步解决。

其次，由于2000年来整个通信业的泡沫，设备厂商对整个设备的研发投入方面较谨慎，只有很多厂家看到明确的需求后，才会大规模投入研发力量。另外，目前ASON技术从表现上完成了光波段的功能，但从内部实践的积累来说它还是基于电交换的机理，这样由于电的储力有上限限制，在将来IP的流量很大且光网络的流量增加的情况下，设备处理能力可能成为瓶颈。

4．信息化、3G以及NGN，都将拉动光纤需求

记者：我国信息化工程、3G、NGN等对光纤产业有怎样的拉动？

俞伟昌：信息化工程对光纤的带动很大，但是近期看得到的拉动最大的还是FTTH，因为我们可以把校园网、企业网都归结为光纤到户。这个“户”可以是单位、家庭、办公室、大楼等。将来光纤到户会分为商用和民用两类，两者需要的带宽、产品及技术都不同。

NGN的建设对光纤提出新的要求，要求超长距离、高负荷、宽带。不过，3G的情况没有想象中的乐观。钨贺铨、雷震洲在近期的会议上发言说3G对光纤需求的拉动不大，预测3G全部上之后会带动500-600万芯公里的光纤需求，如果网络建设持续3-5年，则由3G拉动的增加百分比，每年平均不到10%。

钱建林：全球光纤需求增长将继续受城域网和接入网的带动，北美宽带热浪将引领这股风潮。城域网和接入网分别占光纤总需求40%和45%，Verizon的FTTP行动让美国单模光纤2004年总铺设量较2003年增长61%，Verizon一个用户就占美国总体光缆光纤需求的30%。

机遇和挑战的权衡哲学

1．机遇与挑战并不绝对

记者：目前国内市场是机遇大于挑战，还是反之？

俞伟昌：目前，光纤市场是挑战大于机遇。因为对多数企业面临的问题是怎样生存下去。

最后，我强调几个观点：一是光纤仍然是信息化社会最基础的传输媒介。上个世纪90年代末期，我们把光纤产业说成是非常了不起的产业，现在网络泡沫的的破灭，很多人对产业的态度发生180度的大转弯，不再扶持和支持。这个态度不对。二是我们还是希望非主流企业理智地参与企业竞争。不要以低于自己的成本参与竞争，对整个行业的破坏太大。三是希望用户继续关注质量、服务，关注长远利益，支持和优先选用主流企业的产品。质量有保证。

钱建林：应该说是机遇大于挑战，未来的发展应该是趋于良性。因为针对具体某一个公司来讲，开始在乎光纤的品牌及成本，同时国内光纤品牌在运营商中认知度越来越大。

2．运营商的几个建议

袁海涛：首先，面对光纤光缆厂家的市场是一个全球性市场，国内的光纤光缆厂不要把眼光仅仅放在国内的市场上。中国的光纤资源在一定时期内可以满足需求，但是放眼全球市场，很多国家的通信发展像中国80年代通信的发展历史时期一样，通信基础设施刚刚起步，比如东南亚、非洲的发展中国家；其次，国内厂家在光纤光缆技术方面，还是要加强核心技术的开发，核心技术可以降低整个生产成本。成本是竞争的一个最有效的、最根本利器；第三，厂家要积极跟踪宽带的发展、IPTV的进程，进行及时的产品调整。如FTTH未来是一个趋势和一个潜力市场，但时间还要多长还不好判断。光纤光缆厂家也可做一些技术的开发和储备工作，为将来市场的开拓奠定基础。

3．一句话总结

俞伟昌：希望国内光纤企业走前面提到的掌握核心技术、具有创新能力。最关键的一条，国内企业要走出去，我们已具备了走出去的能力，向中兴、华为学习。

钱建林：通过充分的市场竞争，中国必将成为国际最大的光纤光缆生产基地。

回到哲学的角度，凡事两面相生。挑战可以转化为动力，进而增加机遇的数量，那么能否让产业的机遇大于挑战，还要看我们的行动。