２００５上半年进口汽车市场分析及下半年市场预测

丁宏祥

2005年上半年进口汽车市场主要呈现三大特征：进口总量大幅下降、进口结构发生较大变化、价格基本保持稳定。预计下半年进口汽车总量将超过上半年，但经营进口汽车仍存在较大变数和风险。

进口总量减少三分之一

据海关统计，今年1-6月我国累计进口汽车63990辆，为去年同期96127辆的66.6%，减少三分之一。分车型进口情况和增减情况如下表：

从上表我们可以清晰地看到，今年上半年与去年同期相比进口减少了32137辆。按减少数量排序为：1.5-2.5升轿车减少19878辆，小于1.5升轿车减少5910辆，货车减少4090辆，旅行小客车减少3457辆，2.5-3.0升轿车减少3727辆，大于3.0升轿车减少2767辆，客车减少1054辆，而越野车增加8417辆；按减少比例排序为：小于1.5升轿车减少98%，货车减少80%，客车减少61.5%，1.5-2.5升轿车减少59.4%，旅行小客车减少54.8%，特种车减少37.8%，大于3.0升轿车减少31.5%，2.5-3.0升轿车减少22.6%，而越野车增加50%。

进口结构发生较大变化

今年上半年进口汽车在总量大幅减少的情况下，结构发生了较大变化。无论从进口车型结构、月度结构，还是国别结构和排量结构都有较大幅度的变化，引人注目。

进口轿车减少50%，进口越野车增加50%。

今年1-6月，进口轿车为32434辆，比去年同期64720辆减少32286辆，减少近50%；反观进口越野车，今年上半年共进口越野车25300辆，比去年同期16883辆增加8417辆，增加50%。其中3-6月，进口越野车分别比去年同期增加14%、59%、124%和84%，而5月份当月，越野车进口量超过轿车进口量。

一季度进口降幅较大，二季度进口有所恢复。

从分季度情况看，一季度进口减少近51.06%，而二季度有较大恢复，仅减少13.44%。5月份当月进口11165辆，与去年同期11864辆基本持平；6月份当月进口15451辆，比去年同期17318辆仅减少10.8%。主要原因是一季度是进口汽车相关政策调整的衔接期，由于政策明朗较晚，经销商不敢订货，加上2004年下半年大多数进口汽车经销商亏损，为控制风险，订货相当谨慎，直接导致一季度进口量锐减。随着政策的明朗和经销商开始盈利，经销商开始追加订单，5、6月份进口随之有所增加，可以预计，后续进口汽车的下降幅度将会减少。

日本、德国进口数量下降较大，美国、韩国有些车型进口数量有所上升。

就进口轿车而言，2005年上半年，进口日本车7014辆、德国车12886辆、韩国车4634辆、美国车2198辆；而2004年上半年，进口日本车18321辆、德国车22996辆、韩国车16665辆、美国车469辆。2005年上半年进口日本、德国、韩国轿车同比各减少约1万辆。但2005年上半年进口越野车的情况是：日本12674辆，与2004年12368辆比减少2.5%；韩国6534辆，比2004年1062辆增加5472辆；美国越野车4245辆，比2004年1324辆增加2921辆，而且进口的都是高价位的越野车。

进口排量2.5升以上比例上升，2.5升以下比例下降。

以轿车为例，2005年上半年进口2.5升以下，其中1.5升以下76辆，1.5-2.5升13594辆,合计13670辆,占42%；2.5升以上，其中2.5-3.0升12729辆，占39%，3.0升以上6031辆，占19%，合计为58%。而2004年，小于1.5升占9.2%，1.5-2.5升占51.8%,2.5-3.0升占25.4%,3.0升以上为13.6%。据测算，2004年上半年2.5升以下进口数量与2.5升以上进口数量的比值为61:39，而2005年同期比值是42:58。由此可见,一年之间,2.5升以下进口数量与2.5升以上进口数量的比值几乎从6:4变为4:6，2.5升以上进口轿车成为主流。

上半年进口车价格基本保持稳定

根据网上车市网站对252种进口汽车市场价格的监测显示，今年1-6月，我国进口汽车市场价格基本持平。一季度进口汽车价格下降0.05%后，二季度以后随着市场回暖，消费者消费心理开始恢复，大部分价格开始回升，特别是日系、德系车型，今年上半年一直处于坚挺状态。

进口车价格比较稳定主要有四个原因： 首先，今年上半年汽车价格总体比较稳定，特别是国产车价格比较平稳；其次，进口数量没有超出实际需求，始终保持在一个合理水平上；第三，整个上半年欧元和日元始终坚挺。在成本坚挺的情况下，市场价格已没有多少下降空间；最后，进口汽车经销商经过去年下半年的恶性竞争后，进口汽车经销商数量减少，现有的经销商都比较理性。加上厂家对价格的管控加强，使得价格竞争比较有序。

影响进口汽车的主要因素一直是国产车替代因素、汇率因素和政策因素这三大因素，虽然配额取消，但是配额只是政策因素中的一个因素，不是全部。

首先是国产车替代因素。很显然今年上半年轿车的进口数量明显减少，尤其是从日本进口的轿车数量减少更多。这与日本三大汽车公司——丰田、日产、本田加大在华的投资，加快推出新车型等有关。往年轿车进口的主流车型主要为丰田佳美和日产风度，随着今年日产天籁、丰田皇冠的推出和本田雅阁的上量，日系进口车明显受到阻击。据统计，上半年总计国产车中日产天籁3万辆、丰田皇冠1万辆、马自达(6)2.5万辆和本田雅阁6.5万辆。加之日元升值等因素，日本进口轿车正在慢慢被国产化的同门车型拒之门外。

同时，高档车和中高档车作为进口车的主阵地，今年国产车型也加大了力度，竞争随之加剧，如新奥迪A6、宝马、卡迪拉克CTS等都在进一步挤压进口车的空间。

其次是汇率因素。今年整个上半年,欧元、日元都比较坚挺，直接导致进口德国车和日本车的刚性成本居高不下。在某种程度上，汇率比关税更直接影响进口成本，直接影响德国车和日本车数量大减。

再有就是政策因素。随着今年年初WTO过渡期的结束，国家出台的一系列新政策，包括《汽车品牌销售管理实施办法》、《汽车产品自动进口许可证签发管理实施细则》和《构成整车特征的汽车零部件进口管理办法》等，其对进口车市场的格局变化，以及对经销商的实际运作都产生了很大的影响。加上由于政策明确较晚，订货较少，一季度进口锐减，直接导致上半年进口大幅减少。

下半年进口车经营仍有较大风险

对下半年进口车市的分析，同样需要从影响进口车市的三大主要因素入手。

首先，国产车替代能力的提高和国产车市变化对进口车的影响。随着国产车竞争能力的提高、车型空档的减少、成本优势的进一步显现，国产汽车对进口汽车的替代作用将进一步加强，这是对进口汽车不利的方面。同时由于上半年厂家排产比较谨慎，价格基本保持稳定，而下半年大部分厂家调整了排产，现在产能进一步扩大，但需求增加缓慢，价格已经开始松动。如果国产车价格调整，会影响整个市场，从而对进口汽车市场会有较大影响。

其次，汇率变化和订货加大对进口车市的影响。随着人民币升值2%和进口订货量的逐步恢复，后续进口将比前几个月的平均水平有所提高。特别是订货增加以后，会对销售构成压力，也会对价格构成压力。

第三，政策因素将使进口汽车市场仍处于高度不确定状态。可以预见，落地征税即将执行，加上传闻中的消费税调整和乘用车燃油经济性标准的可能出台，进一步强化了进口汽车市场的动态变动性，进口车风险仍然较大，订货不宜过于放大。

除了国产车因素、汇率因素、政策三大因素外，下半年还要特别关注宏观经济面、汽车市场面，以及需求层面、竞争对手层面的因素。如果下半年GDP增长比上半年有所降低，下半年汽车市场将存在更多的变数，尤其是属高档消费的进口汽车市场更不能过于乐观。如果需求不旺、供应增加、竞争加剧，厂家对市场把握不好，也有可能导致市场无序。

综上所述，下半年进口汽车总量将会高于上半年，但对下半年进口汽车市场不宜过分乐观，经营进口汽车仍存在较大风险，加上政策因素和汇率因素仍在变动之中，须密切关注这些影响因素对进口车市的影响程度。（本文作者是中国进口汽车贸易中心总经理）